Акции растут на фоне сильных затрат на ИИ, что повышает доверие к рынку.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.24%, индекс промышленных предприятий Доу Джонса ($DOWI) (DIA) вырос на +0.16%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) вырос на +0.50%. Фьючерсы на S&P E-mini за декабрь (ESZ25) выросли на +0.27%, а фьючерсы на Nasdaq E-mini за декабрь (NQZ25) выросли на +0.65%.
Фондовые индексы сегодня растут на фоне сильных отчетов технологических компаний, которые повышают рыночные настроения и поддерживают рост акций. Оптимизм в отношении того, что расходы на ИИ будут продолжать расти, подталкивает акции вверх после того, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., самый продвинутый производитель полупроводников и производитель чипов для Apple и Nvidia, второй раз в этом году подняла свои прогнозы по росту выручки на 2025 год. Это подчеркивает силу глобальных расходов на ИИ.
Присоединяйтесь к более чем 200 тыс. подписчиков: узнайте, почему информационный бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным для чтения для тысяч людей ежедневно.
Мягкие комментарии ФРС сегодня также поддержали акции. Член ФРС Кристофер Уоллер заявил, что ФРС может продолжать снижать процентные ставки на четверть процентного пункта, чтобы поддержать ослабляющий рынок труда. Также президент Ричмондского ФРБ Том Баркин отметил, что рост производительности в США, похоже, "значительно" улучшается, что может сдерживать инфляционное воздействие от торговых тарифов.
Сегодняшние экономические новости были негативными для акций после того, как опрос ФРБ Филадельфии в октябре упал на -36.0 до шестимесячного минимума -12.8, что хуже ожиданий в 10.0.
Эскалация торговых напряжений между США и Китаем, наряду с продолжающейся приостановкой работы правительства США, вызвала бум покупок драгоценных металлов как безопасного актива, в результате чего золото и серебро достигли новых рекордов.
Приостановка работы правительства США продолжается, что оказывает давление на рыночные настроения и задерживает ключевые экономические отчеты. Приостановка работы правительства означает задержки в публикации государственных отчетов, включая последние три недели первичных заявок на пособие по безработице, отчет о торговле США за август и отчет по занятости за сентябрь. В прошлую пятницу Бюро статистики труда (BLS) сообщило, что отчет по потребительским ценам за сентябрь, который изначально должен был быть опубликован в среду, выйдет 24 октября. Белый дом предупредил, что если приостановка работы правительства затянется, это приведет к массовым увольнениям сотрудников в государственных программах, не соответствующих приоритетам президента Трампа. Экономисты Bloomberg оценивают, что 640,000 федеральных работников будут отправлены в отпуск во время приостановки работы, что приведет к росту числа заявок на пособие по безработице и увеличит уровень безработицы до 4.7%.
На этой неделе рынки сосредоточатся на отчетах о доходах, так как начинается сезон отчетности за III квартал. Растущие ожидания корпоративных доходов создают бычью основу для акций. Согласно данным Bloomberg Intelligence, 78% компаний из S&P 500, которые отчитались на данный момент, превысили прогнозы. Также более 22% компаний из S&P 500, которые предоставили прогнозы по своим результатам за III квартал, ожидается, что превысят ожидания аналитиков, что является наивысшим показателем за год. Тем не менее, ожидается, что прибыли за III квартал возрастут на +7.2% в годовом исчислении, что является самым маленьким увеличением за два года. Также ожидается, что рост продаж за III квартал замедлится до +5.9% в годовом исчислении по сравнению с 6.4% во II квартале.
Рынки закладывают 96% вероятность снижения ставки на -25 б.п. на следующем заседании FOMC 28-29 октября.
Зарубежные фондовые рынки сегодня выше. Euro Stoxx 50 вырос на +0.59%. Индекс Shanghai Composite в Китае закрылся с ростом на +0.10%. Японский индекс Nikkei Stock 225 закрылся с ростом на +1.27%.
Процентные ставки
Десятилетние казначейские облигации на декабрь (ZNZ5) сегодня упали на -2 тика. Доходность по десятилетним казначейским облигациям поднялась на +1.3 б.п. до 4.042%. Т-ноты потеряли ранний прирост сегодня и пошли вниз после ралли на фондовом рынке, что сократило спрос на безопасные активы, такие как государственные долговые ценные бумаги. Т-ноты изначально поднялись сегодня на мягких комментариях ФРС. Член ФРС Кристофер Уоллер заявил, что ФРС может продолжать снижать процентные ставки для поддержки ослабляющегося рынка труда, а президент Ричмондского ФРБ Том Баркин отметил, что рост производительности в США, похоже, "значительно" улучшается. Т-ноты также нашли поддержку после того, как опрос ФРБ Филадельфии в октябре упал больше, чем ожидалось, до шестимесячного минимума.
Т-ноты также получают поддержку от продолжающейся приостановки работы правительства США, которая может привести к дополнительным потерям рабочих мест, сокращению потребительских расходов и ослаблению экономики США, что потенциально позволит ФРС продолжать снижать процентные ставки.
Доходности государственных облигаций Европы сегодня разнонаправленные. Доходность десятилетних германских бундов выросла на +1.1 б.п. до 2.581%. Доходность десятилетних облигаций Великобритании упала до 2.25-месячного минимума 4.512% и снизилась на -1.4 б.п. до 4.529%.
В Великобритании производство в обрабатывающей промышленности в августе выросло на +0.7% м/м, что сильнее ожиданий в +0.2% м/м.
Член Совета управляющих ЕЦБ Вунш заявил: "Я бы сказал, что вероятность того, что ЕЦБ снова снизит процентные ставки, снижается в последние несколько недель или месяцев."
Свапы закладывают 2% вероятность снижения ставки на -25 б.п. на следующем заседании ЕЦБ 30 октября.
Движение акций США
Большинство акций из группы "Великолепная семерка" технологических компаний сегодня растут, поддерживая более широкий рынок. Amazon.com (AMZN), Nvidia (NVDA) и Alphabet (GOOGL) выросли более чем на +1%. Также Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)) выросла на +0.90%, а Microsoft (MSFT) выросла на +0.24%.
Акции золотодобывающих компаний сегодня растут после того, как цена на золото на COMEX достигла нового рекорда. В результате Kinross Gold (KGC), Barrick Mining (B), Newmont (NEM), Gold Fields Ltd (GFI) и Anglogold Ashanti Plc (AU) выросли более чем на +2%.
Praxis Precision Medicines (PRAX) выросла более чем на +187% после того, как два исследования в ее программе Phase 3 Essential3 по улитоксалтамиду для лечения тремора достигли своих основных целей.
JB Hunt Transport Services (JBHT) выросла более чем на +16%, возглавив рост в S&P 500 после отчета за III квартал о выручке в $3.05 миллиарда, что сильнее консенсуса в $3.02 миллиарда.
Salesforce (CRM) выросла более чем на +7%, возглавив рост в Dow Jones Industrials после прогнозирования ускорения роста выручки до двузначных чисел в ближайшие годы и объявления о покупке дополнительных акций на сумму $7 миллиардов в течение следующих шести месяцев.
Snap-on Inc (SNA) выросла более чем на +4% после отчета за III квартал о прибыли на акцию в $5.02, что сильнее консенсуса в $4.64.
DoorDash (DASH) выросла более чем на +3% после того, как компания заключила партнерство с Waymo для осуществления доставок в районе Финикса с помощью автономных автомобилей Waymo.
US Bancorp (USB) выросла более чем на +2% после отчета за III квартал о чистом процентном доходе в $4.25 миллиарда, что выше консенсуса в $4.17 миллиарда.
Snowflake (SNOW) выросла более чем на +2% после объявления о партнерстве с Palantir Technologies для интеграции облака данных Snowflake с Palantir Foundry и Платформой Искусственного Интеллекта Palantir.
Marsh & McLennan Cos (MMC) упала более чем на -8%, возглавив падение в S&P 500 после отчета за III квартал об откорректированной операционной марже в 22.7%, что ниже консенсуса в 22.9%.
Hewlett Packard Enterprise (HPE) упала более чем на -9% после прогноза прибыли на 2026 год в размере $2.20-2.40 за акцию, что слабее консенсуса в $2.41.
Zions Bancorp (ZION) упала более чем на -5% после объявления о том, что будет зафиксировано резерв в размере $60 миллионов и списание в размере $50 миллионов после начала судебных разбирательств со стороны банков и других кредиторов, связанных с двумя коммерческими и промышленными кредитами, выданными банковским подразделением.
Travelers Cos (TRV) упала более чем на -2%, возглавив падение в Dow Jones Industrials после отчета за III квартал о чистых написанных премиях в размере $11.47 миллиарда, что ниже консенсуса в $11.84 миллиарда.
Verisk Analytics (VRSK) упала более чем на -2%, возглавив падение в Nasdaq 100 после того, как Rothschild & Co Redburn понизил рейтинг акций с нейтрального до продажи с ценовым целевым уровнем $220.
Molina Healthcare (MOH) упала более чем на -1% после того, как TD Cowen понизил рейтинг акций с покупки до удержания.
Отчеты о доходах (16.10.2025)
Bank of New York Mellon Corp/The (BK), Bank OZK (OZK), Charles Schwab Corp/The (SCHW), Commerce Bancshares Inc/MO (CBSH), CSX Corp (CSX), FNB Corp/PA (FNB), Interactive Brokers Group Inc (IBKR), KeyCorp (KEY), M&T Bank Corp (MTB), ManpowerGroup Inc (MAN), Marsh & McLennan Cos Inc (MMC), Snap-on Inc (SNA), Travelers Cos Inc/The (TRV), US Bancorp (USB).
На момент публикации Рич Ашплунд не имел (ни непосредственно, ни косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Больше новостей от Barchart
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод