Акции смешанной динамики после приостановки снижения ставок Федеральной резервной системой.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня снизился на -0.06%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) упал на -0.11%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) вырос на +0.19%. Фондовые индексы сегодня смешанные, после того как S&P 500 достиг нового исторического максимума ранее в день, а Nasdaq 100 показал трёхмесячный максимум. Сила производителей чипов и акций инфраструктуры ИИ поддерживает рынок сегодня после резкого увеличения заказов у ASML Holding NV, что добавило свежий оптимизм к устойчивости расходов на искусственный интеллект. ASML Holding NV, единственный производитель литографических машин, необходимых для производства современных полупроводников, сегодня сообщила, что заказы в четвёртом квартале стали рекордными и составили 13.2 миллиарда евро, что значительно выше консенсуса в 6.85 миллиарда евро. Также Seagate Technology Holdings NV и Texas Instruments сообщили о более чем ожидаемых результатах прибыли. Присоединяйтесь к 200K+ подписчикам: узнайте, почему дневной бюллетень Barchart Brief является обязательным для чтения для тысяч людей ежедневно. Однако акции упали с лучших уровней после того, как Федеральная резервная система объявила о приостановке своей серии снижения процентных ставок, выбрав сохранить базовую ставку на уровне 3.5% и 3.75%. Это решение соответствовало широким ожиданиям рынка и завершило период трёх последовательных сокращений на четверть пункта, которые были направлены на защиту рынка труда от потенциальной слабости. Индекс доллара (DXY00) сегодня растёт, восстанавливаясь после резкого падения во вторник до почти четырёхлетнего минимума. Доллар упал во вторник после того, как президент Трамп заявил, что ему комфортно с недавней слабостью доллара. Тем временем комментарии господина Трампа подтолкнули цены на золото (GCG26) вверх более чем на +3% до нового исторического максимума. Нефть WTI (CLH26) поднялась до четырёхмесячного максимума сегодня после того, как президент Трамп заявил в посте в социальных сетях, что хочет, чтобы Иран сел за стол переговоров и согласился на "справедливую и равноправную сделку без ядерного оружия". Он предупредил Иран, что время на заключение сделки с США истекает, отметив, что флот военно-морских сил США, входящий в регион, готов завершить свою миссию "с быстротой и жестокостью". Заявки на ипотеку MBA в США упали на -8.5% за неделю, завершившуюся 23 января, при этом индекс субзаёмов на покупку жилья снизился на -0.4%, а индекс субзаёмов на рефинансирование упал на 15.7%. Средняя ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам выросла на +8 базисных пунктов до 6.24% с 6.16% на предыдущей неделе. Угрозы для акций и доллара остаются. Президент Трамп угрожал новыми 100% тарифами на импорт в США из Канады, возможностью закрытия правительства США из-за финансирования ICE и сохраняющимися опасениями по поводу Гренландии. Кроме того, существует политическая неопределённость относительно ФРС, так как ожидается, что FOMC оставит ставки без изменений на сегодняшнем заседании, что может вызвать новые угрозы от господина Трампа за отказ снизить ставки дальше. Риск ещё одного частичного закрытия правительства негативен для акций. Сенатские демократы угрожают заблокировать сделку по финансированию правительства из-за финансирования Министерства внутренней безопасности/ICE после стрельбы в субботу в Миннесоте, в результате которой пострадала медсестра в отделении интенсивной терапии. Частичное закрытие правительства может произойти, когда истечёт текущая временная мера финансирования в эту пятницу. Внимание рынка на этой неделе будет сосредоточено на новых тарифных новостях и перспективах продолжения резолюции (CR) для финансирования правительства. Позже сегодня ожидается, что FOMC сохранит целевой диапазон ставок по федеральным фондам на уровне 3.50%-3.75%. Комментарии после заседания FOMC от председателя ФРС Пауэлла также будут тщательно изучены на предмет намёков о будущем политике ФРС. В четверг ожидается, что количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю увеличится на 5,000 до 205,000. Также ожидается, что производительность вне сельского хозяйства за третий квартал останется без изменений на уровне 4.9%. Кроме того, ожидается, что торговый дефицит в ноябре расширится до -44.10 миллиарда долларов. Наконец, ожидается, что предложения на заводах в ноябре увеличатся на +1.6% м/м. В пятницу ожидается, что окончательный индекс PPI за декабрь снизится до +2.8% в годовом исчислении с +3.0% в годовом исчислении в ноябре, а PPI за декабрь без учёта продуктов питания и энергии ожидается на уровне +2.9% в годовом исчислении по сравнению с +3.0% в годовом исчислении в ноябре. Также ожидается, что индекс MNI Chicago PMI за январь вырастет на +0.8 до 43.5. Сезон отчётов о прибыли за четвёртый квартал в полном разгаре, 102 компании из S&P 500 планируют опубликовать отчёты о прибыли на этой неделе. Microsoft, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Tesla представят результаты прибыли после закрытия рынка сегодня, а Apple — после закрытия в четверг. Прибыль стала положительным фактором для акций, 81% из 83 компаний S&P 500, которые уже отчитались, превысили ожидания. Согласно данным Bloomberg Intelligence, ожидается, что рост прибыли S&P составит +8.4% в четвёртом квартале. Исключая семёрку мегакэп-технологических акций, ожидается, что прибыль в четвёртом квартале вырастет на +4.6%. Рынки оценивают 3% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заключительном заседании FOMC сегодня. Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 упал с 1.5-недельного максимума и снизился на -0.83%. Шанхайский композитный индекс Китая вырос до 2-недельного максимума и закрылся с увеличением на +0.27%. Японский индекс Nikkei Stock 225 закрылся с увеличением на +0.05%. Процентные ставки. Фьючерсы на 10-летние казначейские облигации (ZNH6) сегодня снизились на -4 тика. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на +2.2 базисных пункта до 4.255%. Сегодняшний рост S&P 500 до нового рекорда снижает спрос на казначейские облигации как актив-убежище. Также ликвидация длинных позиций и выравнивание позиций оказывают давление на казначейские облигации перед решением FOMC позже сегодня. Доходности государственных облигаций Европы сегодня смешанные. Доходность 10-летних немецких облигаций упала на -1.3 базисных пункта до 2.862%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании выросла до 5-недельного максимума 4.546% и увеличилась на +1.9 базисных пункта до 4.544%. Индекс потребительской уверенности GfK в Германии за февраль вырос на +2.8 до -24.1, что сильнее ожиданий в -25.5. Губернатор центрального банка Австрии Кохер заявил, что ЕЦБ должен будет рассмотреть возможность нового снижения процентной ставки, если дальнейшие повышения стоимости евро будут достаточно значительными, чтобы снизить прогнозы инфляции. Свопы оценивают 0% вероятность повышения ставки на +25 базисных пунктов на следующем заседании ЕЦБ 5 февраля. Движения акций в США. Производители чипов и акции инфраструктуры ИИ сегодня растут после позитивных результатов прибыли от ASML Holding NV, Seagate Technology Holdings Plc и Texas Instruments, сигнализируя о продолжении сильных расходов на ИИ. Seagate Technology Holdings Plc (STX) выросла более чем на +17%, возглавив рост среди компаний S&P 500 и Nasdaq 100. Также Intel (INTC), Western Digital (WDC) и Texas Instruments (TXN) выросли более чем на +8%. Кроме того, Microchip Technology (MCHP) выросла более чем на +6%, а Sandisk (SNDK) и Micron Technology (MU) выросли более чем на +5%. Наконец, NXP Semiconductors NV (NXPI) и ON Semiconductor Corp (ON) выросли более чем на +4%, а Analog Devices (ADI) выросла более чем на +3%. F5 Inc. (FFIV) выросла более чем на +7% после сообщения о чистой выручке за четвёртый квартал в размере 822.5 миллиона долларов, что значительно выше консенсуса в 758.8 миллиона долларов, и подняла свой прогноз по выручке на полный год до +5% до +6% с предыдущей оценки от 0% до +4%. Elevance Health (ELV) выросла более чем на +5% после того, как заявила, что выделит 2.3 миллиарда долларов на выкуп акций в этом году. AT&T (T) выросла более чем на +3% после сообщения о выручке за четвёртый квартал в размере 33.5 миллиарда долларов, что сильнее консенсуса в 32.83 миллиарда долларов. PPG Industries (PPG) выросла более чем на +3% после сообщения о чистых продажах за четвёртый квартал в размере 3.91 миллиарда долларов, что выше консенсуса в 3.78 миллиарда долларов. MSCI Inc. (MSCI) выросла более чем на +2% после сообщения о общем количестве подписок на услуги в размере 2.45 миллиарда долларов за четвёртый квартал, что лучше консенсуса в 2.44 миллиарда долларов. Starbucks (SBUX) выросла более чем на +2% после сообщения о том, что в первом квартале в США сопоставимые продажи в магазинах увеличились на +4%, что сильнее консенсуса в +1.88%, и прогнозировала сопоставимые продажи за весь год на уровне как минимум +3%, выше консенсуса в +2.83%. Amphenol (APH) упала более чем на -13%, возглавив падение среди компаний S&P 500 после того, как Bloomberg Intelligence заявила, что прогноз продаж компании "не впечатляет", и после сильного отчёта за четвёртый квартал, что предполагает потенциальное перенаправление спроса. Textron (TXT) упала более чем на -9% после прогноза скорректированной прибыли на акцию на 2026 год в размере 6.40 до 6.60 долларов, что ниже консенсуса в 6.86 долларов. Qorvo (QRVO) упала более чем на -5% после прогноза скорректированной прибыли на акцию за четвёртый квартал в размере 1.05 до 1.35 долларов, что слабее консенсуса в 1.37 долларов. Otis Worldwide (OTIS) упала более чем на -3% после сообщения о чистых продажах за четвёртый квартал в размере 3.80 миллиарда долларов, что ниже консенсуса в 3.87 миллиарда долларов. Danaher (DHR) упала более чем на -2% после прогноза скорректированной прибыли на акцию за весь год в размере 8.35 до 8.50 долларов, среднее значение ниже консенсуса в 8.46 долларов. PayPal Holdings (PYPL) упала более чем на -1% после того, как Rothschild & Co Redburn понизила рейтинг акций до "продавать" с нейтрального с целевой ценой в 50 долларов. Отчёты о прибыли (28.01.2026). Amphenol Corp (APH), ASML Holding NV (ASML), AT&T Inc (T), Automatic Data Processing Inc (ADP), CH Robinson Worldwide Inc (CHRW), Corning Inc (GLW), Danaher Corp (DHR), Elevance Health Inc (ELV), Fair Isaac Corp (FICO), GE Vernova Inc (GEV), General Dynamics Corp (GD), International Business Machine (IBM), Lam Research Corp (LRCX), Las Vegas Sands Corp (LVS), Lennox International Inc (LII), Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Inc (Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)), Microsoft Corp (MSFT), MSCI Inc (MSCI), NVR Inc (NVR), Otis Worldwide Corp (OTIS), Raymond James Financial Inc (RJF), ServiceNow Inc (NOW), Southwest Airlines Co (LUV), Starbucks Corp (SBUX), Tesla Inc (TSLA), Textron Inc (TXT), United Rentals Inc (URI), Waste Management Inc (WM). На дату публикации Рич Асплунд не имел (ни напрямую, ни косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод