Акции смешанные: акции производителей чипов падают, а акции банков стабилизируются.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня упал на -0.07%, индекс промышленных компаний Dow Jones ($DOWI) (DIA) вырос на +0.04%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) упал на -0.20%. Фьючерсы на S&P E-mini в декабре (ESZ25) упали на -0.03%, а фьючерсы на Nasdaq E-mini в декабре (NQZ25) упали на -0.10%. Фьючерсы на фондовые индексы восстановились после резких ночных потерь и торгуются смешанно. Достоверные результаты отчетов по прибылям региональных банков помогли поднять рыночные настроения. Truist Financial и Fifth Third Bancorp сегодня растут, лидируя среди банковских акций, после публикации лучших, чем ожидалось, отчетов за третий квартал. Акции региональных банков упали в четверг на фоне опасений по поводу качества кредитов региональных банков, вызванных новостями о том, что Zions Bancorp и Western Alliance Bancorp стали жертвами мошенничества, связанного с кредитами фондам, которые инвестируют в проблемные коммерческие ипотеки. Слабость в акциях производителей чипов и компаний, работающих в сфере ИИ-инфраструктуры, сегодня является негативным фактором для всего рынка.
Присоединяйтесь к более чем 200 тыс. подписчиков: узнайте, почему еженедельная рассылка Barchart Brief в середине дня является обязательной для чтения для тысяч людей ежедневно.
Фондовые индексы также получили поддержку сегодня, так как опасения по поводу торговли между Китаем и США немного ослабли после того, как президент Трамп заявил, что текущие тарифы на Китай «неустойчивы» и подтвердил, что встретится с президентом Китая Си Цзиньпином в конце месяца в Южной Корее.
Эскалация торговых напряжений между США и Китаем, продолжающаяся приостановка работы правительства США и опасения по поводу качества кредитов в США спровоцировали бум покупок драгоценных металлов как убежища, с золотом и серебром, достигнувшими новых исторических максимумов сегодня.
Приостановка работы правительства США продолжается, что негативно сказывается на рыночных настроениях и задерживает ключевые экономические отчеты. Приостановка работы правительства означает задержки в публикации государственных отчетов, включая последние три недели еженедельных заявок на пособие по безработице, отчет о торговле США за август и отчет о занятости за сентябрь. В прошлую пятницу Бюро статистики труда (BLS) сообщило, что отчет о потребительских ценах за сентябрь, который изначально планировалось опубликовать в среду, будет опубликован 24 октября. Белый дом предупредил, что если приостановка работы правительства затянется, это приведет к массовым увольнениям сотрудников в государственных программах, которые не соответствуют приоритетам президента Трампа. Экономисты Bloomberg оценивают, что 640 тыс. федеральных работников будут отправлены в отпуск во время приостановки работы правительства, что увеличит число заявок на пособие по безработице и поднимет уровень безработицы до 4.7%.
Рынки на этой неделе сосредоточатся на результатах отчетов о прибылях, так как начинается сезон отчетности за третий квартал. Растущие ожидания корпоративных прибылей создают бычий фон для акций. Согласно данным Bloomberg Intelligence, 78% компаний S&P 500, которые уже отчитались, превзошли прогнозы. Также более 22% компаний в S&P 500, которые предоставили прогнозы по своим результатам за третий квартал, ожидается, что превысят ожидания аналитиков, что является самым высоким показателем за год. Тем не менее, ожидается, что прибыль за третий квартал увеличится на +7.2% в годовом исчислении, что является наименьшим увеличением за два года. Также ожидается, что рост продаж за третий квартал замедлится до +5.9% в годовом исчислении с 6.4% во втором квартале.
Рынки закладывают 100% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 28-29 октября.
Иностранные фондовые рынки сегодня находятся на низком уровне. Euro Stoxx 50 упал на -0.38%. Шанхайский композитный индекс закрылся с падением на -1.95%. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с падением на -1.44%.
Процентные ставки
Декабрьские 10-летние казначейские облигации (ZNZ5) сегодня упали на -9 тиков. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на +3.6 базисных пунктов до 4.011%. Декабрьские T-notes упали с 6.25-месячного максимума сегодня и развернулись вниз, а доходность 10-летних T-notes восстановилась с 6.25-месячного минимума 3.934% и поднялась.
T-notes утратили ночные gains и развернулись вниз после того, как несколько акций региональных банков сообщили о лучших, чем ожидалось, прибылях за третий квартал, что ослабило опасения по поводу качества кредитов в региональных банках, улучшило рыночные настроения и вызвало ликвидацию длинных позиций в T-notes. Кроме того, ослабление торговых напряжений между США и Китаем снизило спрос на безопасные активы в виде государственных долговых ценных бумаг и оказало давление на T-notes сегодня после заявления президента Трампа о том, что высокие тарифы, которые он угрожает ввести на Китай, неустойчивы.
T-notes поддерживаются продолжающейся приостановкой работы правительства США, что может привести к дополнительным потерям рабочих мест, снижению потребительских расходов и ослаблению экономики США, что потенциально позволит ФРС продолжать снижение процентных ставок.
Доходности государственных облигаций Европы сегодня растут. Доходность 10-летних немецких бундов восстановилась с 3.5-месячного минимума 2.523% и выросла на +1.5 базисных пунктов до 2.585%. Доходность 10-летних британских гильтов восстановилась с 3.5-месячного минимума 4.451% и выросла на +3.4 базисных пунктов до 4.536%.
Основная инфляция в еврозоне за сентябрь была пересмотрена вверх на +0.1 до 5-месячного максимума 2.4% в годовом исчислении по сравнению с ранее сообщенными 2.3% в годовом исчислении.
Член Совета управляющих ЕЦБ Симкус заявил, что «риски снижения как для роста, так и для инфляции» могут потребовать от ЕЦБ дальнейшего снижения процентных ставок в ближайшие месяцы.
Свопы оценивают 2% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на следующем заседании по денежно-кредитной политике 30 октября.
Движение акций в США
Акции производителей чипов и компаний, работающих в сфере ИИ-инфраструктуры, сегодня падают, что является негативным фактором для более широкого рынка. Oracle (ORCL) упал более чем на -6%, став лидером среди убыточных акций в S&P 500. Также ARM Holdings Plc (ARM) упал более чем на -2%, став лидером среди убыточных акций в Nasdaq 100. В дополнение к этому, Advanced Micro Devices (AMD), ON Semiconductor (ON), Applied Materials (AMAT), NXP Semiconductors NV (NXPI), Microchip Technology (MCHP), Qualcomm (QCOM), Arista Networks (ANET), Broadcom (AVGO), Dell Technologies (DELL), GlobalFoundries (GFS) и Super Micro Computer (SMCI) упали более чем на -1%.
Акции, связанные с криптовалютами, сегодня падают, так как цена Bitcoin упала более чем на -2% до 2.75-месячного минимума. В результате Coinbase Global (COIN), Galaxy Digital (GLXY), MARA Holdings (MARA) и Riot Platforms (RIOT) упали более чем на -2%.
AST SpaceMobile (ASTS) упал более чем на -5% после того, как Barclays дважды понизил рейтинг акции до «недостаточно» с «весом» с целевой ценой в $60.
State Street Corp (STT) упал более чем на -4% после того, как отчет за третий квартал показал чистый процентный доход в размере $715 миллионов, ниже консенсуса в $731.3 миллионов.
Eli Lilly (LLY) упал более чем на 3% после того, как президент Трамп объявил, что Белый дом будет вести переговоры о снижении цены на диабетическое средство Ozempic до $150 в месяц.
Micron Technology (MU) упал более чем на -2% после того, как Reuters сообщил, что компания планирует прекратить поставки серверных чипов в центры обработки данных в Китае после того, как не смогла восстановить свои позиции после запрета правительства в 2023 году на свои продукты в критической инфраструктуре Китая.
Occidental Petroleum (OXY) упал более чем на -1% после того, как Wells Fargo Securities начал покрытие акции с рекомендацией «недостаточно» и целевой ценой в $42.
Jeffries Financial Group (JEF) вырос более чем на +5% после того, как Oppenheimer & Co. улучшил рейтинг акции с «равного рынка» на «превосходный» с целевой ценой в $81.
American Express (AXP) вырос более чем на +4%, став лидером среди растущих акций в Dow Jones Industrials после отчета за третий квартал с EPS в $4.14, что сильнее консенсуса в $3.99.
Zions Bancorp (ZION) вырос более чем на +4% после того, как Baird улучшил рейтинг акции с «нейтрального» на «превосходный» с целевой ценой в $65.
Truist Financial (TFC) вырос более чем на +3% после того, как отчет за третий квартал показал некредитный доход в $1.56 миллиарда, что лучше консенсуса в $1.49 миллиарда.
CSX Corp (CSX) вырос более чем на +2% после того, как отчет за третий квартал показал выручку в $3.59 миллиарда, что лучше консенсуса в $3.57 миллиарда.
Fifth Third Bancorp (FITB) вырос более чем на +2% после того, как отчет за третий квартал показал чистый процентный доход в $1.53 миллиарда, выше консенсуса в $1.52 миллиарда.
Huntington Bancshares (HBAN) вырос более чем на +1% после того, как отчет за третий квартал показал скорректированный EPS в 40 центов, выше консенсуса в 37 центов.
Отчеты о прибылях (17.10.2025)
Ally Financial Inc (ALLY), American Express Co (AXP), Comerica Inc (CMA), Fifth Third Bancorp (FITB), Huntington Bancshares Inc/OH (HBAN), Regions Financial Corp (RF), SLB Ltd (SLB), State Street Corp (STT), Truist Financial Corp (TFC), Webster Financial Corp (WBS).
На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод