Акции получают умеренную поддержку от акций компаний с искусственным интеллектом

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0,05%, промышленный индекс Доу-Джонса ($DOWI) (DIA) снизился на -0,22%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) вырос на +0,24%.

Фондовые индексы сегодня разнонаправлены, индекс S&P 500 достиг нового рекордного уровня. Рост акций компаний, занимающихся инфраструктурой искусственного интеллекта, поднимает технологический сектор и рынок в целом. Кроме того, некоторые позитивные корпоративные новости способствуют росту акций: акции Progressive Software выросли более чем на 11% после того, как компания сообщила, что скорректированная прибыль на акцию за 3 квартал превысила консенсус-прогноз и повысила прогноз по прибыли на прибыль на весь год. Кроме того, акции Flutter Entertainment Plc выросли более чем на +7% после прогнозируемого ежегодного увеличения выручки на +14% до 21 миллиарда долларов в 2027 году и утверждения программы обратного выкупа акций на 5 миллиардов долларов.

Тем не менее, более высокая доходность гособлигаций сегодня вызвала некоторое давление на фондовый рынок в связи с длительной ликвидацией. Кроме того, акции KB Home упали более чем на -6% после сообщения о более слабых, чем ожидалось, показателях прибыли за третий квартал. Акции General Motors упали более чем на -5% после того, как Morgan Stanley понизил их рейтинг до "недостаточного веса".

Заявки на получение ипотечных кредитов MBA в США выросли на +11,0% за неделю, закончившуюся 20 сентября, при этом субиндекс ипотечных кредитов на покупку вырос на +1,4%, а субиндекс ипотечных кредитов на рефинансирование вырос на +20,3%. Средняя ставка по ипотеке с фиксированной ставкой на 30 лет упала на -2 п.п. до 2-летнего минимума в 6,13% с 6,15% на предыдущей неделе.

Рынки ожидают новостей по инфляции в пятницу, когда будет опубликован предпочтительный показатель инфляции ФРС - базовый индекс цен PCE в США. Согласно консенсус-прогнозу, в августе основные цены на PCE выросли на +0,2% м/м и +2,7% г/г, при этом в годовом исчислении показатель немного вырос с +2,6% г/г в июле.

Рынки оценивают вероятность снижения ставки на -25 б.п. на заседании FOMC 6-7 ноября в 100%, а вероятность снижения ставки на -50 б.п. на этом заседании в 59%.

На зарубежных фондовых рынках сегодня разнонаправленная ситуация. Индекс Euro Stoxx 50 снизился на -0,36%. Китайский Shanghai Composite вырос до 2-месячного максимума и закрылся ростом на +1,16%. Японский Nikkei Stock 225 закрылся снижением на -0,19%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние ГКО (ZNZ24) сегодня подешевели на -4 пункта. Доходность 10-летних ГКО выросла на +3,4 б.п. до 3,762%. Цены на еврооблигации сегодня находятся под давлением из-за негативного влияния снижения цен на европейские государственные облигации. Кроме того, давление на предложение негативно сказывается на ГКО, поскольку Казначейство проведет аукцион по ГКО с 5-летними облигациями на сумму 70 миллиардов долларов и 2-летними облигациями с плавающей процентной ставкой на 28 миллиардов долларов позднее сегодня в рамках аукциона ГКО с плавающей процентной ставкой на 202 миллиарда долларов, который состоится на этой неделе.

Доходность европейских государственных облигаций сегодня растет. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на 3,6 б.п. до 2,183%. То

Источник nasdaq.com, автоматический перевод