Акции стоят на месте по мере приближения решения FOMC.

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня снизился на -0.10%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) вырос на +0.62%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) снизился на -0.42%. Фьючерсы на индекс E-mini S&P за сентябрь (ESU25) снизились на -0.09%, а фьючерсы на индекс E-mini Nasdaq за сентябрь (NQU25) снизились на -0.42%.

Фондовые индексы сегодня демонстрируют смешанную динамику в ожидании результатов двухдневного заседания FOMC, которое завершится сегодня. Слабость в секторе производителей чипов негативно сказывается на более широком рынке, при этом акции Nvidia упали более чем на -2% после того, как Financial Times сообщила, что Управление киберпространства Китая, интернет-надзор страны, распорядилось о прекращении заказов на чипы RTX Pro 6000D компании Nvidia от крупнейших компаний страны.

Присоединяйтесь к 200K+ подписчикам: узнайте, почему рассылка Barchart Brief в полдень является обязательной для чтения для тысяч людей ежедневно.

Сегодняшние новости о рынке жилья в США оказались слабее ожидаемого и негативно сказались на акциях. В августе объем начала строительства жилья упал на -8.5% по сравнению с предыдущим месяцем до 1.307 миллиона, что хуже ожиданий в 1.365 миллиона. Объем разрешений на строительство в августе, который служит индикатором будущего строительства, неожиданно снизился на -3.7% по сравнению с предыдущим месяцем до 5.25-летнего минимума в 1.312 миллиона, что также хуже ожиданий увеличения до 1.370 миллиона.

Заявки на ипотечные кредиты по версии MBA в США выросли на +29.7% за неделю, завершившуюся 12 сентября, при этом подиндекс заявок на покупку вырос на +2.9%, а подиндекс рефинансирования увеличился на +57.7%. Средняя процентная ставка по 20-летним фиксированным ипотечным кредитам упала на -10 базисных пунктов до 11-месячного минимума в 6.39% с 6.49% на прошлой неделе.

Рынки ожидают, что ФРС сократит целевой диапазон по федеральным фондам на 25 базисных пунктов по итогам сегодняшнего заседания FOMC. Однако рынки будут сосредоточены на новых экономических прогнозах ФРС и прогнозах процентных ставок, или dot plot, чтобы увидеть, совпадают ли ожидания policymakers с рыночными прогнозами о сокращении ставок на общую сумму около 70 базисных пунктов к концу года.

На этой неделе рынки продолжат обращать внимание на любые свежие новости о торговле или тарифах. Позже сегодня ожидается, что FOMC сократит целевую ставку по федеральным фондам на -25 базисных пунктов до 4.00%-4.25% с 4.25%-4.50%, ФРС опубликует квартальные прогнозы по процентным ставкам, а председатель ФРС Пауэлл сделает комментарии после заседания FOMC. В четверг ожидается, что количество первичных заявок на пособие по безработице снизится на -23,000 до 240,000.

Рынки закладывают 100% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов и 7% вероятность снижения на -50 базисных пунктов по результатам заседания FOMC во вторник/среду. После ожидаемого снижения ставки на -25 базисных пунктов на сегодняшнем заседании рынки закладывают 86% вероятность второго снижения на -25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 28-29 октября. Рынки ожидают общего снижения ставки по федеральным фондам на -69 базисных пунктов к концу года до 3.64% с текущей ставки 4.33%.

Зарубежные фондовые рынки сегодня демонстрируют смешанную динамику. Euro Stoxx 50 вырос на +0.11%. Шанхайский композитный индекс Китая закрылся с ростом на +0.37%. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с падением на -0.25%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние T-notes (ZNZ5) сегодня снизились на -2 тика. Уровень доходности 10-летних T-notes вырос на +0.6 базисных пунктов до 4.034%. T-notes слегка снизились в ожидании сегодняшнего решения FOMC. Цены на T-notes получили поддержку от сегодняшних более слабых, чем ожидалось, данных по началу строительства жилья и разрешениям на строительство в США в августе. T-notes также поддерживаются ожиданиями, что ФРС сократит процентные ставки как минимум на -25 базисных пунктов по итогам двухдневного заседания FOMC.

Беспокойство о независимости ФРС негативно сказывается на ценах T-notes из-за попытки президента Трампа уволить члена ФРС Кука и намерения Стивена Миран держать должность члена ФРС, оставаясь технически в своей роли в Белом доме в Совете экономических советников.

Доходности государственных облигаций Европы сегодня снижаются. Доходность 10-летних немецких бундов снизилась на -1.5 базисных пунктов до 2.678%. Доходность 10-летних британских гилтов снизилась на -1.6 базисных пунктов до 4.623%.

Индекс потребительских цен (CPI) в зоне евро за август был пересмотрен вниз до +2.0% в годовом исчислении с ранее сообщенных +2.1% в годовом исчислении. Основной индекс CPI за август остался без изменений на уровне +2.3% в годовом исчислении.

Индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании за август остался на уровне июля в +3.8% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям. Основной индекс CPI за август снизился до +3.6% в годовом исчислении с +3.8% в годовом исчислении в июле, что также соответствует ожиданиям.

Свопы закладывают 2% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на следующем заседании по монетарной политике 30 октября.

Движение акций в США

Акции Nvidia (NVDA) упали более чем на -2% и возглавили список проигравших в Dow Jones industrials после того, как Financial Times сообщила, что Управление киберпространства Китая распорядилось о прекращении заказов на чипы RTX Pro 6000D от крупнейших компаний страны.

Слабость акций технологических компаний из группы Magnificent Seven негативно влияет на общий рынок. Акции Amazon.com (AMZN), Tesla (TSLA) и Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)) упали более чем на -1%. Также акции Alphabet (GOOGL) упали на -0.77%, а акции Microsoft (MSFT) снизились на -0.34%.

Акции Manchester United (MANU) упали более чем на -6% после отчета о убытках в четвертом квартале и снижения прогноза выручки на 2026 год.

Акции Uber Technologies (UBER) упали более чем на -4% и возглавили список проигравших в S&P 500 на фоне признаков внутренней продажи после того, как в заявлении в SEC было указано, что генеральный директор Хосровшахи продал акции на сумму 28.6 миллиона долларов в прошлую пятницу.

Акции Duolingo (DUOL) упали более чем на -3% после того, как Венгерское управление по защите конкуренции объявило, что начало расследование в отношении практик компании.

Акции Progressive Corp (PGR) упали более чем на -1% после того, как BMO Capital Markets понизило рейтинг акций с "опережающего" до "соответствующего".

Акции Roivant Sciences Ltd (ROIV) выросли более чем на +12% после того, как компания сообщила, что её brepocitinib, разработанный совместно с Priovant Therapeutics для лечения дерматомиозита, достиг основной цели в клиническом испытании III фазы.

Акции Workday (WDAY) выросли более чем на +8% и возглавили список выигравших в S&P 500 и Nasdaq 100 после того, как Guggenheim Securities повысила рейтинг акций с "нейтрального" до "покупки" с целевой ценой 285 долларов.

Акции Zillow Group (ZG) выросли более чем на +3% после того, как Bernstein повысила рейтинг акций с "соответствующего" до "опережающего" с целевой ценой 105 долларов.

Акции Walmart (WMT) выросли более чем на +2% после того, как Bank of America повысил целевую цену на акции до 125 долларов с 120 долларов.

Акции MasTec (MTZ) выросли более чем на +1% после того, как Wolfe Research повысила рейтинг акций с "соответствующего" до "опережающего" с целевой ценой 227 долларов.

Отчеты о доходах (17/09/2025)

Cracker Barrel Old Country Store (CBRL), General Mills Inc (GIS).

На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни напрямую, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в данной статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены только для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнением автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод