Акции с постоянными дивидендами: 3 доходные акции, которые я никогда не планирую продавать

Ключевые моменты

AbbVie является "Королем дивидендов", который доказал свою устойчивость.

Brookfield Infrastructure Partners имеет повторяемую стратегию для долгосрочного успеха.

Realty Income имеет диверсифицированный портфель недвижимости и хорошие перспективы роста.

Уоррен Баффет был прав, когда сказал, что его "любимый срок удержания — это навсегда". Как и Баффет, я предпочитаю покупать акции, которые надеюсь держать долго.

"Оракул из Омахи" и я разделяем еще одну общую черту: нам обоим нравятся дивидендные акции. В долгосрочной перспективе дивиденды могут значительно повысить общую доходность. Есть ли у меня какие-либо "вечные" дивидендные акции? Да. Вот три акций дохода, которые я никогда не планирую продавать.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

1. AbbVie

Короли дивидендов, элитная группа акций, которые увеличивали свои дивиденды не менее 50 последовательных лет, являются естественными кандидатами для покупки и удержания. Я считаю, что AbbVie (NYSE: ABBV) — одна из лучших акций среди "Королей дивидендов". Этот производитель лекарств увеличивал свои дивиденды в течение 53 последовательных лет. Его прогнозируемая доходность по дивидендам составляет 2.95%, что ниже среднего за последние пять лет только потому, что акции AbbVie показали действительно хорошие результаты.

AbbVie производит терапии, направленные на более чем 75 заболеваний. Его самые продаваемые продукты лечат аутоиммунные болезни, рак и неврологические расстройства. Учитывая стареющее население, я ожидаю, что спрос на безопасные и эффективные лекарства в этих терапевтических областях будет продолжать расти в течение следующих нескольких десятилетий.

Наверное, самый большой риск для устоявшейся фармацевтической компании, такой как AbbVie, заключается в том, что она не сможет успешно преодолеть патентный обрыв. Однако AbbVie уже продемонстрировала свою способность легко справляться с ключевыми истечениями патентов.

Humira когда-то была самым продаваемым лекарством в мире, но ее продажи начали падать после того, как на рынок США в 2023 году вышли биосимиляры. Однако AbbVie не растерялась. Компания уже имела на рынке двух преемников Humira. Она также снизила свою зависимость от своего главного препарата благодаря стратегическим приобретениям и внутреннему развитию. Я уверен, что AbbVie сможет выжить и процветать, когда наступят будущие потери эксклюзивности.

2. Brookfield Infrastructure Partners

Brookfield Infrastructure Partners (NYSE: BIP) увеличила свои выплаты с составным среднегодовым темпом роста 9% за последние 16 лет. Его доходность по выплатам составляет более 5.5%. Это тот вид дохода, который многим инвесторам хотелось бы видеть в постоянном и растущем потоке. Я знаю, что мне это нужно.

Хорошая новость заключается в том, что Brookfield Infrastructure нацеливается на средний ежегодный рост выплат от 5% до 9%. Еще лучшая новость заключается в том, что его бизнес должен поддерживать этот рост.

Это ограниченное партнерство владеет вышками связи, дата-центрами, линиями электропередач, трубопроводами, железными дорогами, терминалами, платными дорогами и другими инфраструктурными активами на пяти континентах. Эти активы генерируют стабильный денежный поток, при этом 85% фондов от операций (FFO) Brookfield Infrastructure являются контрактными или регулируемыми.

Однако мне особенно нравится стратегия Brookfield Infrastructure в целом. LP покупает инфраструктурные активы, когда они оценены привлекательно. Он увеличивает стоимость этих активов, хорошо ими управляя. А когда появляется возможность, Brookfield продает зрелые активы и реинвестирует денежные средства в новые инвестиции. Этот подход должен работать еще долго.

3. Realty Income

Прогнозируемая доходность по дивидендам Realty Income (NYSE: O) составляет 5.45%, что не слишком далеко от доходности выплат Brookfield Infrastructure. Этот инвестиционный траст в недвижимость (REIT) также имеет впечатляющие результаты, с 30 последовательными годами увеличения дивидендов и 132 ежемесячными увеличениями дивидендов с момента листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1994 году.

Недвижимость может быть волатильным рынком. Тем не менее, Realty Income продемонстрировала замечательную стабильность через экономические циклы вверх и вниз. Она даже обеспечила положительную операционную доходность (сумма доходности по дивидендам и скорректированного FFO) в течение 29 последовательных лет.

Важно, что портфель Realty Income хорошо диверсифицирован. Он владеет более чем 15,600 объектами недвижимости, расположенными в каждом штате США, в Великобритании и семи европейских странах. Арендаторы REIT представляют 91 отрасль.

Я ожидаю, что Realty Income также будет обеспечивать стабильный рост в долгосрочной перспективе. Его общий адресный рынок составляет около $14 триллионов. Примерно $8.5 триллионов из этой возможности находится в Европе, где REIT сталкивается с минимальной конкуренцией.

Стоит ли вам инвестировать $1,000 в AbbVie прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции AbbVie, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас... и AbbVie не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут обеспечить огромную доходность в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $661,694!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,082,963!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,067% — это значительно превышает рыночные показатели по сравнению с 190% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный при вступлении в Stock Advisor.

*Возврат Stock Advisor на 15 сентября 2025 года

Кит Спитс имеет позиции в AbbVie, Brookfield Infrastructure Partners и Realty Income. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует AbbVie и Realty Income. Motley Fool рекомендует Brookfield Infrastructure Partners. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод