16.12.25 23:14 Поделиться

Акции закрылись смешанно на фоне слабых экономических новостей из США.

Акции Halliburton Company 35,79$ -0,78% Прогноз 43,43$

Акции Humana Inc. 409,80$ 2,26% Прогноз 445,36$

Акции ConocoPhillips 137,35$ 0,23% Прогноз 149,96$

Акции APA Corporation 44,90$ 0,83% Прогноз 45,58$

Акции Marathon Petroleum Corporation 396,06$ 0,93% Прогноз 371,83$

Акции Phillips 66 259,96$ 0,56% Прогноз 251,85$

Акции Robinhood Markets, Inc. 112,32$ -0,89% Прогноз 129,71$

Акции GitLab Inc. 46,66$ -1,35% Прогноз 54,37$

Акции Baker Hughes Company 59,00$ -0,67% Прогноз 70,55$

Акции Meta Platforms, Inc. (деятельность на территории России запрещена) 647,58$ 0,50% Прогноз 641,24$

Акции Alphabet Inc. 338,39$ 1,74% Прогноз 399,01$

Акции Diamondback Energy, Inc. 204,85$ -0,26% Прогноз 224,61$

Акции Okta, Inc. 166,75$ -2,55% Прогноз 182,11$

Акции Amazon.com, Inc. 256,70$ 1,91% Прогноз 310,30$

Акции Apple Inc. 332,58$ 1,84% Прогноз 322,19$

Акции Comcast Corporation 25,16$ -0,04% Прогноз 26,91$

Акции ExxonMobil Holdings 166,18$ 0,57% Прогноз 170,00$

Акции Microsoft Corporation 494,77$ 0,47% Прогноз 486,89$

Акции Cognex Corporation 64,91$ 5,21% Прогноз 76,03$

Акции NVIDIA Corporation 218,26$ -0,05% Прогноз 291,83$

Акции Tesla, Inc. 365,25$ 0,46% Прогноз 340,39$

Акции Booz Allen Hamilton Holding Corporation 75,90$ 0,29% Прогноз 72,71$

Акции Valero Energy Corporation 391,05$ 1,46% Прогноз 357,77$

Акции Occidental Petroleum Corporation 61,35$ 0,31% Прогноз 69,78$

Акции Southwest Airlines Company 39,20$ 1,32% Прогноз 51,34$

Акции Illinois Tool Works Inc. 268,16$ 1,12% Прогноз 300,23$

Акции Estee Lauder Companies, Inc. (The) 97,12$ 0,67% Прогноз 114,23$

Акции Devon Energy Corporation 50,27$ 0,51% Прогноз 56,09$

Акции Chevron Corporation 214,25$ 0,70% Прогноз 216,96$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 714,89$ 0,87%

Акции Pfizer, Inc. 27,73$ 0,30% Прогноз 28,92$

Показать ещё 28

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) во вторник закрылся с падением -0.24%, индекс Доу Джонса ($DOWI) (DIA) закрылся с падением -0.62%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся с ростом +0.26%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) упали на -0.25%, а декабрьские фьючерсы E-mini Nasdaq (NQZ25) выросли на +0.25%.

Фондовые индексы во вторник показали смешанные результаты, при этом S&P 500 упал до трехнедельного минимума. Широкий рынок находился под давлением во вторник, так как финансовые отчеты США указывали на вялую экономику. Уровень безработицы в ноябре вырос до максимума за 4 года, розничные продажи в октябре остались на уровне, а производственная активность в США снизилась до минимума за 5 месяцев. Также падение акций энергетических компаний во вторник оказало негативное влияние на широкий рынок после того, как цена на нефть WTI упала более чем на -2% до минимума за 4.75 года. Тем не менее, сила акций Magnificent Seven в секторе технологий во вторник оказала положительное влияние на рынок в целом, поднимая Nasdaq 100 с трехнедельного минимума в положительную зону.

Запишитесь на 200K+ подписчиков: узнайте, почему утренний бюллетень Barchart Brief является обязательным к прочтению для тысяч каждый день.

Акции также нашли некоторую поддержку в отчетах по экономике США, благоприятных для ФРС, о занятости в ноябре и розничных продажах в октябре, что усилило ожидания о том, что ФРС продолжит смягчать монетарную политику. Кроме того, давление на зарплаты ослабевает, так как почасовая заработная плата в ноябре показала наименьший годовой рост за 4.5 года. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на -2 базисных пункта до 4.15%.

В ноябре количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в США увеличилось на +64,000, что сильнее ожиданий в +50,000. В октябре количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе упало на -105,000, что слабее ожиданий в -25,000. Уровень безработицы в ноябре вырос на +0.1 до максимума за 4 года в 4.6%.

Средняя почасовая заработная плата в США в ноябре увеличилась на +0.1% в месяц и на +3.5% в год, что слабее ожиданий в +0.3% в месяц и +3.6% в год, при этом рост на +3.5% в год оказался наименьшим годовым увеличением за 4.5 года.

Розничные продажи в США в октябре остались без изменений в месячном исчислении, что слабее ожиданий в +0.1% в месяц. Тем не менее, розничные продажи без учета автомобилей в октябре увеличились на +0.4% в месяц, что сильнее ожиданий в +0.2% в месяц.

Индекс PMI производства S&P в США в декабре упал на -0.4 до 5-месячного минимума 51.8, что слабее ожиданий в 52.1.

Комментарии президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика во вторник были ястребиными и негативными для акций, когда он сказал: "После рассмотрения всех обстоятельств, сегодня я по-прежнему рассматриваю стабильность цен как более четкий и более насущный риск, несмотря на изменения на рынке труда." Он добавил, что "он видит мало признаков того, что ценовое давление ослабнет до середины или конца 2026 года, в лучшем случае, и ожидает, что инфляция останется выше 2.5% даже к концу 2026 года."

Фокус на рынке на этой неделе будет сосредоточен на экономических новостях США. В четверг ожидается снижение еженедельных первичных заявок на пособие по безработице на -11,000 до 225,000. Также ожидается, что индекс потребительских цен в ноябре составит +3.1% в год, а индекс базового CPI в ноябре составит +3.0% в год. В пятницу ожидается, что продажи существующих домов в ноябре увеличатся на +1.2% в месяц до 4.15 миллиона. Также ожидается, что индекс потребительских настроений Университета Мичигана в декабре будет пересмотрен вверх на +0.2 до 53.5 с ранее сообщенного 53.3.

Рынки закладывают 24% вероятность того, что FOMC снизит целевой диапазон по федеральным фондам на 25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 27-28 января.

Зарубежные фондовые рынки закрылись в минусе в среду. Euro Stoxx 50 закрылся с падением -0.60%. Шанхайский композитный индекс упал до 2-месячного минимума и закрылся с падением -1.11%. Японский индекс Nikkei 225 снизился до 2-недельного минимума и закрылся с падением -1.56%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние T-notes (ZNH6) во вторник закрылись с ростом на +7.5 тиков. Доходность 10-летних T-notes упала на -2.7 базисных пункта до 4.145%. T-notes выросли во вторник после того, как уровень занятости в США в ноябре достиг максимума за 4 года, а средняя почасовая заработная плата в ноябре показала наименьший годовой рост за 4.5 года. Также розничные продажи в октябре выросли меньше, чем ожидалось, и индекс PMI производства S&P в декабре упал до 5-месячного минимума, что является благоприятными факторами для политики ФРС. Кроме того, падающие инфляционные ожидания поддерживали T-notes, так как 10-летняя ставка инфляции по безрисковым активам упала до 2-недельного минимума во вторник на уровне 2.231%.

Рост T-notes во вторник был ограничен после отчета о том, что розничные продажи в США в октябре без учета автомобилей выросли больше, чем ожидалось, что является ястребиным фактором для политики ФРС. Также ястребиные комментарии президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика оказали давление на T-notes, когда он сказал, что ожидается, что высокие ценовые давления сохранится большую часть следующего года.

Удлинение кривой доходности является медвежьим признаком для цен на T-notes. Удлинение происходит, когда инвесторы в облигации покупают краткосрочные государственные долги и продают долгосрочные. Кривая доходности наклонилась с момента заседания FOMC в прошлую среду, когда ФРС заявила, что начнет покупать до 40 миллиардов долларов краткосрочных казначейских векселей в месяц для увеличения ликвидности в финансовой системе. Долгосрочные казначейские ценные бумаги также находятся под давлением из-за опасений по поводу инфляции и независимости ФРС.

Доходности государственных облигаций Европы сегодня смешанные. Доходность 10-летних немецких бундов упала на -0.8 базисных пункта до 2.845%. Доходность 10-летних британских гилтов выросла до 3-недельного максимума 4.561% и закрылась с ростом на +2.3 базисных пункта до 4.518%.

Индекс PMI производства S&P в еврозоне в декабре неожиданно упал на -0.4 до 49.2, что слабее ожиданий роста до 49.9 и свидетельствует о самом резком темпе сокращения за 8 месяцев.

Ожидания экономического роста в Германии по результатам опроса ZEW в декабре неожиданно выросли на +7.3 до 5-месячного максимума 45.8, что сильнее ожиданий снижения до 38.4.

Индекс PMI производства S&P в Великобритании в декабре вырос на +1.0 до 51.2, что сильнее ожиданий в 50.3 и скорость расширения наивысшая за 15 месяцев.

Свопы закладывают 0% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании ЕЦБ в четверг.

Движение акций США

Энергетические компании и поставщики энергетических услуг во вторник резко упали и оказали давление на широкий рынок после того, как цена на нефть WTI упала более чем на 3% до минимума за 4.75 года. Phillips 66 (PSX) закрылся с падением более -6%, возглавив список убыточных акций в S&P 500, а Baker Hughes (BKR) закрылся с падением более -3%, возглавив список убыточных акций в Nasdaq 100. Также APA Corp (APA) закрылся с падением более -5%, Marathon Petroleum (MPC) и Halliburton (HAL) закрылись с падением более -4%. Кроме того, Occidental Petroleum (OXY), ConocoPhillips (COP), Diamondback Energy (FANG) и Valero Energy (VLO) закрылись с падением более -3%. Наконец, Devon Energy (DVN), Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX) закрылись с падением более -2%.

Сила акций Magnificent Seven в секторе технологий во вторник была поддерживающим фактором для рынка в целом. Tesla (TSLA) закрылась с ростом более +3%, а Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)) закрылась с ростом более +1%. Также Nvidia (NVDA) закрылась с ростом +0.81%, Microsoft (MSFT) закрылась с ростом +0.33%, Apple (AAPL) закрылась с ростом +0.18%, а Amazon.com (AMZN) закрылась с ростом +0.01%. Напротив, Alphabet (GOOGL) закрылась с падением -0.54%.

Booz Allen Hamilton Holding Corp (BAH) закрылась с падением более -7% после объявления о том, что финансовый директор Калдерон уходит из компании с 1 февраля.

Humana (HUM) закрылась с падением более -6% после прогноза скорректированной прибыли на акцию за весь год в размере $17.000, что ниже консенсуса в $17.06.

Pfizer Inc (PFE) закрылась с падением более -3% после прогноза выручки в 2026 году в размере $59.5 миллиардов до $62.5 миллиардов, средний показатель ниже консенсуса в $61.63 миллиарда.

Illinois Tool Works (ITW) закрылась с падением более -3% после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг акций до "продавать" с "нейтрального" с целевой ценой $230.

Archer-Daniels-Midland (ADM) закрылась с падением более -3% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций до "недостаточно" с "равновесного" с целевой ценой $50.

Comcast (CMCSA) закрылась с ростом более +5%, возглавив список растущих акций в S&P 500 и Nasdaq 100 после комментария CNBC о торговой активности на рынке свопов, что может указывать на участие активистских инвесторов.

Cognex (CGNX) закрылась с ростом более +5% после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций до "покупать" с "продавать" с целевой ценой $50.

Estee Lauder (EL) закрылась с ростом более +3% после того, как Bank of America назвал акции своим лучшим выбором в категории красоты на 2026 год с целевой ценой $130.

Robinhood Markets (HOOD) закрылась с ростом более +3% после того, как Trust Securities начал покрытие акций с рекомендацией "покупать" и целевой ценой $155.

Okta Inc (OKTA) закрылась с ростом более +2% после того, как Jeffries повысил рейтинг акций до "покупать" с "удерживать" с целевой ценой $125.

Southwest Airlines (LUV) закрылась с ростом более +1% после того, как Barclays повысил рейтинг акций до "перекупать" с "равновесного" с целевой ценой $56.

Отчеты о прибылях (17/12/2025)

General Mills Inc (GIS), Jabil Inc (JBL), Micron Technology Inc (MU), Toro Co/The (TTC).

На момент публикации Рич Асплунд не имел (как прямо, так и косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Больше новостей от Barchart

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Halliburton Company Humana Inc. ConocoPhillips APA Corporation Marathon Petroleum Corporation Phillips 66 Robinhood Markets, Inc. GitLab Inc. Baker Hughes Company Meta Platforms, Inc. (деятельность на территории России запрещена) Alphabet Inc. Diamondback Energy, Inc. Okta, Inc. Amazon.com, Inc. Apple Inc. Comcast Corporation ExxonMobil Holdings Microsoft Corporation Cognex Corporation NVIDIA Corporation Tesla, Inc. Booz Allen Hamilton Holding Corporation Valero Energy Corporation Occidental Petroleum Corporation Southwest Airlines Company Illinois Tool Works Inc. Estee Lauder Companies, Inc. (The) Devon Energy Corporation Chevron Corporation Invesco QQQ Trust, Series 1 Pfizer, Inc. Автопереведенные новости