Акции растут на фоне предварительного торгового соглашения между США и Китаем.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в понедельник вырос на +1.22%, индекс промышленности Доу Джонса ($DOWI) (DIA) увеличился на +0.69%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) поднялся на +1.82%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) выросли на +1.21%, а декабрьские E-mini Nasdaq (NQZ25) увеличились на +1.83%.
Американские акции резко выросли в понедельник после того, как переговорщики из США и Китая, которые встретились в выходные в Малайзии, сообщили о достижении предварительной торговой соглашения, которое будет окончательно оформлено на саммите в четверг между президентами Трампом и Си на полях конференции АСЕАН в Малайзии. Министр финансов Бессент заявил, что соглашение означает, что угроза США ввести 100% тариф на импорт из Китая, который должен был стартовать 1 ноября, "фактически снята с повестки дня". Между тем, Китай согласился не ограничивать экспорт редкоземельных металлов как минимум на один год и купить "существенное" количество американской сои. Обе стороны также добились прогресса в вопросах транспортных сборов и требований США к Китаю о борьбе с экспортом фентанила и прекурсоров в США. Также стороны могут достичь соглашения, которое позволит американским потребителям продолжать доступ к TikTok.
Министр финансов Бессент заявил в понедельник, что число кандидатов на пост следующего председателя ФРС сократилось до Кристофера Уоллера, Кевина Уорша, Кевина Хассета, Мишель Боуман и Рика Ридера. Ожидается, что президент Трамп объявит решение по новому председателю ФРС до конца года, чтобы заменить текущего председателя ФРС Пауэлла, срок полномочий которого истекает 15 мая 2026 года. Отдельный срок господина Пауэлла в качестве члена ФРС продолжается до января 2028 года, хотя он сталкивается с давлением со стороны господина Трампа, чтобы также выйти в отставку с поста члена ФРС, чтобы Трамп мог назначить более "голубиного" члена ФРС.
Эта неделя насыщенная событиями, с заседанием FOMC во вторник и среду, когда ожидается, что оно снизит целевой диапазон ставки федеральных фондов на -25 б.п. Кроме того, пять из компаний "Великой семерки" отчитываются о доходах на этой неделе, при этом Alphabet, Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Microsoft отчитываются в среду, а Apple и Amazon.com – в четверг.
Некоторое поддержка пришла от отчета о потребительских ценах в США за сентябрь в размере +3.0% в годовом исчислении как по номинальным, так и по основным показателям, что было немного слабее ожиданий в размере +3.1% в годовом исчислении для обоих показателей.
Торговые отношения с Канадой стали негативным фактором для акций в понедельник после того, как президент Трамп заявил в субботу, что введет новый 10% тариф на импорт из США из Канады в качестве наказания за рекламную кампанию против тарифов, выпущенную правительством провинции Онтарио на прошлой неделе. Господин Трамп первоначально сказал, что он только приостановил торговые переговоры с Канадой из-за рекламы, но он усилил наказание на выходных, введя новый 10% тариф, несмотря на то, что Онтарио согласилось приостановить рекламную кампанию.
Реклама Онтарио показала бывшего президента США Рейгана, который в 1987 году выступал за свободную торговлю и против тарифов, называя тарифы устаревшей идеей, которая подавляет инновации, повышает цены и вредит работникам США. Господин Трамп утверждал, что реклама является обманчивой и предназначена для того, чтобы повлиять на Верховный суд США перед устными аргументами 5 ноября о законности взаимных тарифов господина Трампа. Низшие суды уже признали взаимные тарифы господина Трампа незаконными, решив, что тарифы основаны на сомнительном утверждении о чрезвычайных полномочиях. Если Верховный суд США подтвердит эти решения, правительство США должно будет вернуть уже собранные тарифы, а власть господина Трампа вводить тарифы будет ограничена обоснованными разделами законодательства США о торговле.
Правительство США продолжает свою работу в условиях частичного закрытия в течение пятой недели, что сказывается на настроениях на рынке и экономике США. Закрытие правительства задерживает публикацию государственных отчетов, включая все последние отчеты о еженедельных требованиях по безработице, отчет о безработице и занятости за сентябрь, торговый баланс за август, розничные продажи за сентябрь, индекс цен производителей за сентябрь, начало строительства жилья за сентябрь, промышленное производство за сентябрь, опережающие индикаторы за сентябрь и другие. Экономисты Bloomberg оценивают, что 640,000 федеральных работников будут временно отстранены во время закрытия, что приведет к увеличению заявлений о безработице и поднимет уровень безработицы до 4.7%.
Рынки сосредоточены на результатах отчетности, так как продолжается сезон отчетности за третий квартал. Согласно данным Bloomberg Intelligence, 84% компаний из S&P 500, которые уже отчитались, превзошли прогнозы, что на пути к лучшему кварталу с 2021 года. Однако ожидается, что прибыль за третий квартал вырастет на +7.2% в годовом исчислении, что является наименьшим увеличением за два года. Также ожидается, что рост продаж за третий квартал замедлится до +5.9% в годовом исчислении с +6.4% во втором квартале.
Зарубежные фондовые рынки в понедельник закрылись с ростом. Euro Stoxx 50 закрылся с повышением на +0.64%. Шанхайский композитный индекс завершил день с ростом на +1.18%. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с увеличением на +2.46%.
Процентные ставки
Декабрьские 10-летние облигации (ZNZ5) в понедельник немного выросли на +0.5 пункта. Доходность 10-летних облигаций снизилась на -1.2 б.п. до 3.989%. Цены на облигации изначально упали в понедельник из-за торгового соглашения между США и Китаем, что уменьшило спрос на безопасные активы, такие как казначейские ценности, и было положительно для экономик США и Китая. Цены на облигации также оказались под давлением из-за ралли на фондовом рынке США.
Тем не менее, цены на облигации восстановились позже в течение дня, так как уровень инфляционных ожиданий на 10 лет снизился на -1.1 б.п. до 2.288%. Облигации получают поддержку от продолжающегося закрытия правительства США, что может привести к дополнительным потерям рабочих мест, снижению потребительских расходов и ослаблению экономики США, потенциально позволяя ФРС продолжать снижать процентные ставки.
Рынки оценивают 98% вероятность снижения ставки на -25 б.п. на заседании FOMC на этой неделе во вторник и среду (28-29 октября).
Доходности государственных облигаций Европы закрылись ниже. Доходность 10-летних немецких бундов упала на -1.0 б.п. до 2.616%. Доходность 10-летних британских гилтов упала на 3.0 б.п. до 4.402%.
Свопы оценивают 1% вероятность снижения ставки на -25 б.п. со стороны ЕЦБ на следующем заседании по монетарной политике 30 октября.
Движения акций США
Акции "Великой семерки" все закрылись с ростом в понедельник, возглавляемые ростом на +4.3% у Tesla (TSLA), увеличением на +3.6% у Alphabet (GOOG) и повышением более чем на +2% у Nvidia (NVDA) и Apple (AAPL).
Акции чипов торговались на повышении по всем направлениям в понедельник, возглавляемые ростом на +11% у Qualcomm (QCOM) на фоне новостей о новой линейке AI-чипов и компьютеров для конкуренции с Nvidia. Marvell Technology (MRVL) выросла более чем на +5%, а Arm Holdings (ARM) увеличилась более чем на +4%. ON Semiconductors (ON), Lam Research (LRCX) и Intel (INTC) также выросли более чем на +3%.
Криптоакции торговались на повышении, поддержанные ростом более чем на +3% у Bitcoin (^BTCUSD) и +5% у Ethereum (^ETHUSD) в понедельник. Riot Platforms (RIOT) выросла более чем на +7%, Strategy (MSTR) поднялась на +2.3%, а Coinbase (COIN) увеличилась на +2.0%.
Avidity Biosciences (RNA) выросла на +42% после новостей о том, что швейцарская компания Novartis планирует купить компанию за $12 миллиардов. Акции Novartis ADR (NVS) упали на -0.9%.
Компания Huntington Bancshares из Огайо согласилась купить Cadence Bank (CADE) за $7.4 миллиарда в сделке с акциями для расширения на Юго-восток и Юг. Акции Huntington упали на -1.8%, в то время как Cadence выросла на +4.4%.
American Water Works (AWK) упала на -2.5%, а Essential Utilities (WTRG) снизилась на -1.4% после новостей о том, что две компании завершили покупку AWK Essential Utilities за $12 миллиардов в сделке с акциями.
Keurig Dr Pepper (KDP) выросла более чем на +7% после повышения прогноза по чистым продажам на весь год.
Lululemon Athletica (LULU) поднялась примерно на +2% на новостях о соглашении с Национальной футбольной лигой и спортивным мерчандайзером Fanatics Inc о разработке линии одежды для фанатов.
Robinhood Markets (HOOD) выросла более чем на +4% после того, как CICC присвоил брокерской компании новый рейтинг "превосходный".
Newmont (NEM) упала более чем на -5% в связи с тем, что компания стремится получить контроль над золотыми шахтами Barrick в Неваде.
Boeing (BA) выросла на +0.8%, несмотря на то, что рабочие на фабрике в Сент-Луисе с трудом отвергли новый пятилетний контракт, который завершил бы трехмесячную забастовку, нарушившую основные операции компании по производству военной техники.
Отчеты о доходах (28.10.2025)
DR Horton Inc (DHI), PayPal Holdings Inc (PYPL), UnitedHealth Group Inc (UNH), Wayfair Inc (W), Labcorp Holdings Inc (LH), Corning Inc (GLW), Armstrong World Industries Inc (AWI), Sysco Corp (SYY), Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL), VF Corp (VFC), Carrier Global Corp (CARR), A O Smith Corp (AOS), United Parcel Service Inc (UPS), Hubbell Inc (HUBB), Sherwin-Williams Co/The (SHW), Ecolab Inc (ECL), Zebra Technologies Corp (ZBRA), IQVIA Holdings Inc (IQV), MSCI Inc (MSCI), Smithfield Foods Inc (SFD), Tenet Healthcare Corp (THC), Applied Industrial Technologie (AIT), Axalta Coating Systems Ltd (AXTA), Repligen Corp (RGEN), Xylem Inc/NY (XYL), Invesco Ltd (IVZ), SoFi Technologies Inc (SOFI), Regeneron Pharmaceuticals Inc (REGN), American Tower Corp (AMT), Incyte Corp (INCY), ATI Inc (ATI), NextEra Energy Inc (NEE), Neurocrine Biosciences Inc (NBIX), Booking Holdings Inc (BKNG), Mondelez International Inc (MDLZ), Sensata Technologies Holding P (ST), WP Carey Inc (WPC), Enphase Energy Inc (ENPH), Aurora Innovation Inc (AUR), Landstar System Inc (LSTR), Equity Residential (EQR), ONEOK Inc (OKE), Flowserve Corp (FLS), Caesars Entertainment Inc (CZR), Edison International (EIX), CoStar Group Inc (CSGP), Frontier Communications Parent (FYBR), MSA Safety Inc (MSA), Chemed Corp (CHE), Range Resources Corp (RRC), BXP Inc (BXP), PPG Industries Inc (PPG), RenaissanceRe Holdings Ltd (RNR), Regency Centers Corp (REG), ExlService Holdings Inc (EXLS), Veralto Corp (VLTO), Visa Inc (V), Expand Energy Corp (EXE), Seagate Technology Holdings PL (STX), Element Solutions Inc (ESI), Highwoods Properties Inc (HIW), Electronic Arts Inc (EA), Teradyne Inc (TER).
На дату публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Еще новости от Barchart
Мнения и выводы, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод