Акции STE выросли после превышения ожиданий по прибыли и выручке за II квартал, прогноз EPS на 2026 год повышен.
STERIS plc STE сообщил о скорректированной прибыли на акцию (EPS) за второй квартал финансового 2026 года в размере $2.47, что на 15.4% выше показателя за аналогичный квартал прошлого года. Этот показатель превысил оценку консенсуса Zacks на 3.8%. Корректировка исключает влияние определенных разовых расходов, таких как амортизация приобретенных нематериальных активов и расходы, связанные с приобретением и интеграцией. GAAP EPS компании составил $1.94, что на 28.5% выше уровня предыдущего года, который составил $1.51.
Детали доходов STE за Q2
Выручка от продолжающихся операций составила $1.46 миллиарда, увеличившись на 9.8% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель превысил оценку консенсуса Zacks на 2.3%. Органическая выручка при постоянном валютном курсе (CER) выросла на 9% по сравнению с прошлым годом. После объявления о доходах акции STE выросли на 2% в послепродажной торговле вчера.
Детали квартальной производительности STE
Компания работает в трех сегментах — Здравоохранение, Прикладные технологии стерилизации (“AST”) и Научные исследования в области жизни. Выручка в сегменте Здравоохранение выросла на 9% по сравнению с прошлым годом до $1.03 миллиарда (выросла на 9% на органической основе CER). Это отражало 13% улучшение в выручке от услуг, 10% рост в выручке от расходных материалов и 4% рост в выручке от капитального оборудования. Наша модель ожидала, что выручка сегмента Здравоохранение улучшится на 5.9% во втором квартале финансового года. Выручка от AST улучшилась на 10% до $281.5 миллиона (выросла на 7% на органической основе CER). Это отражало 13% рост в выручке от услуг и 76% снижение в выручке от капитального оборудования. Наша модель предсказывала 10.8% улучшение квартальной выручки сегмента. Выручка от сегмента Научные исследования в области жизни увеличилась на 13% до $145 миллионов (выросла на 12% по сравнению с прошлым годом на органической основе CER). Это отражало 39% рост в выручке от капитального оборудования, 9% рост в выручке от услуг и 7% рост в выручке от расходных материалов. Наша модель прогнозировала годовой рост выручки сегмента на 7.2%.
Валовая прибыль в отчетном квартале составила $645.9 миллиона, что на 11.6% выше уровня прошлого года. Валовая маржа увеличилась на 68 базисных пунктов (bps) по сравнению с прошлым годом до 44.2% несмотря на 8.6% увеличение стоимости выручки. STERIS зафиксировала рост общих и административных расходов на 6.2% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель составил $349.7 миллиона. Расходы на исследования и разработки выросли на 4.4% до $28.2 миллиона. Скорректированные операционные расходы составили $377.9 миллиона, увеличившись на 6.1% по сравнению с прошлым годом. Скорректированная операционная маржа увеличилась на 161 bps до 18.3%.
Финансовые детали
STERIS завершила второй квартал финансового 2026 года с наличными и эквивалентами наличных в размере $319.2 миллиона по сравнению с $279.7 миллиона на конец первого квартала. Кумулятивный чистый денежный поток от операционной деятельности на конец второго финансового квартала составил $707.8 миллиона по сравнению с $554.5 миллиона в аналогичном периоде прошлого года. Кроме того, компания имеет пятилетний среднегодовой темп роста дивидендов в размере 9.63%.
Цена STERIS, консенсус и сюрприз EPS
Прогноз
STERIS обновила свои прогнозы по органическому росту выручки и EPS на 2026 год. Она по-прежнему ожидает, что выручка от продолжающихся операций увеличится примерно на 8-9%. Оценка консенсуса Zacks составляет $5.91 миллиарда, что подразумевает рост на 8.3% по сравнению с финансовым 2025 годом. Ожидается, что органическая выручка при постоянном валютном курсе теперь вырастет примерно на 7-8% (ранее 6-7%). Скорректированный EPS теперь ожидается в диапазоне $10.15-$10.30 (ранее $9.90-$10.15). Оценка консенсуса Zacks для этого показателя составляет $10.07.
Наше мнение
STERIS завершила второй квартал финансового 2026 года на положительной ноте, так как как доходы, так и выручка превысили оценки. Все бизнес-сегменты испытали рост в течение квартала. Годовой рост выручки можно объяснить благоприятным курсом иностранной валюты. Тем временем, расширение обеих маржей является положительным знаком для акций. Более того, повышенный прогноз EPS на финансовый 2026 год выглядит обнадеживающим.
Рейтинг Zacks и ключевые рекомендации STE
STE в настоящее время имеет рейтинг Zacks #4 (Продать). Некоторые акции с более высоким рейтингом из более широкой медицинской сферы включают Medpace Holdings MEDP, IDEXX Laboratories IDXX и Boston Scientific BSX. Medpace, в настоящее время имеющая рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), сообщила о скорректированном EPS за третий квартал 2025 года в размере $3.86, который превысил оценку консенсуса Zacks на 10.29%. Выручка составила $659.9 миллиона, превысив оценку консенсуса Zacks на 3.04%. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь. MEDP имеет прогнозируемый темп роста прибыли в размере 17.1% на 2025 год по сравнению с ростом 16.6% в отрасли. Компания превысила прогнозы по прибыли в каждом из предыдущих четырех кварталов, средний сюрприз составил 14.28%. IDEXX, в настоящее время имеющая рейтинг Zacks #2 (Покупка), опубликовала скорректированный EPS за третий квартал 2025 года в размере $3.40, который превысил оценку консенсуса Zacks на 8.3%. Выручка составила $1.11 миллиарда, превысив оценку консенсуса Zacks на 3.2%. IDXX имеет прогнозируемый исторический темп роста прибыли в размере 14.9% по сравнению с ростом 10.1% в отрасли. Прибыль компании превысила прогнозы в каждом из предыдущих четырех кварталов, средний сюрприз составил 6.08%. Boston Scientific, в настоящее время имеющая рейтинг Zacks #2, сообщила о скорректированном EPS за третий квартал 2025 года в размере 75 центов, который превысил оценку консенсуса Zacks на 5.6%. Выручка составила $5.07 миллиарда, превысив оценку консенсуса Zacks на 1.9%. BSX имеет прогнозируемый долгосрочный темп роста прибыли в размере 16.4% по сравнению с ростом 13.5% в отрасли. Прибыль компании превысила прогнозы в каждом из предыдущих четырех кварталов, средний сюрприз составил 7.36%.
Глава исследований Zacks называет "акцию, которая скорее всего удвоится"
Наша команда экспертов только что выпустила список из 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 акций директор исследований Шераз Миан выделяет одну акцию, которая, по его мнению, вырастет наибольшее. Этот топовый выбор — малоизвестная компания по спутниковой связи. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионной индустрией, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют серьезный рост выручки в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы окажутся успешными, но эта акция может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые имели потенциал удвоиться, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.
Бесплатно: смотрите нашу топовую акцию и 4 соперника
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод