Акции закрылись снижением, так как акции крупных технологических компаний упали.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в четверг закрылся с понижением на -0.99%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) закрылся с понижением на -0.23%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся с понижением на -1.47%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) упали на -0.95%, а декабрьские E-mini Nasdaq (NQZ25) упали на -1.37%.
Американские фондовые индексы снизились в четверг. Широкий рынок испытал давление из-за разрозненных результатов корпоративной отчетности крупных технологических компаний. Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) упала более чем на 11%, а Microsoft снизилась более чем на 2% после того, как компании не оправдали высокие ожидания. Однако Alphabet выросла более чем на +2% после превышения оценок по прибыли за третий квартал.
Присоединяйтесь к более чем 200 тыс. подписчиков: узнайте, почему бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным для чтения для тысяч ежедневно.
Акции также испытывают негативное влияние от среды, когда председатель ФРС Пауэлл предостерег от предположения, что ФРС снова снизит процентные ставки в декабре. Доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась до 2.5-недельного максимума в 4.11% в четверг, оказывая давление на акции.
Рынки закладывают 72% вероятность еще одного снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 9-10 декабря. Рынки закладывают общее снижение ставки на 82 базисных пункта к концу 2026 года до 3.06% с текущей эффективной ставки федеральных фондов 3.88%.
Акции получили поддержку после того, как президент Трамп и председатель Си Цзиньпин в четверг согласились продлить тарифное перемирие, сократить экспортные ограничения и уменьшить другие торговые барьеры. США снизят тарифы на товары из Китая, связанные с фентанилом, до 10% с 20% и продлят приостановку некоторых взаимных тарифов на еще один год, в то время как Китай возобновит закупки американских соевых бобов, сорго и других сельскохозяйственных продуктов. Соглашение также включает приостановку контроля Китая над редкоземельными магнитами в обмен на сокращение США расширения ограничений на китайские компании.
Это насыщенная неделя отчетности, 173 компании из S&P 500 представят отчеты о прибыли. Apple и Amazon.com представят отчеты после закрытия в четверг. Прибыль за третий квартал пока демонстрирует сильные результаты. Согласно данным Bloomberg Intelligence, 84% компаний из S&P 500, которые уже отчитались, превзошли прогнозы, что на пути к лучшему кварталу с 2021 года. Однако ожидается, что прибыль за третий квартал вырастет на +7.2% в годовом исчислении, что является наименьшим увеличением за два года. Кроме того, ожидается, что рост продаж за третий квартал замедлится до +5.9% в годовом исчислении с +6.4% во втором квартале.
Что касается взаимных тарифов президента Трампа, рынки с нетерпением ждут устных прений в Верховном суде, запланированных на 5 ноября, по вопросу о законности тарифов. Низшие суды уже постановили, что взаимные тарифы г-на Трампа являются незаконными, установив, что они основываются на сомнительном заявлении о чрезвычайных полномочиях. Если Верховный суд США подтвердит эти решения и отменит тарифы, то правительство США будет вынуждено вернуть уже собранные взаимные тарифы, а полномочия г-на Трампа по введению тарифов будут ограничены обоснованными разделами законодательства США о торговле. Наблюдатели ожидают, что Верховный суд США объявит окончательное решение по взаимным тарифам к концу 2025 года или началу 2026 года.
Правительство США продолжает свою работу в условиях пятой недели приостановки, что влияет на рыночные настроения и экономику США. Приостановка работы правительства задерживает выпуск государственных отчетов, включая все недавние отчеты по недельным заявкам на пособие по безработице, отчет по безработице и занятости за сентябрь, торговый баланс за август, розничные продажи за сентябрь, индекс цен производителей за сентябрь, начало строительства жилья за сентябрь, промышленное производство за сентябрь, ведущие индикаторы за сентябрь и другие. Экономисты Bloomberg оценивают, что во время приостановки 640,000 федеральных работников будут находиться в отпуске, что приведет к увеличению заявок на пособие по безработице и повышению уровня безработицы до 4.7%.
Зарубежные фондовые рынки в четверг закрылись смешанно. Euro Stoxx 50 закрылся с понижением на -0.12%. Шанхайский композит Китая упал с 10-летнего максимума и закрылся с понижением на -0.73%. Японский индекс Nikkei Stock 225 поднялся до нового рекорда и закрылся с повышением на +0.04%.
Процентные ставки
Декабрьские 10-летние казначейские облигации (ZNZ5) в четверг закрылись с понижением на -6.5 тиков. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на +1.9 базисных пунктов до 4.095%. Цены на казначейские облигации продолжили падение среды в четверг до 2.5-недельного минимума, а доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 2.5-недельного максимума в 4.114%. Казначейские облигации снизились в четверг на фоне снижения спроса на безопасные активы после того, как президент Трамп и председатель Си Цзиньпин согласились продлить тарифное перемирие. Кроме того, растущие ожидания инфляции оказывают давление на казначейские облигации, так как уровень инфляции на 10-летние облигации вырос до 2-недельного максимума в 2.312% в четверг. Кроме того, на казначейские облигации давит давление после среды, когда председатель ФРС Пауэлл заявил: «Дальнейшее снижение процентной ставки на заседании FOMC в декабре не является предопределенным».
Цены на казначейские облигации продолжают получать поддержку от продолжающейся приостановки работы правительства США, что может привести к дополнительным потерям рабочих мест, снижению потребительских расходов и ослаблению экономики США, что потенциально позволит ФРС продолжить снижение процентных ставок.
Доходности государственных облигаций Европы повысились в четверг. Доходность 10-летних германских бундов выросла до 2.5-недельного максимума в 2.661% и завершила день с повышением на +2.2 базисных пункта до 2.643%. Доходность 10-летних британских гильт выросла на +3.2 базисных пункта до 4.424%.
ВВП еврозоны за третий квартал вырос на +0.2% по сравнению с предыдущим кварталом и на +1.3% в годовом исчислении, что сильнее ожиданий роста на +0.1% по сравнению с предыдущим кварталом и +1.2% в годовом исчислении.
Индикатор экономического настроения еврозоны в октябре вырос на +1.2 до 2.5-летнего максимума в 96.8, что также сильнее ожиданий в 96.0.
Индекс потребительских цен (CPI) в Германии в октябре (с учетом гармонизации с ЕС) вырос на +0.3% по сравнению с предыдущим месяцем и на +2.3% в годовом исчислении, что выше ожиданий роста на +0.2% по сравнению с предыдущим месяцем и +2.2% в годовом исчислении.
Как и ожидалось, ЕЦБ оставил свою процентную ставку по депозитам на уровне 2.00%.
Президент ЕЦБ Лагард заявила, что торговая сделка ЕС с США, прекращение огня на Ближнем Востоке и прогресс в отношениях между Китаем и США «ослабили риски снижения роста».
Свопы закладывают 5% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании ЕЦБ 18 декабря.
Движение акций США
Слабость большинства акций Magnificent Seven в технологическом секторе оказала давление на широкий рынок. Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)) закрылась с понижением более чем на -11%, а Tesla (TSLA) упала более чем на -4%. Также Amazon.com (AMZN) закрылась с понижением более чем на -3%, а Microsoft (MSFT) и Nvidia (NVDA) закрылись с понижением более чем на -2%.
Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)) закрылась с понижением более чем на -11% и возглавила список убыточных акций в Nasdaq 100 после того, как компания повысила свой прогноз общих расходов на весь год до $116-$118 миллиардов с предыдущего прогноза $114-$118 миллиардов, при этом новый средний показатель оказался выше консенсуса в $115.63 миллиардов.
FMC Corp (FMC) закрылась с понижением более чем на -45% после понижения своего прогноза скорректированной прибыли на акцию за весь год до $2.92-$3.14 с предыдущего прогноза $3.26-$3.70, что значительно ниже консенсуса в $3.47.
Sprouts Farmers Market (SFM) закрылась с понижением более чем на -26% после отчета о чистых продажах за третий квартал в размере $2.20 миллиарда, что оказалось слабее консенсуса в $2.23 миллиарда, и понижения прогноза сопоставимых продаж на весь год до +7% с предыдущего прогноза +7.5% до +9%, ниже консенсуса в +8.44%.
Chipotle Mexican Grill (CMG) закрылась с понижением более чем на -18% и возглавила список убыточных акций в S&P 500 после понижения прогноза продаж на весь год в третий раз в этом году, поскольку она понизила прогноз сопоставимых продаж в ресторанах до снижения в низких однозначных величинах с предыдущего прогноза о стабильности.
Cigna Group (CI) закрылась с понижением более чем на -17% после того, как руководители компании заявили во время телефонной конференции по отчетности, что ожидают давления на маржу в подразделении фармацевтических льгот компании в течение следующих двух лет.
eBay (EBAY) закрылась с понижением более чем на -15% после прогноза скорректированной прибыли на акцию от продолжающихся операций на весь год в размере $5.42-$5.47, при этом средний показатель оказался ниже консенсуса в $5.46.
International Paper (IP) закрылась с понижением более чем на -12% после отчета о чистых продажах за третий квартал в размере $6.22 миллиарда, что ниже консенсуса в $6.54 миллиарда.
Boeing (BA) закрылась с понижением более чем на -6% и возглавила список убыточных акций в Dow Jones Industrials после того, как Deutsche Bank понизил рейтинг акций до «удерживать» с «покупать», заявив, что финансы компании «ограничены бременем прошлого».
Microsoft (MSFT) закрылась с понижением более чем на -2% несмотря на отчет о прибыли за первый квартал, который оказался лучше ожиданий, после того как финансовый директор Худ заявил, что спрос на облачные услуги Azure «значительно превышает доступные нам мощности».
Alphabet (GOOGL) закрылась с повышением более чем на +3% после отчета о выручке за третий квартал без учета TAC в размере $87.47 миллиарда, что сильнее консенсуса в $85.11 миллиарда.
Guardant Health (GH) закрылась с повышением более чем на +28% после повышения прогноза выручки на весь год до $965 миллионов-$970 миллионов с предыдущего прогноза $915 миллионов-$925 миллионов, что значительно превышает консенсус в $922 миллиона.
Metsera (MTSR) закрылась с повышением более чем на +23% после того, как Novo Nordisk предложила почти $6.5 миллиарда, или $56.50 за акцию, за компанию, с возможностью дополнительной выплаты в размере $21.25 за акцию при выполнении определенных условий, что в сумме может составить до $77.75 за акцию.
C.H. Robinson Worldwide (CHRW) закрылась с повышением более чем на +19% и возглавила список выигравших акций в S&P 500 после отчета о скорректированной прибыли на акцию за третий квартал в размере $1.40, что выше консенсуса в $1.30, и объявления программы выкупа акций на сумму $2 миллиарда.
AMETEK Inc. (AME) закрылась с повышением более чем на +7% после отчета о чистых продажах за третий квартал в размере $1.89 миллиарда, что лучше консенсуса в $1.81 миллиарда.
Huntington Ingalls Industries (HII) закрылась с повышением более чем на +6% после отчета о выручке за третий квартал в размере $3.20 миллиарда, что сильнее консенсуса в $2.95 миллиарда.
Align Technology (ALGN) закрылась с повышением более чем на +5% после отчета о чистой выручке за третий квартал в размере $995.7 миллионов, что лучше консенсуса в $976 миллионов.
Eli Lilly & Co. (LLY) закрылась с повышением более чем на +4%, повысив свой прогноз выручки на весь год до $63.0 миллиардов-$63.5 миллиардов с предыдущей оценки $60.0 миллиардов-$62.0 миллиардов.
Отчеты о прибылях (31.10.2025)
AbbVie Inc (ABBV), AGCO Corp (AGCO), Aon PLC (AON), Carlyle Group Inc/The (CG), Cboe Global Markets Inc (CBOE), Charter Communications Inc (CHTR), Chevron Corp (CVX), Church & Dwight Co Inc (CHD), Colgate-Palmolive Co (CL), Dominion Energy Inc (D), Exxon Mobil Corp (XOM), Federal Realty Investment Trust (FRT), Lear Corp (LEA), Linde PLC (LIN), LyondellBasell Industries NV (LYB), Madison Square Garden Sports Corp (MSGS), Middleby Corp/The (MIDD), Newell Brands Inc (NWL), nVent Electric PLC (NVT), OneMain Holdings Inc (OMF), Organon & Co (OGN), RBC Bearings Inc (RBC), T Rowe Price Group Inc (TROW), WW Grainger Inc (GWW).
На дату публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье приведены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Больше новостей от Barchart
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод