Акции закрылись с ростом перед насыщенной неделей отчетности и заседанием FOMC.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в понедельник вырос на +0.63%, индекс промышленных компаний Dow Jones ($DOWI) (DIA) вырос на +0.68%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) вырос на +0.59%. Фьючерсы на S&P E-mini на март (ESH26) выросли на +0.56%, а фьючерсы на Nasdaq E-mini на март (NQH26) выросли на +0.49%.
Акции получили поддержку от снижения доходности казначейских облигаций и более сильного, чем ожидалось, отчета по заказам на durable goods в США, что свидетельствовало о стойкости экономики США.
Присоединяйтесь к более чем 200K подписчиков: узнайте, почему бюллетень Barchart Brief в середине дня — обязательное чтение для тысяч каждый день.
Однако акции оказались под давлением из-за новой угрозы президента Трампа о 100% тарифах на импорт из Канады, возможности закрытия правительства США из-за финансирования ICE, сохраняющихся опасений по поводу Гренландии и нарушений бизнеса и путешествий из-за мощного шторма, который только что прошел через США. Также существует политическая неопределенность в отношении ФРС, так как ожидается, что FOMC на своей встрече на этой неделе оставит ставки без изменений, что может вызвать новые угрозы со стороны г-на Трампа за отказ в дальнейшем снижении процентных ставок.
В понедельник акции оказались под давлением из-за увеличения торговой неопределенности после того, как президент Трамп в субботу пригрозил 100% тарифами на импорт из Канады, если Канада подпишет торговое соглашение с Китаем. Канада ищет других торговых партнеров на фоне склонности президента Трампа к тарифам.
Риск нового частичного закрытия правительства также сказывается на акциях. Сенаторские демократы угрожали заблокировать соглашение о финансировании правительства из-за финансирования Министерства внутренней безопасности/ICE после стрельбы в ICU медсестры в Миннесоте в субботу. Возможно, произойдет частичное закрытие правительства, когда истечет текущая временная мера финансирования в эту пятницу.
Индекс доллара в понедельник упал на -0.5% и достиг 4-месячного минимума на фоне спекуляций о том, что США могут координировать интервенцию с Японией для поддержки иены, что соответствует видению г-на Трампа о том, что слабый доллар полезен для США как стимул для американского экспорта. Сообщается, что власти США в прошлую пятницу контактировали с участниками рынка, чтобы проверить цены доллар/иена, что может быть предвестником интервенции. Доллар также ослаб, поскольку новая угроза г-на Трампа о 100% тарифах против Канады может побудить больше иностранных инвесторов вывести капитал из США.
Слабый доллар и общая нестабильность в США снова подтолкнули цены на драгоценные металлы к новым рекордным максимумам в понедельник, поддерживая акции горнодобывающих компаний.
Заказы на durable goods в США в ноябре выросли на +5.3% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось сильнее рыночных ожиданий в +4.0% и более чем компенсировало пересмотренное снижение на -2.1% в октябре. Заказы на durable goods в ноябре без учета транспорта выросли на +0.5% по сравнению с предыдущим месяцем, что также оказалось сильнее ожиданий в +0.3%. Заказы на основной капитал в ноябре без учета оборонных расходов и самолетов, что является индикатором расходов на основной капитал, выросли на +0.7% по сравнению с предыдущим месяцем, что также превысило рыночные ожидания в +0.3%.
Индекс национальной активности Чикагского ФРС в ноябре упал на -0.04, что оказалось меньшим падением, чем ожидалось (-0.20).
Индекс производственной активности Даллаского ФРС в январе упал на -1.2, что также оказалось меньшим падением, чем ожидалось (-8.5 пункта).
Сезон отчетности за Q4 в полном разгаре, 102 компании из S&P 500 планируют отчитаться о прибыли на этой неделе. Прибыль стала положительным фактором для акций, так как 78% из 64 компаний S&P 500, уже отчитавшихся, превысили ожидания. Согласно данным Bloomberg Intelligence, ожидается, что рост прибыли S&P вырастет на +8.4% в Q4. Если исключить акции Magnificent Seven, прибыль в Q4 ожидается на уровне +4.6%.
Рынки закладывают 3% шансы на снижение ставки на -25 б.п. на встрече FOMC на этой неделе во вторник и среду (27-28 января).
Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 вырос на +0.22%. Шанхайский композитный индекс закрылся на уровне -0.09%. Японский индекс Nikkei Stock 225 закрылся снижением на -1.79%.
Процентные ставки
Фьючерсы на 10-летние казначейские облигации (ZNH6) в понедельник выросли на +4 тика. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на -1.4 б.п. до 4.211%. Цены на казначейские облигации закрылись немного выше, несмотря на небольшое увеличение на +0.5 б.п. в 10-летних инфляционных ожиданиях до 2.318% и более сильный, чем ожидалось, отчет по заказам на durable goods в США.
Доходности государственных облигаций Европы снизились. Доходность 10-летних германских облигаций упала на -3.9 б.п. до 2.867%. Доходность 10-летних британских облигаций упала на -1.5 б.п. до 4.497%.
Свапы закладывают 0% шансов на повышение ставки на +25 б.п. со стороны ЕЦБ на следующей политической встрече 5 февраля.
Движение акций в США
Magnificent Seven закрылись смешано в понедельник, возглавляемые ростом более чем на +2% в акциях Apple (AAPL) и Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)). Однако акции Tesla (TSLA) упали более чем на -3%.
Акции горнодобывающих компаний получили поддержку от новых рекордных максимумов на золото и серебро, но закрылись смешано. Anglogold Ashanti (AU), Newmont Corp (NEM) и Freeport McMoRan (FCX) закрылись с ростом более чем на +1%. Однако акции Hecla (HL) упали более чем на -5%, а Coeur Mining (CDE) упали более чем на -2%.
Allied Gold (AAUC) выросли более чем на +4% после новости о том, что Zijin Gold International приобретет компанию.
CoreWeave (CRWV) выросли на +6% после того, как Nvidia инвестировала еще $2 миллиарда в компанию.
USA Rare Earth Inc (USAR) выросли почти на 8% на фоне сообщений о том, что правительство США возьмет долю в компании для увеличения доступа США к редким землям и минералам. Эти сообщения поддержали другие компании в сфере редкоземельных металлов, такие как Niocorp Developments Ltd (NB), Critical Minerals Corp (CRML) и MP Materials Corp (MP).
Cisco Systems (CSCO) выросли более чем на +3% после того, как Evercore ISI повысила рейтинг акций с "вместе с рынком" до "превосходно".
Cognizant Technology (CTSH) выросли более чем на +1% после повышения рейтинга Deutsche Bank с "удерживать" до "покупать".
Revolution Medicines (RVMD) упали более чем на -16% после сообщения WSJ о том, что Merck прекратил переговоры о приобретении компании.
Отчеты о прибылях (27/01/2026)
NextEra Energy Inc (NEE), United Parcel Service Inc (UPS), Boeing Co/The (BA), PACCAR Inc (PCAR), UnitedHealth Group Inc (UNH), RTX Corp (RTX), Roper Technologies Inc (ROP), Synchrony Financial (SYF), Sysco Corp (SYY), Northrop Grumman Corp (NOC), HCA Healthcare Inc (HCA), Kimberly-Clark Corp (KMB), General Motors Co (GM), Invesco Ltd (IVZ), Union Pacific Corp (UNP), Seagate Technology Holdings PL (STX), F5 Inc (FFIV), Packaging Corp of America (PKG), PPG Industries Inc (PPG), Texas Instruments Inc (TXN), BXP Inc (BXP).
На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод