ALAB выигрывает от сильного спроса на связь: признак для дальнейшего роста?

Astera Labs ALAB быстро расширяет свой портфель, чтобы удовлетворить растущие требования к инфраструктуре ИИ и решениям по подключению. Компания получает выгоду от высокого спроса на свои решения PCIe, которые также стали основным двигателем роста.

Основываясь на этом импульсе, компания недавно объявила о планах по предоставлению индивидуальных решений по подключению, разработанных для сложных нужд инфраструктуры ИИ следующего поколения. После вступления в экосистему NVIDIA NVLink Fusion в мае 2025 года компания работает с гипермасштабными провайдерами для поддержки подключения NVLink.

Эти индивидуальные решения расширяют стандартную платформу интеллектуального подключения ALAB, позволяя создавать разнообразные высокопроизводительные системы на уровне стоек. Используя свою программно-определяемую архитектуру COSMOS и новые функции фотонных чиплетов, ALAB стремится предложить полный пакет для стандартных, индивидуальных и гибридных развертываний ИИ.

Портфель продуктов Astera Labs, включая Scorpio, Aries и Taurus, стал ключевым катализатором. Коммутаторы ткани Scorpio P-Series пользовались высоким спросом, особенно для приложений PCIe Gen 6, с новыми выигрышами в дизайне среди нескольких клиентов-гипермасштаберов и платформ ИИ.

Решения Aries PCIe 6 smart retimer составили более 20% выручки за третий квартал 2025 года, подчеркивая лидерство компании в области подключения. Кроме того, модули умных кабелей Taurus показали сильный рост, при этом решения на 400 гигабит создают спрос, а решения на 800 гигабит ожидаются как новые возможности роста в 2026 году.

ALAB Сталкивается с Жесткой Конкуренцией

Astera Lab сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны других игроков отрасли, таких как Broadcom AVGO и Marvell Technology MRVL, которые также прилагают сильные усилия в области подключения.

Broadcom расширяет свое присутствие на рынке ретираторов PCIe, разрабатывая передовые решения, которые улучшают качество сигнала и увеличивают дальность подключения PCIe в высокоскоростных средах передачи данных. Запуск портфолио PCIe Gen 6 от Broadcom, в которое входят коммутаторы с высокой плотностью и ретираторы, протестированные на совместимость с партнерами, такими как Micron и Teledyne LeCroy, является значительным событием.

В октябре 2025 года Marvell Technology расширила свой портфель подключения, представив линейные эквалайзеры активного медного кабеля (ACC), которые увеличивают дальность и эффективность для AI-подключений в стойках, сохраняя низкие затраты, потребление энергии и задержку. Основываясь на экспертизе Marvell Technology в PAM4, новые ACC поддерживают медные соединения на 800G и 1.6T, обеспечивая превосходный коэффициент усиления по сравнению с конкурентными решениями и укрепляя предложения Marvell в области масштабируемых подключений.

Динамика Цены Акций ALAB, Оценка и Прогнозы

Акции ALAB выросли на 54,9% за последние шесть месяцев, превысив более широкий сектор Zacks Computer & Technology с доходностью 22,1%. Отрасль Zacks Internet - Software снизилась на 5,2% за тот же период.

Динамика Акций ALAB

Источник изображения: Zacks Investment Research

Акции ALAB торгуются с премией, с прогнозируемым коэффициентом Price/Sales за 12 месяцев 21.28X по сравнению с 4.75X в отрасли Internet - Software. ALAB имеет значение F по шкале оценки.

Оценка ALAB

Источник изображения: Zacks Investment Research

Консенсусный прогноз по прибыли на 2025 год составляет $1.78 на акцию, что не изменилось за последние 30 дней, что подразумевает рост на 111.90% по сравнению с прошлым годом.

Astera Labs, Inc. Цена и Консенсус

Astera Lab в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

5 Акций, Которые Должны Удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как самая любимая акция, способная вырасти на +100% и более в следующем году. Хотя не все выборы могут оказаться выигрышными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%.

Большинство акций в этом отчете находятся вне поля зрения Уолл-Стрит, что предоставляет отличную возможность для входа на начальной стадии.

Сегодня посмотрите на эти 5 потенциальных успехов >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет о 7 лучших акциях на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод