11.09.25 17:10 Поделиться

Акции растут, а доходность облигаций падает на надеждах на снижение ставки ФРС.

Акции Centene Corporation 63,00$ 5,79% Прогноз 66,42$

Акции ConocoPhillips 119,00$ -0,04% Прогноз 142,91$

Акции APA Corporation 38,29$ -0,10% Прогноз 38,80$

Акции Avidity Biosciences, Inc. 0$ 0,00% Прогноз 72,62$

Акции Red Cat Holdings, Inc. 14,78$ 7,14% Прогноз 15,00$

Акции Builders FirstSource, Inc. 74,56$ 0,41% Прогноз 142,74$

Акции Diamondback Energy, Inc. 204,14$ -3,06% Прогноз 226,69$

Акции Celsius Holdings, Inc. 29,605$ -1,35% Прогноз 130,13$

Акции Atlassian Corporation 104,42$ 2,85% Прогноз 245,16$

Акции Arm Holdings plc 387,50$ -5,91% Прогноз 166,52$

Акции Applied Materials, Inc. 499,85$ -0,18% Прогноз 502,03$

Акции Netflix, Inc. 82,30$ 0,96% Прогноз 111,26$

Акции ASML Holding N.V. - New York Registry Shares 1740,40$ 0,81% Прогноз 1878,39$

Акции KLA Corporation 2105,38$ -0,93% Прогноз 2087,67$

Акции Lam Research Corporation 336,22$ -2,18% Прогноз 359,83$

Акции Micron Technology, Inc. 1008,36$ -6,60% Прогноз 807,69$

Акции Thermo Fisher Scientific Inc 487,75$ 2,91% Прогноз 560,51$

Акции PulteGroup, Inc. 117,80$ 0,50% Прогноз 133,21$

Акции Oxford Industries, Inc. 44,66$ -1,26% Прогноз 48,73$

Акции Occidental Petroleum Corporation 58,54$ -1,85% Прогноз 66,73$

Акции Lennar Corporation 90,99$ 1,71% Прогноз 87,69$

Акции Devon Energy Corporation 45,94$ -0,53% Прогноз 55,31$

Акции D.R. Horton, Inc. 145,31$ 0,56% Прогноз 167,56$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 739,72$ -0,60%

Акции Advanced Micro Devices, Inc. 524,90$ -3,25% Прогноз 485,96$

Акции Toll Brothers, Inc. 138,50$ 0,78% Прогноз 155,79$

Акции Revolution Medicines, Inc. 158,66$ 1,71% Прогноз 81,15$

Показать ещё 24

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.66%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) увеличился на +1.21%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) поднялся на +0.47%. Фьючерсы на E-mini S&P в сентябре (ESU25) выросли на +0.64%, а фьючерсы на E-mini Nasdaq в сентябре (NQU25) увеличились на +0.50%.

Фондовые индексы сегодня растут, при этом S&P 500, Dow Jones Industrials и Nasdaq 100 все достигли новых исторических максимумов. Акции поддерживаются после ожидаемого отчета CPI за август, а неожиданный рост еженедельных заявок на пособие по безработице до максимума за 3.75 года снизил доходности облигаций и укрепил ожидания снижения ставок ФРС. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 5-месячного минимума в 3.99%.

Присоединяйтесь к 200К+ подписчикам: узнайте, почему бюллетень Barchart Brief в середине дня является обязательным к прочтению для тысяч людей ежедневно.

Еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице в США неожиданно увеличились на +27,000 и составили 263,000, что свидетельствует о более слабом рынке труда, чем ожидалось (снижение до 235,000).

Индекс CPI в США за август увеличился до +2.9% в годовом выражении по сравнению с +2.7% в июле, что соответствует ожиданиям. CPI за август без учета продуктов питания и энергии вырос на +3.1% в годовом выражении, сохранив прежние значения и соответствуя прогнозам.

На этой неделе внимание рынка будет сосредоточено на любых новостях о торговле или тарифах. В пятницу ожидается, что индекс потребительских настроений в США от Университета Мичигана за сентябрь снизится на -0.2 до 58.0.

Рынки сейчас закладывают 100% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов и 12% вероятность снижения на -50 базисных пунктов на предстоящем заседании FOMC 16-17 сентября. После ожидаемого снижения на -25 базисных пунктов на заседании 16-17 сентября, рынки закладывают 100% вероятность второго снижения на -25 базисных пунктов на заседании 28-29 октября. Рынки сейчас закладывают общее снижение на -73 базисных пункта по федеральнойFunds rate к концу года до 3.60% с текущей ставки 4.33%.

Зарубежные фондовые рынки сегодня растут. Euro Stoxx 50 увеличился на +0.47%. Шанхайский композитный индекс в Китае вырос до максимума за неделю и закрылся с увеличением на +1.65%. Японский индекс Nikkei Stock 225 достиг нового исторического максимума и закрылся с увеличением на +1.22%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние T-notes (ZNZ5) сегодня выросли на +6 тиков. Доходность 10-летних T-notes упала на -3.1 базисных пункта до 4.015%. T-notes сегодня поднялись до 5-месячного максимума, а доходность 10-летних T-notes упала до 5-месячного минимума в 3.992%. Цены на T-notes сегодня колебались вверх после того, как CPI за август оказался на уровне ожиданий, но еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице неожиданно взлетели до максимума за 3.75 года, что является «голубиным» фактором для политики ФРС и укрепляет ожидания как минимум на снижение ставки на 25 базисных пунктов на заседании FOMC на следующей неделе. Рынки сейчас закладывают общее снижение на -73 базисных пункта по федеральной Funds rate к концу года до 3.60% с текущей ставки 4.33%.

Сегодняшний рост S&P 500 до нового рекорда ограничивает приросты T-notes. Также давление со стороны предложения негативно сказывается на T-notes, поскольку Казначейство проведет аукцион на $22 миллиарда 30-летних T-bonds позже сегодня, чтобы завершить недельный аукцион на $119 миллиардов T-notes и T-bonds.

Опасения по поводу независимости ФРС негативно сказываются на ценах T-notes из-за попыток президента Трампа уволить члена ФРС Кука и намерения Стивена Миран удерживать позицию члена ФРС, оставаясь технически в своей роли в Белом доме в Совете экономических консультантов.

Доходности государственных облигаций Европы сегодня смешанные. Доходность 10-летних немецких бундов выросла на +1.0 базисных пункта до 2.662%. Доходность 10-летних британских гилтов упала до 4-недельного минимума 4.596% и снизилась на -1.6 базисных пункта до 4.616%.

Как и ожидалось, ЕЦБ оставил процентную ставку по депозитным операциям без изменений на уровне 2.00% и заявил: «Инфляция в данный момент находится около целевого уровня 2% на среднесрочную перспективу, и оценка Совета управляющих относительно инфляционных ожиданий в целом не изменилась».

ЕЦБ повысил свою оценку роста ВВП еврозоны на 2025 год до +1.2% с прогнозом в июне на уровне +0.9% и сохранил свою оценку инфляции еврозоны без учета продуктов питания и энергии на уровне 2.4% на 2025 год.

Президент ЕЦБ Лагард заявила, что ЕЦБ теперь видит риски роста в еврозоне как более сбалансированные и что процесс дезинфляции завершен, что сигнализирует о том, что ЕЦБ завершил снижение процентных ставок.

Свопы закладывают 3% вероятность снижения на -25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на заседании по политике 30 октября.

Движения акций в США

Micron Technology (MU) увеличилась более чем на +9%, возглавив рост акций полупроводников после того, как Citigroup повысил целевую цену на акцию до $175 с $150. Также Lam Research (LRCX) выросла более чем на +6%, а Applied Materials (AMAT) увеличилась более чем на +3%. Кроме того, KLA Corp (KLAC) выросла более чем на +2%, а ASML Holding NV (ASML) и ARM Holdings Plc (ARM) увеличились более чем на +1%.

Строительные компании и поставщики строительных материалов растут сегодня после того, как доходность 10-летних T-notes упала до 5-месячного минимума, что снизит ипотечные ставки и поддержит спрос на жилье. Builders FirstSource (BLDR) выросла более чем на +5%. Также PulteGroup (PHM), Lennar (LEN), DR Horton (DHI) и Toll Brothers (TOL) выросли более чем на +2%.

Centene (CNC) увеличилась более чем на +12%, возглавив список победителей в S&P 500 после прогноза скорректированной прибыли на акцию за весь год в размере $1.75, что лучше консенсуса в $1.64.

Red Cat Holdings (RCAT) выросла более чем на +25% после того, как компания по производству дронов заявила, что ее система Black Widow была одобрена и добавлена в каталог НАТО по поддержке и закупкам.

Oxford Industries (OXM) увеличилась более чем на +24% после сообщения о скорректированной прибыли на акцию во втором квартале в размере $1.26, что лучше консенсуса в $1.18.

Revolution Medicines (RVMD) увеличилась более чем на +14% после сообщения о «весьма обнадеживающих первых клинических результатах» в клиническом испытании фазы 1 дараксозараба при лечении рака поджелудочной железы.

Celsius Holdings (CELH) увеличилась более чем на +2% после того, как Goldman Sachs начал покрытие акции с рекомендацией «покупать» и целевой ценой в $72.

Thermo Fisher Scientific (TMO) увеличилась более чем на +2% после того, как Barclays повысил акцию до «выше среднего» с «среднего» с целевой ценой в $550.

Atlassian Corp (TEAM) увеличилась более чем на +1% после того, как Guggenheim Securities начал покрытие акции с рекомендацией «покупать» и целевой ценой в $225.

Производители энергии и поставщики энергетических услуг находятся под давлением сегодня, так как цена на нефть WTI упала почти на -2%. В результате APA Corp (APA), Occidental Petroleum (OXY), Devon Energy (DVN) и Diamondback Energy (FANG) упали более чем на -1%. Также ConocoPhillips (COP) упала на -0.92%.

Avidity Biosciences (RNA) упала более чем на -19% после объявления о намерении предложить $500 миллионов в акциях своего обычного капитала в процессе публичного предложения с привлечением андеррайтеров.

Advanced Micro Devices (AMD) упала более чем на -2%, возглавив список проигравших в Nasdaq 100 после того, как Erste Group понизила рейтинг акции с «покупать» до «держать».

Netflix (NFLX) упала более чем на -2% после того, как главный директор по продуктам Ким объявила, что покинет компанию.

Отчеты о доходах (11.09.2025)

Adobe Inc (ADBE), Frequency Electronics Inc (FEIM), IBEX Holdings Ltd (IBEX), KalVista Pharmaceuticals Inc (KALV), Kestra Medical Technologies Ltd (KMTS), Kroger Co/The (KR), Lovesac Co/The (LOVE), RH (RH).

На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Centene Corporation ConocoPhillips APA Corporation Avidity Biosciences, Inc. Red Cat Holdings, Inc. Builders FirstSource, Inc. Diamondback Energy, Inc. Celsius Holdings, Inc. Atlassian Corporation Arm Holdings plc Applied Materials, Inc. Netflix, Inc. ASML Holding N.V. - New York Registry Shares KLA Corporation Lam Research Corporation Micron Technology, Inc. Thermo Fisher Scientific Inc PulteGroup, Inc. Oxford Industries, Inc. Occidental Petroleum Corporation Lennar Corporation Devon Energy Corporation D.R. Horton, Inc. Invesco QQQ Trust, Series 1 Advanced Micro Devices, Inc. Toll Brothers, Inc. Revolution Medicines, Inc. Автопереведенные новости