03.11.25 23:42 Поделиться

Акции закрылись с ростом на оптимизме по поводу слияний и поглощений и искусственного интеллекта.

Акции Nike, Inc. 44,93$ -2,24% Прогноз 50,11$

Акции Merck & Company, Inc. 119,05$ -1,42% Прогноз 130,95$

Акции Coinbase Global, Inc. 159,78$ -0,41% Прогноз 382,83$

Акции IREN Limited 59,77$ 5,40% Прогноз 80,25$

Акции Meta Platforms, Inc. (деятельность на территории России запрещена) 566,98$ -0,26% Прогноз 824,87$

Акции MARA Holdings, Inc. 14,08$ 3,45% Прогноз 18,48$

Акции Kenvue Inc. 18,14$ 0,39% Прогноз 19,51$

Акции Riot Platforms, Inc. 26,61$ 1,80% Прогноз 25,84$

Акции Kimberly-Clark Corporation 102,29$ 0,74% Прогноз 114,25$

Акции Amazon.com, Inc. 238,55$ -1,23% Прогноз 304,41$

Акции Cisco Systems, Inc. 121,10$ -0,60% Прогноз 125,37$

Акции Alphabet Inc. 358,16$ 0,45% Прогноз 410,67$

Акции Microsoft Corporation 390,74$ 0,10% Прогноз 510,84$

Акции Strategy Inc 123,97$ 3,18% Прогноз 250,95$

Акции NVIDIA Corporation 205,19$ 0,16% Прогноз 276,09$

Акции Chevron Corporation 187,22$ 0,75% Прогноз 196,03$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 721,34$ 0,59%

Акции 3M Company 158,32$ 0,26% Прогноз 164,36$

Акции UnitedHealth Group Incorporated 408,52$ 0,73% Прогноз 451,94$

Показать ещё 16

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в понедельник вырос на +0,10%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) упал на -0,52%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) вырос на +0,37%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) выросли на +0,09%, а фьючерсы на декабрьские E-mini Nasdaq (NQZ25) выросли на +0,35%.

Акции США в понедельник получили поддержку от оптимизма в области ИИ после того, как OpenAI приобрела вычислительную мощность на сумму $38 миллиардов у Amazon. В сделках по слияниям и поглощениям Kimberly-Clark объявила о приобретении производителя Tylenol Kenvue за $40 миллиардов в акциях и наличных. Кроме того, Eaton согласилась купить тепловой бизнес Boyd за $9,5 миллиарда, что связано с приобретением в области дата-центров.

Акции также получили поддержку от мягких комментариев со стороны членов Совета управляющих ФРС Мирена и Кука, хотя комментарии президента Чикагского ФРС Гулсби были несколько ястребиными. Акции были под давлением из-за роста доходности 10-летних казначейских облигаций на +2,5 базисных пункта.

Член Совета управляющих ФРС Стивен Мирен заявил в понедельник: "ФРС слишком ограничительна, нейтральная политика находится значительно ниже текущей". Он добавил: "Учитывая мой более оптимистичный взгляд на инфляцию, чем у некоторых других членов комитета, я не вижу причины сохранять политику в таком ограничительном режиме". Мистер Мирен недавно взял отпуск от Совета экономических консультантов при Белом доме, чтобы временно занять должность члена ФРС.

Также на мягкой стороне, член Совета управляющих ФРС Лиза Кук заявила, что риск дальнейшего ослабления рынка труда больше, чем риск увеличения инфляции. Однако она не подтвердила поддержку снижения процентной ставки на следующем заседании FOMC в декабре и заявила, что курс монетарной политики не определен заранее.

В слегка ястребином заявлении президент Чикагского ФРС Остин Гулсби сказал, что он больше беспокоится об инфляции, чем о рынке труда, но заявил, что еще не принял решение по политике перед заседанием FOMC в декабре. Он считает, что процентные ставки могут еще снизиться на "значительное количество", но "возможно, было бы наиболее разумно, чтобы ставки снижались вместе с инфляцией".

Рынки оценивают вероятность еще одного снижения ставки на -25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 9-10 декабря на уровне 66%.

На слабой ноте для акций индекс производственной активности ISM за октябрь упал на -0,4 пункта до 48,7, что слабее ожиданий роста на +0,4 пункта до 49,5. Индекс производственной активности ISM находится ниже уровня расширения-стагнации 50,0 с марта 2025 года. С более благоприятной стороны, индекс цен, оплаченных по ISM за октябрь, упал на -3,9 пункта до 58,0, что слабее ожиданий роста на +0,6 до 62,5.

В качестве поддерживающего фактора для акций окончательный индекс PMI для производственного сектора США за октябрь был слегка пересмотрен вверх на +0,3 пункта до 52,5, что сильнее рыночных ожиданий на уровне 52,2 без изменений.

Рынки с нетерпением ожидают устных аргументов в Верховном суде в эту среду по вопросу о законности взаимных тарифов президента Трампа. Устные аргументы могут дать подсказки о том, как Верховный суд может вынести решение. Ожидается, что Верховный суд вынесет свое решение к концу этого года или в начале 2026 года. Низшие суды уже вынесли решение о том, что взаимные тарифы мистера Трампа являются незаконными, установив, что они основаны на сомнительном утверждении о чрезвычайных полномочиях в соответствии с Законом о международных экономических чрезвычайных полномочиях 1977 года. Если Верховный суд США подтвердит эти решения и отменит тарифы, правительству США, возможно, придется вернуть взаимные и связанные с фентанилом тарифы, уже собранные, на сумму более $80 миллиардов, и полномочия мистера Трампа по введению тарифов могут быть ограничены надлежащими разделами закона о торговле США, такими как разделы 232, 301 и 201.

Сезон корпоративных отчетов за Q3 продолжается на высоком уровне на этой неделе, 136 компаний из S&P 500 представят отчеты о доходах на этой неделе. По данным Bloomberg Intelligence, 80% компаний S&P 500, которые уже отчитались, превысили прогнозы, что на пути к лучшему кварталу с 2021 года. Однако ожидается, что прибыль за Q3 вырастет на +7,2% в годовом исчислении, что является наименьшим увеличением за два года. Также ожидается, что рост продаж за Q3 замедлится до +5,9% в годовом исчислении с +6,4% во втором квартале.

Правительство США продолжает работать в условиях частичного закрытия уже шестую неделю, что негативно сказывается на рыночных настроениях и экономике США. Закрытие правительства задерживает множество правительственных отчетов и оказывает неблагоприятное воздействие на экономику США.

Зарубежные фондовые рынки закрылись в плюсе в понедельник. Euro Stoxx 50 вырос на +0,30%. Шанхайский композит в Китае в понедельник закрылся с повышением на +0,55%. Японский индекс Nikkei Stock 225 закрылся с ростом на +2,12%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние казначейские облигации (ZNZ5) в понедельник выросли на +0,5 тика. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на +2,3 базисных пункта до 4,101%. Цены на казначейские облигации получили некоторую поддержку от отчета по производственному индексу ISM в США, который оказался слабее ожиданий. Цены на казначейские облигации также получили поддержку от снижения на -0,7 базисных пункта в ожидаемой инфляции по 10-летним облигациям до 2,309%.

Цены на казначейские облигации в понедельник испытывали медвежий перенос с прошлой недели, когда председатель ФРС Пауэлл предостерег от полной уверенности в еще одном снижении процентной ставки ФРС на следующем заседании 9-10 декабря. Кроме того, несколько других чиновников ФРС в конце прошлой недели выразили осторожность по поводу дальнейших снижений ставок ФРС. Однако члены Совета управляющих ФРС Мирен и Кук в понедельник сделали мягкие комментарии.

Цены на казначейские облигации имеют поддержку от продолжающегося закрытия правительства США, что может привести к дополнительным потерям рабочих мест, снижению потребительских расходов и ослаблению экономики США, что потенциально позволит ФРС продолжать снижать процентные ставки.

Доходности государственных облигаций Европы выросли в понедельник. Доходность 10-летних немецких бундов выросла на 3,4 базисных пункта до 2,667%. Доходность 10-летних британских гилтов выросла на +2,5 базисных пункта до 4,435%.

Существенные изменения ожидаются в следующем заседании ЕЦБ 18 декабря, где оценивается 5% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов.

Движение акций США

Акции "Великой семерки" завершили день смешанно, с Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)) как крупнейшим проигравшим, упавшим на -1,6%. Amazon (AMZN) выросла на +4,0% после новости о подписании контракта на $38 миллиардов на предоставление облачной ИИ-емкости Amazon Web Services (AWS) для OpenAI. Nvidia (NVDA) выросла на +2,2% после повышения целевой цены Loop Capital Markets на Nvidia до рекордно высокого уровня, с подразумеваемой рыночной капитализацией более $8,5 миллиарда, по сравнению с текущей капитализацией чуть более $5 триллионов. Alphabet (GOOG) выросла на +0,9% после сообщения Bloomberg о том, что компания планирует привлечь $15 миллиардов через продажу долларовых облигаций в восьми траншах со сроками погашения от 3 до 50 лет.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник упал на -0,52% из-за негативной широты, с 22 проигравшими против всего 8 выигравших. Крупнейшими проигравшими в Dow стали Merck (MRK) с потерей -4,1% и NIKE (NKE) с потерей -3,0%. 3M (MMM), Chevron (CVX) и UnitedHealth Group (UNH) показали убытки более -2%.

Криптоакции торговались ниже из-за распродажи Bitcoin (^BTCUSD) на -2,6%. Coinbase (COIN) упала на -3,9%, Mara Holdings (MARA) упала на -2,5%, а Strategy (MSTR) упала на -1,8%. Riot Platforms (RIOT) не следовал общей тенденции и закрылся с ростом на +4,8%.

IREN LTD (IREN) выросла более чем на +11% после новости о том, что Microsoft (MSFT) подписала соглашение с компанией дата-центров на покупку облачной ИИ-емкости на сумму почти $10 миллиардов. Kenvue (KVUE) выросла на +12% после того, как Kimberly-Clark (KMB) согласилась купить производителя Tylenol и компанию по производству потребительских товаров за почти $50 миллиардов в акциях и наличных. Однако инвесторы не восприняли эту новость как позитивную для Kimberly-Clark, акции которой упали более чем на -14% на новостях о приобретении.

Cisco Systems (CSCO) выросла на +1,8% после повышения рейтинга UBS до "покупать" с "нейтрального". Eaton (ETN) выросла на +1,3% после соглашения о покупке теплового бизнеса Boyd Corp у Goldman Sachs за $9,5 миллиарда в рамках сделки с дата-центрами.

Отчеты о доходах (11/4/2025)

Expeditors International (EXPD), Marathon Petroleum Corp (MPC), Pfizer Inc (PFE), Zoetis Inc (ZTS), Shopify Inc (SHOP), Uber Technologies Inc (UBER), Ball Corp (BALL), Thomson Reuters Corp (TRI), Apollo Global Management Inc (APO), Exelon Corp (EXC), Archer-Daniels-Midland Co (ADM), Martin Marietta Materials Inc (MLM), Eaton Corp PLC (ETN), Leidos Holdings Inc (LDOS), Waters Corp (WAT), Stanley Black & Decker Inc (SWK), Global Payments Inc (GPN), Gartner Inc (IT), CDW Corp/DE (CDW), Henry Schein Inc (HSIC), Broadridge Financial Solutions (BR), Molson Coors Beverage Co (TAP), Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH), Marriott International Inc/MD (MAR), Yum! Brands Inc (YUM), Advanced Micro Devices Inc (AMD), Mosaic Co/The (MOS), American International Group I (AIG), Arista Networks Inc (ANET), Corteva Inc (CTVA), Match Group Inc (MTCH), International Flavors & Fragra (IFF), Live Nation Entertainment Inc (LYV), Assurant Inc (AIZ), AES Corp/The (AES), Eversource Energy (ES), Super Micro Computer Inc (SMCI), Jack Henry & Associates Inc (JKHY), Aflac Inc (AFL), Amgen Inc (AMGN), Axon Enterprise Inc (AXON), Skyworks Solutions Inc (SWKS).

На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод