05.11.25 23:14 Поделиться

Акции растут на фоне позитивных экономических новостей из США и силы производителей чипов.

Акции Western Digital Corporation 593,74$ 5,44% Прогноз 520,45$

Акции The AES Corporation 14,71$ 0,20% Прогноз 15,12$

Акции Humana Inc. 324,64$ 1,17% Прогноз 352,43$

Акции Unity Software Inc. 29,24$ -4,96% Прогноз 45,83$

Акции Axon Enterprise, Inc. 479,24$ -2,22%

Акции Toast, Inc. 25,17$ -4,48% Прогноз 47,31$

Акции GlobalFoundries Inc. 86,58$ 2,34% Прогноз 77,11$

Акции Arista Networks, Inc. 175,86$ 0,30% Прогноз 184,28$

Акции ON Semiconductor Corporation 133,96$ 4,14% Прогноз 124,58$

Акции Zimmer Biomet Holdings, Inc. 85,14$ 1,66% Прогноз 98,87$

Акции Lumentum Holdings Inc. 949,90$ -7,70% Прогноз 251,33$

Акции Intel Corporation 112,22$ 3,97% Прогноз 95,23$

Акции Amgen Inc. 337,33$ 2,76% Прогноз 365,53$

Акции Applied Materials, Inc. 501,82$ 2,40% Прогноз 483,15$

Акции Marvell Technology, Inc. 299,72$ 3,07% Прогноз 215,34$

Акции QUALCOMM Incorporated 251,20$ 4,30% Прогноз 216,21$

Акции KLA Corporation 2141,48$ 4,71% Прогноз 2016,83$

Акции Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 58,29$ -7,87% Прогноз 86,81$

Акции Lam Research Corporation 345,19$ 3,22% Прогноз 350,55$

Акции Micron Technology, Inc. 1080,00$ 1,49% Прогноз 767,34$

Акции NXP Semiconductors N.V. 321,42$ -0,68% Прогноз 327,48$

Акции Seagate Technology Holdings PLC 942,27$ 1,69% Прогноз 882,33$

Акции Analog Devices, Inc. 437,64$ 3,41% Прогноз 459,46$

Акции Caterpillar, Inc. 926,66$ 1,85% Прогноз 875,75$

Акции Johnson Controls International plc 147,20$ 3,67% Прогноз 138,65$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 744,94$ -0,16%

Акции Pinterest, Inc. 20,56$ -1,46%

Акции Super Micro Computer, Inc. 46,52$ -7,28% Прогноз 44,04$

Показать ещё 25

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в среду закрылся с ростом +0.37%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) закрылся с повышением +0.48%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся с ростом +0.72%. Фьючерсы на E-mini S&P декабря (ESZ25) выросли на +0.36%, а фьючерсы на E-mini Nasdaq декабря (NQZ25) увеличились на +0.60%.

Американские фондовые индексы восстановились после ранних потерь в среду и выросли, так как признаки силы в экономике США укрепили оптимизм в экономическом прогнозе. Ежемесячный отчет по занятости ADP в США показал, что работодатели частного сектора добавили больше рабочих мест, чем ожидалось, а активность в секторе услуг США выросла максимум за 8 месяцев. Кроме того, рост акций производителей чипов в среду способствовал подъему более широкого рынка.

Изначально фондовые индексы в среду двигались вниз, при этом S&P 500 и Nasdaq 100 достигли 1.5-недельных минимумов. Коррекция в акциях AI-инфраструктуры продолжилась в среду, причем акции Super Micro Computer упали более чем на -10%, возглавив снижение сектора после отчета о более слабых, чем ожидалось, чистых продажах за 1 квартал.

Высокие доходности T-note также оказали негативное влияние на акции после того, как более сильные, чем ожидалось, экономические новости из США о занятости ADP и активности в сфере услуг ISM подтолкнули доходность 10-летних T-note до 4-недельного максимума в 4.159% в среду.

Министерство финансов США сегодня объявило о продаже T-note и T-bond на сумму $125 миллиардов в рамках квартального рефинансирования на следующей неделе, что соответствует ожиданиям. Министерство также заявило, что не планирует увеличивать продажи нот и облигаций до глубокой осени следующего года и будет все больше полагаться на краткосрочные T-bills для финансирования бюджетного дефицита.

Заявки на ипотечные кредиты MBA в США упали на -1.9% за неделю, завершившуюся 31 октября, при этом подиндекс покупок снизился на -0.6%, а подиндекс рефинансирования упал на -2.8%. Средняя ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам выросла на +1 б.п. до 6.31% с 6.30% на предыдущей неделе.

Изменение занятости по данным ADP в США за октябрь увеличилось на +42,000, что сильнее, чем ожидания в +30,000.

Индекс услуг ISM в США за октябрь вырос на +2.4 до 52.4, что также сильнее ожиданий в 50.8 и является самым быстрым темпом роста за 8 месяцев. Однако ценовые давления в секторе услуг усилились после того, как подиндекс цен, оплаченных за услуги ISM, неожиданно вырос на +0.6 до 3-летнего максимума в 70.0, против ожиданий снижения до 68.0.

Рынки учитывают 62% вероятность еще одного снижения ставки на -25 б.п. на следующем заседании FOMC 9-10 декабря.

В среду Верховный суд США проявил скептицизм относительно законности взаимных тарифов президента Трампа. Главный судья Робертс и судьи Горсуч и Кони задавали вопросы о применении Трампом закона о чрезвычайных полномочиях для взимания тарифов, при этом Робертс заявил, что тарифы являются "налогообложением американцев, и это всегда была основная власть Конгресса". Ожидается, что Верховный суд вынесет свое постановление до конца этого года или в начале 2026 года. Нижестоящие суды уже признали взаимные тарифы г-на Трампа незаконными, установив, что они основаны на сомнительном утверждении о чрезвычайных полномочиях согласно Закону о международных экономических чрезвычайных полномочиях 1977 года. Если Верховный суд США подтвердит эти решения и отменит тарифы, правительство США может быть вынуждено вернуть уже собранные взаимные тарифы и тарифы на фентанил, которые составляют более $80 миллиардов, а полномочия Трампа по введению тарифов могут быть ограничены хорошо обоснованными статьями закона о торговле США, такими как статьи 232, 301 и 201.

Сезон корпоративной отчетности за Q3 продолжается на высокой ноте на этой неделе, так как 136 компаний из S&P 500 отчитываются на этой неделе. По данным Bloomberg Intelligence, 80% компаний S&P 500, которые отчитались до сих пор, превысили прогнозы, на пути к лучшему кварталу с 2021 года. Тем не менее, ожидается, что прибыли за Q3 вырастут на +7.2% в годовом исчислении, что является самым маленьким увеличением за два года. Также ожидается, что рост продаж за Q3 замедлится до +5.9% в годовом исчислении с +6.4% во 2 квартале.

Штатное правительство США, находящееся в шестой неделе, является самым длительным в истории, что оказывает давление на рыночные настроения и экономику США. Правительственный shutdown задерживает множество правительственных отчетов и негативно сказывается на экономике США.

Зарубежные фондовые рынки закрылись смешанно в среду. Euro Stoxx 50 закрылся с ростом +0.16%. Шанхайский композитный индекс Китая восстановился от 1.5-недельного минимума и закрылся с ростом +0.23%. Японский индекс Nikkei Stock 225 упал до 1.5-недельного минимума и закрылся с падением -2.50%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние T-note (ZNZ5) в среду закрылись с падением на -14.5 тиков. Доходность 10-летних T-note выросла на +7.0 б.п. до 4.155%. Декабрьские T-note утратили ночные gains и упали до 4-недельного минимума, а доходность 10-летних T-note выросла до 4-недельного максимума в 4.159%. T-note снизились в среду после того, как изменение занятости по данным ADP за октябрь показало, что работодатели частного сектора добавили больше рабочих мест, чем ожидалось в прошлом месяце, и после того, как сектор услуг ISM за октябрь расширился на самом быстром темпе за восемь месяцев, что является ястребиным фактором для политики ФРС. Кроме того, ценовые давления в секторе услуг негативно сказываются на T-note после того, как подиндекс цен, оплаченных за услуги ISM, неожиданно вырос до 3-летнего максимума. T-note сохраняли свои потери на фоне роста инфляционных ожиданий, при этом 10-летняя брекаевская инфляция достигла 3.5-недельного максимума в 2.327% в среду.

Цены на T-note имеют базовую поддержку от продолжающегося правительственного shutdown в США, который теперь является самым длительным в истории и может привести к дополнительным потерям рабочих мест, снижению потребительских расходов и ослаблению экономики США, что потенциально позволит ФРС продолжать снижение процентных ставок.

Доходности государственных облигаций Европы выросли в среду. Доходность 10-летних германских бундов выросла до 3.5-недельного максимума в 2.678% и завершила день с увеличением на +1.9 б.п. до 2.673%. Доходность 10-летних британских гилтов выросла до 2-недельного максимума в 4.473% и завершила день с увеличением на +3.7 б.п. до 4.463%.

Индекс S&P Composite PMI за октябрь в еврозоне был пересмотрен вверх на +0.3 до 52.5 с ранее сообщенных 52.2, что является самым быстрым темпом роста за почти 2.5 года.

Индекс PPI за сентябрь в еврозоне снизился на -0.1% м/м и на -0.2% в годовом исчислении, что немного слабее ожиданий о том, что изменений не будет.

Заказы на заводах в Германии за сентябрь выросли на +1.1% м/м, что сильнее ожиданий в +0.9% м/м и является наибольшим увеличением за 5 месяцев.

Свопы оценивают 4% вероятность снижения ставки на -25 б.п. на следующем заседании ЕЦБ по политике 18 декабря.

Движения акций в США

Производители чипов выросли в среду, поддерживая общий рынок. Seagate Technology Holdings Plc (STX) закрылся с ростом более +11%, возглавив рост в S&P 500, а Micron Technology (MU) закрылся с повышением более +9%. Также Marvell Technology (MRVL) закрылся с ростом более +7%, а Lam Research (LRCX) и Western Digital Corp (WDC) закрылся с повышением более +6%. Кроме того, ON Semiconductor (ON), Qualcomm (QCOM), Applied Materials (AMAT) закрылись с ростом более +4%, а KLA Corp (KLAC), GlobalFoundries (GFS), NXP Semiconductors NV (NXPI), Analog Devices (ADI) и Intel (INTC) закрылись с повышением более +3%.

Lumentum Holdings (LITE) закрылся с ростом более +23% после отчета о скорректированной EPS за Q1 в $1.10, выше консенсуса в $1.03, и прогнозировании скорректированной EPS за Q2 от $1.30 до $1.50, что также сильнее консенсуса в $1.17.

Unity Software (U) закрылся с ростом более +18% после отчета о доходах за Q3 в $470.6 миллиона, выше консенсуса в $452.6 миллиона, и прогнозировании доходов за Q4 от $480 миллионов до $490 миллионов, лучше консенсуса в $477 миллионов.

Toast (TOST) закрылся с ростом более +10% после отчета о доходах за Q3 в $1.63 миллиарда, лучше консенсуса в $1.59 миллиарда.

Johnson Controls International (JCI) закрылся с ростом более +8% после отчета о чистых продажах за Q4 в $6.44 миллиарда, лучше консенсуса в $6.33 миллиарда.

Amgen (AMGN) закрылся с ростом более +7%, возглавив рост в Dow Jones Industrials после отчета о продажах продуктов за Q3 в $9.14 миллиарда, сильнее консенсуса в $8.57 миллиарда.

AES Corp (AES) закрылся с ростом более +6% после отчета о доходах за Q3 в $3.35 миллиарда, сильнее консенсуса в $3.19 миллиарда.

Caterpillar (CAT) закрылся с ростом более +4% после заявления о том, что наблюдает рекордный объем заказов на газовые турбины и планирует удвоить свои мощности по производству турбин для удовлетворения спроса на газовые электростанции для центра обработки данных и искусственного интеллекта.

Zimmer Biomet Holdings (ZBH) закрылся с падением более -15%, возглавив падение в S&P 500 после отчета о чистых продажах за Q3 в $2.00 миллиарда, слабее консенсуса в $2.01 миллиарда.

Axon Enterprise (AXON) закрылся с падением более -9%, возглавив падение в Nasdaq 100 после отчета о скорректированной EPS за Q3 в $1.17, значительно ниже консенсуса в $1.51.

Pinterest (PINS) закрылся с падением более -21% после прогноза доходов за Q4 в $1.31 миллиарда до $1.34 миллиарда, слабее консенсуса в $1.34 миллиарда.

Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) закрылся с падением более -14% после прогноза доходов за Q4 в $320 миллионов до $330 миллионов, слабее консенсуса в $333.5 миллиона.

Super Micro Computer (SMCI) закрылся с падением более -11% после отчета о чистых продажах за Q1 в $5.02 миллиарда, значительно ниже консенсуса в $6.09 миллиарда.

Arista Networks (ANET) закрылся с падением более -8% после прогноза скорректированной валовой маржи за Q4 в 62% до 63%, ниже консенсуса в 63.2%.

Humana (HUM) закрылся с падением более -5% после снижения своего прогноза EPS за весь год до $12.26 с предыдущего прогноза в $13.77, значительно ниже консенсуса в $14.69.

Отчеты о доходах (11/6/2025)

Air Products and Chemicals Inc (APD), Airbnb Inc (ABNB), Akamai Technologies Inc (AKAM), Alliant Energy Corp (LNT), AstraZeneca PLC (AZN), Becton Dickinson & Co (BDX), Block Inc (XYZ), Camden Property Trust (CPT), ConocoPhillips (COP), Consolidated Edison Inc (ED), Cummins Inc (CMI), Datadog Inc (DDOG), DuPont de Nemours Inc (DD), EOG Resources Inc (EOG), EPAM Systems Inc (EPAM), Evergy Inc (EVRG), Expedia Group Inc (EXPE), Gen Digital Inc (GEN), Insulet Corp (PODD), Mettler-Toledo International I (MTD), Microchip Technology Inc (MCHP), Moderna Inc (MRNA), Monster Beverage Corp (MNST), News Corp (NWSA), NRG Energy Inc (NRG), Parker-Hannifin Corp (PH), Ralph Lauren Corp (RL), Rockwell Automation Inc (ROK), Solstice Advanced Materials In (SOLS), Solventum Corp (SOLV), Take-Two Interactive Software (TTWO), Tapestry Inc (TPR), Trade Desk Inc/The (TTD), Viatris Inc (VTRS), Vistra Corp (VST), Warner Bros Discovery Inc (WBD), Wynn Resorts Ltd (WYNN).

На дату публикации у Рича Асплунда не было (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье представлены исключительно в информационных целях. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Больше новостей от Barchart

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Western Digital Corporation The AES Corporation Humana Inc. Unity Software Inc. Axon Enterprise, Inc. Toast, Inc. GlobalFoundries Inc. Arista Networks, Inc. ON Semiconductor Corporation Zimmer Biomet Holdings, Inc. Lumentum Holdings Inc. Intel Corporation Amgen Inc. Applied Materials, Inc. Marvell Technology, Inc. QUALCOMM Incorporated KLA Corporation Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Lam Research Corporation Micron Technology, Inc. NXP Semiconductors N.V. Seagate Technology Holdings PLC Analog Devices, Inc. Caterpillar, Inc. Johnson Controls International plc Invesco QQQ Trust, Series 1 Pinterest, Inc. Super Micro Computer, Inc. Автопереведенные новости