Акции выросли благодаря силе производителей чипов и оптимизму по поводу прибыли.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в среду закрылся с ростом +0.40%, индекс промышленности Dow Jones ($DOWI) (DIA) закрылся с понижением -0.04%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся с ростом +0.68%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) выросли на +0.43%, а фьючерсы на декабрьские E-mini Nasdaq (NQZ25) выросли на +0.72%.
Финансовые индексы в основном закрылись на положительной ноте в среду, так как результаты квартальных отчетов оказались лучше ожиданий, что вызвало оптимизм на фондовых рынках. Сила производителей полупроводников подтолкнула рынок вверх, так как ASML Holding закрылась с ростом более +2% после отчета о новых заказах в третьем квартале, оказавшихся сильнее прогнозов. Также Morgan Stanley и Bank of America закрылись с ростом более +4% после публикации солидных результатов за третий квартал.
Присоединяйтесь к более чем 200K подписчиков: узнайте, почему бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным к прочтению для тысяч людей ежедневно.
Акции также получили поддержку в среду, так как опасения по поводу торговли с Китаем немного ослабли после того, как министр финансов Бессент предложил возможность продления перемирия по тарифам на Китай, связанного напрямую с редкоземельными материалами. Бессент также сказал, что, насколько ему известно, президент Трамп "готов" встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином позже в этом месяце в Южной Корее.
Акции отступили от своих лучших уровней в среду, когда доходности казначейских облигаций выросли после того, как Бежевый отчет ФРС заявил, что затраты на сырье увеличиваются быстрее, что является ястребиным фактором для политики ФРС. Доходность 10-летних казначейских облигаций первоначально упала до 4-недельного минимума 4.00% в среду после того, как мягкие комментарии ФРС усилили ожидания, что ФРС снизит процентные ставки на следующем заседании FOMC 28-29 октября. Президент Бостонского ФРС Сюзан Коллинз заявила, что разумно для ФРС немного снизить ставки в этом году.
Эскалация торговых напряжений между США и Китаем, наряду с продолжающейся приостановкой работы правительства США, вызвала бум покупок в драгоценных металлах как безопасном активе, при этом золото достигло нового рекорда в среду.
Новости частного опроса в среду поддержали акции после того, как индекс общих бизнес-условий октябрьского опроса Empire по производству вырос на +19.4 до 10.7, что лучше ожиданий -1.8.
Бежевый отчет ФРС, основанный на информации, собранной 12 региональными банками ФРС до 6 октября, заявил, что экономическая активность в США в последние недели немного изменилась, а уровень занятости остался стабильным. Однако общий потребительский спрос немного снизился, а цены продолжали расти, при этом несколько округов сообщили, что затраты на сырьё увеличиваются быстрее.
Заявки на ипотечные кредиты MBA в США упали на -1.8% за неделю, завершившуюся 10 октября, при этом подиндекс покупок упал на -2.7%, а подиндекс рефинансирования упал на -1.0%. Средняя ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам упала на -1 б.п. до 6.42% с 6.43% на предыдущей неделе.
Президент Бостонского ФРС Сюзан Коллинз заявила: "С учетом того, что риски инфляции несколько более сдержаны, но риски для занятости возросли, разумно немного нормализовать политику в этом году, чтобы поддержать рынок труда".
Приостановка работы правительства США продолжается, что сказывается на настроениях на рынке и задерживает ключевые экономические отчеты. Приостановка работы правительства означает задержки в публикации государственных отчетов, включая последние две недели первоначальных заявок на пособие по безработице, отчет по торговле в США за август и отчет по занятости за сентябрь. В прошлую пятницу Бюро статистики труда (BLS) сообщило, что опубликует отчет по потребительским ценам за сентябрь, который изначально планировался к публикации в среду, 24 октября. Белый дом предупредил, что если приостановка работы правительства затянется, это приведет к массовым увольнениям сотрудников в государственных программах, которые не соответствуют приоритетам президента Трампа. Экономисты Bloomberg оценивают, что 640,000 федеральных работников будут отстранены от работы во время приостановки, что приведет к росту числа заявок на пособие по безработице и увеличению уровня безработицы до 4.7%.
На этой неделе рынки сосредоточатся на результатах отчетов о прибыли, так как начинается сезон отчетности за третий квартал. Рост ожиданий корпоративной прибыли создает бычий фон для акций. По данным Bloomberg Intelligence, 71% из 24 компаний S&P 500, которые уже отчитались, превысили прогнозы. Также более 22% компаний в S&P 500, предоставивших прогнозы по своим результатам за третий квартал, ожидается, что превзойдут ожидания аналитиков, что является самым высоким показателем за год. Однако ожидается, что прибыль за третий квартал вырастет на +7.2% в годовом исчислении, что является наименьшим увеличением за два года. Кроме того, рост продаж в третьем квартале прогнозируется на уровне +5.9% в годовом исчислении по сравнению с 6.4% во втором квартале.
Рынки оценивают 98% вероятность снижения ставок на 25 б.п. на следующем заседании FOMC 28-29 октября.
Зарубежные фондовые рынки закрылись на положительной ноте в среду. Euro Stoxx 50 закрылся с ростом +0.95%. Шанхайский композитный индекс в Китае закрылся с ростом +1.22%. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с ростом +1.76%.
Процентные ставки
Декабрьские 10-летние T-notes (ZNZ5) в среду закрылись с понижением -5.5 тиков. Доходность 10-летних T-notes выросла на +0.6 б.п. до 4.038%. Декабрьские T-notes упали с 4-недельного максимума и снизились в среду, а доходность 10-летних T-notes выросла с 4-недельного минимума 3.998%. Цены на T-notes снизились, так как сила акций в среду ограничила спрос на безопасные активы. Также более сильный, чем ожидалось, индекс Empire по производству в октябре был ястребиным для политики ФРС и медвежьим для T-notes. Кроме того, Бежевый отчет ФРС заявил, что затраты на сырьё растут быстрее, что является ястребиным фактором для политики ФРС.
Цены на T-notes первоначально выросли в среду из-за мягких комментариев президента Бостонского ФРС Сюзан Коллинз, которая сказала, что разумно для ФРС немного снизить ставки в этом году.
Также снижение ожиданий инфляции является бычьим для T-notes после того, как 10-летняя ставка безубыточной инфляции упала до 3.25-месячного минимума в среду на уровне 2.293%. T-notes также имеют поддержку на фоне опасений по поводу продолжающейся приостановки работы правительства США, которая может привести к дополнительным потерям рабочих мест, снижению потребительских расходов и ослаблению экономики США, что потенциально позволит ФРС продолжать снижение процентных ставок.
Доходности государственных облигаций Европы снизились в среду. Доходность 10-летних немецких бундов упала до 3.25-месячного минимума 2.558% и завершила день на уровне -4.0 б.п. на уровне 2.571%. Доходность 10-летних британских гильт упала до 2.25-месячного минимума 4.523% и завершила день на уровне -4.7 б.п. на уровне 4.543%.
Промышленное производство в еврозоне в августе упало на -1.2% м/м, что является крупнейшим падением за 4 месяца, но лучше ожиданий -1.6% м/м.
Член Совета управляющих ЕЦБ Маклуф заявил, что он больше обеспокоен тем, что инфляция превысит целевой уровень ЕЦБ в 2%, чем тем, что она окажется ниже.
Член Совета управляющих ЕЦБ Доленц заявил, что текущая политика ЕЦБ "не стимулирует инфляционные давления с одной стороны, но и не препятствует экономической активности с другой", поэтому он не видит причин для изменения процентных ставок в этом месяце или в ближайшие месяцы.
Член Совета управляющих ЕЦБ и президент Бундесбанка Нагель заявил, что в настоящее время нет оснований для изменения процентных ставок ЕЦБ и предупредил, что некоторые компоненты инфляции требуют постоянного контроля.
Свопы оценивают 2% вероятность снижения ставки на 25 б.п. на следующем заседании ЕЦБ по денежно-кредитной политике 30 октября.
Движения акций в США
Продавцы полупроводников и компании, занимающиеся инфраструктурой ИИ, выросли в среду, причем ASML Holding NV (ASML) закрылась с ростом более +2% после публикации сильных результатов новых заказов за третий квартал. Также Advanced Micro Devices (AMD) закрылась с ростом более +9%, возглавляя рост в Nasdaq 100, и KLA Corp (KLAC) закрылась с ростом более +6%. Кроме того, Lam Research (LRCX), Applied Materials (AMAT) и Intel (INTC) закрылись с ростом более +4%. Наконец, Marvell Technology (MRVL), Micron Technology (MU) и Broadcom (AVGO) закрылись с ростом более +2%.
Акции золотодобывающих компаний выросли в среду после того, как цена золота на COMEX достигла нового рекорда. В результате Kinross Gold (KGC) закрылась с ростом более +5%, а Barrick Mining (B) закрылась с ростом более +4%. Также Newmont (NEM) и Gold Fields Ltd (GFI) закрылись с ростом более +3%, а Anglogold Ashanti Plc (AU) закрылась с ростом более +2%.
Bunge Global SA (BG) закрылась с ростом более +12%, возглавляя рост в S&P 500, после того как она спрогнозировала скорректированную прибыль на акцию за полный год в размере $7.30-7.60 в рамках своего объединения с Viterra.
Papa John's International (PZZA) закрылась с ростом более +9% после того, как Reuters сообщил, что Apollo Global Management подала заявку на приватизацию компании по цене $64 за акцию на прошлой неделе.
Morgan Stanley (MS) закрылась с ростом более +4% после публикации доходов по продажам и торговле FICC за третий квартал в размере $2.17 миллиарда, что оказалось сильнее консенсуса в $2.07 миллиарда.
Bank of America (BAC) закрылась с ростом более +4% после публикации чистого процентного дохода за третий квартал в размере $15.23 миллиарда, что выше консенсуса в $15.03 миллиарда.
BrightSpring Health (BTSG) закрылась с ростом более +2% после того, как S&P Dow Jones Indices сообщили, что компания заменит Veritex Holdings в S&P SmallCap 600, начиная с открытия торгов в понедельник, 20 октября.
Amphenol Corp (APH) закрылась с ростом более +2% после того, как Bank of America Global Research повысил рейтинг акций до "покупать" с нейтрального с целевой ценой $150.
Sable Offshore (SOC) закрылась с падением более -20% после того, как суд округа Санта-Барбара вынес предварительное решение, которое отклоняет требования компании к Прибрежной комиссии по поводу выдачи приказов о прекращении и запрете во время ремонтной программы Sable на трубопроводе Las Flores.
Hancock Whitney (HWC) закрылась с падением более -6% после публикации чистой процентной маржи за третий квартал в размере 3.49%, что ниже консенсуса в 3.52%.
Progressive Corp (PGR) закрылась с падением более -5% после публикации чистых написанных премий за третий квартал в размере $21.38 миллиарда, что ниже консенсуса в $21.65 миллиарда.
GE Vernova (GEV) закрылась с падением более -4% после того, как Rothschild & Co Redburn понизил рейтинг акций до "продавать" с нейтрального с целевой ценой $475.
PNC Financial Services Group (PNC) закрылась с падением более -3% после прогнозирования, что доходы за четвертый квартал будут "стабильны или снизятся на 1%" по сравнению с предыдущим кварталом.
F5 Inc (FFIV) закрылась с падением более -3% после того, как сообщила, что кибератака со стороны государства получила долгосрочный несанкционированный доступ к частям ее системы.
Abbott Laboratories (ABT) закрылась с падением более -2% после снижения верхней границы своего прогноза прибыли на 2025 год до $5.18 с $5.20.
Отчеты о прибылях (16.10.2025)
Bank of New York Mellon Corp/The (BK), Bank OZK (OZK), Charles Schwab Corp/The (SCHW), Commerce Bancshares Inc/MO (CBSH), CSX Corp (CSX), FNB Corp/PA (FNB), Interactive Brokers Group Inc (IBKR), KeyCorp (KEY), M&T Bank Corp (MTB), ManpowerGroup Inc (MAN), Marsh & McLennan Cos Inc (MMC), Snap-on Inc (SNA), Travelers Cos Inc/The (TRV), US Bancorp (USB).
На дату публикации Рич Асплунд не имел (как напрямую, так и косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Больше новостей от Barchart
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод