ALAB получает выгоду от сильного роста UALink: продолжится ли этот импульс?

Astera Labs ALAB получает выгоду от сильного роста UALink, открытого стандарта протокола масштабируемой связи, предназначенного для удовлетворения растущих потребностей инфраструктуры ИИ. UALink сочетает в себе семантику памяти PCIe и быструю скорость Ethernet, но лишен программной сложности и ограничений производительности Ethernet.

Компания испытывает активность со стороны клиентов в отношении UALink. Несколько ведущих гипермасштабируемых компаний и поставщиков платформ ИИ в настоящее время участвуют в этапах RFP (Запрос на предложение) и RFQ (Запрос на расценки), чтобы соответствовать своим проектам и приложениям возможностям UALink.

Способность UALink поддерживать более высокую пропускную способность и ультранизкую задержку делает его идеальным для масштабирования кластеров ИИ. Astera Labs использует свою гибкую архитектуру и практический опыт с масштабируемыми сетями для разработки продуктов UALink, которые соответствуют разнообразным потребностям клиентов. Это позволяет компании занять значительную долю растущего рынка инфраструктуры ИИ, который, по прогнозам, увидит капитальные затраты гипермасштаберов, превышающие 500 миллиардов долларов к 2026 году.

Ожидается, что внедрение UALink будет существенно добавлять к доходам Astera Labs от масштабируемого PCIe, предоставляя значительную возможность для роста. ALAB планирует представить решения UALink в 2026 году для решения проблем масштабируемой связи для инфраструктуры следующего поколения ИИ. Ожидается, что растущее распространение UALink станет многомиллиардной дополнительной рыночной возможностью для Astera Labs к 2029 году.

ALAB Столкнулась с Жесткой Конкуренцией

Astera Labs сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны других игроков отрасли, таких как Broadcom AVGO и Marvell Technology MRVL, которые также активно работают на рынке инфраструктуры ИИ.

Broadcom получает выгоду от сильного спроса на свои сетевые продукты и специальные ускорители ИИ. Выручка Broadcom от ИИ выросла на 65% по сравнению с прошлым годом в фискальном 2025 году, достигнув 20 миллиардов долларов. Этот рост обусловлен полупроводниками для ИИ и программным обеспечением для инфраструктуры, при этом ожидается, что выручка от ИИ удвоится по сравнению с прошлым годом до 8,2 миллиарда долларов в первом квартале фискального 2026 года.

Расширяющийся портфель Marvell Technology также заслуживает внимания. В декабре 2025 года Marvell Technology объявила о широком принятии своей линейки ретаймеров Alaska P PCIe 6, обеспечивающей низкое энергопотребление, высокую скорость и низкую задержку связи между ускорителями ИИ, GPU, CPU, SSD и устройствами CXL в современных дата-центрах. Ретаймеры на базе PAM4 с технологией 5 нм поддерживают 64 GT/с PCIe 6 линков, компенсируя до 40 дБ потерь в канале, масштабируя вычислительные структуры ИИ в серверах, стойках и кластерах.

Результаты Акций ALAB, Оценка и Прогнозы

Акции ALAB выросли на 91% за последние шесть месяцев, превысив общий доход сектора Zacks Computer & Technology, который составил 19,5%. Отрасль Zacks Internet - Software за тот же период снизилась на 7,6%.

Акции ALAB торгуются с премией, с прогнозируемым соотношением Цена/Выручка за 12 месяцев 24,77X по сравнению с 4,71X в отрасли Internet - Software. ALAB имеет оценку Value Score F.

Прогноз Zacks по прибыли за 2025 год составляет 1,78 доллара на акцию, что не изменилось за последние 30 дней. Это предполагает рост на 111,90% по сравнению с прошлым годом.

Astera Labs, Inc. Цена и Консенсус

В настоящее время Astera Labs имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Глава Исследований Zacks назвал "Акцию, скорее всего, удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 акций директор по исследованиям Шераз Миан выделяет одну акцию, которая, по его прогнозам, вырастет больше всего.

Этот топовый выбор — малоизвестная компания в области спутниковой связи. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионной, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, все наши элитные выборы не всегда оказываются успешными, но эта акция может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Бесплатно: Посмотрите нашу топовую акцию и 4 претендента

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод