03.10.25 22:41 Поделиться

Акции завершили день смешанно, поскольку рост в секторе технологий утратил динамику.

Акции Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 79,64$ 1,36% Прогноз 78,32$

Акции Molina Healthcare Inc 193,50$ 0,36% Прогноз 209,95$

Акции Fair Isaac Corporation 1155,35$ -0,97% Прогноз 1588,47$

Акции Centene Corporation 62,60$ -0,16% Прогноз 66,41$

Акции Humana Inc. 343,65$ -1,76% Прогноз 374,40$

Акции Meta Platforms, Inc. (деятельность на территории России запрещена) 616,83$ -1,71% Прогноз 826,33$

Акции Elevance Health, Inc. 416,40$ 1,70% Прогноз 413,16$

Акции Zillow Group, Inc. 35,43$ -1,53% Прогноз 87,73$

Акции Palantir Technologies Inc. 138,93$ -1,95%

Акции Intel Corporation 105,02$ -6,05% Прогноз 94,70$

Акции Amazon.com, Inc. 253,82$ 0,01% Прогноз 308,67$

Акции Applied Materials, Inc. 480,64$ -4,20% Прогноз 507,15$

Акции KLA Corporation 2017,30$ -5,34% Прогноз 2133,78$

Акции NVIDIA Corporation 211,52$ -3,26% Прогноз 280,11$

Акции Tesla, Inc. 407,91$ -2,52% Прогноз 442,54$

Акции Wynn Resorts, Limited 104,61$ 0,97% Прогноз 110,86$

Акции Occidental Petroleum Corporation 57,94$ -1,24% Прогноз 67,05$

Акции MGM Resorts International 47,74$ -0,42% Прогноз 52,22$

Акции Las Vegas Sands Corp. 50,50$ -0,45% Прогноз 59,25$

Акции Hecla Mining Company 15,29$ -9,15% Прогноз 18,29$

Акции Freeport-McMoRan, Inc. 65,03$ -6,69% Прогноз 68,34$

Акции Entergy Corporation 111,23$ 1,79% Прогноз 115,10$

Акции The Cigna Group 288,05$ 2,63% Прогноз 358,45$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 726,70$ -1,88%

Акции Advanced Micro Devices, Inc. 492,48$ -5,87% Прогноз 496,27$

Акции UnitedHealth Group Incorporated 401,26$ 1,21% Прогноз 434,04$

Акции Texas Instruments Incorporated 293,25$ -3,97% Прогноз 307,06$

Показать ещё 24

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в пятницу закрылся с ростом +0.01%, индекс промышленных компаний Dow Jones ($DOWI) (DIA) закрылся с ростом +0.51%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся с падением -0.43%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) выросли на +0.01%, а декабрьские E-mini Nasdaq (NQZ25) снизились на -0.44%.

Фондовые индексы в пятницу закрылись смешанно, при этом S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones Industrials достигли новых исторических максимумов. Изначально фондовые индексы в пятницу росли, так как акции производителей микросхем и компании в сфере ИИ-инфраструктуры увеличивались в цене на фоне оптимизма, что рост в секторе ИИ приведет к корпоративным прибылям. Однако рост доходности облигаций в пятницу вызвал ликвидацию длинных позиций в акциях технологических компаний, чувствительных к процентным ставкам. Доходность 10-летних облигаций T-note выросла на +4 базисных пункта до 4.12% после ястребиных комментариев президента Федерального резервного банка Чикаго Остена Гулсби и президента Федерального резервного банка Далласа Лори Логан, которые предостерегли от дальнейших снижения ставок со стороны ФРС.

Фондовые индексы также снизились с лучших уровней в пятницу и торговались смешанно после того, как индекс ISM в сфере услуг за сентябрь упал больше, чем ожидалось, до 4-месячного минимума. Кроме того, признаки ценового давления в секторе услуг оказали давление на цены облигаций и акции после неожиданного роста подиндекса цен, уплаченных по ISM в секторе услуг. Наконец, закрытие правительства США на третий день в пятницу подорвало рыночные настроения.

Закрытие правительства означает задержку в публикации правительственных отчетов, включая месячный отчет о занятости, который должен был выйти в пятницу. Продолжительное закрытие также может задержать данные правительства по инфляции, которые планируется опубликовать 15 октября. Белый дом предупредил, что если закрытие правительства затянется, это приведет к массовым увольнениям сотрудников в государственных программах, которые не соответствуют приоритетам президента Трампа. Экономисты Bloomberg оценивают, что 640,000 федеральных работников будут временно отстранены во время закрытия, что увеличит количество заявок на пособие по безработице и повысит уровень безработицы до 4.7%.

Индекс композитного PMI в США за сентябрь был пересмотрен вверх на +0.3 до 53.9 с ранее сообщенных 53.6.

Индекс ISM в сфере услуг за сентябрь упал на -2.0 до 4-месячного минимума 50.0, что слабее ожиданий 51.7. Подиндекс цен, уплаченных по индексу ISM в сфере услуг, неожиданно вырос на +0.2 до 69.4, что выше ожиданий снижения до 68.0.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остен Гулсби предостерег против слишком многократного снижения процентных ставок со стороны ФРС, заявив: "Рост инфляции, который мы наблюдаем, в сочетании с ухудшением показателей занятости и заработной платы, поставил ФРС в несколько затруднительное положение, где мы наблюдаем ухудшение с обеих сторон мандата одновременно."

Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан сказала, что ФРС "должна быть осторожна в отношении дальнейших снижения ставок отсюда", поскольку инфляция находится дальше от целевого уровня ФРС, чем цель максимальной занятости.

Ожидания роста корпоративной прибыли создают бычий фон для акций. Согласно данным Bloomberg Intelligence, более 22% компаний в S&P 500 предоставили прогнозы по своим результатам за третий квартал, которые, как ожидается, превзойдут ожидания аналитиков, что является максимальным показателем за год. Также ожидается, что компании S&P продемонстрируют рост прибыли на +6.9% в третьем квартале, увеличившись с +6.7% на конец мая.

Рынки закладывают 98% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 28-29 октября.

Зарубежные фондовые рынки в пятницу закрылись с ростом. Euro Stoxx 50 закрылся с ростом +0.10%. Шанхайский композит в Китае не торговался и закрылся на недельные праздники Лунного Нового года. Японский Nikkei Stock 225 поднялся до недельного максимума и закрылся с ростом +1.85%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние T-note (ZNZ5) в пятницу закрылись с падением на -8 тиков. Доходность 10-летних T-note выросла на +3.6 базисных пункта до 4.119%. Декабрьские T-note отказались от раннего роста и снизились в пятницу из-за ястребиных комментариев президента Федерального резервного банка Чикаго Остена Гулсби и президента Федерального резервного банка Далласа Лори Логан, которые предостерегли от дальнейших снижения ставок ФРС. T-note также испытывали давление после неожиданного роста подиндекса цен, уплаченных по ISM в сфере услуг, что является признаком ценового давления в секторе услуг.

Декабрьские T-note изначально росли в пятницу и достигли недельного максимума, а доходность 10-летних T-note упала до 2-недельного минимума 4.077%. T-note получили поддержку в пятницу после того, как индекс ISM в сфере услуг за сентябрь упал больше, чем ожидалось, до 4-месячного минимума. Продолжающееся закрытие правительства США также является бычьим фактором для T-note из-за опасений, что затянувшееся закрытие может ослабить экономику, что является поддерживающим фактором для T-note.

Доходности государственных облигаций Европы в пятницу снизились. Доходность 10-летних германских бундов упала до 2-недельного минимума 2.690% и завершила день на уровне -0.2 базисных пункта на 2.698%. Доходность 10-летних британских гилтов упала на -2.0 базисных пункта до 4.690%.

Индекс PPI в еврозоне за сентябрь упал на -0.3% м/м и -0.6% г/г, что слабее ожиданий -0.1% м/м и -0.4% г/г, при этом падение на -0.6% г/г стало крупнейшим годовым снижением за 9 месяцев.

Индекс композитного PMI в Великобритании за сентябрь был пересмотрен вниз на -0.9 до 5-месячного минимума 50.1 с ранее сообщенного 51.0.

Член Совета управляющих ЕЦБ Вунш заявил, что политики ЕЦБ нашли "идеальную калибровку" для процентных ставок и политических установок, которая является уместной для обеспечения роста потребительских цен в соответствии с целевым уровнем 2% в среднем сроке.

Согласования прогнозируют 1% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на следующем заседании политики 30 октября.

Движения акций в США

Humana (HUM) закрылась с ростом более +10% и добавила к четверговому росту на +4%, возглавив компании в сфере управляемого медицинского обслуживания и увеличившие свою стоимость в S&P 500 после подтверждения прогноза по прибыли на 2025 год. Также Centene (CNC) закрылась с ростом более +5%, и Cigna Group (CI) закрылась с ростом более +4%. Кроме того, Molina Healthcare (MOH) и Elevance Health (ELV) закрылись с ростом более +3%, а UnitedHealth Group (UNH) закрылась с ростом более +1%, возглавивших рост в Dow Jones Industrials.

Fair Isaac Corp (FICO) закрылась с ростом более +3%, добавив к четверговому росту на +17% после объявления о том, что она будет продавать кредитные рейтинги напрямую ипотечным реселлерам, сокращая их зависимость от кредитных бюро.

Knight-Swift Transportation Holdings (KNX) закрылась с ростом более +3% после того, как Stifel повысил рейтинг акций до "покупать" с целевой ценой $45.

Zillow Group (ZG) закрылась с ростом более +2% после того, как Gordon Haskett повысил рейтинг акций до "покупать" с целевой ценой $90.

Freeport-McMoRan (FCX) закрылась с ростом более +2% после того, как UBS повысил рейтинг акций до "покупать" с нейтрального с целевой ценой $48.

Entergy (ETR) закрылась с ростом более +1% после того, как Scotiabank повысил рейтинг акций до "сектор outperform" с "сектор perform" с целевой ценой $105.

Occidental Petroleum (OXY) закрылась с ростом более +1% после того, как Mizuho Securities повысил рейтинг акций до "outperform" с нейтрального с целевой ценой $60.

Акции казино, связанные с Макао, котируемые в США, упали в пятницу после того, как Citigroup сообщила, что национальные данные о пассажирах из министерства туризма Китая за первые два дня праздника Золотой недели были слабее ожиданий. Wynn Resorts Ltd (WYNN) и Las Vegas Sands (LVS) закрылись с падением более -7%. Также MGM Resorts International (MGM) закрылась с падением более -2%.

Производители микросхем и компании в сфере ИИ-инфраструктуры отказались от ранних прибавок и снизились в пятницу, что оказало давление на Nasdaq 100. KLA Corp (KLAC) закрылась с падением более -3%. Также Applied Materials (AMAT) закрылась с падением более -2% после заявления о том, что ее чистая выручка за финансовый год 2026 должна снизиться на $600 миллионов из-за нового правила Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США. Кроме того, Advanced Micro Devices (AMD) закрылась с падением более -2%, а Intel (INTC) и Texas Instruments (TXN) закрылись с падением более -1%.

Слабость большинства акций Magnificent Seven в секторе технологий оказала давление на общий рынок. Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)) закрылась с падением более -2%, а Tesla (TSLA) и Amazon.com (AMZN) закрылись с падением более -1%. Также Nvidia (NVDA) закрылась с падением -0.67%.

Palantir Technologies (PLTR) закрылась с падением более -7%, возглавив падение в S&P 500 и Nasdaq 100 после того, как Reuters сообщила, что в меморандуме армии говорится, что сеть коммуникаций компании на поле боя имеет серьезные "основные проблемы безопасности".

Hecla Mining (HL) закрылась с падением более -1% после того, как Roth Capital Partners понизил рейтинг акций до "продавать" с "нейтрального" с целевой ценой $8.75.

Отчеты о прибылях (06.10.2025)

Aehr Test Systems (AEHR), Constellation Brands Inc (STZ).

На момент публикации у Рича Асплунда не было (прямо или косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Больше новостей от Barchart

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Molina Healthcare Inc Fair Isaac Corporation Centene Corporation Humana Inc. Meta Platforms, Inc. (деятельность на территории России запрещена) Elevance Health, Inc. Zillow Group, Inc. Palantir Technologies Inc. Intel Corporation Amazon.com, Inc. Applied Materials, Inc. KLA Corporation NVIDIA Corporation Tesla, Inc. Wynn Resorts, Limited Occidental Petroleum Corporation MGM Resorts International Las Vegas Sands Corp. Hecla Mining Company Freeport-McMoRan, Inc. Entergy Corporation The Cigna Group Invesco QQQ Trust, Series 1 Advanced Micro Devices, Inc. UnitedHealth Group Incorporated Texas Instruments Incorporated Автопереведенные новости