Акции смешанные по мере начала заседания FOMC.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.05%, индекс промышленности Доу Джонса ($DOWI) (DIA) увеличился на +0.26%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) снизился на -0.22%. Фьючерсы на декабрьский E-mini S&P (ESZ25) поднялись на +0.03%, а фьючерсы на декабрьский E-mini Nasdaq (NQZ25) упали на -0.19%.
Фондовые индексы немного ниже перед началом 2-дневного заседания FOMC сегодня. Рынок остается осторожным в отношении темпов смягчения политики ФРС после решения в среду, когда ожидается снижение процентных ставок на 25 б.п. Убытки на фондовом рынке ограничены, так как доходность облигаций снижается, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций упала на -2 б.п. до 4.15%.
Присоединяйтесь к 200К+ подписчикам: узнайте, почему информационный бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным для чтения для тысяч ежедневно.
На этой неделе рынки сосредоточатся на отчетах правительства и заседании FOMC. Позже сегодня ожидается, что количество вакансий по данным JOLTS за октябрь увеличится на 7,117. В среду ожидается, что индекс затрат на рабочую силу за III квартал вырастет на +0.9%. Результаты заседания FOMC во вторник/среду ожидаются с сокращением целевого диапазона федеральных фондов на -25 б.п. до 3.50%-3.75%. Рынки также будут внимательно следить за сводкой экономических прогнозов ФРС и ее графиком прогнозируемых процентных ставок. Кроме того, комментарии председателя ФРС Пауэлла в среду о будущем направлении процентных ставок могут повлиять на рынок. В четверг ожидается, что количество первичных заявок на пособие по безработице вырастет на +29,000 до 220,000.
Президент Трамп заявил в прошлый вторник, что он объявит о своем выборе нового председателя ФРС в начале 2026 года. Bloomberg сообщило на прошлой неделе, что директор Национального экономического совета Кевин Хассет рассматривается как вероятный кандидат на замену Пауэллу. Независимость ФРС может быть под вопросом, так как Хассет поддерживает подход президента Трампа к снижению процентных ставок в ФРС.
Рынки учитывают 95% вероятность еще одного снижения ставки на -25 б.п. по итогам 2-дневного заседания FOMC в среду.
Сезон корпоративной отчетности за III квартал близится к завершению, так как 495 из 500 компаний S&P опубликовали результаты. Согласно Bloomberg Intelligence, 83% отчитывающихся компаний S&P 500 превысили прогнозы, что на пути к лучшему кварталу с 2021 года. Прибыль за III квартал выросла на +14.6%, что более чем в два раза превышает ожидания в +7.2% в годовом исчислении.
Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 упал с 3.5-недельного максимума и снизился на -0.17%. Шанхайский композитный индекс закрылся с падением на -0.37%. Японский индекс Nikkei Stock 225 закрылся с ростом на +0.14%.
Процентные ставки
10-летние казначейские облигации марка марта (ZNH6) сегодня выросли на +5 тиков. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на -2.0 б.п. до 4.145%. Фьючерсы на T-note марка марта растут из-за легкого закрытия коротких позиций перед 2-дневным заседанием FOMC, которое начинается сегодня. Слабость на фондовом рынке сегодня также усилила спрос на T-notes как безопасное убежище. Давление со стороны предложения ограничивает рост T-notes, так как Казначейство проведет аукцион на $39 миллиардов 10-летних T-notes позже сегодня.
Доходности государственных облигаций Европы сегодня снижаются. Доходность 10-летних немецких бундов упала с 8.5-месячного максимума 2.879% и снизилась на -1.3 б.п. до 2.849%. Доходность 10-летних британских гильт упала на -3.1 б.п. до 4.497%.
Торговые новости из Германии были слабее ожиданий после роста экспорта в Германии в октябре на +0.1% в месяц, что ниже ожиданий +0.2% в месяц. Также импорт в октябре снизился на -1.2% в месяц, что хуже ожиданий -0.5% в месяц.
Свопы учитывают 1% вероятность снижения ставки на -25 б.п. со стороны ЕЦБ на следующем заседании по политике 18 декабря.
Движущие акции США
Toll Brothers (TOL) упали более чем на -4%, что привело к снижению акций строительных компаний после прогноза поставок в 2026 году от 10,300 до 10,700, что ниже консенсуса в 10,843. Также Lennar (LEN), D R Horton (DHI) и PulteGroup (PHM) упали более чем на -1%.
SLM Corp (SLM) упали более чем на -17% после того, как Compass Point Research & Trading LLC дважды понизила рейтинг акций с "покупать" до "продавать" с целевой ценой $23.
Caleres (CAL) упали более чем на -10% после отчета о скорректированной прибыли на акцию за III квартал в 38 центов, что значительно ниже консенсуса в 85 центов.
Graphic Packaging Holding (GPK) упали более чем на -9% после прогноза по чистым продажам за весь год в диапазоне от $8.4 миллиардов до $8.6 миллиардов, что ниже консенсуса в $8.56 миллиардов.
AutoZone (AZO) упали более чем на -4%, возглавив список проигравших в S&P 500 после отчета о росте сопоставимых продаж за I квартал на +5.50%, что слабее консенсуса в +5.93%.
Ollie’s Bargain Outlet Holdings (OLLI) упали более чем на -1% после отчета о росте сопоставимых продаж за III квартал на +3.30%, что также ниже консенсуса в +3.74%.
Ares Management (ARES) выросли более чем на +6% после того, как S&P Dow Jones Indices объявила, что компания заменит Kellanova в S&P 500 перед началом торгов в четверг, 11 декабря.
Core & Main Inc (CNM) выросли более чем на +5% после отчета о чистых продажах за III квартал в $2.06 миллиарда, что лучше консенсуса в $2.05 миллиарда.
CVS Health (CVS) выросли более чем на +4%, возглавив список победителей в S&P 500 после повышения прогнозов по скорректированной прибыли на акцию за весь год до $6.60-$6.70 с предыдущего прогноза $6.55-$6.65, что выше консенсуса в $6.63.
Viking Holdings Ltd (VIK) выросли более чем на +1% после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций с "нейтральной" до "покупать" с целевой ценой $78.
Eaton Corp Plc (ETN) выросли более чем на +1% после того, как Wolfe Research повысил рейтинг акций с "приемлемого" до "опережающего" с целевой ценой $413.
Otis Worldwide (OTIS) выросли более чем на +1% после того, как BNP Paribas Exane повысил рейтинг акций с "нейтральной" до "опережающего" с целевой ценой $105.
Отчеты о доходах (12/9/2025)
AutoZone Inc (AZO), Campbell's Company/The (CPB), Casey's General Stores Inc (CASY), Core & Main Inc (CNM), Ferguson Enterprises Inc (FERG), GameStop Corp (GME), Ollie's Bargain Outlet Holding (OLLI), SailPoint Inc (SAIL).
На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Больше новостей от Barchart
Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод