Акции закрылись на более высоком уровне благодаря позитивному прогнозу для технологий и замедлению инфляции.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в четверг закрылся с ростом +0.79%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) закрылся с ростом +0.14%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся с ростом +1.51%. Фьючерсы на S&P E-mini декабря (ESZ25) выросли на +0.74%, а фьючерсы на Nasdaq E-mini декабря (NQZ25) выросли на +1.41%.
Фондовые индексы завершили торговлю в четверг на позитивной ноте благодаря восстановлению акций компаний в сфере полупроводников после распродаж среды. Micron Technology, крупнейший производитель микросхем памяти в США, закрылся с ростом более чем +10%, что позволило ему возглавить рост акций в этой отрасли после оптимистичного прогноза на текущий квартал, ссылаясь на растущий спрос и нехватку предложения, что позволяет компании повышать цены на свою продукцию. Сила акций Magnificent Seven в четверг также поддержала общий рынок.
Присоединяйтесь к более чем 200K подписчиков: узнайте, почему бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным к прочтению для тысяч людей ежедневно.
Рост фондовых индексов ускорился в четверг после того, как количество первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось до ожидаемого уровня, а благоприятный отчет по инфляции в США показал, что потребительские цены в ноябре без учета продуктов питания и энергии выросли с наименьшей скоростью за 4.5 года. Снижение ценового давления также привело к снижению доходности облигаций и улучшило прогноз по дополнительным снижением ставок ФРС. Доходность 10-летних облигаций упала до 1.5-недельного минимума в 4.10%.
Количество первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось на -13,000 до 224,000, что близко к ожиданиям в 225,000.
Индекс потребительских цен (CPI) в США в ноябре вырос на +2.7% в годовом выражении, что ниже ожиданий в +3.1% в годовом выражении. Основной индекс CPI в ноябре вырос на +2.6% в годовом выражении, что также ниже ожиданий в +3.0% в годовом выражении и самое медленное увеличение за 4.5 года.
Опрос по бизнес-оптимизму ФРС Филадельфии за декабрь неожиданно упал на -8.5 до -10.2, что также ниже ожиданий увеличения до 2.3.
На этой неделе внимание рынка будет сосредоточено на экономических новостях из США. В пятницу ожидается, что продажи существующих домов в ноябре вырастут на +1.2% в месяц до 4.15 миллиона. Также ожидается, что индекс потребительского настроения Университета Мичигана за декабрь будет пересмотрен вверх на +0.2 до 53.5 с ранее сообщенных 53.3.
Рынки закладывают 27% вероятность того, что FOMC снизит целевой диапазон ставок по федеральным фондам на 25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 27-28 января.
Зарубежные фондовые рынки в четверг закрылись смешано. Euro Stoxx 50 закрылся с ростом +1.06%. Шанхайский композитный индекс закрылся с ростом +0.16%. Японский индекс Nikkei Stock 225 упал до 3-недельного минимума и закрылся с понижением -1.03%.
Процентные ставки
10-летние облигации T-note марта (ZNH6) в четверг закрылись с ростом на +8 тиков. Доходность 10-летних T-note упала на -3.9 базисных пункта до 4.114%. T-notes марта поднялись до 1.5-недельного максимума сегодня, а доходность 10-летних T-note упала до 1.5-недельного минимума в 4.10%.
T-notes выросли в четверг на фоне некоторых благоприятных экономических отчетов из США. Индекс CPI в ноябре вырос менее чем ожидалось, а опрос по бизнес-оптимизму ФРС Филадельфии за декабрь неожиданно сократился, что является доворотными факторами для политики ФРС. T-notes добавили к своим ростам в четверг, так как ожидания инфляции снизились после того, как 10-летняя ставка по безрисковой инфляции упала до 8-месячного минимума в 2.208%. Сила акций в четверг ограничила рост T-notes.
Уклонение кривой доходности является негативным для цен T-note. Уклонения происходят, когда инвесторы в облигации покупают краткосрочные государственные долги и продают долгосрочные облигации. Кривая доходности уклонилась после заседания FOMC в прошлую среду, когда ФРС заявила, что начнет закупать до $40 миллиардов краткосрочных казначейских билетов в месяц для увеличения ликвидности в финансовой системе. Долгосрочные казначейские ценные бумаги также находятся под давлением из-за опасений по поводу инфляции и независимости ФРС.
Доходности государственных облигаций Европы сегодня смешанные. Доходность 10-летних германских бундов упала с 8-месячного максимума в 2.897% и завершила с понижением -1.4 базисных пункта до 2.850%. Доходность 10-летних британских гильт также отскочила от 1.5-недельного минимума в 4.439% и закончила с ростом +0.6 базисных пункта до 4.481%.
ЕЦБ, как и ожидалось, оставил ставку по депозитным facility на уровне 2.00%. ЕЦБ повысил свой прогноз по ВВП зоны евро на 2025 год до 1.4% с предыдущего прогноза 1.2% и оставил прогноз по инфляции без учета продуктов питания и энергии на уровне 2.4%.
Президент ЕЦБ Лагард заявила, что экономика зоны евро была "устойчивой", а прогнозы по инфляции были более неопределенными, чем обычно.
Банк Англии, как и ожидалось, на голосовании 5-4 снизил свою официальную процентную ставку на -25 базисных пунктов до 3.75% и заявил, что процентные ставки, вероятно, будут продолжать постепенно снижаться.
Губернатор Банка Англии Бейли сказал: "С каждым снижением процентной ставки, которое делает Банк Англии, становится все более сложным предсказать, насколько далеко мы пойдем".
Свопы закладывают 1% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов ЕЦБ на следующем заседании по политике 5 февраля.
Движения акций в США
Micron Technology (MU) выросла более чем на +10%, возглавив рост производителей чипов после того, как сообщила о доходах за Q1 в размере $13.64 миллиарда, что лучше консенсуса в $12.95 миллиарда, и прогнозировала доходы за Q2 в диапазоне от $18.3 миллиарда до $19.1 миллиарда, что значительно выше консенсуса в $14.38 миллиарда. Также Sandisk (SNDK), Western Digital (WDC) и Lam Research (LRCX) закрылись с ростом более чем на +6%, а Seagate Technology Holdings (STX) закрылась с ростом более чем на +5%. Кроме того, KLA Corp (KLAC) закрылась с ростом более чем на +4%, а Marvell Technology (MRVL) закрылась с ростом более чем на +3%. Наконец, Applied Materials (AMAT), ON Semiconductor (ON), Advanced Micro Devices (AMD) и ASML Holding NV (ASML) закрылись с ростом более чем на +2%.
Акции Magnificent Seven выросли в четверг, поддерживая общий рынок. Tesla (TSLA) закрылась с ростом более чем на +3%, а Amazon.com (AMZN) и Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)) закрылись с ростом более чем на +2%. Также Alphabet (GOOGL), Nvidia (NVDA) и Microsoft (MSFT) закрылись с ростом более чем на +1%. Кроме того, Apple (AAPL) закрылась с ростом +0.13%.
Trump Media & Technology Group (DJT) закрылась с ростом более чем на +44% после того, как согласилась на слияние с TAE Technologies в сделке, оцениваемой более чем в $6 миллиардов.
Rivian Automotive (RIVN) закрылась с ростом более чем на +14% после того, как Baird повысила рейтинг акций до "покупать" с нейтрального с целевой ценой в $25.
GE Vernova (GEV) закрылась с ростом более чем на +4% после того, как Jeffries повысила рейтинг акций до "покупать" с "удерживать" с целевой ценой в $815.
Cytokinetics (CYTK) закрылась с ростом более чем на +4% после того, как Goldman Sachs повысила рейтинг акций до "покупать" с нейтрального с целевой ценой в $95.
Lululemon Athletica (LULU) закрылась с ростом более чем на +3% после того, как Wall Street Journal сообщил, что Elliot Investment Management приобрела долю более чем на $1 миллиард в компании.
Merck & Co (MRK) выросла более чем на +1% после того, как BMO Capital Markets повысила рейтинг акций до "покупать" с "соответствующий рынок" с целевой ценой в $130.
Insmed (INSM) закрылась с понижением более чем на -15% после того, как сообщила, что средняя стадия испытания своей экспериментальной терапии для воспаления носовых проходов и синусов не достигла первичных или вторичных целей эффективности, что привело к прекращению программы.
Birkenstock Holding Plc (BIRK) закрылась с понижением более чем на -11% после прогноза скорректированного Ebitda на 2026 год в размере 700 миллионов евро, что значительно ниже консенсуса в 757.8 миллионов евро.
FactSet Research Systems (FDS) закрылась с понижением более чем на -7%, возглавив убытки в S&P 500 после прогноза общего дохода на год в размере от $2.42 миллиарда до $2.45 миллиарда, что находится ниже консенсуса в $2.44 миллиарда.
Cinemark Holdings (CNK) закрылась с понижением более чем на -6% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций до "равно вес" с "перевес".
Lennar (LEN) закрылась с понижением более чем на -3% после того, как RBC Capital Markets понизила рейтинг акций до "недостаточной производительности" с "соответствующий сектор" с целевой ценой в $95.
Maplebear Inc. (CART) закрылась с понижением более чем на -1% после того, как Reuters сообщила, что FTC проводит расследование по поводу инструмента ценообразования Eversight AI компании.
Отчеты о доходах (19.12.2025)
Carnival Corp (CCL), Conagra Brands Inc (CAG), Lamb Weston Holdings Inc (LW), Paychex Inc (PAYX).
На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни напрямую, ни косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Больше новостей от Barchart
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод