05.11.25 18:05 Поделиться

Акции восстанавливаются на фоне экономического оптимизма

Акции Western Digital Corporation 587,44$ 4,32% Прогноз 520,45$

Акции Humana Inc. 327,54$ 2,08% Прогноз 352,43$

Акции Unity Software Inc. 28,66$ -6,86% Прогноз 45,83$

Акции Axon Enterprise, Inc. 474,81$ -3,12%

Акции International Flavors & Fragrances, Inc. 73,56$ 0,44% Прогноз 86,71$

Акции Toast, Inc. 25,02$ -5,05% Прогноз 47,31$

Акции Arista Networks, Inc. 166,90$ -4,81% Прогноз 184,28$

Акции ON Semiconductor Corporation 132,41$ 2,93% Прогноз 124,58$

Акции Zimmer Biomet Holdings, Inc. 84,98$ 1,47% Прогноз 98,87$

Акции Lumentum Holdings Inc. 916,60$ -10,94% Прогноз 251,33$

Акции Cencora, Inc. 263,64$ -0,45% Прогноз 359,43$

Акции Intel Corporation 110,79$ 2,65% Прогноз 95,23$

Акции Amgen Inc. 341,28$ 3,97% Прогноз 365,53$

Акции Applied Materials, Inc. 496,87$ 1,39% Прогноз 483,15$

Акции Marvell Technology, Inc. 292,00$ 0,42% Прогноз 215,34$

Акции Broadcom Inc. 416,20$ -13,57% Прогноз 467,54$

Акции Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 57,80$ -8,65% Прогноз 86,81$

Акции Lam Research Corporation 341,90$ 2,24% Прогноз 350,55$

Акции Micron Technology, Inc. 1054,82$ -0,87% Прогноз 767,34$

Акции Seagate Technology Holdings PLC 931,01$ 0,47% Прогноз 882,33$

Акции Johnson Controls International plc 146,96$ 3,50% Прогноз 138,65$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 738,61$ -1,01%

Акции Pinterest, Inc. 20,56$ -1,49%

Акции Super Micro Computer, Inc. 45,65$ -9,01% Прогноз 44,04$

Показать ещё 21

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.42%, индекс промышленности Доу Джонса ($DOWI) (DIA) вырос на +0.12%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) вырос на +0.41%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) выросли на +0.39%, а декабрьские E-mini Nasdaq (NQZ25) выросли на +0.48%.

Сегодня американские фондовые индексы восстановились после ранних потерь и начали расти, так как признаки силы в экономике США укрепили оптимизм относительно экономического прогноза. Ежемесячный отчет о занятости ADP в США показал, что работодатели частного сектора добавили больше рабочих мест, чем ожидалось, а активность в секторе услуг США расширилась наибольшими темпами за последние 8 месяцев.

Присоединяйтесь к более чем 200 000 подписчикам: узнайте, почему бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным для чтения для тысяч людей ежедневно.

Фондовые индексы сначала пошли вниз сегодня, при этом S&P 500 и Nasdaq 100 показали минимумы за 1.5 недели. Коррекция акций в сфере ИИ-инфраструктуры продолжается сегодня, при этом акции Super Micro Computer упали более чем на -8%, что стало причиной падения сектора после отчета о более слабых, чем ожидалось, чистых продажах за первый квартал.

Министерство финансов США сегодня объявило о продаже T-notes и T-bonds на сумму $125 миллиардов на следующей неделе в рамках квартального рефинансирования, что соответствует ожиданиям. Министерство также сообщило, что не планирует увеличивать продажи нот и облигаций до середины следующего года и будет все больше полагаться на краткосрочные T-bills для финансирования бюджетного дефицита.

Заявки на ипотечные кредиты по версии MBA в США упали на -1.9% за неделю, завершившуюся 31 октября, при этом подиндекс ипотечных кредитов на покупку снизился на -0.6%, а подиндекс рефинансирования - на -2.8%. Средняя ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам выросла на +1 б.п. до 6.31% с 6.30% на предыдущей неделе.

Изменение занятости по версии ADP в США в октябре составило +42 000, что сильнее ожиданий в +30 000.

Индекс ISM в сфере услуг США в октябре вырос на +2.4 до 52.4, что превышает ожидания в 50.8 и является самым быстрым темпом роста за 8 месяцев. Однако инфляционное давление в секторе услуг усилилось после того, как подиндекс цен, оплачиваемых в сфере услуг, в октябре неожиданно вырос на +0.6 до 3-летнего максимума 70.0, в то время как ожидали его снижение до 68.0.

Рынки оценивают 62% вероятность еще одного снижения ставки на -25 б.п. на следующем заседании FOMC 9-10 декабря.

Рынки ждут устных слушаний в Верховном суде сегодня о том, законны ли взаимные тарифы президента Трампа. Устные слушания могут дать подсказки о том, как Верховный суд может вынести решение. Ожидается, что Верховный суд вынесет свое решение в конце этого года или в начале 2026 года. Нижестоящие суды уже вынесли решение о том, что взаимные тарифы господина Трампа незаконны, установив, что они основаны на неправдоподобном заявлении о чрезвычайных полномочиях в соответствии с Законом о международных экономических чрезвычайных полномочиях 1977 года. Если Верховный суд США подтвердит эти решения и отменит тарифы, правительство США может быть вынуждено вернуть взаимные и связанные с фентанилом тарифы, уже собранные, на общую сумму более $80 миллиардов, и полномочия господина Трампа накладывать тарифы могут быть ограничены хорошо обоснованными разделами торгового законодательства США, такими как разделы 232, 301 и 201.

Сезон корпоративных отчетов за третий квартал продолжается с сильным темпом на этой неделе, 136 компаний из S&P 500 представят отчеты о доходах на этой неделе. Согласно данным Bloomberg Intelligence, 80% компаний S&P 500, которые уже отчитались, превзошли прогнозы, что на пути к лучшему кварталу с 2021 года. Однако ожидается, что прибыли за третий квартал вырастут на +7.2% в годовом исчислении, что является наименьшим увеличением за два года. Также ожидается, что рост продаж в третьем квартале замедлится до +5.9% в годовом исчислении с +6.4% во втором квартале.

Штат США, который сейчас находится на шестой неделе закрытия, является самым длительным в истории, что сказывается на рыночных настроениях и экономике США. Закрытие правительства задерживает множество государственных отчетов и оказывает негативное влияние на экономику США.

Иностранные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 вырос на +0.30%. Шанхайский композитный индекс Китая восстановился от 1.5-недельного минимума и закрылся с ростом на +0.23%. Японский индекс Nikkei 225 упал до 1.5-недельного минимума и закрылся с падением на -2.50%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние T-notes (ZNZ5) сегодня упали на -12 тиков. Доходность 10-летних T-notes выросла на +5.6 б.п. до 4.142%. Декабрьские T-notes утратили ночные gains и упали до 4-недельного минимума, а доходность 10-летних T-notes выросла до 3.5-недельного максимума 4.145%. T-notes отступили сегодня после того, как изменение занятости по версии ADP в октябре показало, что работодатели частного сектора добавили больше рабочих мест, чем ожидалось в прошлом месяце, и после того, как ISM в сфере услуг в октябре расширился наиболее быстрыми темпами за восемь месяцев, что является ястребиным фактором для политики ФРС. Также инфляционное давление в секторе услуг негативно сказывается на T-notes после того, как подиндекс цен, оплачиваемых в сфере услуг, в октябре неожиданно вырос до 3-летнего максимума. T-notes сохраняли свои потери на фоне роста инфляционных ожиданий, при этом 10-летняя ставка по breakeven-инфляции достигла 3.5-недельного максимума сегодня на уровне 2.327%.

Цены на T-notes имеют поддержку от продолжающегося закрытия правительства США, которое сейчас является самым длительным в истории и может привести к дополнительным потерям рабочих мест, снижению потребительских расходов и ослаблению экономики США, что потенциально позволит ФРС продолжать снижать процентные ставки.

Доходности правительственных облигаций Европы сегодня смешанные. Доходность 10-летних германских бундов выросла до 3.5-недельного максимума 2.669% и увеличилась на +1.3 б.п. до 2.667%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании выросла до 2-недельного максимума 4.473% и увеличилась на +4.5 б.п. до 4.470%.

Сентябрьский композитный PMI еврозоны был пересмотрен вверх на +0.3 до 52.5 с ранее сообщенных 52.2, что является самым быстрым темпом расширения за почти 2.5 года.

Сентябрьский PPI в еврозоне упал на -0.1% м/м и -0.2% г/г, что немного слабее ожиданий стабильности м/м и -0.2% г/г.

Заказы на фабриках в Германии в сентябре увеличились на +1.1% м/м, что сильнее ожиданий в +0.9% м/м и является наибольшим увеличением за 5 месяцев.

Свапы оценивают 5% вероятность снижения ставки на -25 б.п. со стороны ЕЦБ на следующем заседании по политике 18 декабря.

Движения акций в США

Производители чипов сегодня растут, поддерживая общий рынок. Seagate Technology Holdings Plc (STX) выросла более чем на +11%, возглавив рост в S&P 500, а Micron Technology (MU) выросла более чем на +8%. Кроме того, акции Western Digital Corp (WDC) выросли более чем на +7%, а Marvell Technology (MRVL) - более чем на +6%. Также Lam Research (LRCX), Applied Materials (AMAT) и Broadcom (AVGO) выросли более чем на +3%, а Intel (INTC) и ON Semiconductor (ON) выросли более чем на +2%.

Lumentum Holdings (LITE) выросла более чем на +24% после отчета о корректировке EPS за первый квартал в размере $1.10, что выше консенсуса в $1.03, и прогнозе корректировки EPS за второй квартал в размере от $1.30 до $1.50, что сильнее консенсуса в $1.17.

Johnson Controls International (JCI) выросла более чем на +8% после отчета о чистых продажах за четвертый квартал в размере $6.44 миллиарда, что лучше консенсуса в $6.33 миллиарда.

Toast (TOST) выросла более чем на +8% после отчета о доходах за третий квартал в размере $1.63 миллиарда, что лучше консенсуса в $1.59 миллиарда.

Unity Software (U) выросла более чем на +7% после отчета о доходах за третий квартал в размере $470.6 миллиона, что выше консенсуса в $452.6 миллиона, и прогнозе доходов за четвертый квартал от $480 миллионов до $490 миллионов, что лучше консенсуса в $477 миллионов.

Amgen (AMGN) выросла более чем на +5%, возглавив рост в индексах Доу Джонса, после отчета о продажах продукции за третий квартал в размере $9.14 миллиарда, что сильнее консенсуса в $8.57 миллиарда.

International Flavors & Fragrances (IFF) выросла более чем на +5% после отчета о чистых продажах за третий квартал в размере $2.69 миллиарда, что сильнее консенсуса в $2.64 миллиарда.

Cencora (COR) выросла более чем на +2% после отчета о корректировке EPS за четвертый квартал в размере $3.84, что лучше консенсуса в $3.78, и прогнозе корректировки EPS на 2025 год от $17.45 до $17.75, среднее значение выше консенсуса в $17.50.

Zimmer Biomet Holdings (ZBH) упала более чем на -15%, возглавив падение в S&P 500 после отчета о чистых продажах за третий квартал в размере $2.00 миллиарда, что слабее консенсуса в $2.01 миллиарда.

Axon Enterprise (AXON) упала более чем на -11%, возглавив падение в Nasdaq 100 после отчета о корректировке EPS за третий квартал в размере $1.17, что значительно ниже консенсуса в $1.51.

Pinterest (PINS) упала более чем на -20% после прогноза доходов за четвертый квартал в размере от $1.31 миллиарда до $1.34 миллиарда, что слабее консенсуса в $1.34 миллиарда.

Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) упала более чем на -11% после прогноза доходов за четвертый квартал в размере от $320 миллионов до $330 миллионов, что слабее консенсуса в $333.5 миллиона.

Humana (HUM) упала более чем на -11% после снижения прогноза EPS на весь год до $12.26 с предыдущего прогноза в $13.77, что значительно ниже консенсуса в $14.69.

Super Micro Computer (SMCI) упала более чем на -8% после отчета о чистых продажах за первый квартал в размере $5.02 миллиарда, что значительно ниже консенсуса в $6.09 миллиарда.

Arista Networks (ANET) упала более чем на -6% после прогноза корректируемой валовой маржи за четвертый квартал в размере от 62% до 63%, что ниже консенсуса в 63.2%.

Отчеты о доходах (5.11.2025)

Albemarle Corp (ALB), Allstate Corp/The (ALL), Amcor PLC (AMCR), Ameren Corp (AEE), APA Corp (APA), AppLovin Corp (APP), ARM Holdings PLC (ARM), Atmos Energy Corp (ATO), Bio-Techne Corp (TECH), Bunge Global SA (BG), Cencora Inc (COR), CF Industries Holdings Inc (CF), Charles River Laboratories Int (CRL), Corpay Inc (CPAY), Devon Energy Corp (DVN), DoorDash Inc (DASH), Emerson Electric Co (EMR), Fair Isaac Corp (FICO), Fidelity National Information (FIS), Fortinet Inc (FTNT), Host Hotels & Resorts Inc (HST), Humana Inc (HUM), Iron Mountain Inc (IRM), Johnson Controls International (JCI), McDonald's Corp (MCD), McKesson Corp (MCK), MetLife Inc (MET), Paycom Software Inc (PAYC), PPL Corp (PPL), PTC Inc (PTC), QUALCOMM Inc (QCOM), Robinhood Markets Inc (HOOD), Sempra (SRE), STERIS PLC (STE), Targa Resources Corp (TRGP), Texas Pacific Land Corp (TPL), TKO Group Holdings Inc (TKO), Trimble Inc (TRMB), Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH).

На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Больше новостей от Barchart

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Western Digital Corporation Humana Inc. Unity Software Inc. Axon Enterprise, Inc. International Flavors & Fragrances, Inc. Toast, Inc. Arista Networks, Inc. ON Semiconductor Corporation Zimmer Biomet Holdings, Inc. Lumentum Holdings Inc. Cencora, Inc. Intel Corporation Amgen Inc. Applied Materials, Inc. Marvell Technology, Inc. Broadcom Inc. Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Lam Research Corporation Micron Technology, Inc. Seagate Technology Holdings PLC Johnson Controls International plc Invesco QQQ Trust, Series 1 Pinterest, Inc. Super Micro Computer, Inc. Автопереведенные новости