29.09.25 17:08 Поделиться

Акции растут на фоне снижения доходности облигаций и силы производителей чипов.

Акции Western Alliance Bancorporation 77,75$ -3,05% Прогноз 88,48$

Акции Western Digital Corporation 594,11$ 5,51% Прогноз 520,45$

Акции Choice Hotels International, Inc. 106,56$ -3,54% Прогноз 117,92$

Акции M&T Bank Corporation 214,03$ -1,50% Прогноз 222,75$

Акции ConocoPhillips 119,05$ 1,87% Прогноз 141,21$

Акции APA Corporation 38,33$ 1,38% Прогноз 38,32$

Акции Marathon Petroleum Corporation 267,21$ 1,58% Прогноз 260,25$

Акции Applovin Corporation 570,83$ -5,75% Прогноз 726,07$

Акции GlobalFoundries Inc. 85,99$ 1,64% Прогноз 77,11$

Акции MoonLake Immunotherapeutics 18,27$ 2,24% Прогноз 18,84$

Акции Electronic Arts Inc. 202,63$ 0,31% Прогноз 211,37$

Акции Diamondback Energy, Inc. 210,59$ 4,05% Прогноз 226,69$

Акции Arm Holdings plc 411,83$ 2,26% Прогноз 166,52$

Акции Merus N.V. 0$ 0,00% Прогноз 97,53$

Акции Oklo Inc. 65,21$ -11,24%

Акции Applied Materials, Inc. 500,77$ 2,19% Прогноз 483,15$

Акции Exxon Mobil Corporation 152,53$ 1,99% Прогноз 153,31$

Акции ASML Holding N.V. - New York Registry Shares 1726,36$ 1,23% Прогноз 1824,02$

Акции KLA Corporation 2125,11$ 3,91% Прогноз 2016,83$

Акции Lam Research Corporation 343,71$ 2,78% Прогноз 350,55$

Акции Micron Technology, Inc. 1079,57$ 1,45% Прогноз 767,34$

Акции NVIDIA Corporation 214,75$ -3,62% Прогноз 285,08$

Акции Valero Energy Corporation 261,45$ 1,24% Прогноз 248,43$

Акции Schlumberger N.V. 56,85$ 0,51% Прогноз 57,33$

Акции Occidental Petroleum Corporation 59,64$ 0,93% Прогноз 65,33$

Акции Devon Energy Corporation 46,18$ -0,09% Прогноз 54,35$

Акции Chevron Corporation 189,71$ 1,15% Прогноз 194,81$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 744,21$ -0,26%

Акции Advanced Micro Devices, Inc. 542,52$ 4,02% Прогноз 481,87$

Показать ещё 26

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.42%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) снизился на -0.04%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) поднялся на +0.85%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) выросли на +0.41%, а декабрьские E-mini Nasdaq (NQZ25) поднялись на +0.84%.

Фондовые индексы сегодня смешанные. Широкий рынок растет, а доходность облигаций падает на фоне надежд, что слабые новости с рынка труда США на этой неделе, включая вакансии JOLTS за август, изменения занятости ADP за сентябрь и данные по занятости вне сельского хозяйства за сентябрь, подтолкнут ФРС продолжать снижать процентные ставки. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на -3 б.п. до 4.14%.

Присоединяйтесь к более чем 200K подписчиков: узнайте, почему утренний бюллетень Barchart Brief является обязательным для чтения для тысяч людей ежедневно.

Фондовые индексы находятся в середине 5.5-месячного ралли, которое на прошлой неделе подняло S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq 100 до рекордных уровней, чему способствовал сильный рост прибыли, меры по смягчению ФРС без рецессии и глобальное смягчение фискальной политики. Акции продолжили расти сегодня после того, как объем незавершенных продаж жилья в США за август увеличился больше, чем ожидалось, наибольший рост за 5 месяцев.

Производители чипов сегодня растут, поднимая технологические акции. Однако слабость в секторе энергетических компаний ограничивает рост на общем рынке и давит на Dow Jones Industrial Average, так как цена на нефть WTI упала более чем на 3%.

Цена на золото COMEX (GCZ25) сегодня выросла более чем на 1%, достигнув рекорда выше $3,800 за унцию, чему способствовал прогноз на дополнительные меры ФРС по смягчению, неопределенность, связанная с тарифами США, и повышенный риск shutdown правительства США.

Объем незавершенных продаж жилья в США за август увеличился на +4.0% м/м, что сильнее ожиданий в +0.4% м/м и является наибольшим ростом за 5 месяцев.

Опрос о деловой активности в производственном секторе ФРС Далласа за сентябрь неожиданно упал на -6.9 до -8.7, что слабее ожиданий роста до -1.0.

Комментарии сегодня от президента ФРС Кливленда Бет Хаммак были ястребиными, когда она сказала, что инфляция "на самом деле не вернется к цели ФРС в 2% до конца 2027 года или начала 2028 года" и что "нам действительно нужно поддерживать ограничительную политику".

Потенциальным негативным фактором для рыночного настроения является вероятность закрытия правительства США в среду, если законодатели не успеют принять законопроект о расходах или временное финансирование (CR) до этого времени. Лидеры Конгресса запланировали встречу с президентом Трампом позже сегодня для переговоров о краткосрочном законопроекте о расходах. Белый дом предупредил в прошлую среду, что shutdown приведет к массовым увольнениям сотрудников в государственных программах, которые не соответствуют приоритетам президента Трампа.

Растущие ожидания корпоративной прибыли создают бычий фон для акций. Согласно Bloomberg Intelligence, более 22% компаний в S&P 500 предоставили прогнозы по своим результатам за Q3, которые ожидается, что превзойдут ожидания аналитиков, что является самым высоким показателем за год. Также ожидается, что компании S&P покажут рост прибыли на +6.9% в Q3, что выше предыдущего прогноза в +6.7% на конец мая.

Рынки закладывают 89% вероятность снижения ставки на -25 б.п. на следующем заседании FOMC 28-29 октября.

Внимание рынка на этой неделе будет сосредоточено на любых новых новостях по торговле или тарифам. Во вторник ожидается, что индекс PMI Chicago за сентябрь вырастет на +1.8 до 43.3. Также ожидается, что вакансии JOLTS за август снизятся на -11,000 до 7.170 миллионов. Наконец, индекс потребительской уверенности от Conference Board за сентябрь ожидается на уровне -1.4 до 96.0. В среду ожидается, что изменение занятости ADP за сентябрь увеличится на +50,000. Также ожидается, что индекс ISM в производственном секторе за сентябрь вырастет на +0.3 до 49.0. В четверг ожидается, что количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю увеличится на +7,000 до 225,000. Также ожидается, что заказы в производственном секторе за август возрастут на +1.4% м/м. В пятницу ожидается, что количество рабочих мест вне сельского хозяйства за сентябрь увеличится на +50,000, а уровень безработицы за сентябрь останется на уровне 4.3%. Также ожидается, что средняя почасовая заработная плата за сентябрь вырастет на +0.3% м/м и +3.7% г/г. Наконец, индекс ISM в секторе услуг за сентябрь ожидается на уровне -0.3 до 51.7.

Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 вырос до 6.75-месячного максимума и прибавил +0.23%. Шанхайский композит в Китае вырос до недельного максимума и закрылся на уровне +0.90%. Японский индекс Nikkei Stock 225 упал до недельного минимума и закрылся с понижением на -0.69%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние T-ноты (ZNZ5) сегодня выросли на +7 тиков. Доходность 10-летних T-нотов снизилась на -3.3 б.п. до 4.143%. T-ноты немного подорожали сегодня на ожиданиях, что новости с рынка труда США на этой неделе покажут слабость на рынке труда, что позволит ФРС продолжать снижение процентных ставок. Также сегодняшнее падение цен на нефть WTI на -3% снизило инфляционные ожидания, что является поддерживающим фактором для политики ФРС и цен T-нотов, так как 10-летняя breakeven инфляция упала до 1.5-недельного минимума 2.363%. T-ноты откатились с наивысшего уровня после того, как президент ФРС Кливленда Бет Хаммак сказала, что она все еще беспокоится об инфляции и выступила против дополнительных снижений ставок ФРС.

Доходности государственных облигаций Европы сегодня снижаются. Доходность 10-летних германских бундов упала до недельного минимума 2.714% и снизилась на -3.0 б.п. до 2.716%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании упала на -4.2 б.п. до 4.704%.

Экономическая уверенность в еврозоне за сентябрь неожиданно выросла на +0.2 до 95.5, что сильнее ожиданий в 95.3.

Член Совета управляющих ЕЦБ Маклуф сказал, что ЕЦБ "близок к дну" своего цикла снижения ставок, и политикам необходимо оставаться бдительными, поскольку полный эффект тарифов США "все еще должен отразиться" на импорте Европейского Союза.

Свопы закладывают 1% вероятность снижения ставки на -25 б.п. со стороны ЕЦБ на следующем заседании по политике 30 октября.

Движения акций в США

Производители чипов сегодня растут, обеспечивая поддержание общего рынка. GlobalFoundries (GFS) вырос более чем на +6%, а Micron Technology (MU) на более чем +5%. Также Nvidia (NVDA) выросла более чем на +2%, возглавив рост в Dow Jones Industrials. Кроме того, Advanced Micro Devices (AMD), ASML Holding NV (ASML) и Applied Materials (AMAT) выросли более чем на +2%. Наконец, KLA Corp (KLAC) и ARM Holdings Plc (ARM) выросли более чем на +1%.

Энергетические производители и сервисные компании сегодня падают, так как цена на нефть WTI снизилась более чем на -2%. ConocoPhillips (COP) упала более чем на -3%, а APA Corp (APA), Devon Energy (DVN), Diamondback Energy (FANG) и Exxon Mobil (XOM) упали более чем на -2%. Также Chevron (CVX) упала более чем на -2%, возглавив падение в Dow Jones Industrials. Кроме того, Marathon Petroleum (MPC), Schlumberger (SLB), Phillips 66 (PSX) и Valero Energy (VLO) упали более чем на -1%.

Merus NV (MRUS) выросла более чем на +36% после того, как Genmab объявила о сделке по приобретению компании за $8 миллиардов или $97 за акцию.

Western Digital (WDC) выросла более чем на +8%, возглавив рост в S&P 500 после того, как Rosenblatt Securities повысила свою целевую цену на акции до $125 с $90.

AppLovin (APP) выросла более чем на +8%, возглавив рост в Nasdaq 100 после того, как Phillip Securities инициировала покрытие акций с рекомендацией накапливать с целевой ценой $725.

Oklo (OKLO) выросла более чем на +6% после того, как Barclays инициировала покрытие акций с рекомендацией "перепродать" с целевой ценой $146.

Electronic Arts (EA) выросла более чем на +4% после того, как консорциум, состоящий из PIF, Silver Lake и Affinity Partners, приобрел компанию за $55 миллиардов или $210 за акцию.

Lam Research (LRCX) выросла более чем на +2% после того, как Deutsche Bank повысил рейтинг акций с "удерживать" до "покупать" с целевой ценой $150.

MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) упала более чем на -89% на фоне разочаровывающих данных поздних клинических испытаний по экспериментальному препарату компании для лечения кожного заболевания, известного как гидраденит суппуратива.

Western Alliance Bancorp (WAL) упала более чем на -2% после того, как Wells Fargo Securities понизила рейтинг акций с "равновесный" до "недостаточный".

Choice Hotels (CHH) упала более чем на -1% после того, как Bank of America Global Research понизила рейтинг акций с "покупать" до "недостаточный" с целевой ценой $110.

M&T Bank (MTB) упала более чем на -1% после того, как Morgan Stanley понизила рейтинг акций с "перепродать" до "равновесный".

Отчеты о прибылях (29.09.2025)

Carnival Corp (CCL), IDT Corp (IDT), Jefferies Financial Group Inc (JEF), Lionsgate Studios Corp (LION), Progress Software Corp (PRGS), ReposiTrak Inc (TRAK), Vail Resorts Inc (MTN).

На момент публикации у Рича Асплунда не было (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации просмотрите Политику раскрытия информации Barchart здесь.

Больше новостей от Barchart

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Western Alliance Bancorporation Western Digital Corporation Choice Hotels International, Inc. M&T Bank Corporation ConocoPhillips APA Corporation Marathon Petroleum Corporation Applovin Corporation GlobalFoundries Inc. MoonLake Immunotherapeutics Electronic Arts Inc. Diamondback Energy, Inc. Arm Holdings plc Merus N.V. Oklo Inc. Applied Materials, Inc. Exxon Mobil Corporation ASML Holding N.V. - New York Registry Shares KLA Corporation Lam Research Corporation Micron Technology, Inc. NVIDIA Corporation Valero Energy Corporation Schlumberger N.V. Occidental Petroleum Corporation Devon Energy Corporation Chevron Corporation Invesco QQQ Trust, Series 1 Advanced Micro Devices, Inc. Автопереведенные новости