Акции Технологических Компаний Получают Поддержку От Новостей Broadcom AI, но Доходность T-note Растет
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня снизился на -0,19%, промышленный индекс Доу-Джонса ($DOWI) (DIA) снизился на -0,03%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) вырос на +0,17%.
Фондовые индексы сегодня разнонаправлены: Nasdaq 100 достиг нового исторического максимума, а Dow Jones Industrials - 3-недельного минимума. Сегодня рынок в целом растет, чему способствует рост цен на чипы: акции Broadcom выросли более чем на 20% после прогноза, что продажи ее продуктов для искусственного интеллекта вырастут на 65% в первом финансовом квартале. Другие позитивные корпоративные новости сегодня поддержали рост акций: RH выросла более чем на 14% после повышения прогноза выручки на 2025 год.
Тем не менее, S&P 500 отказался от раннего роста и перешел к снижению после того, как доходность 10-летних гособлигаций выросла до максимума за 2-1, 2 недели. Доходность гособлигаций растет из-за негативного влияния более высокой доходности европейских государственных облигаций. Фондовые индексы также снижаются из-за новостей об инфляции, так как индекс цен на импорт в США за ноябрь неожиданно вырос без учета нефти, а ожидаемый уровень инфляции за 10 лет безубыточности вырос до максимума за 2-1, 2 недели. Кроме того, акции Nvidia потеряли былую прибыль и упали более чем на -3%, что негативно сказалось на технологических акциях.
Индекс цен на импортные товары в США за ноябрь, за исключением нефти, неожиданно вырос на +0,2% м/м, превысив ожидания отсутствия изменений.
Рынки оценивают вероятность снижения ставки на -25 б.п. на заседании FOMC 17-18 декабря на уровне 97%.
Зарубежные фондовые рынки сегодня снижаются. Индекс Euro Stoxx 50 снизился на -0,03%. Китайский индекс Shanghai Composite закрылся снижением на -2,01%. Японский Nikkei Stock 225 закрылся снижением на -0,95%.
Процентные ставки
Мартовские 10-летние гособлигации (ZNH25) сегодня снизились на -10 пунктов. Доходность 10-летних ГКО выросла на 4,4 б.п. до 4,372%. Мартовские ГКО сегодня упали до 2-1/2-недельного минимума, а доходность 10-летних ГКО выросла до 2-1/2-недельного максимума в 4,373%. Снижение цен на европейские государственные облигации сегодня оказывает давление на цены гособлигаций, поскольку 10-летние облигации Германии и 10-летние облигации Великобритании упали до минимумов за 2-1/2 недели. Кроме того, рост инфляционных ожиданий является негативным фактором для ГКО, поскольку уровень инфляционных ожиданий безубыточности за 10 лет вырос сегодня до максимума за 2-1/2 недели и составил 2,354%. Кроме того, сегодняшнее укрепление фондового рынка привело к некоторому снижению спроса на ценные бумаги в качестве "безопасного убежища".
Доходность европейских государственных облигаций сегодня растет. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла до максимума за 2-1/2 недели в 2,246% и составляет +3,5 б.п. до 2,239%. Доходность 10-летних британских гособлигаций выросла до максимума за 2-1/2 недели в 4,392% и составляет +2,7 б.п. до 4,390%.
Промышленное производство в еврозоне в октябре не изменилось м/м, в соответствии с ожиданиями, а показатель за сентябрь был пересмотрен в сторону повышения до -1.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод