Акции растут на фоне предварительного торгового соглашения между США и Китаем.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) вырос на +0.87%, индекс промышленных предприятий Dow Jones ($DOWI) (DIA) увеличился на +0.52%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) поднялся на +1.32%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) выросли на +0.82%, а фьючерсы на декабрьские E-mini Nasdaq (NQZ25) увеличились на +1.30%.
Американские акции сегодня выросли после того, как американские и китайские переговорщики, встретившиеся на выходных в Малайзии, сообщили о достижении предварительного торгового соглашения, которое будет окончательно согласовано на саммите в четверг между президентами Трампом и Си на полях конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее. Министр финансов Бессент заявил, что соглашение означает, что угроза США ввести 100% тариф на импорт из Китая, начиная с 1 ноября, «фактически снята с повестки дня». Тем временем, Китай согласился не ограничивать экспорт редкоземельных металлов как минимум на один год и приобрести «значительное» количество американских соевых бобов. Обе стороны также достигли прогресса по вопросам транспортных сборов и требований США к Китаю о борьбе с экспортом фентанила и прекурсоров в США. Также стороны могут достичь соглашения, которое позволит американским потребителям продолжать доступ к TikTok.
Присоединяйтесь к более чем 200 тысячам подписчиков: узнайте, почему дневной бюллетень Barchart Brief является обязательным для прочтения для тысяч людей каждый день.
Министр финансов Бессент сегодня заявил, что круг кандидатов на пост следующего председателя ФРС сократился до Кристофера Уоллера, Кевина Уорша, Кевина Хассетта, Мишель Боуэн и Рика Ридера. Ожидается, что президент Трамп объявит решение о новом председателе ФРС до конца года, чтобы заменить текущего председателя ФРС Пауэлла, срок полномочий которого истекает 15 мая 2026 года. Срок полномочий г-на Пауэлла в качестве члена Совета управляющих ФРС истекает в январе 2028 года, хотя он столкнется с давлением со стороны г-на Трампа, чтобы также уйти в отставку с поста члена Совета управляющих ФРС, чтобы г-н Трамп мог назначить более мягкого члена ФРС.
Эта неделя будет напряженной, так как заседание FOMC пройдет во вторник и среду, когда ожидается, что ставка по федеральным фондам будет снижена на -25 бп. Также пятеро акций из семи величайших компаний будут отчитываться о доходах на этой неделе, при этом Alphabet, Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Microsoft отчитаются в среду, а Apple и Amazon.com — в четверг.
Существуют определенные поддерживающие факторы от отчета по индексу потребительских цен (CPI) за сентябрь в США, опубликованного в прошлую пятницу, составившего +3.0% в годовом исчислении как для номинальных, так и для базовых показателей, что оказалось немного слабее ожиданий, которые составляли +3.1% в годовом исчислении.
Торговые отношения с Канадой являются негативным фактором для акций после того, как президент Трамп в субботу заявил, что введет новый 10% тариф на импорт из Канады в качестве наказания за рекламу против тарифов, выпущенную провинциальным правительством Онтарио на прошлой неделе. Г-н Трамп изначально заявил только о приостановке торговых переговоров с Канадой из-за рекламы, но в выходные он усилил наказание, введя новый 10% тариф, даже несмотря на то, что Онтарио согласилось приостановить рекламную кампанию.
Реклама Онтарио содержала обращение бывшего президента США Рейгана, выступавшего в 1987 году в поддержку свободной торговли и против тарифов, называя тарифы устаревшей идеей, которая подавляет инновации, повышает цены и наносит ущерб работникам США. Г-н Трамп заявил, что реклама была обманчивой и предназначена для влияния на Верховный суд США перед устными слушаниями 5 ноября по легальности взаимных тарифов г-на Трампа. Нижестоящие суды уже признали взаимные тарифы г-на Трампа незаконными, постановив, что тарифы основаны на сомнительном утверждении о чрезвычайных полномочиях. Если Верховный суд США поддержит эти решения, правительство США будет вынуждено вернуть уже собранные тарифы, и полномочия г-на Трампа по введению тарифов будут ограничены обоснованными статьями закона о торговле США.
Правительственное закрытие в США продолжается уже пятую неделю, что негативно сказывается на рыночных настроениях и экономике США. Закрытие правительства задерживает публикацию государственных отчетов, включая все недавние отчеты о еженедельных первичных заявках на пособие по безработице, отчет о безработице и занятости за сентябрь, торговый баланс за август, розничные продажи за сентябрь, PPI за сентябрь, начало жилищного строительства за сентябрь, промышленное производство за сентябрь, ведущие индикаторы за сентябрь и другие. Экономисты Bloomberg оценивают, что 640,000 федеральных работников будут временно отстранены в ходе закрытия, что приведет к увеличению числа заявок на пособие по безработице и повышению уровня безработицы до 4.7%.
Рынки сосредоточены на результатах доходов, так как продолжается сезон отчетности за третий квартал. Согласно данным Bloomberg Intelligence, 84% компаний из S&P 500, которые отчитались до сих пор, превзошли прогнозы, что на пути к лучшему кварталу с 2021 года. Однако ожидается, что прибыль за третий квартал вырастет на +7.2% в годовом исчислении, что является наименьшим увеличением за два года. Также прогнозируется, что рост продаж за третий квартал замедлится до +5.9% в годовом исчислении с +6.4% во втором квартале.
Иностранные фондовые рынки сегодня растут. Euro Stoxx 50 увеличился на +0.27%. Шанхайский композитный индекс в Китае закрылся на уровне +1.18%. Японский индекс Nikkei Stock 225 закрылся на уровне +2.46%.
Процентные ставки
Декабрьские 10-летние казначейские облигации (ZNZ5) упали на -4.5 тика. Доходность 10-летних облигаций выросла на +1.0 бп до 4.010%. Цены на облигации снижаются из-за торгового соглашения между США и Китаем, что является позитивным для экономик обеих стран. Цены на облигации также находятся под давлением из-за роста акций в США и сегодняшнего роста на +0.7 бп в ожиданиях по инфляции за 10-летний период.
Облигации поддерживаются продолжающимся правительственным закрытием в США, что может привести к дополнительным потерям рабочих мест, снижению потребительских расходов и ослаблению экономики США, что потенциально позволит ФРС продолжать снижение процентных ставок.
Рынки оценивают 97%-ную вероятность снижения ставки на -25 бп на заседании FOMC на этой неделе во вторник и среду (28-29 октября).
Европейские доходности государственных облигаций стабильны или снижаются. Доходность 10-летних немецких облигаций осталась на уровне 2.626%. Доходность 10-летних британских облигаций снизилась на -2.0 бп до 4.411%.
Обменные свопы оценивают 1%-ную вероятность снижения ставки на -25 бп со стороны ЕЦБ на следующем заседании по денежно-кредитной политике 30 октября.
Движение акций в США
Акции семи величайших компаний сегодня все растут, возглавляемые ростом более чем на +2% в Nvidia (NVDA), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA) и Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)).
Акции чиповых компаний сегодня также растут, возглавляемые ростом более чем на +3% в Intel (INTC) и Lam Research (LRCX).
Акции криптовалют сегодня растут, поддерживаемые сегодняшним ростом более чем на +3% в Bitcoin (^BTCUSD) и +5% в Ethereum (^ETHUSD). Strategy (MSTR), MARA Holdings (MARA) и Riot Platforms (RIOT) поднялись более чем на +2%. Coinbase (COIN) увеличился более чем на +1%.
Avidity Biosciences (RNA) выросла на +42% после новостей о том, что швейцарская компания Novartis планирует купить компанию за 12 миллиардов долларов. Акции Novartis ADR (NVS) упали на -2%.
Ohio-based Huntington Bancshares (HBAN) согласилась купить Cadence Bank (CADE) за 7.4 миллиарда долларов в сделке, оплаченной акциями, для расширения на Юго-Восток и Юг. Huntington упала на -2%, в то время как Cadence выросла более чем на +4%.
Keurig Dr Pepper (KDP) выросла более чем на +4% после повышения своей прогнозируемой чистой выручки на весь год.
Lululemon Athletica (LULU) выросла более чем на +2% после новостей о соглашении с Национальной футбольной лигой и спортивным продавцом Fanatics Inc о разработке линии фанатской одежды.
Robinhood (HOOD) выросла более чем на 5% после того, как CICC присвоил брокеру новую оценку «выше рынка».
Newmont (NEM) упала на -4%, так как компания стремится получить контроль над золотыми шахтами Barrick в Неваде.
Boeing (BA) торгуется немного выше, хотя рабочие на заводе в Сент-Луисе узким большинством отклонили новый 5-летний контракт, который должен был завершить 3-месячную забастовку, нарушившую основные операции компании по производству военной продукции.
Отчеты о доходах (27/10/2025)
Keurig Dr Pepper Inc (KDP), Revvity Inc (RVTY), Arch Capital Group Ltd (ACGL), Whirlpool Corp (WHR), Simpson Manufacturing Co Inc (SSD), Alexandria Real Estate Equities (ARE), Brixmor Property Group Inc (BRX), Nucor Corp (NUE), NOV Inc (NOV), Hartford Insurance Group Inc/T (HIG), Brown & Brown Inc (BRO), Cincinnati Financial Corp (CINF), Crane Co (CR), F5 Inc (FFIV), Universal Health Services Inc (UHS), Amkor Technology Inc (AMKR), FTAI Aviation Ltd (FTAI), Principal Financial Group Inc (PFG), Kilroy Realty Corp (KRC), Welltower Inc (WELL), Avis Budget Group Inc (CAR), Cadence Design Systems Inc (CDNS), Confluent Inc (CFLT), Olin Corp (OLN), Waste Management Inc (WM), BioMarin Pharmaceutical Inc (BMRN), NXP Semiconductors NV (NXPI).
На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Мнения и взгляды, выраженные в этом документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод