27.10.25 17:39 Поделиться

Акции растут на фоне предварительного торгового соглашения между США и Китаем.

Акции American Water Works Company, Inc. 123,81$ 0,11% Прогноз 134,44$

Акции Newmont Corporation 108,00$ -1,37% Прогноз 122,05$

Акции Novartis AG 143,66$ 0,13% Прогноз 148,59$

Акции Avidity Biosciences, Inc. 0$ 0,00% Прогноз 72,62$

Акции Keurig Dr Pepper Inc. 30,96$ 1,98% Прогноз 33,50$

Акции Coinbase Global, Inc. 162,41$ -6,66% Прогноз 382,83$

Акции Robinhood Markets, Inc. 81,15$ -7,95% Прогноз 151,23$

Акции ON Semiconductor Corporation 130,99$ 1,82% Прогноз 124,58$

Акции Arm Holdings plc 395,17$ -1,87% Прогноз 166,52$

Акции Riot Platforms, Inc. 27,27$ -0,20% Прогноз 25,84$

Акции Alphabet Inc. 353,90$ -1,25% Прогноз 409,06$

Акции Marvell Technology, Inc. 277,99$ -4,40% Прогноз 215,34$

Акции QUALCOMM Incorporated 245,44$ 1,91% Прогноз 216,21$

Акции Cadence Bank 0$ 0,00% Прогноз 43,00$

Акции Huntington Bancshares Incorporated 15,93$ -1,86% Прогноз 18,19$

Акции Lam Research Corporation 342,27$ 2,35% Прогноз 350,55$

Акции lululemon athletica inc. 125,76$ -0,56% Прогноз 156,01$

Акции NVIDIA Corporation 213,28$ -4,28% Прогноз 285,08$

Акции Tesla, Inc. 421,40$ -0,55% Прогноз 449,59$

Акции Boeing Company (The) 210,20$ -3,45% Прогноз 250,12$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 738,22$ -1,06%

Акции Essential Utilities, Inc. 37,00$ -0,11% Прогноз 40,14$

Показать ещё 19

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) вырос на +0.84%, индекс промышленности Доу Джонса ($DOWI) (DIA) увеличился на +0.41%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) поднялся на +1.49%. Фьючерсы E-mini S&P на декабрь (ESZ25) выросли на +0.87%, а фьючерсы E-mini Nasdaq на декабрь (NQZ25) увеличились на +1.51%.

Американские акции выросли сегодня после того, как американские и китайские переговорщики, которые встретились на выходных в Малайзии, заявили, что достигли предварительного торгового соглашения, которое будет окончательно оформлено на саммите в четверг между президентами Трампом и Си на полях конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее. Министр финансов Бессент сказал, что соглашение означает, что угроза США ввести 100% пошлину на импорт из Китая, запланированная на 1 ноября, "фактически снята с повестки дня". Тем временем, Китай согласился не ограничивать экспорт редкоземельных металлов как минимум на год и купить "существенное" количество американских соевых бобов. Обе стороны также достигли прогресса в вопросах транспортных сборов и требований США к Китаю ужесточить контроль за экспортом фентанила и его предшественников в США. Обе стороны также могут достичь соглашения, которое позволит американским потребителям продолжать пользоваться TikTok.

Министр финансов Бессент сообщил сегодня, что круг кандидатов на пост нового председателя Федрезерва сократился до Кристофера Уоллера, Кевина Уорша, Кевина Хассетта, Мишель Боуман и Рика Ридера. Ожидается, что президент Трамп объявит о решении по новому председателю Федрезерва до конца года, чтобы заменить текущего председателя ФРС Пауэлла, срок полномочий которого истекает 15 мая 2026 года. Отдельный срок господина Пауэлла в качестве управляющего ФРС продолжается до января 2028 года, хотя он испытывает давление со стороны господина Трампа уйти в отставку и с поста управляющего ФРС, чтобы Трамп мог назначить более "мягкого" управляющего.

Эта неделя насыщенная, с заседанием FOMC во вторник и среду, когда ожидается снижение целевой ставки федеральных фондов на -25 базисных пунктов. Кроме того, пять компаний из группы "Великолепная семерка" представят отчеты о прибылях на этой неделе, при этом Alphabet, Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Microsoft отчитываются в среду, а Apple и Amazon.com — в четверг.

Существуют некоторые поддерживающие факторы от отчета по индексу потребительских цен в США за сентябрь в размере +3.0% в годовом исчислении, как по номинальным, так и по базовым показателям, которые оказались немного слабее ожиданий в размере +3.1% в годовом исчислении.

Торговые отношения с Канадой являются отрицательным фактором для акций после того, как президент Трамп в субботу сообщил, что введет новую 10% пошлину на импорт из Канады в качестве наказания за анти-пошлинную рекламу, выпущенную правительством провинции Онтарио на прошлой неделе. Трамп изначально заявил, что приостанавливает торговые переговоры с Канадой только из-за рекламы, но в выходные он усилил наказание, введя новую 10% пошлину, даже несмотря на то, что Онтарио согласилось приостановить рекламную кампанию.

Реклама Онтарио содержала выступление бывшего президента США Рейгана, который в 1987 году выступал за свободную торговлю и против пошлин, называя пошлины устаревшей идеей, которая угнетает инновации, повышает цены и вредит американским работникам. Трамп утверждал, что реклама является обманчивой и что она была создана с целью повлиять на Верховный суд США перед устными слушаниями 5 ноября по легальности взаимных пошлин Трампа. Нижестоящие суды уже признали взаимные пошлины Трампа незаконными, постановив, что пошлины основаны на сомнительном утверждении о чрезвычайных полномочиях. Если Верховный суд США подтвердит эти решения, правительству США придется вернуть уже собранные пошлины, а власть Трампа вводить пошлины будет ограничена хорошо обоснованными разделами законодательства о торговле США.

Правительственное закрытие в США продолжается уже пятую неделю, что отрицательно сказывается на рыночных настроениях и экономике страны. Закрытие правительства задерживает публикацию правительственных отчетов, включая все последние отчеты по недельным заявлениям о безработице, отчет по безработице и занятости за сентябрь, торговый баланс за август, розничные продажи за сентябрь, индекс цен производителей за сентябрь, начало строительства жилья за сентябрь, промышленное производство за сентябрь, ведущие индикаторы за сентябрь и другие. Bloomberg Economics оценивает, что 640,000 федеральных работников будут временно освобождены от работы во время закрытия, что увеличит количество заявлений о безработице и подтолкнет уровень безработицы до 4.7%.

Рынки сосредоточены на результатах отчетов о прибылях, так как продолжается сезон отчетности за третий квартал. Согласно данным Bloomberg Intelligence, 84% компаний из S&P 500, которые уже отчитались, превысили прогнозы, что на пути к лучшему кварталу с 2021 года. Тем не менее, ожидается, что прибыль за третий квартал вырастет на +7.2% в годовом исчислении, что является наименьшим увеличением за два года. Кроме того, ожидается, что рост продаж за третий квартал замедлится до +5.9% в годовом исчислении по сравнению с +6.4% во втором квартале.

Зарубежные фондовые рынки сегодня растут. Euro Stoxx 50 увеличился на +0.62%. Шанхайский композит в Китае закрылся с ростом на +1.18%. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с ростом на +2.46%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние казначейские облигации (ZNZ5) упали на -7 тиков. Доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на +2.3 базисных пункта до 4.024%. Цены на казначейские облигации снижаются из-за торгового соглашения между США и Китаем, что уменьшило спрос на безопасные активы и положительно сказалось на экономиках США и Китая. Цены на казначейские облигации также находятся под давлением из-за роста акций США и сегодняшнего увеличения на +0.7 базисных пункта в уровне инфляционных ожиданий на 10-летний период.

Казначейские облигации поддерживаются продолжающимся закрытием правительства США, что может привести к дополнительным потерям рабочих мест, снижению потребительских расходов и ослаблению экономики США, потенциально позволяя ФРС продолжать снижение процентных ставок.

Рынки учитывают 99% вероятность снижения на -25 базисных пунктов на заседании FOMC на этой неделе во вторник и среду (28-29 октября).

Доходности государственных облигаций Европы смешанные. Доходность 10-летних германских бундов увеличилась на +0.3 базисных пункта до 2.629%. Доходность 10-летних британских гилтов снизилась на -2.0 базисных пункта до 4.412%.

Свопы учитывают 1% вероятность снижения на -25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на следующем заседании по денежно-кредитной политике 30 октября.

Движение акций США

Акции из группы "Великолепная семерка" все торгуются выше сегодня, возглавляемые ростом более чем на +4% в Tesla (TSLA) и более чем на +2% в Alphabet (GOOG) и Nvidia (NVDA).

Акции компаний, производящих чипы, сегодня растут по всему рынку, возглавляемые ростом на +12.6% в Qualcomm (QCOM) после новостей о новой линии ИИ-чипов и компьютеров для конкуренции с Nvidia. Marvell Technology (MRVL) поднялся более чем на +5%. Arm Holdings (ARM), ON Semiconductors (ON) и Lam Research (LRCX) выросли более чем на +4%.

Акции криптовалют сегодня растут, поддержанные сегодняшним ростом более чем на +3% в Bitcoin (^BTCUSD) и более чем на +5% в Ethereum (^ETHUSD). Riot Platforms (RIOT) поднялся более чем на +4%, а Coinbase (COIN) вырос более чем на +2%.

Avidity Biosciences (RNA) выросла на +42% после новостей о том, что швейцарская Novartis планирует купить компанию в сделке на сумму $12 миллиардов. Акции Novartis ADR (NVS) упали на -1%.

Банк Huntington Bancshares (HBAN), расположенный в Огайо, согласился купить Cadence Bank (CADE) за $7.4 миллиарда в сделке на базе акций для расширения в Юго-Востоке и Юге. Huntington упал более чем на -2%, в то время как Cadence вырос более чем на +4%.

American Water Works (AWK) упала на -3%, а Essential Utilities (WTRG) снизилась на -0.9% после новостей о том, что две компании завершили покупку AWK Essential Utilities за $12 миллиардов в сделке на базе акций.

Keurig Dr Pepper (KDP) выросла более чем на +7% после повышения прогноза по чистым продажам на весь год.

Lululemon Athletica (LULU) поднялась более чем на +3% после новостей о соглашении с Национальной футбольной лигой и спортивным мерчандайзером Fanatics Inc о разработке линии фанатской одежды.

Robinhood Markets (HOOD) выросла более чем на 4% после того, как CICC присвоило брокерской компании новый рейтинг "перевыполнение".

Newmont (NEM) упала более чем на -6%, так как компания стремится получить контроль над золотыми шахтами Barrick в Неваде.

Boeing (BA) торгуется немного выше, хотя рабочие на заводе в Сент-Луисе узким большинством отвергли новый 5-летний контракт, который завершил бы 3-месячную забастовку, нарушившую основные военные производственные операции компании.

Отчеты о прибылях (27.10.2025)

Keurig Dr Pepper Inc (KDP), Revvity Inc (RVTY), Arch Capital Group Ltd (ACGL), Whirlpool Corp (WHR), Simpson Manufacturing Co Inc (SSD), Alexandria Real Estate Equities (ARE), Brixmor Property Group Inc (BRX), Nucor Corp (NUE), NOV Inc (NOV), Hartford Insurance Group Inc/T (HIG), Brown & Brown Inc (BRO), Cincinnati Financial Corp (CINF), Crane Co (CR), F5 Inc (FFIV), Universal Health Services Inc (UHS), Amkor Technology Inc (AMKR), FTAI Aviation Ltd (FTAI), Principal Financial Group Inc (PFG), Kilroy Realty Corp (KRC), Welltower Inc (WELL), Avis Budget Group Inc (CAR), Cadence Design Systems Inc (CDNS), Confluent Inc (CFLT), Olin Corp (OLN), Waste Management Inc (WM), BioMarin Pharmaceutical Inc (BMRN), NXP Semiconductors NV (NXPI).

На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод