Акции «Роснефти» могут подняться до 400 рублей
Рынок накануне. Индекс Мосбиржи в понедельник вырос на 0,96%, до 2294,12 п., и достиг максимумов сентября 2022 года. Индекс РТС повысился на 0,88%, до 958 п., и только начинает восстанавливаться. Абсолютным лидером роста стали акции Лензолото (LNZL 17700, +16,45%), где был замечен необычно высокий оборот 1,1 млрд руб. без видимых на то причин. Таким образом, аномально высокая активность в разных сегментах рынка не утихает. Необычно высокие обороты (2,9 млрд) отмечались и в первом эшелоне: акции Мосэнерго (MSNG 2,3165, +14,48%) обновили максимумы с октября 2021 года. В лидерах падения оказались акции сталелитейных компаний: НЛМК (NLMK 126,96, -1,06%) и Северсталь (CHMF 1053, -0,98%), которые подешевели на фоне снижения цен на алюминиевую продукцию сопоставимыми темпами.
Основные валюты немного укрепились к рублю: доллар США до 75,4450 руб., курс евро до 80,4675 руб.
Основные новости и события. По сообщениям СМИ, власти могут направить 70 млрд руб. в виде субсидий на закупку флота для внешнеторговых операций, в основном для покупки балкеров. Новость позитивно повлияла на котировки акций «Совкомфлот» (FLOT 53, +6,96%). Тем не менее эффект субсидий для компании пока не очевиден.
«ИнтерРАО» (IRAO 3,437, -0,12%) опубликовала отчетность по РСБУ за 2022 год, сообщает Интерфакс. Прибыль выросла на 19,9% (до 31,17 млрд), однако выручка снизилась на 28,7% (до 63,17 млрд). Выручка от продажи электроэнергии в Финляндии ожидаемо сократилась на 38,6% (до 27,21 млрд), в Латвии на 68% (4,22 млрд), но выросла в Казахстане, на 6,8% (8,5 млрд). Китайский юань стал самой популярной валютой на Мосбирже в феврале: объем торгов превысил 1,48 трлн руб. по сравнению с 1,42 трлн руб. по доллару США. Такой результат стал возможен благодаря увеличению товарооборота с Китаем, переходу на расчеты в юанях и увеличению предложения со стороны Минфина.
Positive technologies (POSI 1680,6, +3,19) представила предварительные неаудированные результаты за 2022 год. Объём отгрузок увеличился с 7,7 млрд до 14,5 млрд руб. (+88%), EBITDA—в 2,5 раза, до 6,9 млрд, а чистая прибыль без учета капитализации расходов выросла с 1,2 млрд до 5 млрд.
Ожидания и торговые идеи. Индексы приблизились к важным уровням сопротивления, возможна коррекция. Внешний фон умеренно позитивный: индекс Hang Seng прибавляет 0,8%, KOSPI растет на 0,07%. Индекс S&P500 завершил понедельник на отметке 4048,42 п, прибавив 0,07%.
Торговая идея: покупка акций «Роснефть» (ROSN) с целью роста до 400 руб. Нефтегазовые доходы бюджета (521,2 млрд руб.) в феврале на 22,5% превысили январские. Роснефть смогла перенаправить свои потоки на восток, цены на нефть продолжают восстанавливаться от локальных минимумов.