09.12.25 18:00 Поделиться

Акции слегка растут на позитивных новостях с рынка труда США

Акции KeyCorp 20,98$ -0,92% Прогноз 21,48$

Акции CVS Health Corporation 92,43$ 3,27% Прогноз 98,42$

Акции Graphic Packaging Holding Company 10,84$ 0,79% Прогноз 13,57$

Акции Otis Worldwide Corporation 70,14$ -0,27% Прогноз 93,32$

Акции Coinbase Global, Inc. 165,60$ -4,82% Прогноз 382,83$

Акции Core & Main, Inc. 51,99$ 2,99% Прогноз 60,20$

Акции Ares Management Corporation 122,60$ -4,42% Прогноз 144,80$

Акции MARA Holdings, Inc. 14,02$ -1,84% Прогноз 18,48$

Акции Caleres, Inc. 14,11$ -1,88% Прогноз 16,65$

Акции Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 79,34$ 0,11% Прогноз 141,63$

Акции Riot Platforms, Inc. 27,74$ 1,52% Прогноз 25,84$

Акции Viking Holdings Ltd 89,14$ -0,44% Прогноз 68,52$

Акции Galaxy Digital Inc. 29,28$ 0,74%

Акции Exxon Mobil Corporation 152,94$ 2,26% Прогноз 153,31$

Акции Strategy Inc 131,28$ -3,53% Прогноз 270,96$

Акции AutoZone, Inc. 3061,13$ 1,05% Прогноз 3718,63$

Акции SLM Corporation 21,58$ -2,15% Прогноз 25,38$

Акции PulteGroup, Inc. 117,28$ -0,42% Прогноз 133,42$

Акции Lennar Corporation 89,76$ -1,25% Прогноз 87,20$

Акции D.R. Horton, Inc. 145,18$ -1,85% Прогноз 166,96$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 745,45$ -0,10%

Акции Toll Brothers, Inc. 137,45$ -1,49% Прогноз 155,29$

Показать ещё 19

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня увеличился на +0.11%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) вырос на +0.2%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) поднялся на +0.14%. Фьючерсы на декабрьский E-mini S&P (ESZ25) выросли на +0.11%, а фьючерсы на декабрьский E-mini Nasdaq (NQZ25) увеличились на +0.10%.

Фондовые индексы сегодня растут после того, как отчет JOLTS за октябрь показал, что количество вакансий неожиданно увеличилось до пятимесячного максимума. Рынок остается осторожным по поводу темпов смягчения политики ФРС после решения в среду, когда ожидается снижение процентных ставок на 25 базисных пунктов. Рост акций также ограничен, поскольку доходности облигаций увеличились после жесткого отчета JOLTS. Доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на +1 базисный пункт до 4.18%.

Присоединяйтесь к более чем 200 тысячам подписчиков: узнайте, почему утренний бюллетень Barchart Brief является обязательным для чтения для тысяч людей ежедневно.

Количество вакансий в США в октябре неожиданно увеличилось на +12,000 до пятимесячного максимума в 7.670 миллионов, что свидетельствует о более сильном рынке труда, чем ожидалось снижение до 7.117 миллионов.

Ведущие индикаторы США в сентябре снизились на -0.3% м/м, что соответствует ожиданиям.

Рынки на этой неделе будут сосредоточены на правительственных отчетах и заседании FOMC. В среду ожидается, что индекс затрат на труд в третьем квартале вырастет на +0.9%. Результаты заседания FOMC во вторник/среду ожидаются с уменьшением целевого диапазона федеральных фондов на -25 базисных пунктов до 3.50%-3.75%. Рынки также будут обращать внимание на сводку экономических прогнозов ФРС и ее прогноз по процентным ставкам. Кроме того, комментарии председателя ФРС Пауэлла в среду относительно будущего направления процентных ставок могут повлиять на рынки. В четверг ожидается увеличение еженедельных заявок на пособие по безработице на +29,000 до 220,000.

Рынки закладывают 90% вероятность еще одного снижения на -25 базисных пунктов по итогам двухдневного заседания FOMC в среду.

Сезон корпоративных отчетов за третий квартал подходит к концу, так как 495 из 500 компаний S&P представили результаты. По данным Bloomberg Intelligence, 83% компаний S&P 500, представивших отчеты, превысили прогнозы, что нацеливается на лучший квартал с 2021 года. Прибыль за третий квартал увеличилась на +14.6%, что более чем в два раза превышает ожидания в +7.2% в годовом исчислении.

Зарубежные фондовые рынки сегодня mixed. Euro Stoxx 50 упал с 3.5-недельного максимума и снизился на -0.11%. Шанхайский композит в Китае закрылся с понижением на -0.37%. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с повышением на +0.14%.

Процентные ставки

Фьючерсы на 10-летние казначейские облигации (ZNH6) сегодня упали на -4 тика. Доходность 10-летних облигаций увеличилась на +1.4 базисных пункта до 4.178%. Фьючерсы на T-note в марте потеряли ранний прирост и снизились сегодня после того, как отчет JOLTS за октябрь показал, что количество вакансий неожиданно возросло до пятимесячного максимума, что является жестким фактором для политики ФРС. Кроме того, давление со стороны предложения влияет на T-notes, так как казначейство проведет аукцион на $39 миллиардов 10-летних T-notes позже сегодня. T-notes изначально выросли из-за некоторого умеренного закрытия коротких позиций перед двухдневным заседанием FOMC, которое началось сегодня.

Доходности правительственных облигаций Европы сегодня снижаются. Доходность 10-летних германских бундов упала с 8.5-месячного максимума в 2.879% и снизилась на -0.6 базисного пункта до 2.856%. Доходность 10-летних британских гильт упала на -1.5 базисного пункта до 4.513%.

Торговые новости из Германии оказались слабее, чем ожидалось, после того как экспорт в Германии в октябре вырос на +0.1% м/м, что немного хуже ожидаемого роста на +0.2% м/м. Кроме того, импорт в октябре снизился на -1.2% м/м, что хуже ожидаемого снижения на -0.5% м/м.

Свопы закладывают 1% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на следующем заседании по политике 18 декабря.

Движения акций в США

Акции с экспозицией к криптовалютам сегодня растут, при этом Bitcoin (^BTCUSD) вырос более чем на +1%. Galaxy Digital Holdings (GLXY) увеличилась более чем на +9% после того, как Citizens Jmp Securities LLC инициировала покрытие акций с рекомендацией «покупать» и целевой ценой в $60. Кроме того, MARA Holdings (MARA), Riot Platforms (RIOT), Strategy (MSTR) и Coinbase Global (COIN) выросли более чем на +2%.

Toll Brothers (TOL) упала более чем на -2%, возглавив снижение среди строителей жилья, после прогнозирования поставок в 2026 году на уровне от 10,300 до 10,700, что ниже консенсуса в 10,843. Также Lennar (LEN) и D R Horton (DHI) упали более чем на -1%, а PulteGroup (PHM) снизилась на -0.20%.

Ares Management (ARES) выросла более чем на +7% после того, как S&P Dow Jones Indices объявила, что компания заменит Kellanova в S&P 500 перед началом торгов в четверг, 11 декабря.

KeyCorp (KEY) выросла более чем на +4%, возглавив рост в S&P 500 после того, как генеральный директор Горман заявил, что банк согласен с активистом-инвестором HoldCo Asset Management, что акции недооценены и имеют избыточный капитал.

CVS Health (CVS) выросла более чем на +4% после повышения прогноза по скорректированной прибыли на акцию за полный год до $6.60-$6.70 с предыдущего прогноза $6.55-$6.65, серединный показатель выше консенсуса в $6.63.

Core & Main Inc (CNM) выросла более чем на +3% после отчета о чистых продажах за третий квартал в $2.06 миллиарда, что лучше консенсуса в $2.05 миллиарда.

Viking Holdings Ltd (VIK) выросла более чем на +2% после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций до "покупать" с нейтрального с целевой ценой в $78.

Exxon Mobil (XOM) выросла более чем на +2% после того, как она заявила, что ожидает роста денежного потока на $35 миллиардов к 2030 году, что на 17% больше, чем в прошлом году.

Otis Worldwide (OTIS) выросла более чем на +1% после того, как BNP Paribas Exane повысил рейтинг акций до "превосходить" с нейтрального с целевой ценой в $105.

SLM Corp (SLM) упала более чем на -17% после того, как Compass Point Research & Trading LLC дважды понизила рейтинг акций до "продавать" с "покупать" с целевой ценой в $23.

Caleres (CAL) упала более чем на -9% после отчетности за третий квартал с корректированной прибылью на акцию в 38 центов, что значительно ниже консенсуса в 85 центов.

Graphic Packaging Holding (GPK) упала более чем на -7% после прогнозирования чистых продаж за полный год на уровне от $8.4 миллиарда до $8.6 миллиарда, что ниже консенсуса в $8.56 миллиарда.

AutoZone (AZO) упала более чем на -5%, возглавив падение в S&P 500 после отчета о росте сопоставимых продаж в первом квартале на +5.50%, что слабее консенсуса в +5.93%.

Ollie’s Bargain Outlet Holdings (OLLI) упала более чем на -4% после отчета о росте сопоставимых продаж за третий квартал на +3.30%, что слабее консенсуса в +3.74%.

Отчеты о доходах (12/9/2025)

AutoZone Inc (AZO), Campbell's Company/The (CPB), Casey's General Stores Inc (CASY), Core & Main Inc (CNM), Ferguson Enterprises Inc (FERG), GameStop Corp (GME), Ollie's Bargain Outlet Holding (OLLI), SailPoint Inc (SAIL).

На дату публикации Рич Асплунд не имел (ни напрямую, ни косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод