08.01.26 23:57 Поделиться

Акции завершили торги смешанно на фоне ротации секторов

Акции Western Digital Corporation 590,54$ 4,87% Прогноз 520,45$

Акции Salesforce, Inc. 190,34$ -5,23% Прогноз 256,35$

Акции Halliburton Company 40,80$ 1,67% Прогноз 44,90$

Акции Generac Holdlings Inc. 284,05$ -0,19% Прогноз 299,51$

Акции L3Harris Technologies, Inc. 302,41$ -1,85% Прогноз 368,82$

Акции Northrop Grumman Corporation 527,28$ -1,74% Прогноз 664,66$

Акции ConocoPhillips 118,75$ 1,61% Прогноз 141,21$

Акции AbbVie Inc. 218,36$ 1,38% Прогноз 253,04$

Акции RTX Corporation 173,72$ -0,31% Прогноз 195,44$

Акции APA Corporation 38,34$ 1,41% Прогноз 38,32$

Акции Oracle Corporation 231,34$ -5,42% Прогноз 250,42$

Акции Phillips 66 185,28$ 1,49% Прогноз 187,13$

Акции Globus Medical, Inc. 77,77$ -0,61% Прогноз 109,17$

Акции Diamondback Energy, Inc. 208,44$ 2,98% Прогноз 226,69$

Акции Huntington Ingalls Industries, Inc. 289,60$ -1,38% Прогноз 384,27$

Акции Arm Holdings plc 412,43$ 2,41% Прогноз 166,52$

Акции DoorDash, Inc. 152,33$ -2,94% Прогноз 278,89$

Акции Sandisk Corporation 1827,00$ 6,45%

Акции Intel Corporation 112,78$ 4,49% Прогноз 95,23$

Акции Applied Materials, Inc. 500,87$ 2,21% Прогноз 483,15$

Акции Costco Wholesale Corporation 960,86$ 0,69% Прогноз 1086,49$

Акции Exxon Mobil Corporation 153,21$ 2,44% Прогноз 153,31$

Акции Microsoft Corporation 427,77$ -3,07% Прогноз 542,30$

Акции Autodesk, Inc. 230,65$ -2,54% Прогноз 284,59$

Акции ASML Holding N.V. - New York Registry Shares 1734,72$ 1,72% Прогноз 1824,02$

Акции AeroVironment, Inc. 189,51$ -7,26% Прогноз 272,09$

Акции Broadcom Inc. 489,52$ 1,65% Прогноз 467,54$

Акции KLA Corporation 2129,47$ 4,12% Прогноз 2016,83$

Акции Micron Technology, Inc. 1072,60$ 0,80% Прогноз 767,34$

Акции Omnicell, Inc. 41,40$ -1,22% Прогноз 55,13$

Акции Steven Madden, Ltd. 43,65$ -1,40% Прогноз 46,17$

Акции Seagate Technology Holdings PLC 939,65$ 1,41% Прогноз 882,33$

Акции Alcoa Corporation 81,60$ -2,61% Прогноз 62,10$

Акции Valero Energy Corporation 262,24$ 1,54% Прогноз 248,43$

Акции Constellation Brands, Inc. 135,52$ -0,91% Прогноз 163,16$

Акции Occidental Petroleum Corporation 59,86$ 1,29% Прогноз 65,33$

Акции Lockheed Martin Corporation 515,16$ 0,34% Прогноз 606,23$

Акции General Dynamics Corporation 339,11$ 0,44% Прогноз 376,66$

Акции Devon Energy Corporation 46,38$ 0,36% Прогноз 54,35$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 744,92$ -0,17%

Акции Advanced Micro Devices, Inc. 542,31$ 3,98% Прогноз 481,87$

Акции Datadog, Inc. 247,62$ -7,99% Прогноз 214,79$

Показать ещё 39

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в четверг закрылся с повышением +0.01%, индекс промышленных предприятий Dow Jones ($DOWI) (DIA) закрылся с повышением +0.55%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся с понижением -0.57%. Фьючерсы на мартовский E-mini S&P (ESH26) выросли на +0.01%, а мартовские E-mini Nasdaq (NQH26) упали на -0.57%.

Фондовые индексы закрылись смешанно в четверг, так как более широкий рынок испытывал давление со стороны слабости производителей чипов, компаний по хранению данных и производителей программного обеспечения. Также произошла ротация из акций, связанных с ИИ и мегакэп-технологиями, в акции малой капитализации, что оставило рынок в смешанном состоянии.

Более высокие доходности облигаций в четверг стали еще одним негативным фактором для акций. Доходности выросли после того, как объявленные сокращения рабочих мест в американских компаниях упали до 17-месячного минимума в декабре, а еженедельные заявки на пособие по безработице увеличились меньше, чем ожидалось, что свидетельствует о силе рынка труда и является ястребиным сигналом для политики ФРС. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на +3 б.п. до 4.18%.

Тем не менее, потери в фондовых индексах были ограничены, так как акции оборонных компаний выросли после того, как президент Трамп заявил о планах увеличить военные расходы до $1.5 трлн в следующем году. Кроме того, акции энергетических компаний поднялись после того, как цена на нефть WTI выросла более чем на +3%.

Акции нашли некоторую поддержку на фоне более сильных, чем ожидалось, экономических новостей из США, которые показали, что производительность вне сельского хозяйства в Q3 увеличилась, затраты на рабочую силу в Q3 упали больше, чем ожидалось, а торговый дефицит в октябре сократился до 16-летнего минимума.

В декабре количество сокращений рабочих мест от Challenger в США снизилось на -8.3% в годовом выражении до 35,553, что является 17-месячным минимумом и поддерживающим фактором для рынка труда в США.

Еженедельные первичные заявки на пособие по безработице в США выросли на +8,000 до 208,000, показывая более сильный рынок труда, чем ожидалось (212,000).

Производительность вне сельского хозяйства в США в Q3 выросла на +4.9%, близко к ожиданиям в +5.0%, и это самый большой прирост за 2 года. Затраты на рабочую силу в Q3 снизились на -1.9%, что является большим снижением по сравнению с ожиданиями в -0.1%.

Торговый дефицит США в октябре неожиданно сократился до -$29.4 миллиарда, лучше, чем ожидалось (расширение до -$58.7 миллиарда), и это самый маленький дефицит за 16 лет.

В этом месяце внимание рынка будет сосредоточено на экономических новостях из США. В пятницу ожидается рост рабочих мест вне сельского хозяйства в декабре на +70,000, а уровень безработицы в декабре, как ожидается, снизится на -0.1 до 4.5%. Также ожидается, что средняя почасовая оплата труда в декабре вырастет на 0.3% м/м и на 3.6% г/г. Кроме того, ожидается, что количество начатых строительств в октябре вырастет на 1.8% м/м до 1.33 миллиона, а количество выданных разрешений на строительство в октябре вырастет на 1.5% м/м до 1.35 миллиона. Наконец, ожидается, что индекс потребительских настроений Университета Мичигана в январе вырастет на +0.6 пункта до 53.5.

Рынки оценивают вероятность снижения ставки на 25 б.п. на следующем заседании FOMC 27-28 января в 12%.

Иностранные фондовые рынки закрылись в четверг внизу. Euro Stoxx 50 закрылся с понижением -0.32%. Шанхайский композитный индекс в Китае закрылся с понижением -0.07%. Японский индекс Nikkei Stock 225 закрылся с понижением -1.63%.

