28.01.26 23:43 Поделиться

Акции закрылись смешанно, так как ФРС оставила процентные ставки на стабильном уровне.

Акции Textron Inc. 92,63$ 1,38% Прогноз 96,29$

Акции Western Digital Corporation 589,24$ 4,64% Прогноз 520,45$

Акции Newmont Corporation 107,96$ -1,41% Прогноз 122,05$

Акции MSCI Inc. 621,19$ -1,44% Прогноз 744,73$

Акции Danaher Corporation 177,61$ 0,85% Прогноз 230,67$

Акции Otis Worldwide Corporation 70,01$ -0,45% Прогноз 93,32$

Акции Elevance Health, Inc. 393,65$ 1,19% Прогноз 409,66$

Акции Qorvo, Inc. 105,55$ 2,74% Прогноз 94,83$

Акции PayPal Holdings, Inc. 42,70$ -4,10% Прогноз 48,68$

Акции Carvana Co. 62,76$ -4,32% Прогноз 430,92$

Акции GE Vernova Inc. 966,63$ -0,31% Прогноз 1210,46$

Акции Sandisk Corporation 1827,64$ 6,48%

Акции Intel Corporation 112,56$ 4,29% Прогноз 95,23$

Акции F5, Inc. 408,12$ -0,25% Прогноз 392,14$

Акции Microchip Technology Incorporated 97,06$ 0,11% Прогноз 113,61$

Акции Micron Technology, Inc. 1069,48$ 0,51% Прогноз 767,34$

Акции NXP Semiconductors N.V. 322,12$ -0,46% Прогноз 327,48$

Акции Seagate Technology Holdings PLC 937,28$ 1,15% Прогноз 882,33$

Акции AT&T Inc. 23,56$ -4,38% Прогноз 26,70$

Акции Analog Devices, Inc. 437,56$ 3,39% Прогноз 459,46$

Акции Amphenol Corporation 147,71$ -0,46% Прогноз 173,56$

Акции PPG Industries, Inc. 111,47$ -1,91% Прогноз 126,82$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 744,51$ -0,22%

Акции Texas Instruments Incorporated 309,86$ 0,57% Прогноз 305,53$

Показать ещё 21

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) закрылся в среду с падением -0.01%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) закрылся с ростом +0.02%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся с ростом +0.32%. Фьючерсы на S&P E-mini на март (ESH26) упали на -0.01%, а фьючерсы на Nasdaq E-mini на март (NQH26) выросли на +0.32%.

Фондовые индексы закрылись смешанно в среду, при этом S&P 500 упал с нового исторического максимума, а Nasdaq 100 достиг трехмесячного максимума. Сила производителей чипов и акций инфраструктуры ИИ способствовала росту более широкого рынка в среду после резкого увеличения заказов у ASML Holding NV, что добавило свежий оптимизм к устойчивости расходов на искусственный интеллект. ASML Holding NV, единственный производитель литографических машин, необходимых для производства современных полупроводников, сообщила сегодня, что заказы в четвертом квартале составили рекордные 13.2 миллиарда евро, что значительно выше консенсуса в 6.85 миллиардов евро. Также лучшие, чем ожидалось, результаты по прибыли от Seagate Technology Holdings NV и Texas Instruments способствовали бычьему настроению на рынке.

Акции упали с лучших уровней и стали смешанными в среду после того, как FOMC, как и ожидалось, оставил процентные ставки без изменений, а председатель ФРС Пауэлл воздержался от сигналов о любых немедленных снижениях ставок на фоне стабильной экономики.

Индекс доллара (DXY00) закрылся выше в среду, восстановив часть падения вторника до почти четырехлетнего минимума. Доллар упал во вторник после того, как президент Трамп заявил, что ему комфортно с недавней слабостью доллара. Тем временем комментарии господина Трампа подняли цены на золото (GCG26) более чем на +3% в среду до нового исторического максимума.

Нефть марки WTI (CLH26) сегодня выросла до четырехмесячного максимума после того, как президент Трамп в посте в социальных сетях заявил, что он хочет, чтобы Иран пришел к столу и согласовал «справедливую и равноправную сделку без ядерного оружия». Он предупредил Иран, что время на заключение сделки с США истекает, указав, что флот американских военных кораблей, входящих в регион, готов завершить свою миссию «с быстротой и жестокостью».

Заявки на ипотечные кредиты MBA в США упали на -8.5% за неделю, завершившуюся 23 января, с подиндексом ипотечного кредита на покупку, упавшим на -0.4%, и подиндексом рефинансирования, упавшим на 15.7%. Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам фиксированной ставки выросла на +8 б.п. до 6.24% с 6.16% на предыдущей неделе.

Как и ожидалось, FOMC проголосовал 10-2 за сохранение целевого диапазона федеральных фондов на уровне 3.50%-3.75%. В заявлении после заседания FOMC было сказано, что экономическая активность расширяется устойчивыми темпами, а инфляция остается несколько повышенной. FOMC также отметил, что «прирост рабочих мест остается низким, и уровень безработицы демонстрирует некоторые признаки стабилизации», и исключил из предыдущего заседания язык о том, что риски снижения для занятости возросли.

Председатель ФРС Пауэлл сказал, что ФРС хорошо подготовлена и может позволить себе подождать поступления данных перед тем, как сделать следующий шаг по процентным ставкам. Он добавил, что экономика снова удивила нас своей силой, и между опросами и расходами наблюдается разрыв.

Угрозы для акций и доллара остаются. Президент Трамп угрожал новыми 100% тарифами на импорт в США из Канады, возможностью закрытия правительства из-за финансирования ICE и продолжающимися опасениями по поводу Гренландии. Кроме того, существует риск еще одного частичного закрытия правительства. Сенатские демократы угрожали заблокировать сделку по финансированию правительства из-за финансирования Министерства внутренней безопасности/ICE после стрельбы в выходной день в Миннесоте, где была ранена медсестра из отделения интенсивной терапии. Частичное закрытие правительства может произойти, когда текущая временная мера финансирования истечет в эту пятницу.

Фокус рынка на этой неделе будет сосредоточен на новых новостях о тарифах и перспективах дальнейшего финансирования (CR) правительства. В четверг ожидается, что первоначальные заявки на пособие по безработице увеличатся на 5,000 до 205,000. Также ожидается, что производительность внефермерского сектора за третий квартал останется на уровне 4.9%. Кроме того, ожидается, что дефицит торговли в ноябре увеличится до -44.10 миллиардов долларов. Наконец, ожидается, что заводские предложения в ноябре вырастут на +1.6% м/м. В пятницу ожидается, что окончательный индекс PPI за декабрь снизится до +2.8% в годовом исчислении с +3.0% в годовом исчислении в ноябре, а PPI без учета продуктов питания и энергии за декабрь ожидается на уровне +2.9% в годовом исчислении по сравнению с +3.0% в годовом исчислении в ноябре. Также ожидается, что индекс MNI Chicago PMI за январь вырастет на +0.8 до 43.5.

Сезон отчетности за четвертый квартал в полном разгаре, 102 компании из S&P 500 планируют опубликовать отчеты о доходах на этой неделе. Microsoft, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Tesla опубликуют результаты по доходам после закрытия рынков сегодня, а Apple — после закрытия в четверг. Отчеты о доходах стали положительным фактором для акций, 81% из 106 компаний S&P 500, которые уже отчитались, превысили ожидания. Согласно данным Bloomberg Intelligence, ожидается, что рост прибыли S&P составит +8.6% в четвертом квартале. Исключая акции Magnificent Seven, рост прибыли в четвертом квартале ожидается на уровне +4.6%.

Рынки учитывают 13% вероятность снижения ставки на 25 б.п. на следующем заседании по политике 17-18 марта.

Зарубежные фондовые рынки закрылись смешанно в среду. Euro Stoxx 50 упал с 1.5-недельного максимума и закрылся с падением -1.02%. Шанхайский индекс Composite в Китае вырос до 2-недельного максимума и закрылся с ростом +0.27%. Японский Nikkei Stock 225 закрылся с ростом +0.05%.

Процентные ставки

Десятилетние облигации T-note на март (ZNH6) в среду закрылись с падением на -5 тиков. Доходность десятилетних T-note выросла на +1.4 б.п. до 4.247%. Ралли в WTI на четвертом месяце до максимума повысило ожидания инфляции и подорвало цены на T-note. T-notes сохраняли свои потери после того, как FOMC оставил процентные ставки без изменений и заявил, что экономическая активность расширяется устойчивыми темпами, а инфляция остается на несколько повышенном уровне.

Доходности государственных облигаций Европы были смешанными в среду. Доходность десятилетних облигаций Германии упала на -1.7 б.п. до 2.857%. Доходность десятилетних облигаций Великобритании выросла до 5-недельного максимума 4.547% и завершила день с ростом на +1.9 б.п. до 4.544%.

Индекс потребительской уверенности GfK в Германии за февраль вырос на +2.8 до -24.1, что сильнее ожиданий в -25.5.

Губернатор центрального банка Австрии Кохер заявил, что ЕЦБ потребуется рассмотреть возможность нового снижения процентной ставки, если дальнейшие повышения стоимости евро окажутся достаточными для снижения прогнозов инфляции.

Свопы учитывают 0% вероятность повышения ставки на +25 б.п. ЕЦБ на следующем заседании по политике 5 февраля.

Движения акций в США

Производители чипов и акции инфраструктуры ИИ выросли в среду после позитивных результатов по прибыли от ASML Holding NV, Seagate Technology Holdings Plc и Texas Instruments, сигнализируя о продолжающихся сильных расходах на ИИ. Seagate Technology Holdings Plc (STX) закрылся с ростом более +19%, став лидером среди растущих акций в S&P 500 и Nasdaq 100. Также Intel (INTC) и Western Digital (WDC) закрылись с ростом более +10%, а Texas Instruments (TXN) и Sandisk (SNDK) закрылись с ростом более +9%. Кроме того, Microchip Technology (MCHP) и Micron Technology (MU) закрылись с ростом более +6%, а NXP Semiconductors NV (NXPI) и Analog Devices (ADI) закрылись с ростом более +4%.

F5 Inc. (FFIV) закрылся с ростом более +8% после сообщения о чистой выручке за четвертый квартал в размере $822.5 миллиона, что значительно выше консенсуса в $758.8 миллиона, и повысил свой прогноз по выручке за весь год до +5% до +6% с предыдущей оценки 0% до +4%.

Elevance Health (ELV) закрылся с ростом более +5% после того, как сообщил, что выделит $2.3 миллиарда на выкуп акций в этом году.

MSCI Inc. (MSCI) закрылся с ростом более +5% после сообщения о общей сумме регулярных подписок за четвертый квартал в размере $2.45 миллиарда, что лучше консенсуса в $2.44 миллиарда.

AT&T (T) закрылся с ростом более +4% после сообщения о выручке за четвертый квартал в размере $33.5 миллиарда, что сильнее консенсуса в $32.83 миллиарда.

Newmont (NEM) закрылся с ростом более +3%, став лидером среди акций золотодобывающих компаний после того, как цены на золото поднялись более чем на +3% до нового исторического максимума.

PPG Industries (PPG) закрылся с ростом более +3% после сообщения о чистых продажах за четвертый квартал в размере $3.91 миллиарда, что выше консенсуса в $3.78 миллиарда.

GE Vernova (GEV) закрылся с ростом более +2% после сообщения о выручке за четвертый квартал в размере $10.96 миллиарда, что выше консенсуса в $10.27 миллиарда.

Carvana (CVNA) закрылся с падением более -14%, став лидером среди убыточных акций в S&P 500 после того, как короткий продавец Gotham City Research заявил, что компания завысила прибыль с помощью тесных связей с бизнесом, контролируемым семьей генерального директора Гарсии.

Amphenol (APH) закрылся с падением более -12% после того, как Bloomberg Intelligence заявил, что прогноз продаж компании «не впечатляет», и после сильного четвертого квартала, что предполагает потенциальный откат спроса.

Textron (TXT) закрылся с падением более -7% после прогноза скорректированной прибыли на акцию на 2026 год в размере $6.40 до $6.60, что ниже консенсуса в $6.86.

Qorvo (QRVO) закрылся с падением более -6% после прогноза скорректированной прибыли на акцию за четвертый квартал в размере $1.05 до $1.35, что слабее консенсуса в $1.37.

Danaher (DHR) закрылся с падением более -4% после прогноза скорректированной прибыли на акцию за весь год в размере $8.35 до $8.50, что ниже консенсуса в $8.46.

Otis Worldwide (OTIS) закрылся с падением более -2% после сообщения о чистых продажах за четвертый квартал в размере $3.80 миллиарда, что ниже консенсуса в $3.87 миллиарда.

PayPal Holdings (PYPL) закрылся с падением более -2% после того, как Rothschild & Co Redburn понизил рейтинг акций до продажи с нейтральной оценки и целевой ценой $50.

Отчеты о доходах (29.01.2026)

A O Smith Corp (AOS), Altria Group Inc (MO), Ameriprise Financial Inc (AMP), Apple Inc (AAPL), Arthur J Gallagher & Co (AJG), Blackstone Inc (BX), Caterpillar Inc (CAT), Comcast Corp (CMCSA), Deckers Outdoor Corp (DECK), Dover Corp (DOV), Dow Inc (DOW), Hartford Insurance Group Inc/The (HIG), Hologic Inc (HOLX), Honeywell International Inc (HON), International Paper Co (IP), KLA Corp (KLAC), L3Harris Technologies Inc (LHX), Lockheed Martin Corp (LMT), Marsh & McLennan Cos Inc (MRSH), Mastercard Inc (MA), Nasdaq Inc (NDAQ), Norfolk Southern Corp (NSC), Parker-Hannifin Corp (PH), PulteGroup Inc (PHM), ResMed Inc (RMD), Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL), Sandisk Corp/DE (SNDK), Sherwin-Williams Co/The (SHW), Southwest Airlines Co (LUV), Stryker Corp (SYK), Thermo Fisher Scientific Inc (TMO), Tractor Supply Co (TSCO), Trane Technologies PLC (TT), Valero Energy Corp (VLO), Visa Inc (V), Western Digital Corp (WDC), Weyerhaeuser Co (WY).

На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод