29.08.25 17:00 Поделиться

Акции снижаются на фоне падения технологических акций и продолжающегося давления инфляции.

Акции Affirm Holdings, Inc. 65,66$ -7,53% Прогноз 94,43$

Акции SentinelOne, Inc. 16,42$ -5,33% Прогноз 21,72$

Акции IonQ, Inc. 67,52$ -5,43% Прогноз 73,96$

Акции Ambarella, Inc. 73,42$ -6,32% Прогноз 95,71$

Акции Celsius Holdings, Inc. 29,840$ -2,29% Прогноз 130,13$

Акции Hewlett Packard Enterprise Company 55,18$ -1,73% Прогноз 60,91$

Акции Arm Holdings plc 410,48$ 1,93% Прогноз 166,52$

Акции Dell Technologies Inc. 420,20$ -3,47% Прогноз 466,33$

Акции Applied Materials, Inc. 501,82$ 2,40% Прогноз 483,15$

Акции Marvell Technology, Inc. 299,72$ 3,07% Прогноз 215,34$

Акции Autodesk, Inc. 229,50$ -3,02% Прогноз 284,59$

Акции ASML Holding N.V. - New York Registry Shares 1739,77$ 2,02% Прогноз 1824,02$

Акции Broadcom Inc. 485,42$ 0,80% Прогноз 467,54$

Акции KLA Corporation 2139,22$ 4,60% Прогноз 2016,83$

Акции Lam Research Corporation 345,19$ 3,22% Прогноз 350,55$

Акции Micron Technology, Inc. 1080,00$ 1,49% Прогноз 767,34$

Акции NVIDIA Corporation 215,52$ -3,28% Прогноз 285,08$

Акции Ulta Beauty, Inc. 468,32$ -5,36% Прогноз 616,51$

Акции Caterpillar, Inc. 926,66$ 1,85% Прогноз 875,75$

Акции Dollar General Corporation 104,09$ -2,05% Прогноз 113,49$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 744,67$ -0,20%

Акции Advanced Micro Devices, Inc. 540,63$ 3,66% Прогноз 481,87$

Акции Super Micro Computer, Inc. 46,52$ -7,28% Прогноз 44,04$

Показать ещё 20

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня снизился на -0.74%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) снизился на -0.43%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) снизился на -1.28%. Фьючерсы на S&P E-mini за сентябрь (ESU25) снизились на -0.74%, а фьючерсы на Nasdaq E-mini за сентябрь (NQU25) снизились на -1.24%.

Фондовые индексы сегодня движутся вниз, под давлением слабости технологических акций. Marvell Technology упала более чем на -16%, что стало причиной падения акций полупроводников после сообщения о том, что выручка от дата-центров за II квартал не дотянула до прогнозов. Также Dell Technologies снизилась более чем на -8%, что стало причиной падения акций производителей компьютерного оборудования после сообщения о сжатии рентабельности на серверах ИИ.

Присоединяйтесь к 200K+ подписчикам: узнайте, почему ежедневная рассылка Barchart Brief является обязательной для чтения для тысяч людей.

Акции увеличили свои потери после того, как индекс PMI Chicago MNI за август упал больше, чем ожидалось, и после того, как индекс потребительского доверия от Университета Мичигана за август был неожиданно пересмотрен вниз. Также инфляционные давления остаются устойчивыми после того, как индекс базовой PCE в США за июль, предпочтительный индикатор инфляции ФРС, вырос наибольшим темпом за пять месяцев.

С положительной стороны для акций, потребительский спрос в США остается устойчивым после того, как личные расходы в июле выросли наибольшим темпом за четыре месяца. Также инфляционные ожидания от Университета Мичигана были неожиданно пересмотрены вниз. Кроме того, акции Autodesk выросли более чем на +7% после сообщения о выручке за II квартал, которая оказалась выше ожиданий, и прогноза выручки за III квартал выше консенсуса.

Личные расходы в США за июль выросли на +0.5% м/м, что является наибольшим ростом за четыре месяца и соответствует ожиданиям. Личные доходы в июле выросли на +0.4% м/м, что также соответствует ожиданиям.

Индекс базовой PCE в США за июль, предпочтительный индикатор инфляции ФРС, вырос до максимума за 5 месяцев в +2.9% г/г с +2.8% г/г в июне, что соответствует ожиданиям, но значительно превышает целевой уровень инфляции ФРС в 2%.

Индекс PMI Chicago MNI за август упал на -5.6 до 41.5, что слабее ожиданий на уровне 46.0.

Индекс потребительского доверия от Университета Мичигана за август был пересмотрен вниз на -0.4 до 58.2, что слабее ожиданий о неизменности на уровне 58.6.

Ожидания инфляции на 1 год от Университета Мичигана за август были неожиданно пересмотрены немного вниз на -0.1 до 4.8%, что слабее ожиданий повышения до 5.0%. Ожидания инфляции на 5-10 лет за август были пересмотрены вниз на -0.4 до 3.5% с ранее сообщенных 3.9%.

Мягкие комментарии в четверг от губернатора ФРС Кристофера Уаллера поддержали акции, так как он заявил о поддержке снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании FOMC в сентябре и ожидает дополнительных снижений ставок в течение следующих трех-шести месяцев. Он сказал: "С учетом того, что базовая инфляция близка к 2%, рыночные меры долгосрочных инфляционных ожиданий крепко закреплены, и шансы на нежелательное ослабление на рынке труда увеличиваются, правильное управление рисками требует, чтобы FOMC сейчас снижала политику ставки".

Что касается тарифов, президент Трамп в понедельник вечером угрожал ввести новые тарифы и экспортные ограничения на передовые технологии и полупроводники в ответ на цифровые налоги других стран, которые затрагивают американские компании. На прошлой неделе г-н Трамп расширил тарифы на сталь и алюминий, включив более 400 потребительских товаров, содержащих эти металлы, таких как мотоциклы, автозапчасти, компоненты мебели и столовая посуда. Изменение вступило в силу в понедельник и не исключало товары, уже находящиеся в пути.

В других последних новостях о тарифах г-н Трамп 13 августа продлил перемирие по тарифам с Китаем еще на 90 дней до ноября. 6 августа г-н Трамп объявил, что он удвоит тарифы на импорт из Индии до 50% с текущих 25% из-за закупок Индией российской нефти. Согласно данным Bloomberg Economics, средний тариф в США вырастет до 15.2%, если ставки будут реализованы, что выше 13.3% ранее и значительно выше 2.3% в 2024 году до объявления тарифов.

Цены на фьючерсы по федеральным фондам оценивают вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов на уровне 89% на следующем заседании FOMC 16-17 сентября. Рынки оценивают вероятность второго снижения ставки на -25 базисных пунктов на следующем заседании 28-29 октября на уровне 52%.

Отчеты о прибылях показывают, что прибыль S&P 500 за II квартал на пути к росту на +9.1% г/г, что значительно лучше предсезонных ожиданий в +2.8% г/г и самое большое за четыре года, согласно Bloomberg Intelligence. С завершением сезона отчетности за II квартал, более 95% компаний S&P 500 уже отчитались, около 82% компаний превысили прогнозы по прибыли.

Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 упал до минимума за 2 недели и снизился на -0.49%. Шанхайский композит в Китае закрылся с ростом на +0.37%. Японский индекс Nikkei Stock 225 закрылся с падением на -0.26.

Процентные ставки

Десятилетние T-ноты за сентябрь (ZNU5) сегодня снизились на -3 тика, а доходность 10-летних T-нотов выросла на +2.1 базисного пункта до 4.225%.

T-ноты находятся под давлением сегодня после того, как индекс базовой PCE в США за июль, предпочтительный индикатор инфляции ФРС, вырос до максимума за 5 месяцев в +2.9% г/г. T-ноты также испытывают давление из-за слабости 10-летних германских бундов после того, как индекс CPI в Германии за август вырос больше, чем ожидалось.

Потери по T-нотам ограничены после того, как губернатор ФРС Кристофер Уаллер заявил, что он поддерживает снижение ставки на 25 базисных пунктов на заседании FOMC в сентябре и ожидает дополнительных снижений ставок в течение следующих трех-шести месяцев. Также ожидания инфляции от Университета Мичигана за август были неожиданно пересмотрены вниз, что является мягким фактором для политики ФРС.

Доходность государственных облигаций Европы сегодня растет. Доходность 10-летних германских бундов выросла на +1.9 базисного пункта до 2.714%. Доходность 10-летних британских гилтов выросла на +2.1 базисного пункта до 4.720%.

Ожидания CPI от ЕЦБ за июль на 1 год остались без изменений с июня на уровне +2.6%, что сильнее ожидаемого +2.5%. Ожидания CPI от ЕЦБ на 3 года за июль неожиданно выросли до +2.5%, что сильнее ожиданий об отсутствии изменений на уровне +2.4%.

Уровень безработицы в Германии за август неожиданно снизился на -9,000, что показывает более сильный рынок труда, чем ожидалось (+10,000).

Розничные продажи в Германии за июль снизились на -1.5% м/м, что слабее ожиданий об отсутствии изменений и является самым большим падением за почти два года.

Индекс CPI в Германии (гармонизированный по стандартам ЕС) за август вырос на +2.1% г/г, что сильнее ожиданий в +2.0% г/г.

Свопы оценивают вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на уровне 2% на заседании по политике 11 сентября.

Движение акций в США

Производители чипов сегодня находятся под давлением, возглавляемые падением акций Marvell Technology (MRVL) на -16%, что стало причиной падения акций в Nasdaq 100 после сообщения о выручке от дата-центров за II квартал в размере $1.49 миллиарда, что ниже консенсуса в $1.52 миллиарда. Также Broadcom (AVGO) и Lam Research (LRCX) упали более чем на -4%, а Nvidia (NVDA) и Advanced Micro Devices (AMD) упали более чем на -3%. Кроме того, ARM Holdings Plc (ARM), ASML Holding NV (ASML), Applied Materials (AMAT), KLA Corp (KLAC) и Micro Technology (MU) упали более чем на -2%.

Dell Technologies (DELL) упала более чем на -8%, что стало причиной падения акций в S&P 500, и производители компьютерного оборудования также снизились после сообщения о операционной прибыли за II квартал в размере $2.28 миллиарда, что ниже консенсуса в $2.30 миллиарда. Также Super Micro Computer (SMCI) упала более чем на -5%, а Hewlett Packard Enterprise (HPE) упала более чем на -2%.

Caterpillar (CAT) упала более чем на -4%, что стало причиной падения акций в Dow Jones Industrials после предупреждения о том, что ей предстоит столкнуться с тарифным давлением, превышающим ожидания, до $1.8 миллиарда в этом году.

Ulta Beauty (ULTA) упала более чем на -5% несмотря на сообщение о выручке за II квартал, которая оказалась выше ожиданий, после предупреждения о возможном сокращении потребительских расходов.

IonQ Inc. (IONQ) упала более чем на -3% после подачи заявки на потенциальное размещение до 12.4 миллионов акций своей акции несколькими акционерами.

Dollar General (DG) упала более чем на -2% несмотря на сообщение о более высокой, чем ожидалось, прибыли за II квартал, после того как компания заявила о "большем давлении" на расходы на сбыт, общие и административные (SG&A) в III квартале и предупредила о более сложном сравнении валовой маржи в IV квартале.

Autodesk (ADSK) выросла более чем на +7%, возглавив рост в S&P 500 и Nasdaq 100 после сообщения о выручке за II квартал в размере $1.76 миллиарда, что превысило консенсус в $1.72 миллиарда, и прогноза выручки за III квартал в диапазоне $180 миллиардов - $1.81 миллиарда, что сильнее консенсуса в $1.77 миллиарда.

Ambarella (AMBA) выросла более чем на +17% после сообщения о скорректированной прибыли за II квартал в 15 центов, что значительно выше консенсуса в 6 центов, и повышения прогноза роста выручки на 2026 год до 31%-35% с прогноза в мае на уровне +19%-25%.

Affirm Holdings (AFRM) выросла более чем на +12% после сообщения о выручке за IV квартал в $876.4 миллиона, что значительно выше консенсуса в $838.6 миллиона.

SentinelOne (S) выросла более чем на +4% после повышения прогноза выручки на 2026 год до $998 миллионов - $1 миллиарда с предыдущего прогноза в $996 миллионов - $1 миллиард.

Celsius Holdings (CELH) выросла более чем на +4% после того, как PepsiCo увеличила свою долю в компании до примерно 11% на основе конверсии и номинирует дополнительного директора для работы в совете директоров Celsius Holdings.

Отчеты о прибылях (29.08.2025)

Lionsgate Studios Corp (LION).

На дату публикации Рич Асплунд не имел (прямо или косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод