22.10.25 22:43 Поделиться

Акции снижаются на фоне слабости производителей чипов и возобновившихся напряженностей в Китае.

Акции Halliburton Company 41,01$ 2,19% Прогноз 44,90$

Акции Lennox International, Inc. 517,74$ 0,26% Прогноз 574,58$

Акции Commercial Metals Company 76,90$ 0,40% Прогноз 76,42$

Акции Capital One Financial Corporation 177,86$ -3,26% Прогноз 220,48$

Акции ConocoPhillips 119,18$ 1,98% Прогноз 141,21$

Акции Marathon Petroleum Corporation 268,34$ 2,01% Прогноз 260,25$

Акции Phillips 66 185,31$ 1,51% Прогноз 187,13$

Акции Coinbase Global, Inc. 163,19$ -6,21% Прогноз 382,83$

Акции AST SpaceMobile, Inc. 108,38$ -8,28% Прогноз 73,23$

Акции GlobalFoundries Inc. 86,58$ 2,34% Прогноз 77,11$

Акции Baker Hughes Company 64,42$ -0,19% Прогноз 68,22$

Акции Hilton Worldwide Holdings Inc. 332,24$ -0,18% Прогноз 344,14$

Акции MARA Holdings, Inc. 13,94$ -2,38% Прогноз 18,48$

Акции ON Semiconductor Corporation 133,96$ 4,14% Прогноз 124,58$

Акции Arm Holdings plc 410,48$ 1,93% Прогноз 166,52$

Акции Riot Platforms, Inc. 27,96$ 2,34% Прогноз 25,84$

Акции Avadel Pharmaceuticals plc 0$ 0,00% Прогноз 21,65$

Акции Galaxy Digital Inc. 29,41$ 1,20%

Акции Intel Corporation 112,22$ 3,97% Прогноз 95,23$

Акции Exxon Mobil Corporation 153,70$ 2,77% Прогноз 153,31$

Акции Marvell Technology, Inc. 299,72$ 3,07% Прогноз 215,34$

Акции Netflix, Inc. 81,58$ -2,09% Прогноз 112,97$

Акции Intuitive Surgical, Inc. 405,04$ 0,68% Прогноз 545,17$

Акции KLA Corporation 2139,22$ 4,60% Прогноз 2016,83$

Акции Lam Research Corporation 344,76$ 3,10% Прогноз 350,55$

Акции Manhattan Associates, Inc. 149,30$ -3,70% Прогноз 189,98$

Акции Mattel, Inc. 14,34$ -0,21% Прогноз 17,28$

Акции Microchip Technology Incorporated 96,31$ -0,67% Прогноз 113,61$

Акции Strategy Inc 127,88$ -6,03% Прогноз 270,96$

Акции Micron Technology, Inc. 1078,52$ 1,36% Прогноз 767,34$

Акции NXP Semiconductors N.V. 321,42$ -0,68% Прогноз 327,48$

Акции Pegasystems Inc. 34,92$ -4,60% Прогноз 48,90$

Акции Analog Devices, Inc. 437,10$ 3,28% Прогноз 459,46$

Акции Amphenol Corporation 147,02$ -0,93% Прогноз 173,56$

Акции Valero Energy Corporation 262,38$ 1,60% Прогноз 248,43$

Акции Occidental Petroleum Corporation 59,88$ 1,35% Прогноз 65,33$

Акции Devon Energy Corporation 46,41$ 0,41% Прогноз 54,35$

Акции Chevron Corporation 190,21$ 1,42% Прогноз 194,81$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 744,67$ -0,20%

Акции Advanced Micro Devices, Inc. 540,63$ 3,66% Прогноз 481,87$

Акции Texas Instruments Incorporated 309,92$ 0,58% Прогноз 305,53$

Показать ещё 38

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в среду закрылся с понижением на -0.53%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) закрылся с понижением на -0.71%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся с понижением на -0.99%. Фьючерсы на декабрьский E-mini S&P (ESZ25) упали на -0.52%, а фьючерсы на декабрьский E-mini Nasdaq (NQZ25) упали на -0.96%.

Фондовые индексы завершили день с понижением в среду, так как более широкий рынок находился под давлением в течение всей сессии, а производители чипов обесценились после того, как Texas Instruments прогнозировал доходы за Q4 ниже ожиданий. Кроме того, Netflix закрылся с понижением более чем на -9% после сообщения о более слабых, чем ожидалось, EPS за Q3. Другие корпоративные отчеты о доходах в среду оказали поддержку акциям. Intuitive Surgical выросла более чем на +13% после повышения прогноза по росту мировых процедур Da Vinci на весь год. Также, Capital One Financial выросла более чем на +1% после сообщения о лучших, чем ожидалось, скорректированных EPS за Q3.

Потери на фондовом рынке ускорились в среду после того, как Reuters сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность введения широких ограничений на экспорт в Китай, сделанного с использованием программного обеспечения США, в ответ на последний раунд ограничений экспорта редкоземельных металлов со стороны Китая.

Рынки сосредоточены на прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем, так как президент Трамп повторил свою угрозу в понедельник увеличить тарифы на китайские товары «если не будет сделки» до 1 ноября. Президент Трамп должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе в рамках конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее.

Заявки на ипотечные кредиты от MBA в США упали на -0.3% за неделю, завершившуюся 17 октября, при этом субиндекс заявок на покупку упал на -5.2%, а субиндекс рефинансирования вырос на +4.0%. Средняя ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам упала на -5 б.п. до 6.37% с 6.42% на предыдущей неделе.

Приостановка работы правительства США продолжается уже четвертую неделю, что сказывается на рыночном настроении и задерживает ключевые экономические отчеты. Приостановка работы правительства означает задержки в публикации отчетов, включая последние три недели заявок на пособие по безработице и отчет о занятости за сентябрь. Бюро статистики труда (BLS) сообщило, что отчет о потребительских ценах за сентябрь, который изначально планировалось опубликовать в прошлую среду, будет опубликован в эту пятницу. Белый дом предупредил, что если приостановка работы правительства продлится, это приведет к массовым увольнениям сотрудников в государственных программах, которые не соответствуют приоритетам президента Трампа. Bloomberg Economics оценивает, что 640,000 федеральных работников будут временно отстранены от работы во время приостановки, что приведет к увеличению числа заявок на пособие по безработице и поднимет уровень безработицы до 4.7%.

На этой неделе рынки сосредоточатся на результатах отчетов о доходах, поскольку продолжается сезон отчетности за Q3. Растущие ожидания корпоративных доходов создают бычью основу для акций. Согласно данным Bloomberg Intelligence, 85% компаний S&P 500, которые уже отчитались, превзошли прогнозы, что на пути к лучшему кварталу с 2021 года. Кроме того, более 22% компаний в S&P 500, которые предоставили прогнозы по своим результатам за Q3, ожидается, что превзойдут ожидания аналитиков, что является максимальным показателем за год. Однако ожидается, что прибыль за Q3 вырастет на +7.2% в годовом исчислении, что является наименьшим увеличением за два года. Также ожидается, что рост продаж за Q3 замедлится до +5.9% в годовом исчислении с 6.4% во втором квартале.

Рынки закладывают 97% вероятность снижения ставки на -25 б.п. на следующем заседании FOMC 28-29 октября.

Зарубежные фондовые рынки закрылись с понижением в среду. Euro Stoxx 50 закрылся с понижением на -0.84%. Шанхайский композитный индекс закрылся с понижением на -0.07%. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на -0.02%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние T-notes (ZNZ5) в среду закрылись с повышением на +1.5 тика. Доходность 10-летних T-notes упала на -1.4 б.п. до 3.949%. T-notes восстановились после ранних потерь в среду и закрылись немного выше. Падение акций в среду, вызванное возобновившимися торговыми напряжениями с Китаем, вызвало закрытие коротких позиций по T-notes и повысило цены. T-notes сохранили скромный рост в среду благодаря сильному спросу на аукцион казначейских 20-летних облигаций на $13 миллиардов, который имел коэффициент покрытия 2.73, что лучше, чем средний коэффициент аукционов за последние 10 аукционов, составивший 2.63.

T-notes поддерживаются из-за продолжающейся приостановки работы правительства США, что может привести к дополнительным потерям рабочих мест, снижению потребительских расходов и ослаблению экономики США, что потенциально позволит ФРС продолжать снижение процентных ставок.

Доходности государственных облигаций Европы были смешанными в среду. Доходность 10-летних немецких бундов выросла на +1.1 б.п. до 2.563%. Доходность 10-летних британских гилтов упала до 6.5-месячного минимума 4.369% и закончила с понижением на -6.0 б.п. до 4.417%.

Индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании за сентябрь вырос на +3.8% в годовом исчислении, что не изменилось с августа и оказалось слабее ожиданий в +4.0% в годовом исчислении. Основной индекс потребительских цен за сентябрь неожиданно снизился до +3.5% в годовом исчислении с +3.6% в годовом исчислении в августе, что также оказалось слабее ожиданий в +3.7% в годовом исчислении.

Вице-президент Европейского центрального банка Гуиндос заявил: «Текущий уровень процентной ставки ЕЦБ является адекватным, поскольку перспективы инфляции выглядят позитивно», и риски для прогноза роста потребительских цен сбалансированы.

Существенные ставки на свопах учитывают 2% вероятность снижения ставки на -25 б.п. со стороны ЕЦБ на следующем заседании по монетарной политике 30 октября.

Движения акций в США

Texas Instruments (TXN) закрылся с понижением более чем на -5%, что стало основным фактором снижения акций производителей чипов после прогноза доходов за Q4 в размере $4.22 миллиарда - $4.58 миллиарда, при этом средний показатель ниже консенсуса в $4.50 миллиарда. Также ON Semiconductor (ON) закрылся с понижением более чем на -5%, а Microchip Technology (MCHP) закрылся с понижением более чем на -4%. Кроме того, Advanced Micro Devices (AMD), Marvell Technology (MRVL) и Intel (INTC) закрылись с понижением более чем на -3%. Наконец, Analog Devices (ADI), KLA Corp (KLAC), ARM Holdings Plc (ARM), GlobalFoundries (GFS), Lam Research (LRCX), Micron Technology (MU) и NXP Semiconductors NV (NXPI) также закрылись с понижением более чем на 2%.

Акции, связанные с криптовалютами, снизились в среду, так как цена Bitcoin упала более чем на -2%. В результате Coinbase Global (COIN), Galaxy Digital (GLXY), MARA Holdings (MARA), Riot Platforms (RIOT) и Strategy (MSTR) закрылся с понижением более чем на -4%.

Lennox International (LII) закрылся с понижением более чем на -10%, став лидером среди проигравших в S&P 500 после снижения прогноза по EPS на весь год до $22.75-$23.25 с предыдущей оценки $23.25-$24.25.

Netflix (NFLX) упала более чем на -10%, став лидером среди проигравших в Nasdaq 100 после отчета о EPS за Q3 в размере $5.87, что значительно ниже консенсуса в $6.94.

AST SpaceMobile (ASTS) закрылся с понижением более чем на -10% после объявления о частном размещении конвертируемых старших облигаций на сумму $850 миллионов, сроком погашения в 2036 году.

Manhattan Associates (MANH) закрылся с понижением более чем на -4% после сообщения о том, что его оставшиеся обязательства по выполнению (RPOs) за Q3 составили $2.077 миллиарда, что ниже консенсуса в $2.088 миллиарда.

Mattel (MAT) закрылся с понижением более чем на -3% после отчета о чистых продажах за Q3 в размере $1.74 миллиарда, что слабее консенсуса в $1.84 миллиарда.

Commercial Metals (CMC) закрылся с понижением более чем на -3% после понижения рейтинга акций до удержания от покупки компанией Jeffries.

Intuitive Surgical (ISRG) закрылся с повышением более чем на +13%, став лидером среди выигравших в S&P 500 и Nasdaq 100 после повышения прогноза по росту мировых процедур Da Vinci на весь год.

Avery Dennison (AVY) закрылся с повышением более чем на +9% после отчета о скорректированном EPS за Q3 в размере $2.37, что лучше консенсуса в $2.33, а также после объявления о соглашении с Walmart, в рамках которого Walmart будет использовать технологию датчиков Avery для внедрения меток с поддержкой RFID в отделах свежих продуктов Walmart.

Производители энергии и энергосервисные компании выросли в среду после того, как цена на нефть WTI выросла более чем на +2% до недельного максимума. Halliburton (HAL) закрылся с повышением более чем на +4%, а Marathon Petroleum (MPC) закрылся с повышением более чем на +3%. Также Phillips 66 (PSX), Occidental Petroleum (OXY) и Valero Energy (VLO) закрылись с повышением более чем на +2%. Кроме того, Baker Hughes (BKR), Chevron (CVX), ConocoPhillips (COP), Devon Energy (DVN) и Exxon Mobil (XOM) закрылись с повышением более чем на +1%.

Amphenol (APH) закрылся с повышением более чем на +3% после отчета о Ebitda за Q3 в размере $1.93 миллиарда, что сильнее консенсуса в $1.64 миллиарда.

Hilton Worldwide Holdings (HLT) закрылся с повышением более чем на +3% после повышения прогноза по скорректированному Ebitda за весь год до $3.69 миллиарда-$3.72 миллиарда с предыдущего прогноза $3.65 миллиарда-$3.71 миллиарда, что выше консенсуса в $3.68 миллиарда.

Avadel Pharmaceuticals (AVDL) закрылся с повышением более чем на +3% после того, как Alkermes согласилась приобрести компанию за около $2.1 миллиарда, или $20 за акцию.

Capital One Financial (COF) закрылся с повышением более чем на +1% после отчета о скорректированном EPS за Q3 в размере $5.95, что значительно выше консенсуса в $4.39.

Отчеты о доходах (23/10/2025)

Alaska Air Group Inc (ALK), Allegion plc (ALLE), American Airlines Group Inc (AAL), AutoNation Inc (AN), Baker Hughes Co (BKR), Blackstone Inc (BX), Boston Beer Co Inc/The (SAM), Boyd Gaming Corp (BYD), Brunswick Corp/DE (BC), Carpenter Technology Corp (CRS), CBRE Group Inc (CBRE), CenterPoint Energy Inc (CNP), Comfort Systems USA Inc (FIX), Darling Ingredients Inc (DAR), Deckers Outdoor Corp (DECK), Digital Realty Trust Inc (DLR), Dover Corp (DOV), Dow Inc (DOW), EastGroup Properties Inc (EGP), Euronet Worldwide Inc (EEFT), First Citizens BancShares Inc/ (FCNCA), Ford Motor Co (F), Freeport-McMoRan Inc (FCX), FTI Consulting Inc (FCN), Hasbro Inc (HAS), Healthpeak Properties Inc (DOC), Honeywell International Inc (HON), Intel Corp (INTC), Iridium Communications Inc (IRDM), Kinsale Capital Group Inc (KNSL), Lazard Inc (LAZ), Millrose Properties Inc (MRP), Mohawk Industries Inc (MHK), MSC Industrial Direct Co Inc (MSM), Newmont Corp (NEM), Norfolk Southern Corp (NSC), Old Republic International Cor (ORI), PG&E Corp (PCG), Pool Corp (POOL), Popular Inc (BPOP), Roper Technologies Inc (ROP), Ryder System Inc (R), SLM Corp (SLM), Spirit AeroSystems Holdings In (SPR), SS&C Technologies Holdings Inc (SSNC), TechnipFMC PLC (FTI), Textron Inc (TXT), T-Mobile US Inc (TMUS), Tractor Supply Co (TSCO), TransUnion (TRU), Union Pacific Corp (UNP), Valero Energy Corp (VLO), VeriSign Inc (VRSN), West Pharmaceutical Services Inc (WST), Western Union Co/The (WU).

На дату публикации у Рича Асплунда не было (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, просмотрите Политику раскрытия Barchart здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Halliburton Company Lennox International, Inc. Commercial Metals Company Capital One Financial Corporation ConocoPhillips Marathon Petroleum Corporation Phillips 66 Coinbase Global, Inc. AST SpaceMobile, Inc. GlobalFoundries Inc. Baker Hughes Company Hilton Worldwide Holdings Inc. MARA Holdings, Inc. ON Semiconductor Corporation Arm Holdings plc Riot Platforms, Inc. Avadel Pharmaceuticals plc Galaxy Digital Inc. Intel Corporation Exxon Mobil Corporation Marvell Technology, Inc. Netflix, Inc. Intuitive Surgical, Inc. KLA Corporation Lam Research Corporation Manhattan Associates, Inc. Mattel, Inc. Microchip Technology Incorporated Strategy Inc Micron Technology, Inc. NXP Semiconductors N.V. Pegasystems Inc. Analog Devices, Inc. Amphenol Corporation Valero Energy Corporation Occidental Petroleum Corporation Devon Energy Corporation Chevron Corporation Invesco QQQ Trust, Series 1 Advanced Micro Devices, Inc. Texas Instruments Incorporated Автопереведенные новости