Акции растут на фоне ослабления торговых напряжений между США и Китаем.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.71%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) увеличился на +0.51%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) вырос на +0.89%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) выросли на +0.75%, а декабрьские E-mini Nasdaq (NQZ25) увеличились на +0.91%.
Фьючерсы на фондовые индексы сегодня растут, добавляя к gains пятницы, при этом Nasdaq 100 достиг недельного максимума. Рыночные настроения улучшились после того, как напряженность в торговле между США и Китаем снизилась, когда президент Трамп в воскресенье заявил: "Я думаю, что мы будем в порядке с Китаем". Акции также получают поддержку от оптимизма, что результаты квартальных отчетов за III квартал продолжат удивлять положительными значениями.
Присоединяйтесь к более чем 200 тысячам подписчиков: узнайте, почему утренний бюллетень Barchart Brief является обязательным для чтения для тысяч людей ежедневно.
Государственный секретарь США Бессент заявил, что США и Китай проведут переговоры на этой неделе в Малайзии, чтобы подготовиться к встрече президента Трампа с китайским президентом Си Цзиньпином позже в этом месяце на полях конференции АТЭС в Южной Корее.
Лучшие, чем ожидалось, экономические новости из Китая поддерживают глобальные перспективы роста. В III квартале ВВП Китая вырос на +1.1% по сравнению с предыдущим кварталом и на +4.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что сильнее ожиданий в +0.8% по сравнению с предыдущим кварталом и +4.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, индексы промышленного производства Китая в сентябре выросли на +6.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что также превысило ожидания в +5.0%. Кроме того, уровень безработицы в Китае в сентябре неожиданно снизился на -0.1 до 5.2%, что говорит о более сильном рынке труда, чем ожидалось (без изменений на уровне 5.3%).
Приостановка работы правительства США продолжается на протяжении четвертой недели, что негативно сказывается на рыночных настроениях и задерживает ключевые экономические отчеты. Приостановка работы правительства означает задержки в публикации государственных отчетов, включая последние три недели еженедельных первичных заявок на пособие по безработице и отчет по занятости за сентябрь. Бюро статистики труда (BLS) сообщило, что отчет о потребительских ценах за сентябрь, который изначально планировалось опубликовать в прошлую среду, будет опубликован в эту пятницу. Белый дом предупредил, что если приостановка работы правительства продлится, это приведет к массовым увольнениям сотрудников государственных программ, которые не соответствуют приоритетам президента Трампа. Экономисты Bloomberg оценивают, что 640 000 федеральных служащих будут отправлены в отпуск во время приостановки работы, что приведет к росту заявок на пособие по безработице и увеличит уровень безработицы до 4.7%.
Торговая напряженность между США и Китаем, продолжающаяся приостановка работы правительства США и опасения по поводу качества кредитования в США вызвали бум покупок драгоценных металлов как безопасного актива, при этом золото и серебро достигли новых рекордов в прошлую пятницу.
На этой неделе рынки будут сосредоточены на результатах отчетов о доходах, поскольку продолжается сезон отчетности за III квартал. Рост ожиданий корпоративной прибыли создает бычью основу для акций. Согласно Bloomberg Intelligence, 85% компаний из индекса S&P 500, которые уже отчитались, превысили прогнозы. Кроме того, более 22% компаний из S&P 500, предоставивших прогнозы для своих результатов за III квартал, ожидается, что превзойдут ожидания аналитиков, что является самым высоким показателем за год. Однако ожидается, что прибыль за III квартал вырастет на +7.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является наименьшим увеличением за два года. Также ожидается, что рост продаж за III квартал замедлится до +5.9% по сравнению с 6.4% во II квартале.
Рынки оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC, которое состоится 28-29 октября, на уровне 99%.
Зарубежные фондовые рынки сегодня растут. Индекс Euro Stoxx 50 достиг двухнедельного максимума и вырос на +0.96%. Индекс Shanghai Composite в Китае закрылся с ростом на +0.63%. Японский индекс Nikkei Stock 225 резко вырос до нового рекорда, закрывшись с приростом на +3.37%.
Процентные ставки
Декабрьские 10-летние T-notes (ZNZ5) сегодня выросли на +3 тика. Доходность 10-летних T-note снизилась на -1.7 базисного пункта до 3.992%. T-notes восстановились после ранних потерь и выросли сегодня из-за падения ожиданий инфляции после того, как 10-летняя ожидаемая инфляция упала до четырехмесячного минимума в 2.267%. T-notes также имеют поддержку из-за продолжающейся приостановки работы правительства США, которая может привести к дополнительным потерям рабочих мест, снижению потребительских расходов и ослаблению экономики США, что потенциально позволит ФРС продолжать снижение процентных ставок.
Сила акций сегодня ограничила спрос на безопасные активы в виде государственных долговых ценных бумаг и ограничила рост цен на T-note. Кроме того, снижение торговой напряженности между США и Китаем также ограничило спрос на безопасные активы в виде государственных долговых ценных бумаг и негативно сказалось на ценах T-note после того, как президент Трамп заявил, что дела с Китаем будут "в порядке".
Доходности европейских государственных облигаций сегодня смешанные. Доходность 10-летних немецких бундов выросла на +0.1 базисного пункта до 2.581%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании снизилась на -2.1 базисного пункта до 4.509%.
Индекс PPI в Германии в сентябре снизился на -0.1% по сравнению с предыдущим месяцем и на -1.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что хуже ожиданий в +0.1% по сравнению с предыдущим месяцем и -1.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Поздно в прошлую пятницу агентство S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг суверенного долга Франции до A+ с AA-, сославшись на "высокую" бюджетную неопределенность страны, несмотря на подачу проекта бюджета на 2025 год.
Свопы оценивают 2% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов Европейским центральным банком на следующем заседании по политике 30 октября.
Движение акций в США
Большинство акций Magnificent Seven в секторе технологий сегодня растут, поддерживая общий рынок. Apple (AAPL) выросла более чем на +2%, а Tesla (TSLA), Alphabet (GOOGL) и Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)) выросли более чем на +1%. Кроме того, Amazon.com (AMZN) выросла на +0.74%, а Microsoft (MSFT) на +0.33%.
Производители чипов и компании в сфере ИИ сегодня растут, поддерживая общий рост на рынке. Super Micro Computer (SMCI) выросла более чем на +7%, возглавив рост акций в S&P 500, а ON Semiconductor (ON) выросла более чем на +4%, возглавив рост акций в Nasdaq 100. Также Micron Technology (MU), Lam Research (LRCX) и KLA Corp (KLAC) выросли более чем на +3%. Кроме того, Intel (INTC), Microchip Technology (MCHP) и ARM Holdings Plc (ARM) выросли более чем на -2%.
Акции, связанные с криптовалютами, сегодня растут на фоне повышения цены Bitcoin более чем на +3% после падения до 3.75-месячного минимума в прошлую пятницу. В результате акции Coinbase Global (COIN), Galaxy Digital (GLXY), MARA Holdings (MARA), Riot Platforms (RIOT) и Strategy (MSTR) выросли более чем на +3%.
Celcuity Inc. (CELC) выросла более чем на +51% после сообщения о "статистически значительном" улучшении в испытаниях своего препарата gedatolisib в комбинации с палбоциклибом и фулвестрантом для лечения пациентов с раком молочной железы.
Sable Offshore Corp. (SOC) выросла более чем на +6% после того, как министр энергетики США Райт поддержал усилия компании по восстановлению одного из ее нефтяных проектов в Калифорнии, который ожидает одобрения штата.
Cleveland-Cliffs (CLF) выросла более чем на +15% после сообщения о скорректированном убытке на акцию в III квартале в размере -45 центов, что меньше ожидаемого консенсуса в -47 центов.
Lululemon Athletica (LULU) выросла более чем на +4% после того, как BNP Paribas Exane повысил рейтинг акций до нейтрального с "подпроизводительности".
Cooper Cos. (COO) выросла более чем на +4% после того, как Wall Street Journal сообщил, что Jana Partners приобрела долю в компании и планирует настаивать на стратегических альтернативах.
nCino (NCNO) выросла более чем на +4% после того, как Raymond James повысил рейтинг акций до "сильной покупки" с "превосходящей производительностью" с целевой ценой в $36.
Hologic (HOLX) выросла более чем на +2% на фоне новостей о том, что Blackstone и TPG Inc. находятся на продвинутых стадиях переговоров о приобретении компании.
Rivian Automotive (RIVN) упала более чем на -2% после того, как Mizuho Securities понизила рейтинг акций до "подпроизводительности" с нейтрального с целевой ценой в $10.
Skyworks Solutions (SWKS) упала более чем на -1% после того, как Mizuho Securities понизила рейтинг акций до "подпроизводительности" с нейтрального с целевой ценой в $60.
Progressive Corp (PGR) упала более чем на -1% после того, как Morgan Stanley понизила рейтинг акций до "недостаточной массы" с "равной массой" с целевой ценой в $214.
Astera Labs (ALAB) упала почти на -1% после того, как Barclays понизила рейтинг акций до "равной массы" с "избыточной массой".
Отчеты о прибылях (20/10/2025)
AGNC Investment Corp (AGNC), BOK Financial Corp (BOKF), Cleveland-Cliffs Inc (CLF), Crown Holdings Inc (CCK), RLI Corp (RLI), Steel Dynamics Inc (STLD), Summit Therapeutics Inc (SMMT), W R Berkley Corp (WRB), Wintrust Financial Corp (WTFC), Zions Bancorp NA (ZION).
На момент публикации Рич Асплунд не имел (прямо или косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод