Акции растут на фоне мягких комментариев ФРС, которые снижают доходность облигаций.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.32%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) увеличился на +0.52%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) поднялся на +0.30%. Фьючерсы на декабрьский E-mini S&P (ESZ25) выросли на +0.32%, а фьючерсы на декабрьский E-mini Nasdaq (NQZ25) увеличились на +0.30%.
Фондовые индексы сегодня немного поднялись, при этом Nasdaq 100 достиг нового исторического максимума. Снижение доходности облигаций поддерживает акции сегодня, доходность 10-летних казначейских облигаций упала на -4 б.п. до 4.10%. Доходности казначейских облигаций упали сегодня на мягкие комментарии губернатора ФРС Кристофера Уоллера, который сказал: "Рынок труда слабый," и он открыт к снижению процентных ставок на четверть пункта на предстоящих заседаниях FOMC. Снижение цен на нефть WTI на 2% сегодня давит на энергетических производителей.
Присоединяйтесь к более чем 200 тыс. подписчиков: узнайте, почему информационный бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным к прочтению для тысяч людей ежедневно.
Большинство фондовых индексов на этой неделе достигли рекордных уровней на оптимизме, что рост в секторе ИИ и расходы на искусственный интеллект приведут к корпоративным прибылям. Акции также поддерживаются надеждами на то, что устойчивость экономики США и дополнительные меры смягчения ФРС продолжат поддерживать экономику.
Закрытие правительства США сейчас продолжается уже вторую неделю, что сказывается на рыночных настроениях и задерживает ключевые экономические отчеты. Закрытие правительства означает задержки в публикации государственных отчетов, включая последние две недели еженедельных заявок на пособие по безработице, отчет о торговле США за август, который будет опубликован во вторник, и отчет о ежемесячной занятости, который был опубликован в прошлую пятницу. Длительное закрытие также может отсрочить данные о инфляции, которые должны быть опубликованы 15 октября. Белый дом предупредил, что если закрытие правительства затянется, это приведет к массовым увольнениям сотрудников в государственных программах, которые не соответствуют приоритетам президента Трампа. По оценкам Bloomberg Economics, 640,000 федеральных работников будут находиться в отпуске в период закрытия, что приведет к увеличению числа безработных и повышению уровня безработицы до 4.7%.
На этой неделе внимание рынка будет сосредоточено на любых новых событиях, касающихся тарифов, торговли или попыток законодателей положить конец продолжающемуся закрытию правительства США. Позже сегодня ожидается, что индекс потребительских настроений Университета Мичигана за октябрь упадет на 1.1 до 54.0.
Ожидания роста корпоративных прибылей создают бычий фон для акций. Согласно данным Bloomberg Intelligence, более 22% компаний в S&P 500 предоставили прогнозы своих результатов за III квартал, которые, как ожидается, превзойдут ожидания аналитиков, что является наивысшим показателем за год. Тем не менее, ожидается, что прибыли в III квартале вырастут на +7.2%, что является наименьшим увеличением за два года. Кроме того, ожидается, что рост продаж в III квартале замедлится до +5.9% с 6.4% во II квартале.
Рынки оценивают вероятность снижения ставки на 25 б.п. на следующем заседании FOMC 28-29 октября в 95%.
Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 вырос на +0.01%. Шанхайский композит закрылся с падением -0.94%. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с падением -1.01%.
Процентные ставки
Декабрьские 10-летние казначейские облигации (ZNZ5) сегодня выросли на +11 тиков. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на -4.3 б.п. до 4.096%. Мягкие комментарии сегодня от губернатора ФРС Кристофера Уоллера являются бычьими для T-notes, так как он заявил, что открыт к снижению процентных ставок на четверть пункта на предстоящих заседаниях FOMC. Также сокращение коротких позиций со стороны дилеров облигаций поднимает цены на T-notes сегодня, так как они закрывают короткие хеджирования, созданные в T-notes для защиты от аукциона казначейских облигаций на сумму $119 миллиардов, который пройдет на этой неделе.
T-notes также имеют поддержку на фоне опасений по поводу продолжающегося закрытия правительства США, которое может привести к дополнительным потерям рабочих мест, снижению потребительских расходов и ослаблению экономики США, что потенциально позволит ФРС продолжить снижение процентных ставок.
Уровни доходности европейских государственных облигаций сегодня снижаются. Доходность 10-летних немецких бундов упала на -3.2 б.п. до 2.671%. Доходность 10-летних британских гильт упала на -4.8 б.п. до 4.698%.
Член Совета управляющих ЕЦБ и президент Бундесбанка Наэль сказал, что "планка довольно высокая" для изменения его оценки о том, что текущая монетарная политика ЕЦБ является уместной.
Член Совета управляющих ЕЦБ Казакс заявил, что мы находимся на нейтральном уровне по ставкам ЕЦБ, так как инфляция остается сдержанной, и текущая ставка в 2% является уместной.
Свопы оценивают вероятность снижения ставки на 25 б.п. со стороны ЕЦБ на следующем заседании по монетарной политике 30 октября в 1%.
Движение акций в США
Applied Digital (APLD) выросла более чем на +27% после того, как компания сообщила, что ведет продвинутые переговоры с гипермасштабным клиентом по поводу своего второго дата-центра в Северной Дакоте.
Elastic NV (ESTC) выросла более чем на +9% после объявления программы выкупа акций на сумму $500 миллионов и повышения прогнозов по продажам за полный 2026 финансовый год до $1.697 миллиарда-$1.703 миллиарда с предыдущей оценки $1.697 миллиарда-$1.689 миллиарда.
Amcor Plc (AMCR) выросла более чем на +3% после прогноза скорректированной прибыли на акцию за полный год в размере 80-83 цента, что выше консенсуса в 80 центов.
Centrus Energy (LEU) выросла более чем на +5% после того, как Evercore ISI повысил целевую цену на акции до $452 с $252.
nCino Inc (NCNO) выросла более чем на +1% после того, как William Blair повысил рейтинг акций до "выше рынка" с "соответствующего рынка".
Aptiv Plc (APTV) выросла более чем на +1% после того, как Citigroup начал покрытие акций с рекомендацией "покупать" и целевой ценой $109.
Энергетические производители и провайдеры энергетических услуг находятся под давлением сегодня, так как цена на нефть WTI упала более чем на -2%. В результате APA Corp (APA) упала более чем на -2%. Также ConocoPhillips (COP), Devon Energy (DVN), Diamondback Energy (FANG), Occidental Petroleum (OXY) и Halliburton (HAL) упали более чем на -1%.
Venture Global (VG) упала более чем на -19%, так как она потенциально сталкивается с многомиллиардными убытками из-за спорных поставок сжиженного природного газа после неожиданного проигрыша в арбитраже BP Plc, который может открыть путь для дополнительных требований.
Mosaic (MOS) упала более чем на -8%, возглавив список проигравших в S&P 500 после отчета о предварительных объемах продаж фосфатов за III квартал в 1.70 миллиона тонн, что слабее консенсуса в 1.83 миллиона тонн.
Levi Strauss (LEVI) упала более чем на -9% после прогноза скорректированной прибыли на акцию за полный год в размере $1.27-$1.32, что ниже консенсуса в $1.31.
Doximity (DOCS) упала более чем на -2% после того, как JPMorgan Chase понизил рейтинг акций до "недостаточно" с "нейтрального" с целевой ценой $62.
Отчеты о доходах (10/10/2025)
Compass Diversified Holdings (CODI), Hingham Institution For Saving (HIFS), Immersion Corp (IMMR), Mercurity Fintech Holding Inc (MFH), Nurix Therapeutics Inc (NRIX), Triller Group Inc (ILLR), Unity Bancorp Inc (UNTY), XCF Global Inc (SAFX).
На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод