Акции в основном закрылись на более высоком уровне на фоне бурного роста интереса к ИИ, что способствовало росту акций производителей чипов.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в понедельник закрылся с ростом +0.36%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) закрылся с падением -0.14%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся с ростом +0.78%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) выросли на +0.37%, а фьючерсы на декабрьские E-mini Nasdaq (NQZ25) выросли на +0.75%.
Фондовые индексы в основном завершили день в плюсе в понедельник, при этом Nasdaq 100 обновил исторический максимум. Акции Advanced Micro Devices подскочили более чем на 23%, возглавив рост производителей чипов после соглашения с OpenAI о инфраструктуре ИИ на десятки миллиардов долларов, что добавило топлива к ажиотажу вокруг ИИ. Недавний оптимизм в отношении того, что рост в секторе ИИ и расходы на искусственный интеллект приведут к корпоративной прибыли, является важным бычьим фактором для акций. Акции также поддерживаются надеждами на то, что устойчивость экономики США и дополнительные меры смягчения со стороны ФРС будут продолжать поддерживать экономику.
Присоединяйтесь к более чем 200К подписчиков: Узнайте, почему ежедневная рассылка Barchart Brief в середине дня является обязательной для чтения для тысяч людей.
Растущие доходности облигаций в понедельник ограничили рост акций, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на +4 базисных пункта до 4.16%. Также акции Verizon Communications упали более чем на -5%, что оказало давление на индекс Dow Jones Industrials. Кроме того, приостановка работы правительства США продолжает вторую неделю, что негативно сказывается на рыночных настроениях и задерживает ключевые экономические отчеты.
Приостановка работы правительства означает задержки в публикации государственных отчетов, включая месячный отчет по занятости, опубликованный в прошлую пятницу. Продолжительная приостановка работы также может задержать данные по инфляции, запланированные к публикации 15 октября. Белый дом предупредил, что если приостановка работы правительства продлится, это приведет к массовым увольнениям сотрудников в государственных программах, которые не соответствуют приоритетам президента Трампа. Экономисты Bloomberg оценивают, что 640,000 федеральных работников будут временно отстранены во время приостановки работы, что увеличит число заявок на пособие по безработице и поднимет уровень безработицы до 4.7%.
Текущая приостановка работы правительства США, ожидания дополнительных мер смягчения со стороны ФРС и политическая неопределенность во Франции и Японии также побуждают инвесторов искать убежище в активах, таких как золото и Биткойн. Премьер-министр Франции Лекорно подал в отставку после того, как президент Макрон назначил новый состав кабинета министров, что повысило неопределенность в отношении второй по величине экономики еврозоны. Тем временем Санаэ Такаичи, сторонница легкой фискальной и денежно-кредитной политики, выиграла выборы в субботу и стала новым лидером правящей партии ЛДП Японии и потенциальным премьер-министром. Золото и Биткойн оба подскочили до новых рекордных максимумов в понедельник, добавив импульс к так называемой "торговле девальвацией", поскольку инвесторы бегут от фиатных валют.
На этой неделе внимание рынка будет сосредоточено на любых новых событиях, касающихся тарифов, торговли или попыток законодателей положить конец продолжающейся приостановке работы правительства США. В среду будут опубликованы протоколы заседания FOMC, состоявшегося 16-17 сентября. В четверг председатель ФРС Пауэлл выступит с приветственной речью на Конференции банков ФРС. В пятницу ожидается, что индекс потребительских настроений Университета Мичигана в октябре снизится на -1.1 до 54.0.
Рост ожиданий корпоративных доходов создает бычий фон для акций. По данным Bloomberg Intelligence, более 22% компаний из S&P 500 предоставили прогнозы по своим результатам за III квартал, которые ожидаются выше ожиданий аналитиков, что является самым высоким показателем за год. Однако ожидается, что прибыль за III квартал вырастет на +7.2%, что является наименьшим увеличением за два года. Кроме того, рост продаж в III квартале, как ожидается, замедлится до 5.9% с 6.4% во II квартале.
Рынки закладывают 95% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC, которое состоится 28-29 октября.
Зарубежные фондовые рынки сегодняMixed. Euro Stoxx 50 упал на -0.35%. Шанхайский индекс композит не торговался и закрыт на неделю в честь праздника Лунного Нового года. Японский индекс Nikkei 225 вырос до рекорда и закрылся с ростом +4.75%.
Процентные ставки
Декабрьские 10-летние T-notes (ZNZ5) в понедельник закрылись с падением на -9 тиков. Доходность 10-летних T-notes выросла на +4.5 базисных пункта до 4.164%. Цены на T-notes подвергались давлению в понедельник из-за силы акций. Кроме того, давление со стороны предложения снижает цены на T-notes, так как казначейство проведет аукцион T-notes и T-bonds на сумму $119 миллиардов на этой неделе, начиная с аукциона 3-летних T-notes на $58 миллиардов во вторник. Убытки в T-notes ограничены, поскольку продолжительная приостановка работы правительства США может ослабить экономику, что является поддерживающим фактором для T-notes.
Доходности облигаций правительства Европы в понедельник выросли. Доходность 10-летних немецких бундов выросла на +2.1 базисных пункта до 2.719%. Доходность 10-летних британских gilt поднялась до недельного максимума 4.751% и завершила день с ростом на +4.6 базисных пункта до 4.736%.
Розничные продажи в еврозоне в августе выросли на +0.1% в месяц, что соответствует ожиданиям.
Индекс потребительской уверенности Sentix в еврозоне в октябре поднялся на +3.8 до -5.4, что сильнее ожиданий -7.7.
Президент ЕЦБ Лагард заявила: "Инфляция в еврозоне остается близкой к нашей цели в 2%", и она ожидает, что экономика начнет восстанавливаться в 2026 году.
Свопы оценивают 1% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании ЕЦБ 30 октября.
Движение акций в США
Advanced Micro Devices (AMD) закрылся с ростом более чем на +23%, возглавив рост производителей чипов и акций, связанных с инфраструктурой ИИ, а также акций S&P 500 и Nasdaq 100 после того, как компания подписала соглашение с OpenAI о развертывании 6 гигабайт AMD GPU на несколько лет и предоставила OpenAI опцион на приобретение до 160 миллионов акций AMD. Также Super Micro Computer (SMCI) закрылся с ростом более чем на +5%, а Palantir Technologies (PLTR), KLA Corp (KLAC), ARM Holdings Plc (ARM) и Applied Materials (AMAT) закрылись с ростом более чем на +3%. В дополнение, Lam Research (LRCX) и Marvell Technology (MRVL) выросли более чем на +2%.
Акции, связанные с криптовалютами, выросли в понедельник после того, как цена Биткойна поднялась более чем на +2% до рекордного максимума выше $126,000. Coinbase Global (COIN), Galaxy Digital (GLXY), MARA Holdings (MARA), Strategy (MSTR) и Riot Platforms (RIOT) закрылись с ростом более чем на +1%.
Critical Metals Corp (CRML) закрылся с ростом более чем на +46% после сообщения Reuters о том, что администрация Трампа обсуждала возможность приобретения доли в компании.
Comerica (CMA) закрылся с ростом более чем на +13% после того, как Fifth Third Bancorp согласилась купить компанию за около $10.9 миллиарда в акциях.
Firefly Aerospace (FLY) закрылся с ростом более чем на +6% после того, как заявил, что заключил окончательное соглашение о приобретении SciTec за примерно $855 миллионов наличными и акциями.
Salesforce (CRM) закрылся с ростом более чем на +2%, возглавив рост в Dow Jones Industrials после того, как компания была упомянута на ежегодном мероприятии для разработчиков ChatGPT среди компаний, чьи приложения интегрируются в ChatGPT.
Intellia Therapeutics (NTLA) закрылся с ростом более чем на +2% после того, как Citizens JMP Securities LLC повысила рейтинг акций до "покупать" с "держать" с целевой ценой $33.
Micron Technology (MU) закрылся с ростом более чем на +1% после того, как Morgan Stanley повысила рейтинг акций до "покупать" с "держать" с целевой ценой $220.
AppLovin (APP) закрылся с падением более чем на -14%, возглавив падение среди акций S&P 500 и Nasdaq 100 после сообщения о том, что SEC проводит расследование практик сбора данных компании.
Abercrombie & Fitch (ANF) закрылся с падением более чем на -7% после того, как JPMorgan Chase снизил рейтинг акций до "нейтральный" с "покупать".
Verizon Communications (VZ) закрылся с падением более чем на -5%, возглавив падение среди акций Dow Jones Industrials после объявления о том, что Дэн Шульман заменяет Ханса Вестберга на посту CEO с немедленным вступлением в должность.
AT&T (T) закрылся с падением более чем на -4% после того, как Scotiabank снизил рейтинг акций до "соответствует сектору" с "выше сектора".
International Paper (IP) закрылся с падением более чем на -2% после того, как Seaport Global Securities снизил рейтинг акций до "нейтральный" с "покупать".
Dollar Tree (DLTR) закрылся с падением более чем на -2% после того, как Bernstein снизил целевую цену на акции до $100 с $109.
Nvidia (NVDA) закрылся с падением более чем на -1% после того, как конкурент Advanced Micro Devices объявил о многомиллиардном соглашении с OpenAI, что может поставить под угрозу доминирование Nvidia на рынке чипов для ИИ.
Отчеты о прибылях (07.10.2025)
McCormick & Co Inc/MD (MKC), Penguin Solutions Inc (PENG), TuHURA Biosciences Inc (HURA).
На дату публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Больше новостей от Barchart
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод