29.09.25 22:10 Поделиться

Акции закрылись ростом на фоне снижения доходности облигаций и роста акций производителей полупроводников.

Акции Western Alliance Bancorporation 81,00$ -1,58% Прогноз 91,27$

Акции Western Digital Corporation 487,50$ 2,15% Прогноз 529,62$

Акции Choice Hotels International, Inc. 109,96$ -1,68% Прогноз 120,78$

Акции ConocoPhillips 115,68$ 0,85% Прогноз 136,15$

Акции Kellanova 0$ 0,00% Прогноз 83,69$

Акции APA Corporation 34,85$ -1,05% Прогноз 37,42$

Акции Marathon Petroleum Corporation 315,31$ 0,87% Прогноз 276,95$

Акции Applovin Corporation 424,50$ -0,01% Прогноз 654,04$

Акции Robinhood Markets, Inc. 99,12$ -0,84% Прогноз 117,21$

Акции GlobalFoundries Inc. 55,95$ -2,66% Прогноз 81,36$

Акции MoonLake Immunotherapeutics 19,05$ -3,20% Прогноз 31,00$

Акции Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A 25,87$ -3,72% Прогноз 29,94$

Акции Electronic Arts Inc. 209,46$ 0,27% Прогноз 215,31$

Акции RH 183,95$ -2,09% Прогноз 163,19$

Акции Diamondback Energy, Inc. 195,38$ -0,08% Прогноз 225,79$

Акции Merus N.V. 0$ 0,00% Прогноз 97,53$

Акции Oklo Inc. 41,73$ 1,52% Прогноз 86,81$

Акции ExxonMobil Holdings 148,36$ 0,68% Прогноз 152,42$

Акции ASML Holding N.V. - New York Registry Shares 1736,83$ -0,62% Прогноз 2027,22$

Акции Lam Research Corporation 306,76$ -2,09% Прогноз 360,66$

Акции Micron Technology, Inc. 870,00$ 2,48% Прогноз 1181,41$

Акции NVIDIA Corporation 202,60$ -0,10% Прогноз 274,92$

Акции Williams-Sonoma, Inc. 223,34$ -2,22% Прогноз 231,23$

Акции Valero Energy Corporation 314,00$ 1,40% Прогноз 287,01$

Акции Schlumberger N.V. 46,50$ -1,04% Прогноз 53,46$

Акции Occidental Petroleum Corporation 55,37$ 0,93% Прогноз 64,00$

Акции Devon Energy Corporation 43,78$ -0,11% Прогноз 53,47$

Акции Chevron Corporation 189,71$ 1,24% Прогноз 196,03$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 695,80$ 0,07%

Акции Advanced Micro Devices, Inc. 503,25$ 1,51% Прогноз 496,58$

Показать ещё 27

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в понедельник закрылся с ростом +0.26%, индекс Доу-Джонса ($DOWI) (DIA) закрылся с ростом +0.15%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся с ростом +0.44%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) выросли на +0.24%, а декабрьские E-mini Nasdaq (NQZ25) выросли на +0.42%.

Фондовые индексы в понедельник завершили день на повышении. Более широкий рынок вырос, а доходности облигаций снизились в понедельник на фоне растущих надежд, что слабые новости с рынка труда США на этой неделе, включая августовские вакансии JOLTS, сентябрьские изменения занятости ADP и сентябрьские внештатные платежные ведомости, побудят ФРС продолжать снижение процентных ставок. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на -3 б.п. до 4.14%.

Присоединяйтесь к 200K+ подписчикам: узнайте, почему рассылка Barchart Brief в полдень является обязательной для прочтения для тысяч людей ежедневно.

Фондовые индексы находятся в процессе 5,5-месячного ралли, которое привело S&P 500, индекс Доу-Джонса и Nasdaq 100 к рекордным значениям на прошлой неделе, благодаря сильному росту прибыли, мерам смягчения ФРС без рецессии и глобальному смягчению фискальной политики. Акции продолжили расти в понедельник после того, как в августе продажи ожидаемых домов в США увеличились больше, чем ожидалось, наибольшее увеличение за последние 5 месяцев.

Полупроводниковые компании выросли в понедельник, что способствовало росту технологических акций. Однако слабость в энергетическом секторе ограничила рост на общем рынке после того, как цена на нефть WTI упала более чем на -3%.

Цена на золото COMEX (GCZ25) выросла более чем на 1% в понедельник, достигнув рекорда выше $3,800 за унцию, на фоне ожиданий дополнительных мер смягчения ФРС, неопределенности, связанной с тарифами США, и повышенного риска закрытия правительства США.

Продажи ожидаемых домов в США в августе выросли на +4.0% м/м, что оказалось сильнее ожиданий +0.4% м/м и стало наибольшим увеличением за 5 месяцев.

Опрос о производственной активности ФРС Далласа за сентябрь неожиданно упал на -6.9 до -8.7, что оказалось слабее ожиданий увеличения до -1.0.

Комментарии ФРС в понедельник были смешанными. С одной стороны, президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, что риски инфляции снизились, в то время как риски занятости возросли, что делает разумным снижение процентных ставок ФРС. С другой стороны, президент ФРС Кливленда Бет Хаммак отметила, что инфляция «на самом деле не вернется к целевому уровню ФРС в 2% до конца 2027 года или начала 2028 года» и что «нам действительно нужно сохранить ограничительную политику».

Потенциальным негативным фактором для рыночных настроений является вероятность закрытия правительства США в среду, если законодатели не успеют принять законопроект о расходах или временное разрешение (CR) до этого срока. Лидеры Конгресса запланировали встречу с президентом Трампом в понедельник для переговоров о краткосрочном законопроекте о расходах. Белый дом предупредил в среду, что закрытие приведет к массовым увольнениям работников в государственных программах, которые не соответствуют приоритетам президента Трампа.

Повышение ожиданий корпоративной прибыли является бычьим фоном для акций. Согласно данным Bloomberg Intelligence, более 22% компаний в S&P 500 предоставили прогнозы по своим результатам за Q3, которые, как ожидается, превысят ожидания аналитиков, что является наивысшим показателем за год. Кроме того, ожидается, что компании S&P покажут рост прибыли на +6.9% в Q3, по сравнению с +6.7% на конец мая.

Рынки закладывают 89% вероятность снижения ставки на -25 б.п. на следующем заседании FOMC 28-29 октября.

Внимание рынка на этой неделе будет сосредоточено на любых новых новостях о торговле или тарифах. Во вторник ожидается, что индекс PMI MNI Чикаго за сентябрь вырастет на +1.8 до 43.3. Также ожидается, что вакансии JOLTS за август снизятся на -11,000 до 7.170 миллионов. Наконец, индекс потребительской уверенности Conference Board за сентябрь ожидается на уровне -1.4 до 96.0. В среду ожидается, что изменение занятости ADP за сентябрь увеличится на +50,000. Также ожидается, что индекс ISM производственного сектора за сентябрь вырастет на +0.3 до 49.0. В четверг ожидается, что недельные первичные заявки на пособие по безработице увеличатся на +7,000 до 225,000. Также ожидается, что заказы на фабриках за август увеличатся на +1.4% м/м. В пятницу ожидается, что внештатные платежные ведомости за сентябрь вырастут на +50,000, а уровень безработицы за сентябрь останется неизменным на уровне 4.3%. Также ожидается, что средние почасовые заработки за сентябрь вырастут на +0.3% м/м и +3.7% г/г. Наконец, индекс ISM услуг за сентябрь ожидается на уровне -0.3 до 51.7.

Зарубежные фондовые рынки в понедельник завершили день смешанно. Euro Stoxx 50 поднялся до 6.75-месячного максимума и закрылся с ростом +0.13%. Шанхайский композит в Китае вырос до недельного максимума и закрылся с ростом +0.90%. Японский Nikkei Stock 225 упал до недельного минимума и закрылся с падением -0.69%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние казначейские облигации (ZNZ5) в понедельник закрылись с ростом +8 тиков. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на -3.7 б.п. до 4.139%. Казначейские облигации выросли в понедельник на ожиданиях, что новости с рынка труда США на этой неделе покажут слабость на рынке труда, что позволит ФРС продолжать снижение процентных ставок. Кроме того, падение цен на нефть WTI на -3% в понедельник снизило ожидания инфляции, что является поддерживающим фактором для политики ФРС и цен на казначейские облигации, поскольку 10-летний уровень инфляции breakeven упал до 1.5-недельного минимума в 2.357%. Казначейские облигации вернулись с лучших уровней после того, как президент ФРС Кливленда Бет Хаммак заявила, что она все еще обеспокоена инфляцией и выступила против дополнительных снижений ставок ФРС.

Доходности государственных облигаций Европы в понедельник снизились. Доходность 10-летних немецких бундов упала до недельного минимума в 2.706% и завершила день с падением -3.8 б.п. на уровне 2.707%. Доходность 10-летних британских гильт упала на -4.6 б.п. до 4.700%.

Экономическая уверенность в еврозоне за сентябрь неожиданно выросла на +0.2 до 95.5, что оказалось сильнее ожиданий в 95.3.

Член Совета управляющих ЕЦБ Маклуф заявил, что ЕЦБ «находится близко к дну» своего цикла снижения ставок, и политикам нужно оставаться бдительными, потому что полный эффект тарифов США «еще не проявился» в импорте Европейского Союза.

Свопы оценивают 1% вероятность снижения ставки на -25 б.п. со стороны ЕЦБ на следующем заседании по политике 30 октября.

Движения акций в США

Полупроводниковые компании выросли в понедельник, что способствовало общему росту рынка. GlobalFoundries (GFS) и Micron Technology (MU) закрылись с ростом более чем +3%. Также Lam Research (LRCX) закрылась с ростом более чем +2% после того, как Deutsche Bank повысил рейтинг акций с удержания до покупки с целевой ценой $150. Кроме того, Nvidia (NVDA) закрылась с ростом более чем +1%, возглавив приросты в индексе Доу-Джонса. Наконец, Advanced Micro Devices (AMD) и ASML Holding NV (ASML) закрылись с ростом более чем +1%.

Энергетические производители и поставщики энергетических услуг упали в понедельник после того, как цена на нефть WTI упала более чем на 3%. Diamondback Energy (FANG) и Devon Energy (DVN) закрылись с падением более чем -3%. Также Chevron (CVX) закрылась с падением более чем -2%, возглавив падения в индексе Доу-Джонса. Кроме того, ConocoPhillips (COP) и Exxon Mobil (XOM) закрылись с падением более чем -2%. Наконец, APA Corp (APA), Marathon Petroleum (MPC), Schlumberger (SLB), Phillips 66 (PSX) и Valero Energy (VLO) закрылись с падением более чем -1%.

Merus NV (MRUS) закрылась с ростом более чем +35% после того, как Genmab объявила о сделке по приобретению компании за $8 миллиардов или $97 за акцию.

Robinhood Markets (HOOD) закрылась с ростом более чем +12%, возглавив приросты в S&P 500 после того, как генеральный директор Тенев заявил, что его клиенты теперь заключили более 4 миллиардов контрактов на прогнозных рынках, из которых 2 миллиарда были заключены только в Q3.

Western Digital (WDC) закрылась с ростом более чем +9%, возглавив приросты в S&P 500 после того, как Rosenblatt Securities повысила свою целевую цену на акции до $125 с $90.

AppLovin (APP) закрылась с ростом более чем +6%, возглавив приросты в Nasdaq 100 после того, как Phillip Securities инициировала покрытие акций с рекомендацией «приобрести» с целевой ценой $725.

Kellanova (K) закрылась с ростом более чем +5% после того, как Capital Forum сообщила, что Европейский Союз «движется к одобрению» приобретения компании Mars Inc.

Oklo (OKLO) закрылась с ростом более чем +5% после того, как Barclays инициировала покрытие акций с рекомендацией «перевесить» с целевой ценой $146.

Electronic Arts (EA) закрылась с ростом более чем +4% после того, как консорциум, состоящий из PIF, Silver Lake и Affinity partners, приобрел компанию за $55 миллиардов или $210 за акцию.

MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) закрылась с падением более чем -89% из-за разочаровывающих данных клинических испытаний поздней стадии по экспериментальному препарату компании для лечения кожного заболевания, известного как гидраденит суппуратива.

Williams-Sonoma (WSM) закрылась с падением более чем -4%, возглавив падения в S&P 500 после того, как президент Трамп угрожал дополнительными тарифами на импорт мебели. RH (RH) также закрылась с падением более чем -2% на фоне этих новостей.

Warner Bros Discovery (WBD) закрылась с падением более чем -3%, возглавив падения в Nasdaq 100 на фоне опасений, что предложенный президентом Трампом 100% тариф на фильмы, произведенные за границей, вероятно, увеличит бюджеты на программы для киностудий.

Western Alliance Bancorp (WAL) закрылась с падением более чем -1% после того, как Wells Fargo Securities понизила рейтинг акций с «равномерного веса» до «недостаточного веса».

Choice Hotels (CHH) закрылась с падением более чем -1% после того, как Bank of America Global Research понизила рейтинг акций с «покупки» до «недостаточной производительности» с целевой ценой $110.

Отчеты о прибылях (30.09.2025)

Lamb Weston Holdings Inc (LW), NIKE Inc (NKE), Paychex Inc (PAYX), United Natural Foods Inc (UNFI).

На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Больше новостей от Barchart

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Western Alliance Bancorporation Western Digital Corporation Choice Hotels International, Inc. ConocoPhillips Kellanova APA Corporation Marathon Petroleum Corporation Applovin Corporation Robinhood Markets, Inc. GlobalFoundries Inc. MoonLake Immunotherapeutics Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Electronic Arts Inc. RH Diamondback Energy, Inc. Merus N.V. Oklo Inc. ExxonMobil Holdings ASML Holding N.V. - New York Registry Shares Lam Research Corporation Micron Technology, Inc. NVIDIA Corporation Williams-Sonoma, Inc. Valero Energy Corporation Schlumberger N.V. Occidental Petroleum Corporation Devon Energy Corporation Chevron Corporation Invesco QQQ Trust, Series 1 Advanced Micro Devices, Inc. Автопереведенные новости