Процентные ставки

Мартовские 10-летние T-notes (ZNH6) в четверг закрылись с понижением на -10.5 тиков. Доходность 10-летних T-notes выросла на +3.5 б.п. до 4.183%. T-notes оказались под давлением в четверг после того, как сокращения рабочих мест от Challenger в декабре снизились до 17-месячного минимума, а еженедельные заявки на пособие по безработице выросли меньше, чем ожидалось, что является позитивным знаком для рынка труда США и ястребиным сигналом для политики ФРС. Кроме того, наплыв корпоративных предложений заставил дилеров облигаций занять короткие позиции по фьючерсам на 10-летние T-note, чтобы хеджироваться от поступающего предложения, что оказало давление на цены. На данный момент в этом месяце было продано корпоративных облигаций на сумму $88.4 миллиарда. Потери по T-notes были ограничены после того, как затраты на рабочую силу в Q3 упали больше, чем ожидалось, что является признаком ослабления давления на заработную плату и является голубиным сигналом для политики ФРС.

Доходности государственных облигаций Европы в четверг были смешанными. Доходность 10-летних германских бундов выросла на +5.1 б.п. до 2.863%. Доходность 10-летних британских гильт упала на -1.2 б.п. до 4.404%.

Индикатор экономической уверенности в еврозоне в декабре неожиданно упал на -0.4 до 96.7, что слабее ожиданий роста до 97.1.

Уровень безработицы в еврозоне в ноябре неожиданно снизился на -0.1 до 6.3%, что свидетельствует о более сильном рынке труда, чем ожидалось (без изменений на уровне 6.4%).

Индекс цен производителей (PPI) в еврозоне в ноябре снизился на -1.7% в годовом выражении, что соответствует ожиданиям и является крупнейшим снижением за тринадцать месяцев.

Ожидания инфляции на один год от ЕЦБ в ноябре остались на уровне 2.8%, что сильнее, чем ожидаемые 2.7%. Ожидания инфляции на три года в ноябре остались на уровне 2.5%, что соответствует ожиданиям.

Заказы на заводах в Германии в ноябре неожиданно выросли на +5.6% м/м, что сильнее ожиданий снижения на -1.0% м/м и является крупнейшим увеличением за 11 месяцев.

Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил: "Текущий уровень процентных ставок ЕЦБ является подходящим; последние данные полностью соответствуют нашим прогнозам. Общая инфляция составляет 2%, а инфляция в сфере услуг, которая нас беспокоила, замедляется".

Свопы оценивают 1% вероятность повышения ставки на 25 б.п. ЕЦБ на следующем заседании по политике 5 февраля.

Движения акций в США

Производители чипов и компании по хранению данных упали в четверг, оказав давление на более широкий рынок. Seagate Technology Holdings (STX) закрылся с понижением более чем на -7%, возглавив список проигравших в S&P 500 и Nasdaq 100. Также Western Digital (WDC) закрылся с понижением более чем на -6%, а Sandisk (SNDK) - более чем на -5%. Кроме того, Micron Technology (MU), Intel (INTC), Applied Materials (AMAT) и Broadcom (AVGO) закрылись с понижением более чем на -3%, а Advanced Micro Devices (AMD), ARM Holdings Plc (ARM), ASML Holding NV (ASML) и KLA Corp (KLAC) закрылись с понижением более чем на -2%.

Акции программного обеспечения упали в четверг, оказав давление на общий рынок. Datadog (DDOG) закрылся с понижением более чем на -7%, а Autodesk (ADSK) - более чем на -5%. Также Salesforce (CRM) закрылся с понижением более чем на -2%, а Oracle (ORCL) и Microsoft (MSFT) - более чем на -1%.

Акции оборонных компаний резко выросли в четверг после того, как президент Трамп заявил, что хочет увеличить бюджет военно-оборонного комплекса США примерно на 50% до $1.5 трлн в 2027 году. В результате AeroVironment (AVAV) закрылся с повышением более чем на +8%, а Huntington Ingalls Industries (HII) - более чем на +6%. Также L3Harris Technologies (LHX) закрылся с повышением более чем на +5%, а Lockheed Martin (LMT) - более чем на +4%. Кроме того, Northrop Grumman (NOC) закрылся с повышением более чем на +2%, а General Dynamics (GD) и RTX Corp (RTX) - более чем на +1%.

Производители энергии и поставщики энергетических услуг выросли в четверг, так как цена на нефть WTI поднялась более чем на +3%. В результате APA Corp (APA) закрылся с повышением более чем на +8%, возглавив список растущих акций в S&P 500, а Diamondback Energy (FANG) закрылся с повышением более чем на +5%, возглавив список растущих акций в Nasdaq 100. Также Halliburton (HAL), Occidental Petroleum (OXY) и ConocoPhillips (COP) закрылись с повышением более чем на +5%. Кроме того, Devon Energy (DVN), Phillips 66 (PSX) и Valero Energy (VLO) закрылись с повышением более чем на +4%, а Exxon Mobil (XOM) - более чем на +3%.

Omnicell Inc (OMCL) закрылся с повышением более чем на +6% после того, как KeyBanc Capital Markets повысил рейтинг акций до "выше среднего" с целевой ценой $60.

Constellation Brands (STZ) закрылся с повышением более чем на +5% после сообщения о том, что сопоставимые чистые продажи в Q3 выросли на $2.22 миллиарда, превысив консенсус в $2.16 миллиарда.

Generac Holdings (GNRC) закрылся с повышением более чем на +5% после того, как Citibank повысил рейтинг акций до "покупать" с нейтрального с целевой ценой $207.

Globus Medical (GMED) закрылся с повышением более чем на +4% после прогноза скорректированной EPS за полный год в размере $4.30 до $4.40, что сильнее консенсуса в $4.12.

Costco Wholesale (COST) закрылся с повышением более чем на +3% после сообщения о том, что сопоставимые продажи в декабре (без учета бензина) выросли на 6.3%, превысив консенсус в 4.4%.

Steve Madden Ltd (SHOO) закрылся с повышением более чем на +3% после того, как Needham & Co повысил рейтинг акций до "покупать" с "удерживать" с целевой ценой $50.

AbbVie (ABBV) закрылся с понижением более чем на -3% после того, как Wolfe Research LLC понизила рейтинг акций до "соответствует рынку" с "превышает рынок".

Alcoa (AA) закрылся с понижением более чем на -2% после того, как JPMorgan Chase понизила рейтинг акций до "недостаточного" с нейтрального с целевой ценой $50.

DoorDash (DASH) закрылся с понижением более чем на -2% после того, как Bloomberg Second Measure сообщила, что скорректированные наблюдаемые продажи компании в Q4 выросли на +25% в годовом выражении, что ниже консенсуса в +39% в годовом выражении.

Отчет о прибылях (1/9/2026)

Нет.

На дату публикации Рич Асплунд не имел (ни напрямую, ни косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Больше новостей от Barchart

Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Western Digital Corporation Salesforce, Inc. Halliburton Company Generac Holdlings Inc. L3Harris Technologies, Inc. Northrop Grumman Corporation ConocoPhillips AbbVie Inc. RTX Corporation APA Corporation Oracle Corporation Phillips 66 Globus Medical, Inc. Diamondback Energy, Inc. Huntington Ingalls Industries, Inc. Arm Holdings plc DoorDash, Inc. Sandisk Corporation Intel Corporation Applied Materials, Inc. Costco Wholesale Corporation Exxon Mobil Corporation Microsoft Corporation Autodesk, Inc. ASML Holding N.V. - New York Registry Shares AeroVironment, Inc. Broadcom Inc. KLA Corporation Micron Technology, Inc. Omnicell, Inc. Steven Madden, Ltd. Seagate Technology Holdings PLC Alcoa Corporation Valero Energy Corporation Constellation Brands, Inc. Occidental Petroleum Corporation Lockheed Martin Corporation General Dynamics Corporation Devon Energy Corporation Invesco QQQ Trust, Series 1 Advanced Micro Devices, Inc. Datadog, Inc. Автопереведенные новости