Акции восстанавливаются, так как президент Трамп смягчает риторику по отношению к Китаю.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +1.22%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) вырос на +0.91%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) вырос на +1.67%. Фьючерсы E-mini S&P на декабрь (ESZ25) выросли на +1.22%, а фьючерсы E-mini Nasdaq на декабрь (NQZ25) выросли на +1.76%.
Фондовые индексы резко выросли сегодня, восстанавливая часть потерь после падения в прошлую пятницу. Рынки активов сегодня восстанавливаются после того, как администрация Трампа смягчила свою риторику в отношении Китая. Торговля казначейскими облигациями не осуществляется сегодня в связи с праздником Дня Колумба. Цена на золото сегодня выросла более чем на +2% и достигла нового исторического максимума благодаря покупкам центральных банков, ожиданиям дополнительных сокращений ставок ФРС и спросу на безопасные активы из-за закрытия правительства США, угроз независимости ФРС, глобальных торговых напряженностей и геополитических рисков.
Присоединяйтесь к более чем 200K подписчикам: узнайте, почему информационный бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным для чтения для тысяч людей ежедневно.
Администрация Трампа в воскресенье выразила готовность к торговой сделке с Китаем в попытке смягчить торговые напряженности. Акции резко упали в прошлую пятницу после угрозы президента Трампа ввести 100% тарифы на китайские товары и ограничения на экспорт программного обеспечения из США, которые вступят в силу 1 ноября, в ответ на новые ограничения Китая на экспорт редкоземельных материалов и связанной технологии.
Торговые новости из Китая оказались лучше ожиданий, что является положительным знаком для глобального экономического роста и бычьим фактором для фондового рынка. В сентябре экспорт Китая вырос на +8.3% в годовом выражении, что выше ожиданий на уровне +6.6% и является самым большим увеличением за шесть месяцев. Импорт в сентябре также вырос на +6.4% в годовом выражении, что также выше ожиданий на уровне +1.8% и является самым большим увеличением за 17 месяцев.
Большинство фондовых индексов достигли рекордных максимумов на прошлой неделе на фоне оптимизма, что рост в секторе ИИ и расходы на искусственный интеллект приведут к корпоративным прибылям. Акции также поддерживаются надеждой на то, что устойчивость экономики США и дополнительные меры по смягчению ФРС продолжат поддерживать экономику.
Закрытие правительства США продолжается, оказывая давление на рыночные настроения и задерживая ключевые экономические отчеты. Закрытие правительства означает задержку в публикации государственных отчетов, включая последние две недели первичных заявок на пособие по безработице, августовский отчет по торговле в США и сентябрьский отчет по занятости вне сельского хозяйства. В прошлую пятницу Бюро статистики труда (BLS) заявило, что опубликует отчет по потребительским ценам за сентябрь 24 октября, если закрытие правительства продолжится до среды, когда запланирована публикация отчета CPI за сентябрь. Белый дом предупредил, что если закрытие правительства затянется, это приведет к массовым увольнениям сотрудников в государственных программах, которые не соответствуют приоритетам президента Трампа. Экономисты Bloomberg оценивают, что 640,000 федеральных работников будут временно отправлены в отпуск во время закрытия, что приведет к увеличению заявок на пособие по безработице и повысит уровень безработицы до 4.7%.
Рынки на этой неделе сосредоточатся на новостях о торговле или тарифах и любых попытках открыть правительство. Во вторник председатель ФРС Пауэлл выступит с основным докладом на Ежегодной встрече NABE. Также во вторник крупнейшие банки, включая JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup и Wells Fargo & Co., начнут публиковать финансовые результаты, так как начинается сезон отчетности за третий квартал.
Растущие ожидания корпоративных прибылей создают бычий фон для акций. Согласно данным Bloomberg Intelligence, более 22% компаний из S&P 500 предоставили прогнозы по своим результатам за третий квартал, которые ожидаются выше ожиданий аналитиков, что является самым высоким показателем за год. Тем не менее, ожидается, что прибыли в третьем квартале вырастут на +7.2%, что является наименьшим увеличением за два года. Кроме того, рост продаж в третьем квартале, по прогнозам, замедлится до +5.9% с 6.4% во втором квартале.
Рынки закладывают 99% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 28-29 октября.
Зарубежные фондовые рынки сегодня разнонаправленные. Euro Stoxx 50 вырос на +0.44%. Шанхайский композитный индекс Китая упал до 2.5-недельного минимума и закрылся с понижением на -0.19%. Японский индекс Nikkei 225 не торговался, так как рынки в Японии закрыты по случаю праздника Дня здоровья и спорта.
Процентные ставки
Декабрьские 10-летние облигации (ZNZ5) сегодня снизились на -3 тика. Казначейские 10-летние облигации сегодня не торгуются, так как рынок облигаций закрыт по празднику Дня Колумба. Декабрьские T-ноты находятся под давлением сегодня из-за резкого восстановления акций, что ограничивает спрос на безопасные активы правительственных долговых ценных бумаг. Убытки по декабрьским T-нотам ограничены на фоне обеспокоенности продолжающимся закрытием правительства США, что может привести к дополнительным потерям рабочих мест, снижению потребительских расходов и ослаблению экономики США, что потенциально позволит ФРС продолжить снижение процентных ставок.
Доходность облигаций правительства Европы сегодня снижается. Доходность 10-летних немецких бундов упала до 2-месячного минимума 2.624% и снизилась на -1.7 базисных пункта до 2.627%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании упала до 3-недельного минимума 4.644% и снизилась на -2.5 базисных пункта до 4.650%.
Индекс оптовых цен в Германии в сентябре вырос на +1.2% в годовом выражении, что является самым быстрым темпом за шесть месяцев.
Свопы оценивают 2% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов Европейским центральным банком на следующем заседании по политике 30 октября.
Движения акций в США
Производители чипов резко выросли сегодня, поднимая весь рынок. Broadcom (AVGO) вырос более чем на +6%, возглавив рост в Nasdaq 100, а Micron Technology (MU) вырос более чем на +5%. Также Lam Research (LRCX), ON Semiconductor (ON) и Applied Materials (AMAT) выросли более чем на +4%. Кроме того, KLA Corp (KLAC), Microchip Technology (MCHP) и ASML Holding NV (ASML) выросли более чем на +2%. Наконец, Advanced Micro Devices (AMD), NXP Semiconductors NV (NXPI) и Marvell Technology (MRVL) выросли более чем на +2%.
Акции "Великой семерки" технологий сегодня растут, восстанавливая часть падения в прошлую пятницу. Nvidia (NVDA) и Tesla (TSLA) выросли более чем на +2%. Также Amazon.com (AMZN), Alphabet (GOOGL) и Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)) выросли более чем на +1%. Кроме того, Microsoft (MSFT) вырос на +0.79%, а Apple (AAPL) вырос на +0.76%.
Акции редкоземельных элементов сегодня растут на фоне новых напряженностей между Китаем и США из-за экспорта этих минералов, что способствует росту альтернативных поставщиков. В результате Critical Metals (CRML) вырос более чем на +20%, MP Materials (MP) вырос более чем на +13%, а Ramaco Resources (METC) вырос более чем на +6%.
Акции горнодобывающих компаний растут сегодня, так как цена на золото выросла более чем на +2% до исторического максимума, а цена на серебро выросла более чем на +5%. В результате Coeur Mining (CDE) вырос более чем на +8%. Также Newmont (NEM), Freeport-McMoRan (FCX) и Anglogold Ashanti Plc (AU) выросли более чем на +3%.
Estee Lauder (EL) вырос более чем на +8% после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акции с нейтрального до покупок с целевой ценой $115.
Warner Bros Discovery (WBD) вырос более чем на +5% после того, как отклонил первоначальное предложение о поглощении от Paramount Skydance Corp как слишком низкое.
Ciena Corp (CIEN) вырос более чем на +4% после того, как BNP Paribas Exane повысил рейтинг акции с нейтрального до "превосходного" с целевой ценой $185.
Stubhub Holdings (STUB) вырос более чем на +4% после того, как Wedbush начал покрытие акций с рекомендацией "превосходить рынок" и целевой ценой $25.
Tvardi Therapeutics (TVRD) сильно упал более чем на -84% после того, как второй этап испытаний его TI-101 для лечения идиопатического легочного фиброза не достиг своих целей.
Fastenal (FAST) упал более чем на -4%, возглавив падение в S&P 500 и Nasdaq 100 после отчета о прибыли за третий квартал в размере 29 центов, что ниже консенсуса в 30 центов.
Американские казино с воздействием на Макао сегодня падают после того, как данные по индустрии Макао показали, что доходы от азартных игр за праздник Золотой недели упали на -5% в годовом выражении. В результате Las Vegas Sands (LVS) и Wynn Resorts Ltd (WYNN) упали более чем на -4%.
Защитные производители продуктов питания и напитков сегодня снижаются на фоне восстановления более широкого рынка. Hershey (HSY), Conagra Brands (CAG) и Monster Beverage (MNST) упали более чем на -1%. Также Coca-Cola (KO) упала более чем на -1%, возглавив падение в Dow Jonеs Industrials.
Baldwin Insurance Group (BWIN) упала более чем на -1% после того, как BMO Capital Markets понизил рейтинг акции с "превосходящего" до "рыночного".
Отчеты о прибылях (13.10.2025)
Fastenal Co (FAST), Lionsgate Studios Corp (LION).
На дату публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Больше новостей от Barchart
Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод