24.09.25 22:41 Поделиться

Акции снижаются на фоне роста доходности облигаций

Акции ConocoPhillips 118,40$ 1,30% Прогноз 141,21$

Акции APA Corporation 38,28$ 1,26% Прогноз 38,32$

Акции Marathon Petroleum Corporation 269,32$ 2,38% Прогноз 260,25$

Акции Phillips 66 185,26$ 1,48% Прогноз 187,13$

Акции MP Materials Corp. 68,62$ -5,01% Прогноз 78,48$

Акции IREN Limited 65,47$ -1,70% Прогноз 80,25$

Акции Baker Hughes Company 63,93$ -0,95% Прогноз 68,22$

Акции Electronic Arts Inc. 202,78$ 0,38% Прогноз 211,37$

Акции uniQure N.V. 29,85$ 11,55% Прогноз 38,33$

Акции Diamondback Energy, Inc. 207,36$ 2,45% Прогноз 226,69$

Акции ON Semiconductor Corporation 133,50$ 3,78% Прогноз 124,58$

Акции Arm Holdings plc 412,18$ 2,35% Прогноз 166,52$

Акции Bloom Energy Corporation 283,72$ -6,32% Прогноз 109,69$

Акции Intel Corporation 112,46$ 4,20% Прогноз 95,23$

Акции Adobe Inc. 256,33$ -2,21% Прогноз 293,38$

Акции Marvell Technology, Inc. 306,41$ 5,37% Прогноз 215,34$

Акции QUALCOMM Incorporated 250,62$ 4,06% Прогноз 216,21$

Акции ACADIA Pharmaceuticals Inc. 21,06$ 0,82% Прогноз 26,69$

Акции Microchip Technology Incorporated 97,07$ 0,11% Прогноз 113,61$

Акции Micron Technology, Inc. 1068,57$ 0,42% Прогноз 767,34$

Акции NXP Semiconductors N.V. 322,45$ -0,36% Прогноз 327,48$

Акции Thor Industries, Inc. 77,78$ 0,31% Прогноз 94,94$

Акции Occidental Petroleum Corporation 59,80$ 1,20% Прогноз 65,33$

Акции James Hardie Industries plc. 23,04$ -0,24% Прогноз 28,22$

Акции Freeport-McMoRan, Inc. 70,70$ -1,42% Прогноз 66,05$

Акции Devon Energy Corporation 46,31$ 0,19% Прогноз 54,35$

Акции Chevron Corporation 189,76$ 1,18% Прогноз 194,81$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 744,56$ -0,21%

Акции Texas Instruments Incorporated 309,92$ 0,59% Прогноз 305,53$

Показать ещё 26

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в среду закрылся с понижением на -0.28%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) закрылся с понижением на -0.37%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся с понижением на -0.31%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) упали на -0.27%, а декабрьские E-mini Nasdaq (NQZ25) упали на -0.34%.

Фондовые индексы отказались от ранних приростов и завершили день в минусе в среду, так как растущие доходности облигаций вызвали давление на ликвидацию длинных позиций в акциях. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на +4 базисных пункта до 2.5-недельного максимума 4.15% после жестких комментариев ФРС и скачка продаж новых домов в США в августе до 3.5-летнего максимума.

Сила производителей чипов в среду стала поддерживающим фактором для фондового рынка. Также рост цен на нефть WTI на +2% в среду способствовал повышению акций энергетических компаний. Кроме того, оптимизм в отношении ИИ поддержал акции компаний, занимающихся инфраструктурой ИИ, после того как китайская Alibaba объявила о планах увеличить свои расходы на ИИ за пределы первоначальной цели в $50 миллиардов.

Заявки на ипотечные кредиты в США по версии MBA выросли на +0.6% за неделю, завершившуюся 19 сентября, при этом подиндекс покупок ипотечных кредитов увеличился на +0.3%, а подиндекс рефинансирования — на +0.8%. Средняя ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам снизилась на -5 б.п. до 6.34% с 6.39% на предыдущей неделе.

Продажи новых домов в США в августе неожиданно увеличились на +20.5% м/м до 800,000, что является 3.5-летним максимумом, в то время как ожидалось снижение до 650,000.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остин Гулсби сказал, что он может оказаться менее готовым поддерживать дальнейшие снижения процентных ставок ФРС, поскольку инфляция превышает целевой уровень ФРС и "сейчас движется в неправильном направлении", и "у нас все еще достаточно стабильный и крепкий рынок труда".

Растущие ожидания корпоративной прибыли создают бычий фон для акций. Согласно данным Bloomberg Intelligence, более 22% компаний в S&P 500 предоставили прогнозы по своим результатам за третий квартал, которые ожидаются выше ожиданий аналитиков, что является самым высоким показателем за год. Также ожидается, что компании S&P покажут рост прибыли на +6.9% в третьем квартале, что выше +6.7% на конец мая.

На этой неделе рынки будут сосредоточены на любых новых новостях о торговле или тарифах. В четверг ожидается увеличение заявок на пособие по безработице на +2,000 до 233,000. Также ожидается, что новые заказы на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных) в августе снизятся на -0.1% м/м. Кроме того, ВВП за второй квартал ожидается без изменений на уровне +3.3% (к/к в годовом выражении). Наконец, продажи существующих домов в августе ожидаются с понижением на -1.3% м/м до 3.96 миллиона. В пятницу ожидается, что личные расходы в августе увеличатся на +0.5% м/м, а личные доходы в августе вырастут на +0.3% м/м. Также ожидается, что базовый индекс цен PCE в августе, предпочитаемый индикатор инфляции ФРС, вырастет на +0.2% м/м и на +2.9% г/г. Наконец, индекс потребительских настроений в США от Университета Мичигана в сентябре ожидается на уровне 55.4, без изменений.

Рынки закладывают 92% вероятность снижения ставки на -25 б.п. на следующем заседании FOMC 28-29 октября.

Зарубежные фондовые рынки в среду закрылись смешанно. Euro Stoxx 50 закрылся с понижением на -0.14%. Шанхайский композитный индекс в Китае закрылся с увеличением на +0.83%. Японский индекс Nikkei Stock 225 закрылся с увеличением на +0.30%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние казначейские облигации (ZNZ5) в среду закрылись с понижением на -7.5 тиков. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на +4.1 б.п. до 4.147%. Декабрьские T-notes упали до 2.5-недельного минимума в среду, а доходность 10-летних T-notes выросла до 2.5-недельного максимума в 4.151%. Сильный отчет по продажам новых домов в августе, который оказался выше ожиданий, оказал давление на цены T-notes. Также жесткие комментарии президента ФРС Чикаго Остина Гулсби подорвали цены T-notes, когда он отметил, что он может быть менее готовым поддерживать дальнейшие снижения ставок ФРС. T-notes упали до своих минимумов в среду днем на фоне слабого спроса на аукцион казначейских облигаций на сумму $70 миллиардов с 5-летними T-notes с коэффициентом покрываемости 2.34, что ниже 10-аукционного среднего значения 2.38.

Доходности государственных облигаций Европы в среду снизились. Доходность 10-летних германских бундов упала на -0.1 б.п. до 2.748%. Доходность 10-летних гилтов Великобритании снизилась на -1.1 б.п. до 4.669%.

Индекс делового климата IFO в Германии за сентябрь неожиданно упал на -1.2 до 4-месячного минимума 87.7, в то время как ожидалось увеличение до 89.4.

Член Исполнительного совета ЕЦБ Чиполлоне заявил, что "риски инфляции в еврозоне очень сбалансированы", и он не видит серьезных угроз для инфляции в любую сторону, при этом процентные ставки сейчас находятся на оптимальном уровне.

Свопы закладывают 1% вероятность снижения ставки на -25 б.п. со стороны ЕЦБ на следующем заседании по монетарной политике 30 октября.

Движение акций в США

Freeport-McMoRan (FCX) закрылся с понижением более 16%, возглавив список проигравших в S&P 500 после объявления о форс-мажоре по контрактам на поставку меди и приостановлении деятельности на своем шахте Grasberg в Индонезии после смертельного оползня.

Bloom Energy (BE) закрылся с понижением более -10% после того, как Jeffries понизил рейтинг акций до "недостаточно эффективен" с "удержать" и целевой ценой в $31.

Acadia Pharmaceuticals (ACAD) закрылся с понижением более -9% после сообщения о том, что 3-фазный эксперимент с его интраназальным карбетокиным у пациентов с гиперфагией при синдроме Прадера-Уилли не достиг своей основной цели.

James Hardie Industries Plc (JHX) закрылся с понижением более -4% после прогнозирования целевой EBITDA на 2025-28 финансовые годы на уровне 28.5%, что ниже консенсуса в 31%-32%.

Electronic Arts (EA) закрылся с понижением более -3% на фоне смешанных отзывов о новой видеоигре EA Sports FC 26, которая выходит в пятницу.

Micron Technology (MU) закрылся с понижением более 2% несмотря на прогнозирование доходов за первый квартал в $12.5 миллиардов, что выше консенсуса в $11.9 миллиардов, но ниже шепотом названного уровня в $13 миллиардов.

Adobe (ADBE) закрылся с понижением более -2%, возглавив список проигравших в Nasdaq 100 после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций до "равного веса" с "высокого веса".

Акции чиповых компаний выросли в среду, возглавляемые ростом на +7% в Marvell Technology (MRVL), ставшими лидерами роста в Nasdaq 100 после того, как совет директоров одобрил новую программу выкупа акций на сумму $5 миллиардов. Intel (INTC) закрылся с повышением более 6% после того, как министр финансов Бессент сказал, что приобретение Nvidia доли в Intel подтверждает решение правительства США стать акционером Intel. Также ARM Holdings Plc (ARM) и Qualcomm (QCOM) закрылись с повышением более +2%. Кроме того, Microchip Technology (MCHP), ON Semiconductor (ON), NXP Semiconductor (NXPI) и Texas Instruments (TXN) закрылись с повышением более +1%.

Энергетические производители и поставщики энергетических услуг выросли в среду, так как цена на нефть WTI увеличилась более чем на +2%. В результате Phillips 66 (PSX) закрылся с повышением более +3%. Также ConocoPhillips (COP) и Devon Energy (DVN) закрылись с повышением более +2%. Кроме того, APA Corp (APA), Baker Hughes (BKR), Diamondback Energy (FANG), Marathon Petroleum (MPC), Occidental Petroleum (OXY) и Chevron (CVX) все закрылись с повышением более +1%.

uniQure NV (QURE) закрылся с повышением более 240% после сообщения о том, что его клиническое испытание Фазы I/II AMT-130 для лечения болезни Хантингтона достигло предопределенной точки, при этом высокая доза продемонстрировала статистически значимое замедление прогрессирования болезни через 36 месяцев.

Iren Ltd (IREN) закрылся с повышением более +13% после того, как Arete начал покрытие акций с рекомендацией "покупать" и целевой ценой в $78.

Thor Industries (THO) закрылся с повышением более +6% после сообщения о чистых продажах за четвертый квартал в размере $2.52 миллиарда, что значительно выше консенсуса в $2.33 миллиарда.

General Motors (GM) закрылся с повышением более +2% после того, как UBS повысил рейтинг акций до "покупать" с "нейтрального" с целевой ценой в $81.

Отчеты о прибылях (25/09/2025)

Accenture PLC (ACN), CarMax Inc (KMX), Concentrix Corp (CNXC), Costco Wholesale Corp (COST), Jabil Inc (JBL), TD SYNNEX Corp (SNX).

На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Больше новостей от Barchart

Мнения и взгляды, выраженные в настоящем документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про ConocoPhillips APA Corporation Marathon Petroleum Corporation Phillips 66 MP Materials Corp. IREN Limited Baker Hughes Company Electronic Arts Inc. uniQure N.V. Diamondback Energy, Inc. ON Semiconductor Corporation Arm Holdings plc Bloom Energy Corporation Intel Corporation Adobe Inc. Marvell Technology, Inc. QUALCOMM Incorporated ACADIA Pharmaceuticals Inc. Microchip Technology Incorporated Micron Technology, Inc. NXP Semiconductors N.V. Thor Industries, Inc. Occidental Petroleum Corporation James Hardie Industries plc. Freeport-McMoRan, Inc. Devon Energy Corporation Chevron Corporation Invesco QQQ Trust, Series 1 Texas Instruments Incorporated Автопереведенные новости