Акции Seagate торгуются со скидкой: покупать, продавать или придерживать?
Seagate Technology Holdings plc STX продается сравнительно дешево с точки зрения оценки. В настоящее время STX торгуется с форвардным соотношением цены и объема продаж на 12 месяцев, равным 2,05Х, что является скидкой по сравнению с 6,53Х для сектора компьютеров и технологий Zacks и 3,27 Х для сектора интегрированных компьютерных систем Zacks.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Акции также выглядят привлекательно по отношению к другим ценным бумагам, таким как International Business Machines Corporation IBM, Advanced Micro Devices, Inc. AMD и Agilysys, Inc. AGYS, с прогнозной доходностью за 12 месяцев в 3,63 раза, 5,54 раза и 7,14 раза соответственно.
Акции Seagate выросли на 14,3% за прошедший год по сравнению с падением в отрасли на 2,8% и ростом индекса S&P 500 Composite на 22,2%. Вчера акции выросли на 1,4% и закрыли сессию на уровне 99,21 доллара, что на 14% ниже 52-недельного минимума в 115,32 доллара.
Динамика цен на акции STX
Источник изображения: Zacks Investment Research
Учитывая, что акции компании торгуются со скидкой, мы изучаем факторы роста STX и проблемы, с которыми она сталкивается, чтобы определить, представляет ли она на данный момент хорошую инвестиционную возможность для инвесторов.
Стоит обратить внимание на факторы роста STX
Компания Seagate демонстрирует высокий спрос на массовые емкости, особенно на продукты малой линейки. В последнем отчетном квартале выручка от продажи накопителей массовой емкости выросла на 79% в годовом исчислении и на 9% последовательно, благодаря высокому спросу на облачные технологии. Поставки накопителей массовой емкости в эксабайтах в настоящее время составляют более 93% от объема поставок жестких дисков в эксабайтах.
Выручка Nearline почти удвоилась во втором финансовом квартале по сравнению с предыдущим годом, что отражает рост на 60% в 2024 году. Этот рост был вызван устойчивым спросом как со стороны поставщиков облачных услуг (CSP), так и корпоративных клиентов/OEM-производителей. Руководство отметило, что возросший спрос на продукты nearline соответствует примерно 50-процентному росту капитальных затрат клиентов на облачные технологии в 2024 году. Кроме того, ожидается, что эти капитальные вложения будут неуклонно расти в течение 2025 календарного года.
Кроме того, разработчики жестких дисков уделяют больше внимания разработке и внедрению приложений искусственного интеллекта при создании облачной инфраструктуры. Seagate считает, что жесткие диски будут играть ключевую роль на этих этапах внедрения искусственного интеллекта, и ожидает, что спрос на жесткие диски в будущем будет расти.
Источник изображения: Zacks Investment Research
В долгосрочной перспективе технология Mozaic, основанная на технологии HAMR (магнитной записи с тепловым ускорением), разработанная компанией STX, поможет удовлетворить растущий спрос на эксабайты и предложит клиентам выгодное предложение по общей стоимости владения, а также повысит прибыльность компании.
Seagate ожидает, что HAMR поможет в использовании megatre
Источник nasdaq.com, автоматический перевод