Акции SentinelOne упали на 14% за месяц: держать или пора отпускать?

Акции SentinelOne S упали на 14% за последний месяц, что является худшим результатом по сравнению с общим доходом сектора Zacks Computer & Technology в 3% и падением отрасли Zacks Security на 12,1%. Это снижение можно объяснить сложными макроэкономическими условиями, которые привели к удлинению циклов продаж, так как некоторые клиенты приостановили свои решения о расходах, что сказалось на росте чистого нового ARR.

Тем не менее, долгосрочная траектория роста SentinelOne остается неизменной благодаря инновационному портфелю. Платформа Singularity компании является полностью нативной платформой на основе ИИ, которая обеспечивает безопасность на нескольких уровнях, включая конечные точки, облако, идентификацию и данные через единый интерфейс. Популярность Singularity, вызванная подходом SentinelOne, основанным на ИИ и автоматизации, способствует росту выручки.

Так является ли платформа Singularity от SentinelOne катализатором для восстановления после падения акций? Давайте углубимся в детали, чтобы выяснить.

SentinelOne получает выгоду от расширяющегося портфеля

SentinelOne получает выгоду от сильного принятия своих решений в области кибербезопасности, основанных на ИИ. В первом квартале 2026 финансового года Purple AI, ключевой компонент платформы Singularity, продемонстрировал трехзначный рост квартальных заказов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что отражает растущее принятие. Компания достигла уровня присоединения, превышающего 25% по подпискам, проданным в отчетном квартале.

Инновационный продуктовый портфель компании стал ключевым катализатором. В первом квартале финансового 2026 года SentinelOne запустила Purple AI Athena, первую в отрасли настоящую платформу Agentic AI для кибербезопасности от начала до конца.

Компания также объявила, что Singularity Hyperautomation теперь доступна в общем доступе. Это решение позволяет предприятиям автономно выполнять новые правила обнаружения, сокращая ручные операции и повышая эффективность.

Приобретения также сыграли важную роль в расширении портфеля SentinelOne. Компания недавно объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении Prompt Security, расширяя свою нативную платформу Singularity для обеспечения безопасного использования генеративного и агентного ИИ в предприятиях, предотвращая инъекции запросов, утечки данных и злоупотребления в реальном времени.

SentinelOne опирается на богатую партнерскую базу

Компания продолжает улучшать функциональность платформы и модули Singularity, которые привлекают клиентов. Ее расширяющаяся партнерская база, в которую входят Amazon AMZN, CyberArk CYBR, Mimecast и Lenovo, заслуживает внимания.

В июле 2025 года SentinelOne объявила о доступности Singularity Cloud Security и Singularity AI SIEM, включая Purple AI, в новой категории AI Agents and Tools на облачной платформе Amazon Web Services (AWS) Marketplace, что позволяет быстрее разрабатывать решения по обеспечению безопасности, основанные на ИИ, от начала до конца.

В июне компания также объявила, что присоединилась к Программе миграции рабочих нагрузок независимых поставщиков программного обеспечения Amazon Web Services, чтобы ускорить безопасные облачные миграции с помощью своей платформы Singularity Cloud Security, основанной на ИИ.

Интеграция SentinelOne с CyberArk улучшает безопасность конечных точек и защиту привилегированного доступа, используя данные о идентификации CyberArk для укрепления обнаружения угроз и реагирования на них на основе ИИ.

Годовой объем повторяющихся доходов (ARR) SentinelOne увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом и составил $948,1 миллиона в первом квартале финансового 2026 года. Компания испытала сильный импульс среди крупных предприятий, с клиентами, генерирующими годовой повторяющийся доход (ARR) более $100K, который вырос на 22% по сравнению с прошлым годом до 1,459.

Прогнозы по прибыли за 2 квартал 2025 года остаются стабильными

Сильный портфель и партнерская база SentinelOne продолжают способствовать ее перспективам роста, тем самым обеспечивая рост выручки.

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли за второй квартал финансового 2026 года в настоящее время составляет 3 цента на акцию, что не изменилось за последние 30 дней. Это указывает на увеличение на 200% по сравнению с прошлым годом.

Компания ожидает, что выручка за второй квартал финансового года составит около $242 миллионов, что отражает рост на 21,7% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-прогноз Zacks для выручки за второй квартал финансового года составляет $242,02 миллиона, что предполагает рост на 21,65% по сравнению с прошлым годом.

SentinelOne сталкивается с жесткой конкуренцией

Несмотря на сильный портфель и расширяющуюся партнерскую базу, SentinelOne сталкивается с жесткой конкуренцией в индустрии кибербезопасности, особенно со стороны крупных, хорошо зарекомендовавших себя игроков, таких как CrowdStrike CRWD, Carbon Black, Microsoft и многих других.

CrowdStrike предоставляет свои услуги в области кибербезопасности в основном через свою платформу Falcon. Компания недавно запустила CrowdStrike Falcon Next-Gen Identity Security, единое решение на основе ИИ, которое защищает идентичности людей, не людей и агентов ИИ в гибридных средах для предотвращения нарушений, связанных с идентификацией.

Заключение: Время избавиться от акций SentinelOne

Сильный портфель SentinelOne, который использует ИИ и имеет сильную партнерскую базу, является положительным моментом. Однако акции S торгуются ниже 50-дневных и 200-дневных скользящих средних, что указывает на медвежий тренд.

SentinelOne также страдает от сложных макроэкономических условий и жесткой конкуренции на рынке кибербезопасности. Ожидается, что компания столкнется с неопределенностью в отношении распределения федерального бюджета и темпов расходов. Хотя компания получает выгоду от своей растущей присутствия в федеральном секторе, разные сроки сделок могут негативно сказаться на росте выручки в краткосрочной перспективе. Это делает акции рискованными для инвесторов.

В настоящее время у SentinelOne рейтинг Zacks #4 (Продажа), что подразумевает, что инвесторы должны избегать инвестирования в эти акции в данный момент.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод