Акции растут на фоне ускорения инвестиций в ИИ.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.36%, индекс промышленности Доу Джонса ($DOWI) (DIA) увеличился на +0.19%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) поднялся на +0.57%. Фьючерсы E-mini S&P на декабрь (ESZ25) выросли на +0.39%, а фьючерсы E-mini Nasdaq на декабрь (NQZ25) увеличились на +0.59%.
Фондовые индексы сегодня движутся вверх, при этом S&P 500 и Nasdaq 100 находятся чуть ниже рекордных максимумов вторника. Сила акций в секторе полупроводников и инфраструктуры ИИ поддерживает рост на более широком рынке. Оптимизм, что рост в секторе ИИ и расходы на искусственный интеллект приведут к корпоративным прибылям, является основным бычьим фактором для акций. Акции также поддерживаются надеждами на то, что устойчивость экономики США и дополнительные меры по смягчению денежно-кредитной политики ФРС продолжат поддерживать экономику. Кроме того, более низкие доходности облигаций способствуют росту акций, поскольку доходность 10-летних облигаций упала на -1 базисный пункт до 4.11%.
Присоединяйтесь к более чем 200 тысячам подписчиков: узнайте, почему дневной бюллетень Barchart Brief является обязательным для прочтения для тысяч людей.
Заявки на ипотечные кредиты от Ассоциации ипотечного кредитования США (MBA) упали на -4.7% за неделю, завершившуюся 3 октября, при этом подиндекс покупки жилья снизился на -1.2%, а подиндекс рефинансирования - на -7.7%. Средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке упала на -3 базисных пункта до 6.43% с 6.46% на предыдущей неделе.
Закрытие правительства США теперь продолжается уже вторую неделю, что негативно сказывается на рыночных настроениях и задерживает ключевые экономические отчеты. Закрытие правительства означает задержки в выпуске государственных отчетов, включая отчет о торговле США за август, который должен был быть опубликован во вторник, и ежемесячный отчет по занятости, который был запланирован на прошлую пятницу. Продолжительное закрытие также может задержать данные по инфляции, которые должны быть опубликованы 15 октября. Белый дом предупредил, что если закрытие правительства будет продолжаться, это приведет к массовым увольнениям сотрудников в государственных программах, которые не соответствуют приоритетам президента Трампа. Экономисты Bloomberg оценивают, что 640,000 федеральных работников будут временно отстранены от работы в течение периода закрытия, что увеличит число заявок на пособие по безработице и поднимет уровень безработицы до 4.7%.
Продолжающееся закрытие правительства США, ожидания дополнительных мер по смягчению ФРС, атака президента Трампа на ФРС и политическая неопределенность во Франции и Японии подталкивают инвесторов к активам-убежищам, таким как золото и Bitcoin. Цены на золото сегодня взлетели выше $4,000 за унцию до нового рекорда. Согласно последним данным, Народный банк Китая в сентябре увеличил свои золотые запасы в одиннадцатый раз подряд.
На этой неделе рынок сфокусируется на любых новых событиях, касающихся тарифов, торговли или попыток законодателей положить конец продолжающемуся закрытию правительства США. Позже сегодня будут опубликованы протоколы заседания FOMC, прошедшего 16-17 сентября. В четверг председатель ФРС Пауэлл выступит с приветственной речью на конференции для банков сообщества ФРС. В пятницу ожидается, что индекс потребительских настроений Университета Мичигана в октябре упадет на -1.1 до 54.0.
Ожидания роста корпоративной прибыли являются бычьим фоном для акций. Согласно Bloomberg Intelligence, более 22% компаний в S&P 500 дали прогнозы для своих результатов за 3-й квартал, которые, как ожидается, превысят ожидания аналитиков, что является самым высоким показателем за год. Однако прибыль за 3-й квартал, как ожидается, увеличится лишь на +7.2%, что является самым маленьким приростом за два года. Также ожидается, что рост продаж в 3-м квартале замедлится до +5.9% с 6.4% во 2-м квартале.
Рынки оценивают вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 28-29 октября в 93%.
Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 вырос на +0.53%. Шанхайский композитный индекс в Китае не торговался и закрыт на неделю в связи с празднованием Лунного нового года. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с падением на -0.45%.
Процентные ставки
Декабрьские 10-летние облигации T-note (ZNZ5) сегодня выросли на +3 тика. Доходность 10-летних T-note упала на -1.4 базисных пункта до 4.109%. Цены на T-note сегодня поддерживаются продолжающимся закрытием правительства США, что может привести к дополнительным потерям рабочих мест, снижению потребительских расходов и ослаблению экономики США, позволяя ФРС продолжать снижение процентных ставок. Давление со стороны предложения ограничивает рост цен на T-note, так как казначейство проведет аукцион на $39 миллиардов 10-летних T-note позже сегодня в рамках аукционного пакета на $119 миллиардов T-note и T-bond на этой неделе.
Доходности европейских государственных облигаций сегодня снижаются. Доходность 10-летних немецких бундов упала до трехнедельного минимума 2.666% и снизилась на -3.2 базисных пункта до 2.678%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании упала на -1.7 базисных пункта до 4.702%.
Промышленное производство в Германии в августе упало на -4.3% в месяц, что хуже ожиданий, составивших -1.0% в месяц, и стало крупнейшим снижением за почти 3.5 года.
Член Совета управляющих ЕЦБ Мюллер заявил, что экономика еврозоны медленно восстанавливается, и инфляция соответствует целевому уровню ЕЦБ в 2%.
Свопы оценивают вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов ЕЦБ на следующем заседании по денежно-кредитной политике 30 октября всего в 1%.
Движение акций в США
Производители чипов и акции инфраструктуры ИИ сегодня растут, что является поддерживающим фактором для более широкого рынка. Dell Technologies (DELL) вырос на более чем +7%, возглавив рост в S&P 500, а Micron Technology (MU) увеличился более чем на +5%, возглавив рост в Nasdaq 100. Также Advanced Micro Devices (AMD) вырос более чем на +4%, а ON Semiconductor (ON) увеличился более чем на +3%. Кроме того, Nvidia (NVDA) и Marvell Technology (MRVL) выросли более чем на +2%, а NXP Semiconductors NV (NXPI), Analog Devices (ADI) и Texas Instruments (TXN) увеличились более чем на +1%.
Акции золотодобывающих компаний сегодня растут после того, как цена на золото взлетела выше $4,000 за унцию до нового рекорда. Anglogold Ashanti Plc (AU), Coeur Mining (CDE) и Gold Fields Ltd (GFI) выросли более чем на +2%, а Newmont (NEM) увеличился более чем на +1%.
Confluent (CFLT) вырос более чем на +11% после того, как Reuters сообщил, что компания изучает возможность продажи после получения интереса к приобретению.
AST SpaceMobile (ASTS) увеличился более чем на +8% после подписания соглашения о предоставлении прямой связи для клиентов Verizon, начиная с 2026 года.
Rocket Lab (RKLB) вырос более чем на +7% после подписания контракта с iQPS на запуск трех дополнительных спутников для японской компании.
Datadog (DDOG) вырос более чем на +5% после того, как Bernstein повысил целевую цену на акции до $170 с $147.
Freeport-McMoRan (FCX) увеличился более чем на +4% после того, как Citigroup повысил рейтинг акций с нейтрального до покупки с целевой ценой $48.
Constellation Energy (CEG) вырос более чем на +2%, возглавив рост в Nasdaq 100, после того как Seaport Global Securities повысил рейтинг акций с нейтрального до покупки с целевой ценой $407.
Penguin Solutions (PENG) упал более чем на -16% после прогноза продаж на 2026 финансовый год в диапазоне $1.31 миллиарда - $1.59 миллиарда, что ниже консенсуса в $1.48 миллиарда.
Joby Aviation (JOBY) упал более чем на -11% после предложения блока акций на $500 миллионов за ночь в диапазоне $16.85 - $17.35, что значительно ниже цены закрытия во вторник в $18.91.
Fair Isaac Corp (FICO) упал более чем на -3%, возглавив падение в S&P 500, после того как конкурент Equifax заявил, что его сервис VantageScore 4.0 будет предлагать кредитные баллы по ипотеке за $4.50 до конца 2027 года.
Защитные компании по производству продуктов питания сегодня снижаются на фоне общего укрепления рынка. J M Smucker (SJM) упал более чем на -2%. Также Tyson Foods (TSN), General Mills (GIS), Kraft Heinz (KHC), Conagra Brands (CAG) и Campbell Company (CPB) упали более чем на -1%.
Intercontinental Exchange (ICE) упал более чем на -2% после того, как TD Cowen снизил целевую цену на акции до $199 с $212.
Live Nation Entertainment (LYV) упал более чем на -2% после объявления о намерении предложить $1.3 миллиарда конвертируемых старших облигаций, срок погашения которых - 2031 год.
Edwards Lifesciences (EW) упал более чем на -1% после того, как Oppenheimer & Co. понизил рейтинг акций с "опережающего" до "соответствующего рынку".
Отчеты о прибылях (08.10.2025)
Acuity Inc (AYI), Cal-Maine Foods Inc (CALM), Conagra Brands Inc (CAG), Novagold Resources Inc (NG), Rezolve AI PLC (RZLV), RPM International Inc (RPM).
На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, просмотрите Политику раскрытия информации Barchart здесь.
Больше новостей от Barchart
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод