Акции растут на оптимизме в отношении ИИ
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в среду закрылся с ростом +0.58%, индекс промышленных предприятий Dow Jones ($DOWI) (DIA) остался без изменений, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся с ростом +1.19%. Фьючерсы на декабрьский E-mini S&P (ESZ25) выросли на +0.60%, а фьючерсы на декабрьский E-mini Nasdaq (NQZ25) выросли на +1.17%.
Большинство фондовых индексов продемонстрировало рост в среду, при этом S&P 500 и Nasdaq 100 достигли новых исторических максимумов. Сила акций полупроводниковых компаний и инфраструктуры ИИ в среду поддержала рост на более широком рынке. Оптимизм в отношении того, что рост в секторе ИИ и расходы на искусственный интеллект приведут к корпоративным прибылям, является основным бычьим фактором для акций. Акции также поддерживаются надеждами на то, что устойчивость экономики США и дополнительные меры смягчения со стороны ФРС продолжат поддерживать экономику.
Присоединяйтесь к более чем 200K подписчикам: узнайте, почему бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным к прочтению для тысяч людей ежедневно.
Заявки на ипотеку от MBA США упали на -4.7% за неделю, завершившуюся 3 октября, при этом субиндекс покупок ипотеки снизился на -1.2%, а субиндекс рефинансирования ипотеки упал на -7.7%. Средняя ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам упала на -3 базисных пункта до 6.43% с 6.46% на предыдущей неделе.
Протоколы заседания FOMC 16-17 сентября имели ястребиный тон, в которых было сказано: "Большинство политиков сочли, что будет уместно дальше смягчить политику в оставшуюся часть года", но "большинство участников подчеркнули риски повышения в их прогнозах по инфляции".
Приостановка работы правительства США продолжается уже вторую неделю, что оказывает давление на рыночные настроения и задерживает ключевые экономические отчеты. Приостановка работы правительства означает задержки в публикации правительственных отчетов, включая отчет по торговле США за август, который должен был быть опубликован во вторник, и ежемесячный отчет по занятости, который был опубликован в прошлую пятницу. Продолжительная приостановка также может задержать данные по инфляции, запланированные к публикации на 15 октября. Белый дом предупредил, что если приостановка работы правительства продлится, это приведет к массовым увольнениям сотрудников правительственных программ, которые не соответствуют приоритетам президента Трампа. Экономисты Bloomberg оценивают, что 640,000 федеральных работников будут временно отстранены от работы во время приостановки, что увеличит количество заявок на пособие по безработице и повысит уровень безработицы до 4.7%.
Текущая приостановка работы правительства США, ожидания дополнительных мер смягчения со стороны ФРС, критика президента Трампа в адрес ФРС и политическая неопределенность во Франции и Японии приводят инвесторов к активам-убежищам, таким как золото и Bitcoin. Цены на золото взлетели выше $4,000 за унцию, достигнув нового рекорда в среду. Согласно последним данным, Народный банк Китая увеличил свои золотые резервы в сентябре уже в одиннадцатый раз подряд.
На этой неделе внимание рынка будет сосредоточено на любых новых событиях, касающихся тарифов, торговли или попыток законодателей положить конец продолжающейся приостановке работы правительства США. В четверг председатель ФРС Пауэлл выступит с приветственной речью на конференции ФРС для сообществ. В пятницу ожидается, что индекс потребительских настроений Университета Мичигана за октябрь упадет на -1.1 до 54.0.
Ожидания роста корпоративной прибыли создают бычий фон для акций. Согласно данным Bloomberg Intelligence, более 22% компаний в S&P 500 предоставили прогнозы по своим результатам за III квартал, которые ожидаются выше ожиданий аналитиков, что является самым высоким показателем за год. Тем не менее, ожидается, что прибыли III квартала вырастут на +7.2%, что является самым малым увеличением за два года. Кроме того, рост продаж в III квартале, как ожидается, замедлится до +5.9% с 6.4% во II квартале.
Рынки закладывают 93% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 28-29 октября.
Зарубежные фондовые рынки в среду завершили торги смешанно. Euro Stoxx 50 закрылся с ростом +0.64%. Шанхайский композитный индекс в Китае не торговался и находится на каникулах на неделе лунного нового года. Японский индекс Nikkei Stock 225 закрылся с падением -0.45%.
Процентные ставки
Декабрьские 10-летние T-note (ZNZ5) в среду закрылись с понижением на -2 тика. Доходность 10-летних T-note выросла на +0.4 базисных пункта до 4.127%. Цены на T-note значительно снизились после того, как S&P 500 достиг нового рекорда, что ограничило спрос на государственные долговые ценные бумаги как активы-убежища. Слабый спрос на аукцион $39 миллиардов казначейских 10-летних T-note также оказал давление на цены T-note в среду, так как коэффициент покрытия на аукционе составил 2.48, что ниже 10-летнего среднего показателя 2.57.
T-note первоначально поднимались в среду на фоне опасений по поводу продолжающейся приостановки работы правительства США, которая может привести к дополнительным потерям рабочих мест, снижению потребительских расходов и ослаблению экономики США, что потенциально позволит ФРС продолжить снижение процентных ставок.
Доходности государственных облигаций Европы в среду снизились. Доходность 10-летних немецких бундов упала до 3-недельного минимума 2.666% и завершила торги с понижением на -3.1 базисных пункта до 2.679%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании снизилась на -1.0 базисный пункт до 4.709%.
Промышленное производство в Германии в августе упало на -4.3% м/м, что хуже ожиданий -1.0% м/м и является самым большим падением за почти 3.5 года.
Член правления ЕЦБ Мюллер заявил, что экономика еврозоны медленно восстанавливается, а инфляция соответствует цели ЕЦБ в 2%.
Свопы оценивают вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов ЕЦБ на следующем заседании по денежно-кредитной политике 30 октября на уровне 1%.
Движения акций США
Полупроводниковые компании и акции инфраструктуры ИИ выросли в среду, что стало поддерживающим фактором для более широкого рынка. Advanced Micro Devices (AMD) закрылся с ростом более +11%, возглавив список победителей в S&P 500 и Nasdaq 100. Также Dell Technologies (DELL) закрылся с ростом более +9%, а Super Micro Computer (SMCI) и Marvell Technology (MRVL) закрылись с ростом более +6%. Вдобавок, Micron Technology (MU) и ON Semiconductor (ON) закрылись с ростом более +5%, а ARM Holdings Plc (ARM) и Microchip Technology (MCHP) закрылись с ростом более +3%. Наконец, NXP Semiconductors NV (NXPI), Applied Materials (AMAT), Broadcom (AVGO), Nvidia (NVDA) и GlobalFoundries (GFS) закрылись с ростом более +2%.
Акции золотодобывающих компаний выросли в среду после того, как цена на золото взлетела выше $4,000 за унцию до нового рекорда. Anglogold Ashanti Plc (AU), Coeur Mining (CDE) и Gold Fields Ltd (GFI) закрылись с ростом более +3%, а Newmont (NEM) закрылся с ростом более +1%.
AST SpaceMobile (ASTS) закрылся с ростом более +8% после подписания соглашения о предоставлении прямой связи с сотовыми операторами по мере необходимости для клиентов Verizon, начиная с 2026 года.
Confluent (CFLT) закрылся с ростом более +7% после того, как Reuters сообщил, что компания рассматривает возможность продажи после получения интереса к приобретению.
Rocket Lab (RKLB) закрылся с ростом более +6% после подписания контракта с iQPS на запуск трех дополнительных спутников для японской компании.
Datadog (DDOG) закрылся с ростом более +6% после того, как Bernstein повысил свою целевую цену на акции до $170 с $147.
Freeport-McMoRan (FCX) закрылся с ростом более +5% после того, как Citigroup повысил рейтинг акций до "покупать" с "нейтрального" с целевой ценой $48.
Constellation Energy (CEG) закрылся с ростом более +4% после того, как Seaport Global Securities повысил рейтинг акций до "покупать" с "нейтрального" с целевой ценой $407.
Penguin Solutions (PENG) закрылся с падением более 15% после прогнозирования продаж в 2026 финансовом году на уровне $1.31 миллиарда до $1.59 миллиарда, при этом среднее значение ниже консенсуса $1.48 миллиарда.
Fair Isaac Corp (FICO) закрылся с падением более -9%, возглавив список проигравших в S&P 500 после того, как конкурент Equifax сообщил, что его сервис VantageScore 4.0 предложит ипотечные кредитные рейтинги по цене $4.50 до конца 2027 года.
Joby Aviation (JOBY) закрылся с падением более -7% после предложения блокировки акций на $500 миллионов за ночь в диапазоне $16.85-$17.35, что значительно ниже закрытия во вторник на уровне $18.91.
Оборонительные компании по производству продуктов питания снизились в среду по мере укрепления общего рынка. Tyson Foods (TSN) закрылся с падением более -3%. Также J M Smucker (SJM) и General Mills (GIS) закрылись с падением более -2%. Вдобавок, Kraft Heinz (KHC), Mondelez International (MDLZ), Conagra Brands (CAG) и Campbell Company (CPB) закрылись с падением более -1%.
Live Nation Entertainment (LYV) закрылся с падением более -3% после объявления о намерении предложить $1.3 миллиарда конвертируемых старших облигаций, сроком погашения в 2031 году.
Intercontinental Exchange (ICE) закрылся с падением более -1% после того, как TD Cowen снизил свою целевую цену на акции до $199 с $212.
Edwards Lifesciences (EW) закрылся с падением более -1% после того, как Oppenheimer & Co. понизила рейтинг акций до "рынка" с "опережающего".
Отчеты о доходах (09.10.2025)
Apogee Enterprises Inc (APOG), Applied Digital Corp (APLD), Byrna Technologies Inc (BYRN), Delta Air Lines Inc (DAL), Helen of Troy Ltd (HELE), Neogen Corp (NEOG), Oil-Dri Corp of America (ODC), Park Aerospace Corp (PKE), PepsiCo Inc (PEP).
На дату публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Больше новостей от Barchart
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод