Акции растут на надеждах на деэскалацию конфликта между Израилем и Ираном.

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.52%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) увеличился на +0.61%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) поднялся на +0.55%. Фьючерсы на индекс S&P E-mini на июнь (ESM25) выросли на +0.46%, а фьючерсы на Nasdaq E-mini на июнь (NQM25) увеличились на +0.47%.

Сегодня фондовые индексы движутся вверх после того, как президент Трамп заявил, что Иран вышел на связь по поводу возможности переговоров, что укрепило надежды на деэскалацию войны между Израилем и Ираном. Акции также получили поддержку после того, как недельные заявки на пособие по безработице в США снизились, как и ожидалось, а доходности облигаций упали на фоне более слабых, чем ожидалось, новостей из США о начале строительства и разрешениях на строительство в мае. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на -2 б.п. до 4.36%.

Присоединяйтесь к более чем 200K подписчикам: узнайте, почему информационный бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным к прочтению для тысяч людей ежедневно.

Объемы торгов на рынке ниже нормы, поскольку большинство инвесторов находятся в стороне перед результатами двухдневного заседания FOMC, которое состоится позже сегодня. Ожидается, что ФРС оставит процентные ставки без изменений, и рынки сосредоточатся на точечном графике ФРС и последних прогнозах по росту, безработице и процентным ставкам. Комментарии после заседания FOMC от председателя ФРС Пауэлла будут детально проанализированы в поисках подсказок о будущих намерениях ФРС по политике.

Рост акций ограничивается геополитическими рисками, поскольку военные действия между Израилем и Ираном вошли в шестой день во вторник без признаков ослабления. Ночью состоялась встреча президента Трампа с его командой по национальной безопасности, которая усилила спекуляции о том, что США близки к присоединению к атакам Израиля на Иран после того, как президент Трамп призвал к "безусловной капитуляции" Ирана. США объявили о встрече сегодня с главой армии Пакистана, ключевым союзником Ирана, чтобы обсудить посредничество. Иран не показал признаков того, что он собирается отступать, и вновь заявил о намерении ответить силой, если США напрямую вмешаются в атаки Израиля.

Пока что не было закрытия жизненно важного Ормузского пролива, через который проходит около 20% суточных грузовых перевозок нефти в мире, хотя навигационные сигналы от более 900 судов, проходящих через пролив, были нарушены из-за "экстремального подавления" сигналов с иранского порта Бандар-Аббас, что стало причиной столкновения двух танкеров во вторник возле Ормузского пролива.

Заявки на ипотечные кредиты MBA в США снизились на -2.6% за неделю, завершившуюся 13 июня, при этом индекс подкатегории ипотечных кредитов на покупку снизился на -3.0%, а индекс подкатегории рефинансирования - на -2.1%. Средняя ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам упала на -9 б.п. до 6.84% с 6.93% на предыдущей неделе.

Недельные первоначальные заявки на пособие по безработице в США снизились на -5,000 до 245,000, что соответствует ожиданиям.

Сегодняшние новости о жилье в США оказались слабее, чем ожидалось. Начало строительства жилья в мае упало на -9.8% м/м до 5-летнего минимума в 1.256 миллиона, что хуже ожиданий в 1.350 миллиона. Разрешения на строительство в мае, являющиеся индикатором будущего строительства, неожиданно снизились на -2.0% м/м до 1.393 миллиона, что также хуже ожиданий, не предполагающих изменений на уровне 1.422 миллиона.

Инвесторы готовятся к негативным новостям о тарифах в ближайшую неделю после объявления президента Трампа в прошлую среду о том, что он намерен отправить письма десяткам торговых партнеров США в течение одной-двух недель, устанавливая односторонние тарифы перед сроком 9 июля, который был установлен его 90-дневной паузой.

Рынки оценивают вероятность снижения ставки на -25 б.п. на заседании FOMC во вторник-среду в 0%.

Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 упал до 3.5-недельного минимума и снизился на -0.38%. Шанхайский композит в Китае закрылся с ростом +0.04%. Японский индекс Nikkei 225 вырос до 3.75-месячного максимума и закрылся с ростом +0.90%.

Процентные ставки

Сентябрьские 10-летние казначейские облигации (ZNU25) сегодня выросли на +3 тика. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на -2.0 б.п. до 4.369%. Казначейские облигации сегодня растут на фоне поддержки со стороны сильных европейских государственных облигаций. Казначейские облигации увеличили свои прибыли после того, как данные по началу строительства и разрешениям на строительство в США в мае оказались хуже ожиданий, что является мягким фактором для политики ФРС. Казначейские облигации по-прежнему поддерживаются спросом на безопасные активы после встречи президента Трампа с его командой по национальной безопасности, что подогрело спекуляции о том, что США могут быть на грани присоединения к атаке на Иран.

Сила акций сегодня ограничивает рост казначейских облигаций. Кроме того, корректировка позиций и ликвидация длинных позиций перед результатами заседания FOMC позже сегодня оказывают давление на цены казначейских облигаций.

Доходности государственных облигаций Европы сегодня снижаются. Доходность 10-летних немецких бундов упала на -3.4 б.п. до 2.501%. Доходность 10-летних британских гильт упала на -4.7 б.п. до 4.503%.

Член Совета управляющих ЕЦБ Панетта заявил, что экономические перспективы еврозоны сталкиваются с "значительными" рисками из-за тарифов США и боевых действий на Ближнем Востоке.

Великобритания в мае снизила индекс потребительских цен до +3.4% в годовом исчислении с 3.5% в годовом исчислении в апреле, что лучше ожиданий в +3.3% в годовом исчислении. Основной индекс потребительских цен в мае снизился до +3.5% в годовом исчислении с +3.8% в годовом исчислении в апреле, что соответствует ожиданиям.

Свапы оценивают вероятность снижения ставки на -25 б.п. ЕЦБ на заседании по политике 24 июля в 6%.

Движения акций в США

Marvell Technology (MRVL) вырос на более чем +6%, возглавив рост в Nasdaq 100 и акциях чипов после того, как компания повысила свою общую оценку потенциального рынка центров обработки данных до $94 миллиарда к 2028 году, увеличив ее с предыдущей оценки в $75 миллиардов. Также акции Intel (INTC), Broadcom (AVGO), Microchip Technology (MCHP), ARM Holdings Plc (ARM) и Micron Technology (MU) выросли более чем на +1%.

JPMorgan Chase (JPM) вырос более чем на +2%, возглавив рост в Dow Jones Industrials и акциях банков после сообщений о том, что регуляторы США планируют смягчить правило капитала, ограничивающее торговлю казначейскими облигациями банками. Также акции Synchrony Financial (SYF), Citizens Financial Group (CFG) и Northern Trust (NTRS) выросли более чем на +2%. Кроме того, Goldman Sachs (GS), M&T Bank (MTB), Fifth Third Bancorp (FITB), Huntington Bancshares (HBAN), Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS) и US Bancorp (USB) выросли более чем на +1%.

Jabil (JBL) вырос на +4% после того, как Argus Research повысил рекомендацию по акции до "покупать" с "держать", а Raymond James повысил целевую цену на акцию до $230 с $170.

Nucor (NUE) вырос более чем на +3%, возглавив рост в S&P 500 после прогнозирования EPS за второй квартал в диапазоне $2.55-$2.65, что сильнее консенсуса в $2.30.

Wells Fargo & Co (WFC) вырос более чем на +2% после того, как Raymond James повысил целевую цену на акцию до $84 с $78.

Analog Devices (ADI) вырос более чем на +2% после того, как Cantor Fitzgerald повысил рекомендацию по акции до "выше рынка" с "нейтральной" с целевой ценой $270.

Oracle (ORCL) вырос более чем на +2% после того, как Guggenheim Securities повысил целевую цену на акцию до $250 с $220.

Энергетические акции и поставщики энергетических услуг сегодня движутся вниз, при этом цена на нефть WTI упала более чем на -1%. Haliburton упал более чем на -2%. Также акции Diamondback Energy (FANG), Devon Energy (DVN), Valero Energy (VLO), ConocoPhillips (COP), Occidental Petroleum (OXY), Baker Hughes (BKR) и Marathon Petroleum (MPC) упали более чем на -1%.

Bitdeer Technologies (BTDR) упал более чем на -7% после объявления о том, что компания предлагает конвертируемые старшие ноты на сумму $300 миллионов с погашением в 2031 году в частном размещении.

Zoetis Inc (ZTS) упал более чем на -3%, возглавив падение в S&P 500 после того, как Stifel понизил рейтинг акции до "держать" с "покупать", ссылаясь на "развивающиеся трудности" для компании.

Allstate (ALL) упал более чем на -2% после сообщения о том, что майские катастрофические убытки выросли на +31% м/м до $777 миллионов.

Отчеты о прибылях (18.06.2025)

GMS Inc (GMS), Korn Ferry (KFY), LiveOne Inc (LVO), Smith & Wesson Brands Inc (SWBI).

На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Больше новостей от Barchart

Высказывания и мнения, выраженные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

С главного офиса в сердце финансового района Чикаго, Barchart является лидером в отрасли с 1995 года, когда мы запустили Barchart.com как один из первых веб-сайтов для данных о товарных и фьючерсных рынках. С тех пор мы эволюционировали в глобального лидера в области финансовых технологий, предоставляя рыночные данные и услуги глобальной финансовой, медиа и товарной индустриям.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод