Акции в основном выросли на фоне благоприятного отчета по инфляции в США
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0,65%, промышленный индекс Доу-Джонса ($DOWI) (DIA) снизился на -0,09%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) вырос на +1,38%.
Фондовые индексы сегодня разнонаправлены: Nasdaq 100 достиг нового рекордного уровня, а индекс Dow Jones Industrials упал до минимума за 2-1, 2 недели. Рынок в целом вырос сегодня после того, как потребительские цены в США за ноябрь оправдали ожидания, что укрепило перспективы снижения процентных ставок ФРС на 25 б.п. на заседании FOMC на следующей неделе. Шансы на снижение ставки ФРС на следующей неделе выросли до 96% с 86% до публикации отчета по индексу потребительских цен за ноябрь.
Сегодняшнее падение акций UnitedHealth Group на 5% негативно сказывается на индексе Dow Jones Industrials, поскольку акции медицинского страхования упали после того, как агентство Bloomberg News сообщило, что американские законодатели подготовили законопроект, который заставит медицинских страховщиков отказаться от принадлежащих им аптек.
Индекс потребительских цен в США за ноябрь вырос на +0,3% м/м и +2,7% г/г, что соответствует ожиданиям. Кроме того, индекс потребительских цен на продукты питания и энергоносители за ноябрь вырос на +0,3% м/м и +3,3% г/г, что соответствует ожиданиям.
Заявки на получение ипотечных кредитов MBA в США выросли на +5,4% за неделю, закончившуюся 6 декабря, при этом субиндекс ипотечных кредитов на покупку снизился на -4,1%, а субиндекс ипотечных кредитов на рефинансирование вырос на +27,1%. Средняя ставка по ипотечным кредитам с фиксированной ставкой на 30 лет упала на -2 б.п. до 6,67% с 6,69% на предыдущей неделе.
Рынки оценивают вероятность снижения ставки на -25 б.п. на заседании FOMC 17-18 декабря на уровне 96%.
Зарубежные фондовые рынки сегодня демонстрируют рост. Euro Stoxx 50 вырос на 0,12%. Китайский индекс Shanghai Composite закрылся с повышением на 0,29%. Японский Nikkei Stock 225 закрылся с повышением на 0,01%.
Процентные ставки
Мартовские 10-летние ГКО (25 злотых) сегодня снизились на -4 пункта. Доходность 10-летних ГКО выросла на +2,1 б.п. до 4,248%. Цены на ценные бумаги сегодня отказались от первоначального роста и снизились после того, как цены на сырую нефть выросли более чем на +1%, повысив инфляционные ожидания. Кроме того, давление на ГКО оказывает давление со стороны предложения, поскольку сегодня Казначейство проведет аукцион по размещению 10-летних ГКО на сумму 39 миллиардов долларов в рамках пакета возобновленных на этой неделе ГКО и гособлигаций на сумму 119 миллиардов долларов.
Казначейские облигации сегодня первоначально выросли после того, как отчет по индексу потребительских цен в США за ноябрь совпал с ожиданиями, укрепив перспективы снижения процентных ставок ФРС. Шансы на снижение ставки на 25 б.п. на заседании FOMC на следующей неделе выросли до 96% с 86% до публикации сегодняшнего отчета по индексу потребительских цен.
Доходность европейских государственных облигаций сегодня снижается. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на -0,1 б.п. до 2,121%. Доходность 10-летних британских гособлигаций упала с 2-недельного максимума в 4,345% и снизилась на -1,1 б.п. до 4,312%.
Свопы дисконтируют
Источник nasdaq.com, автоматический перевод