Акции растут на фоне сильных earnings Amazon
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.46%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) вырос на +0.10%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) увеличился на +0.94%. Фьючерсы E-mini S&P на декабрь (ESZ25) выросли на +0.43%, а фьючерсы E-mini Nasdaq на декабрь (NQZ25) увеличились на +0.91%.
Американские фондовые индексы сегодня растут на фоне положительных результатов отчетности от Amazon.com, акции которой выросли более чем на +11%, что привело к росту акций крупных технологических компаний после публикации отличной отчетности и оптимистичного прогноза. Также Western Digital выросла более чем на +8% после публикации квартального чистого дохода, превысившего консенсус. Кроме того, акции Nvidia поднялись более чем на +1% после объявления новых партнерств с крупнейшими компаниями Южной Кореи в рамках расширения инфраструктуры искусственного интеллекта.
Присоединяйтесь к более чем 200K подписчиков: узнайте, почему информационный бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным для чтения для тысяч людей ежедневно.
Сегодняшние небольшие экономические новости из США оказались поддерживающими для фондовых рынков: индекс деловой активности в сфере услуг MNI Chicago PMI за октябрь вырос на +3.2 до 43.8, что сильнее ожиданий в 42.3.
Жесткие комментарии ФРС сегодня негативны для фондового рынка. Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джефф Шмидт заявил, что он проголосовал против снижения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в среду, потому что "рынок труда в значительной степени сбалансирован, экономика показывает продолжение роста, а инфляция остается слишком высокой". Также президент ФРС Далласа Лори Логан сказала: "Я не увидела необходимости в снижении ставок на этой неделе, и мне будет сложно снова снизить ставки в декабре, если не будет четких доказательств того, что инфляция будет падать быстрее, чем ожидалось, или что рынок труда будет охлаждаться быстрее".
Рынки оценивают вероятность еще одного снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 9-10 декабря в 65%. Общая оценка снижения ставки на 82 базисных пункта к концу 2026 года до 3.06% от текущей эффективной ставки федеральных фондов в 3.88% также учитывается.
Фонды имеют поддержку после того, как президент Трамп и президент Си Цзиньпин в четверг согласились продлить перемирие по тарифам, отменить экспортный контроль и уменьшить другие торговые барьеры. США снизят тарифы на товары из Китая, связанные с фентанилом, с 20% до 10% и продлят паузу на некоторые взаимные тарифы на дополнительный год, в то время как Китай возобновляет закупки американских соевых бобов, сорго и других сельскохозяйственных продуктов. Соглашение также включает в себя приостановку контроля Китая на редкоземельные магниты в обмен на отмену расширения ограничений на китайские компании со стороны США.
На этой неделе ожидается много отчетов о прибылях, 173 компании из S&P 500 представят свои результаты. Прибыль за третий квартал пока демонстрирует сильные результаты. Согласно Bloomberg Intelligence, 80% компаний из S&P 500, которые уже отчитались, превысили прогнозы, и этот квартал может стать лучшим с 2021 года. Однако ожидается, что прибыль за третий квартал вырастет на +7.2% в годовом исчислении, что является наименьшим увеличением за два года. Также прогноз роста продаж за третий квартал составляет +5.9% в годовом исчислении, что ниже +6.4% во втором квартале.
Что касается взаимных тарифов президента Трампа, рынки ожидают устных аргументов в Верховном суде, запланированных на 5 ноября, по вопросу законности тарифов. Нижестоящие суды уже постановили, что взаимные тарифы господина Трампа являются незаконными, установив, что они основаны на сомнительном заявлении о чрезвычайных полномочиях. Если Верховный суд США подтвердит эти решения и отменит тарифы, то правительство США будет обязано вернуть уже собранные взаимные тарифы, а полномочия господина Трампа по введению тарифов будут ограничены обоснованными положениями американского торгового законодательства. Наблюдатели ожидают, что Верховный суд США объявит свое окончательное решение по взаимным тарифам к концу 2025 или началу 2026 года.
Штат правительства США продолжает работу в режиме частичного закрытия уже пятую неделю, что негативно сказывается на рыночных настроениях и экономике. Закрытие правительства задерживает публикацию государственных отчетов, включая все последние отчеты по заявкам на пособие по безработице, отчет по безработице и занятости за сентябрь, торговый баланс за август, розничные продажи за сентябрь, индекс цен производителей за сентябрь, начало строительства жилья за сентябрь, промышленное производство за сентябрь, опережающие индикаторы за сентябрь и другие. Bloomberg Economics оценивает, что во время закрытия будет приостановлено 640,000 федеральных работников, что увеличит количество заявок на пособие по безработице и повысит уровень безработицы до 4.7%.
Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 снизился на -0.49%. Шанхайский композит в Китае закрылся с падением на -0.81%. Японский индекс Nikkei Stock 225 вырос до нового рекорда и закрылся с резким увеличением на +2.12%.
Процентные ставки
Декабрьские 10-летние T-notes (ZNZ5) сегодня выросли на +2 тика. Доходность 10-летних T-note снизилась на -1.0 базисный пункт до 4.087%. Цены на T-note восстановились после ранних потерь сегодня и начали расти на фоне увеличения спроса на безопасные активы после того, как Miami Herald сообщил, что США решили атаковать военные объекты в Венесуэле и могут действовать в любое время.
Цены на T-note первоначально снижались сегодня, поскольку сила на фондовых рынках сдерживала спрос на безопасные активы. Также негативное влияние от четверга, когда президент Трамп и президент Си Цзиньпин согласились продлить перемирие по тарифам, ограничивает спрос на безопасные активы. Кроме того, на цены T-note также оказывает давление информация с среды, когда председатель ФРС Пауэлл сказал: "Дальнейшее снижение процентной ставки на заседании FOMC в декабре не является предрешенным".
Цены на T-note продолжают получать поддержку от продолжающегося закрытия правительства США, что может привести к дополнительным потерям рабочих мест, снижению потребительских расходов и ослаблению экономики США, что потенциально позволит ФРС продолжать снижение процентных ставок.
Доходность государственных облигаций Европы сегодня снижается. Доходность 10-летних немецких бундов снизилась на -0.7 базисного пункта до 2.636%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании снизилась на -0.9 базисного пункта до 4.415%.
Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне за октябрь снизился до +2.1% в годовом исчислении с +2.2% в сентябре, что соответствует ожиданиям. Основной индекс CPI за октябрь остался неизменным с сентября на уровне +2.4% в годовом исчислении, что сильнее ожиданий в +2.3% в годовом исчислении.
Розничные продажи в Германии за сентябрь выросли на +0.2% в месяц и на +2.8% в годовом исчислении, что немного сильнее ожиданий в +0.2% в месяц и +2.7% в годовом исчислении.
Свопы оценивают вероятность 4% снижения ставки на 25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на следующем заседании по денежно-кредитной политике 18 декабря.
Движение акций в США
Amazon.com (AMZN) выросла более чем на +11% и возглавила список победителей в S&P 500, Dow Jones Industrials и Nasdaq 100 после публикации квартальных чистых продаж в размере 180.17 миллиарда долларов, что сильнее консенсуса в 177.82 миллиарда долларов, и прогноза квартальных чистых продаж от 206 миллиардов до 213 миллиардов долларов, что выше консенсуса в 208.45 миллиарда долларов.
Western Digital (WDC) выросла более чем на +8% после публикации квартального чистого дохода в размере 2.82 миллиарда долларов, что также сильнее консенсуса в 2.73 миллиарда долларов.
Brighthouse Financial (BHF) выросла более чем на +21% после того, как Financial Times сообщила, что Aquarian Holdings ведет активные переговоры по приобретению компании.
Twilio (TWLO) выросла более чем на +15% после прогноза квартальной выручки в размере от 1.31 миллиарда до 1.32 миллиарда долларов, что сильнее консенсуса в 1.29 миллиарда долларов.
Reddit (RDDT) выросла более чем на +14% после публикации 116 миллионов активных пользователей в день за третий квартал, что выше консенсуса в 114.16 миллиона.
Cloudflare (NET) выросла более чем на +8% после повышения прогноза выручки за весь год до 2.14 миллиарда долларов с предыдущего прогноза в 2.11 миллиарда - 2.12 миллиарда долларов, что также выше консенсуса в 2.12 миллиарда долларов.
Coinbase Global (COIN) выросла более чем на +5% после публикации общей выручки за третий квартал в размере 1.87 миллиарда долларов, что выше консенсуса в 1.80 миллиарда долларов.
Rocket Cos. (RKT) выросла более чем на +4% после публикации скорректированной выручки за третий квартал в размере 1.78 миллиарда долларов, что лучше консенсуса в 1.70 миллиарда долларов.
GoDaddy (GDDY) выросла более чем на +3% после публикации выручки за третий квартал в размере 1.30 миллиарда долларов, что выше консенсуса в 1.23 миллиарда долларов, и повышения прогноза выручки за весь год до 4.93 миллиарда - 4.95 миллиарда долларов с предыдущего прогноза в 4.89 миллиарда - 4.94 миллиарда долларов.
Nvidia (NVDA) выросла более чем на +1% после заключения соглашения о поставке своей технологии крупнейшим компаниям Южной Кореи, включая Samsung Electronics, Hyundai Motor Group и SK Group.
Dexcom (DXCM) упала более чем на -14% и возглавила список проигравших в S&P 500 и Nasdaq 100 после снижения прогноза своей скорректированной валовой маржи за весь год до 61% с предыдущего прогноза в 62%, ниже консенсуса в 61.8%.
Charter Communications (CHTR) упала более чем на -4% после публикации выручки за третий квартал в размере 13.67 миллиарда долларов, что слабее консенсуса в 13.75 миллиарда долларов.
Motorola Solutions (MSI) упала более чем на -4% после прогноза скорректированной прибыли на акцию за четвертый квартал в размере от 4.30 до 4.36 долларов, что ниже консенсуса в 4.35 долларов.
FMC Corp (FMC) упала более чем на -3% после понижения рейтинга акции Wells Fargo Securities с "недостаточно" до "нейтрально".
Comcast Corp (CMCSA) упала более чем на -1% после понижения рейтинга Goldman Sachs с "покупать" до "нейтрально".
Отчеты о прибылях (31.10.2025)
AbbVie Inc (ABBV), AGCO Corp (AGCO), Aon PLC (AON), Carlyle Group Inc/The (CG), Cboe Global Markets Inc (CBOE), Charter Communications Inc (CHTR), Chevron Corp (CVX), Church & Dwight Co Inc (CHD), Colgate-Palmolive Co (CL), Dominion Energy Inc (D), Exxon Mobil Corp (XOM), Federal Realty Investment Trust (FRT), Lear Corp (LEA), Linde PLC (LIN), LyondellBasell Industries NV (LYB), Madison Square Garden Sports Corp (MSGS), Middleby Corp/The (MIDD), Newell Brands Inc (NWL), nVent Electric PLC (NVT), OneMain Holdings Inc (OMF), Organon & Co (OGN), RBC Bearings Inc (RBC), T Rowe Price Group Inc (TROW), WW Grainger Inc (GWW).
На момент публикации у Рича Асплунда не было (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, просмотрите политику раскрытия информации Barchart здесь.
Больше новостей от Barchart
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод