15.10.25 17:12 Поделиться

Акции растут на фоне сильных отчетов за третий квартал и снижения торговых опасений.

Акции Abbott Laboratories 87,15$ 0,21% Прогноз 107,74$

Акции Progressive Corporation (The) 193,43$ -1,72% Прогноз 225,56$

Акции BrightSpring Health Services, Inc. 60,80$ 2,47% Прогноз 40,79$

Акции Sable Offshore Corp. 13,39$ -1,33% Прогноз 21,20$

Акции Intel Corporation 112,52$ 4,25% Прогноз 95,23$

Акции Applied Materials, Inc. 500,18$ 2,07% Прогноз 483,15$

Акции Bank of America Corporation 52,42$ -0,12% Прогноз 55,05$

Акции ASML Holding N.V. - New York Registry Shares 1735,57$ 1,77% Прогноз 1824,02$

Акции Broadcom Inc. 489,33$ 1,61% Прогноз 467,54$

Акции Dollar Tree, Inc. 112,22$ 2,59% Прогноз 128,40$

Акции F5, Inc. 409,84$ 0,17% Прогноз 392,14$

Акции Hancock Whitney Corporation 67,55$ -1,67% Прогноз 69,31$

Акции KLA Corporation 2127,16$ 4,01% Прогноз 2016,83$

Акции Lam Research Corporation 344,52$ 3,02% Прогноз 350,55$

Акции Papa John's International, Inc. 31,73$ -0,16% Прогноз 37,78$

Акции Amphenol Corporation 147,34$ -0,71% Прогноз 173,56$

Акции Bunge Limited 132,06$ 2,27% Прогноз 134,14$

Акции PNC Financial Services Group, Inc. (The) 219,44$ -0,71% Прогноз 235,77$

Акции Morgan Stanley 211,40$ -1,67% Прогноз 207,49$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 744,86$ -0,17%

Акции Advanced Micro Devices, Inc. 541,47$ 3,82% Прогноз 481,87$

Показать ещё 18

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +1,01%, индекс промышленных предприятий Dow Jones ($DOWI) (DIA) вырос на +0,64%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) вырос на +1,40%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) выросли на +0,95%, а декабрьские E-mini Nasdaq (NQZ25) выросли на +1,35%.

Фондовые индексы растут сегодня, так как результаты квартальных earnings оказались лучше ожиданий, что вызвало оптимистичные настроения на фондовых рынках. Укрепление акций производителей чипов ведет к росту акций технологических компаний, при этом ASML Holding выросла более чем на +3% после публикации более сильных, чем ожидалось, новых заказов за третий квартал. Также Morgan Stanley выросла более чем на +6%, а Bank of America выросла более чем на +5% после публикации хороших результатов за третий квартал.

Присоединяйтесь к более чем 200K подписчиков: узнайте, почему рассылка Barchart Brief в середине дня является обязательной к прочтению для тысяч читателей ежедневно.

Акции продолжили расти сегодня, так как опасения по поводу торговли с Китаем немного ослабли после того, как министр финансов Бессент предложил возможность более длительного перемирия по тарифам на Китай, связанного, в частности, с редкоземельными материалами. Бессент также заявил, что, насколько ему известно, президент Трамп "готов" встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином в конце этого месяца в Южной Корее.

Акции также растут после мягких комментариев ФРС, которые укрепили ожидания снижения процентных ставок на следующем заседании FOMC 28-29 октября. Доходность 10-летних облигаций казначейства упала до 4-недельного минимума 4,00% сегодня после того, как президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что разумно было бы немного снизить ставки в этом году.

Эскалация торговых напряжений между США и Китаем, вместе с продолжающимся shutdown правительства США, вызвала бум покупок драгоценных металлов как безопасного актива, при этом золото достигло нового исторического максимума сегодня. Кроме того, глобальные рынки облигаций стали получать спрос на безопасные активы на фоне торговых волнений, поскольку доходности облигаций по всему миру снизились. Доходность 10-летних немецких бундов упала до 3,25-месячного минимума 2,57% сегодня, а доходность 10-летних облигаций казначейства упала до 3,5-недельного минимума 4,00%.

Сегодняшние новости частного опроса поддержали акции после того, как индекс общих бизнес-условий в октябрьском опросе Empire Manufacturing вырос на +19,4 до 10,7, что лучше ожиданий -1,8.

Заявки на ипотечные кредиты MBA в США упали на -1,8% за неделю, завершившуюся 10 октября, при этом субиндекс покупок ипотечных кредитов снизился на -2,7%, а субиндекс рефинансирования упал на -1,0%. Средняя ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам упала на -1 б.п. до 6,42% с 6,43% на предыдущей неделе.

Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила: "С учетом того, что риски инфляции несколько более сдержаны, но риски для занятости увеличиваются, разумно было бы немного нормализовать политику в этом году, чтобы поддержать рынок труда."

Shutdown правительства США продолжается, что сказывается на настроениях на рынке и задерживает важные экономические отчеты. Shutdown правительства означает задержки в публикации правительственных отчетов, включая последние две недели еженедельных первичных заявок на пособие по безработице, августовский отчет о торговле в США и сентябрьский отчет по занятости. В прошлую пятницу Бюро статистики труда (BLS) объявило, что оно опубликует сентябрьский отчет по потребительским ценам, который изначально был запланирован на сегодня, 24 октября. Белый дом предупредил, что если shutdown правительства затянется, это приведет к массовым сокращениям сотрудников в правительственных программах, которые не соответствуют приоритетам президента Трампа. Экономисты Bloomberg оценивают, что 640,000 федеральных работников будут отправлены в бессрочный отпуск во время shutdown, что приведет к росту заявок на пособие по безработице и увеличению уровня безработицы до 4,7%.

Рынки на этой неделе будут сосредоточены на результатах earnings, так как начинается сезон отчетности за третий квартал. Растущие ожидания корпоративной прибыли создают бычий фон для акций. Согласно данным Bloomberg Intelligence, 71% из 24 компаний S&P 500, которые уже отчитались, превзошли прогнозы. Также более 22% компаний в S&P 500, которые предоставили прогнозы для своих результатов за третий квартал, ожидается, что превзойдут ожидания аналитиков, что является максимальным показателем за год. Тем не менее, ожидается, что прибыль за третий квартал вырастет на +7,2% по сравнению с прошлым годом, что является наименьшим увеличением за два года. Также ожидается, что рост продаж за третий квартал замедлится до +5,9% по сравнению с +6,4% во втором квартале.

Рынки закладывают 98% вероятность снижения ставок на 25 б.п. на следующем заседании FOMC 28-29 октября.

Зарубежные фондовые рынки сегодня растут. Euro Stoxx 50 вырос на +1,04%. Шанхайский композит в Китае закрылся с ростом на +1,22%. Японский Nikkei Stock 225 закрылся с ростом на +1,76%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние облигации казначейства (ZNZ5) сегодня выросли на +2 тика. Доходность 10-летних облигаций казначейства снизилась на -1,9 б.п. до 4,013%. Декабрьские T-notes достигли максимума за 4 недели сегодня, а доходность 10-летних T-notes упала до 4-недельного минимума 3,998%. Мягкие комментарии президента ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз поддержали T-notes, когда она сказала, что разумно было бы немного снизить ставки в этом году.

Кроме того, снижение ожиданий инфляции поддерживает T-notes, так как 10-летняя ставка инфляции, учитывающая риски, сегодня снизилась до 3,25-месячного минимума 2,293%. T-notes также имеют поддержку на фоне опасений по поводу продолжающегося shutdown правительства США, который может привести к дополнительным потерям рабочих мест, снижению потребительских расходов и ослаблению экономики США, что потенциально позволит ФРС продолжить снижение процентных ставок.

Укрепление акций сегодня ограничивает рост T-notes. Также более сильный, чем ожидалось, индекс производственной активности Empire за октябрь был ястребиным для политики ФРС и негативным для T-notes.

Доходности европейских государственных облигаций сегодня снижаются. Доходность 10-летних немецких бундов упала до 3,25-месячного минимума 2,565% и снизилась на -3,9 б.п. до 2,571%. Доходность 10-летних облигаций UK gilt упала до 2,25-месячного минимума 4,523% и снизилась на -5,2 б.п. до 4,538%.

Промышленное производство в еврозоне в августе упало на -1,2% м/м, что является самым большим снижением за 4 месяца, но лучше ожиданий -1,6% м/м.

Член Управляющего совета ЕЦБ Маклуф заявил, что он больше обеспокоен тем, что инфляция превысит целевой уровень ЕЦБ в 2%, чем тем, что она окажется ниже него.

Член Управляющего совета ЕЦБ Долец сказал, что текущая политика ЕЦБ "не стимулирует инфляционное давление с одной стороны, но и не препятствует экономической активности с другой", поэтому он не видит причин для изменения процентных ставок в этом месяце или в ближайшие месяцы.

Свап-рынки закладывают 2% вероятность снижения ставки на 25 б.п. ЕЦБ на следующем заседании по политике 30 октября.

Движения акций в США

Производители чипов и компании инфраструктуры ИИ растут сегодня, при этом ASML Holding NV (ASML) выросла более чем на +3% после публикации более сильных, чем ожидалось, новых заказов за третий квартал. Также Advanced Micro Devices (AMD) выросла более чем на +7%, возглавив рост в Nasdaq 100, а KLA Corp (KLAC) выросла более чем на +5%. Кроме того, Lam Research (LRCX), Broadcom (AVGO), Applied Materials (AMAT) и Intel (INTC) выросли более чем на +3%.

Bunge Global SA (BG) выросла более чем на +13%, возглавив рост в S&P 500 после того, как она спрогнозировала скорректированную прибыль на акцию за полный год в размере от $7,30 до $7,60 в рамках своего объединения с Viterra.

Papa John's International (PZZA) выросла более чем на +8% после того, как Reuters сообщил, что Apollo Global Management подала заявку за последнюю неделю, чтобы вывести компанию в частные руки по цене $64 за акцию.

Morgan Stanley (MS) выросла более чем на +6% после публикации доходов от продаж и торговли FICC за третий квартал в размере $2,17 миллиарда, что выше консенсуса в $2,07 миллиарда.

Bank of America (BAC) выросла более чем на +5% после публикации чистого процентного дохода за третий квартал в размере $15,23 миллиарда, что выше консенсуса в $15,03 миллиарда.

BrightSpring Health (BTSG) выросла более чем на +4% после того, как S&P Dow Jones Indices заявили, что компания заменит Veritex Holdings в S&P SmallCap 600 с вступлением в силу перед открытием торгов в понедельник, 20 октября.

Amphenol Corp (APH) выросла более чем на +2% после того, как Bank of America Global Research повысила рейтинг акции до "покупать" с нейтрального с ценовым целевым уровнем $150.

Dollar Tree (DLTR) выросла более чем на +1% после прогноза, что прибыль на акцию вырастет на 10% ежегодно в течение следующих трех лет.

Sable Offshore (SOC) упала более чем на -19% после того, как окружной суд Санта-Барбары вынес предварительное решение, которое отклоняет требования компании к Прибрежной комиссии по поводу выдачи приказов о прекращении и воздержании во время программы ремонта трубопровода Las Flores.

Progressive Corp (PGR) упала более чем на -8%, возглавив падение в S&P 500 после публикации чистых страховых премий за третий квартал в размере $21,38 миллиарда, что ниже консенсуса в $21,65 миллиарда.

Hancock Whitney (HWC) упала более чем на -5% после публикации чистой процентной маржи за третий квартал в размере 3,49%, что ниже консенсуса в 3,52%.

PNC Financial Services Group (PNC) упала более чем на -4% после прогноза, что доходы за четвертый квартал будут "стабильными или снизятся на 1%" по сравнению с предыдущим кварталом.

Abbott Laboratories (ABT) упала более чем на -3% после снижения верхней границы своего прогноза прибыли на 2025 год до $5,18 с $5,20.

Ibotta Inc (IBTA) упала более чем на -2% после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг акции до "продавать" с нейтрального с ценовым целевым уровнем $12.

F5 Inc (FFIV) упала более чем на -2% после сообщения о том, что кибератака со стороны государства получила долгосрочный несанкционированный доступ к частям ее системы.

Отчеты о доходах (15.10.2025)

Abbott Laboratories (ABT), ASML Holding NV (ASML), Bank of America Corp (BAC), Citizens Financial Group Inc (CFG), First Horizon Corp (FHN), First Industrial Realty Trust (FR), JB Hunt Transport Services Inc (JBHT), Morgan Stanley (MS), Pinnacle Financial Partners Inc (PNFP), PNC Financial Services Group Inc (PNC), Progressive Corp/The (PGR), Prologis Inc (PLD), Rexford Industrial Realty Inc (REXR), Synchrony Financial (SYF), Synovus Financial Corp (SNV), United Airlines Holdings Inc (UAL).

На дату публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Мнения и взгляды, выраженные в этом документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод