11.09.25 15:55 Поделиться

Акции растут на фоне ослабления рынка труда в США, что усиливает ожидания снижения ставок ФРС.

Акции Centene Corporation 59,55$ -0,73% Прогноз 66,42$

Акции APA Corporation 38,19$ -0,37% Прогноз 38,80$

Акции Avidity Biosciences, Inc. 0$ 0,00% Прогноз 72,62$

Акции Red Cat Holdings, Inc. 13,67$ -0,87% Прогноз 15,00$

Акции Diamondback Energy, Inc. 210,00$ -0,28% Прогноз 226,69$

Акции Celsius Holdings, Inc. 30,190$ 0,60% Прогноз 130,13$

Акции Atlassian Corporation 103,78$ 2,22% Прогноз 245,16$

Акции Arm Holdings plc 393,00$ -4,57% Прогноз 166,52$

Акции Applied Materials, Inc. 494,67$ -1,22% Прогноз 502,03$

Акции KLA Corporation 2105,00$ -0,95% Прогноз 2087,67$

Акции Lam Research Corporation 338,77$ -1,44% Прогноз 359,83$

Акции Micron Technology, Inc. 1043,53$ -3,34% Прогноз 807,69$

Акции NXP Semiconductors N.V. 320,17$ -0,53% Прогноз 327,40$

Акции Thermo Fisher Scientific Inc 474,92$ 0,20% Прогноз 560,51$

Акции Oxford Industries, Inc. 45,23$ -1,27% Прогноз 48,73$

Акции Devon Energy Corporation 46,26$ 0,17% Прогноз 55,31$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 738,44$ -0,78%

Акции Advanced Micro Devices, Inc. 526,91$ -2,88% Прогноз 485,96$

Акции Revolution Medicines, Inc. 158,05$ 1,32% Прогноз 81,15$

Показать ещё 16

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0,22%, индекс промышленных предприятий Доу Джонса ($DOWI) (DIA) поднялся на +0,44%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) увеличился на +0,17%. Фьючерсы на сентябрьские E-mini S&P (ESU25) выросли на +0,30%, а фьючерсы на сентябрьские E-mini Nasdaq (NQU25) поднялись на +0,20%.

Фондовые индексы сегодня движутся вверх, причем S&P 500, Dow Jones Industrials и Nasdaq 100 все обновили исторические максимумы. Акции поддерживаются после опубликованного сегодня отчета CPI за август, который оказался в рамках ожиданий, и неожиданного роста недельных заявок на пособие по безработице до 3,75-летнего максимума, что снизило доходность облигаций и укрепило ожидания снижения ставок ФРС. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 5-месячного минимума в 3,99%.

Присоединяйтесь к 200К+ подписчиков: узнайте, почему бюллетень Barchart Brief в середине дня обязателен к прочтению для тысяч людей ежедневно.

В США недельные первоначальные заявки на пособие по безработице неожиданно увеличились на +27,000 до 3,75-летнего максимума в 263,000, что свидетельствует о более слабом рынке труда, чем ожидалось, с прогнозом снижения до 235,000.

Индекс CPI в США за август увеличился до +2,9% в годовом исчислении по сравнению с +2,7% в годовом исчислении в июле, что соответствует ожиданиям. CPI за август без учета продуктов питания и энергии вырос на +3,1% в годовом исчислении, оставаясь на уровне июля и соответствуя ожиданиям.

На этой неделе внимание рынка будет сосредоточено на любых новостях о торговле или тарифах. В пятницу ожидается, что индекс потребительских настроений США от Университета Мичигана в сентябре снизится на -0,2 до 58,0.

Рынки в настоящее время оценивают 100% вероятность снижения ставок на -25 базисных пунктов и 12% вероятность снижения на -50 базисных пунктов на предстоящем заседании FOMC 16-17 сентября. После ожидаемого снижения на -25 базисных пунктов на заседании 16-17 сентября рынки прогнозируют 100% вероятность второго снижения на -25 базисных пунктов на заседании 28-29 октября. В настоящее время рынки учитывают общее снижение ставок на -73 базисных пункта по федеральной фондовой ставке к концу года до 3,60% с текущей ставки 4,33%.

Иностранные фондовые рынки сегодня растут. Euro Stoxx 50 вырос на +0,37%. Шанхайский композитный индекс Китая поднялся до недельного максимума и закрылся с ростом на +1,65%. Японский индекс Nikkei Stock 225 достиг нового исторического максимума и закрылся с повышением на +1,22%.

Процентные ставки

Десять летние казначейские облигации (ZNZ5) сегодня выросли на +4 тика. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на -1,9 базисных пункта до 4,026%. Сегодня доходность T-note поднялась до 5-месячного максимума, а доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 5-месячного минимума в 3,994%. Цены на T-note резко выросли сегодня после того, как CPI за август оказался в рамках ожиданий, но недельные первоначальные заявки на пособие по безработице неожиданно подскочили до 3,75-летнего максимума, что является мягким фактором для политики ФРС и укрепляет ожидания как минимум снижения на 25 базисных пунктов на заседании FOMC на следующей неделе. Рынки в настоящее время учитывают общее снижение ставок на -73 базисных пункта по федеральной фондовой ставке к концу года до 3,60% с текущей ставки 4,33%.

Проблемы с предложением негативно сказываются на T-note, поскольку Казначейство проведет аукцион на сумму 22 миллиарда долларов по 30-летним T-бондам позже сегодня, чтобы завершить аукцион этой недели на сумму 119 миллиардов долларов по T-note и T-бондам.

Опасения по поводу независимости ФРС негативно влияют на цены на T-note из-за попытки президента Трампа уволить члена ФРС Кука и намерения Стивена Миран занять должность члена ФРС, оставаясь при этом технически на своей должности в Белом доме в Совете экономических советников.

Доходности государственных облигаций Европы сегодня смешанные. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на +1,5 базисных пункта до 2,667%. Доходность 10-летних британских облигаций снизилась на -1,3 базисных пункта до 4,620%.

Как и ожидалось, ЕЦБ оставил свою ставку по депозитам без изменений на уровне 2,00% и заявил: "Инфляция в настоящее время находится около 2% в среднем за среднесрочный период, и оценка Совета управляющих по инфляционному прогнозу в целом не изменилась."

ЕЦБ повысил свой прогноз по ВВП еврозоны на 2025 год до +1,2% с прогнозируемых в июне +0,9% и удержал свой прогноз по инфляции в еврозоне без учета продуктов питания и энергии на уровне 2,4% на 2025 год.

Президент ЕЦБ Лагард заявила, что ЕЦБ теперь рассматривает риски роста в еврозоне как более сбалансированные, и процесс дезинфляции завершен, что сигнализирует о том, что ЕЦБ завершил снижение процентных ставок.

Свопы оценивают 4% вероятность снижения ставок на -25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на заседании по денежно-кредитной политике 30 октября.

Движения акций в США

Micron Technology (MU) выросла более чем на +9%, возглавив рост акций полупроводников и акций в Nasdaq 100 после того, как Citigroup повысила свою целевую цену на акции до $175 с $150. Кроме того, Lam Research (LRCX) выросла более чем на +4%, а Applied Materials (AMAT) увеличилась более чем на +3%. Вдобавок, KLA Corp (KLAC) поднялась более чем на +2%, а NXP Semiconductors NV (NXPI) и ARM Holdings Plc (ARM) выросли более чем на +1%.

Centene (CNC) выросла более чем на +12%, возглавив рост акций в S&P 500 после прогноза скорректированной EPS за полный год в $1,75, что лучше консенсуса в $1,64.

Red Cat Holdings (RCAT) выросла более чем на +22% после того, как компания дронов сообщила, что ее система Black Widow была одобрена и добавлена в каталог Агентства поддержки и закупок НАТО.

Oxford Industries (OXM) выросла более чем на +18% после отчета о скорректированной EPS за второй квартал в $1,26, что сильнее консенсуса в $1,18.

Revolution Medicines (RVMD) выросла более чем на +11% после сообщения о "очень обнадеживающих первоначальных клинических результатах" в клиническом испытании первой фазы дараксонаразиба при лечении рака поджелудочной железы.

Celsius Holdings (CELH) выросла более чем на +1% после того, как Goldman Sachs начал покрытие акций с рекомендацией "покупать" и целевой ценой в $72.

Atlassian Corp (TEAM) выросла более чем на +1% после того, как Guggenheim Securities начала покрытие акций с рекомендацией "покупать" и целевой ценой в $225.

Thermo Fisher Scientific (TMO) выросла более чем на +1% после того, как Barclays повысил рейтинг акций с "равновесного" до "перекупленного" с целевой ценой в $550.

Производители энергии и поставщики энергетических услуг сегодня испытывают давление, так как цена на нефть WTI упала почти на -2%. В результате APA Corp (APA) и Devon Energy (DVN) упали более чем на -1%, а Diamondback Energy (FANG) снизилась на -0,74%.

Avidity Biosciences (RNA) упала более чем на -19% после объявления о намерении предложить $500 миллионов акций своего обыкновенного капитала в рамках публичного предложения с андеррайтингом.

Advanced Micro Devices (AMD) упала более чем на -1%, возглавив падение в Nasdaq 100 после того, как Erste Group понизила рейтинг акций с "покупать" до "держать".

Отчеты о прибылях (9/11/2025)

Adobe Inc (ADBE), Frequency Electronics Inc (FEIM), IBEX Holdings Ltd (IBEX), KalVista Pharmaceuticals Inc (KALV), Kestra Medical Technologies Ltd (KMTS), Kroger Co/The (KR), Lovesac Co/The (LOVE), RH (RH).

На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод