Акции получают поддержку перед насыщенной неделей отчетов о доходах и заседанием FOMC.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.51%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) поднялся на +0.26%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) увеличился на +0.57%. Фьючерсы на мартовский E-mini S&P (ESH26) выросли на +0.50%, а фьючерсы на мартовский E-mini Nasdaq (NQH26) увеличились на +0.57%.
Сегодня акции получают поддержку от снижения доходности казначейских облигаций и более сильного, чем ожидалось, отчета по заказам на товары длительного пользования в США, который указывает на устойчивую экономику США.
Присоединяйтесь к более чем 200К подписчиков: узнайте, почему бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным для чтения для тысяч людей ежедневно.
Тем не менее, акции подвергаются давлению из-за новой угрозы президента Трампа ввести 100% тарифы на импорт из Канады, возможности закрытия правительства США из-за финансирования ICE, продолжающихся опасений по поводу Гренландии и нарушений в путешествиях и энергоснабжении из-за огромного шторма, который только что прошел по США. Также существует политическая неопределенность в отношении ФРС, поскольку ожидается, что FOMC оставит ставки без изменений на своем заседании на этой неделе, что может вызвать новые угрозы от г-на Трампа в случае отказа снизить процентные ставки дальше.
Сегодня акции также оказываются под давлением из-за увеличенной торговой неопределенности после того, как президент Трамп в субботу угрожал ввести 100% тарифы на импорт из США из Канады, если Канада подпишет торговое соглашение с Китаем. Канада ищет других торговых партнеров из-за склонности президента Трампа к тарифам.
Риск нового частичного закрытия правительства также сказывается на акциях. Демократы в Сенате угрожают заблокировать соглашение о финансировании правительства из-за финансирования Министерства внутренней безопасности/ICE после стрельбы в ICE, в результате которой пострадала медсестра в отделении интенсивной терапии в Миннесоте в субботу. Частичное закрытие правительства может произойти, когда текущая мера временного финансирования истечет в эту пятницу.
Индекс доллара сегодня упал на -0.7% и достиг 4-месячного минимума на фоне спекуляций о том, что США могут координировать интервенцию с Японией для поддержки йены, что соответствует мнению г-на Трампа о том, что слабый доллар хорош для США как стимул для американского экспорта. Сообщается, что американские власти связались с участниками рынка в прошлую пятницу, чтобы проверить курсы доллар/йена, что может быть предвестником интервенции. Доллар также ослаб, поскольку новая угроза г-на Трампа ввести 100% тарифы против Канады может побудить больше иностранных инвесторов вывести капитал из США.
Слабый доллар и общая нестабильность в США подталкивают цены на драгоценные металлы к новым рекордным уровням сегодня, что способствует росту акций горнодобывающих компаний.
Заказы на товары длительного пользования в США в ноябре выросли на +5.3% м/м, что оказалось сильнее ожиданий рынка в +4.0% и более чем компенсировало пересмотренное снижение октября на -2.1%. Заказы на товары длительного пользования в ноябре без учета транспорта выросли на +0.5% м/м, что также превысило ожидания в +0.3%. Заказы на капитальные товары в ноябре без учета оборонных и авиационных, являющиеся индикатором расходов на капитальные товары, выросли на +0.7% м/м, что также оказалось выше рыночных ожиданий в +0.3%.
Индекс национальной активности Чикагского ФРС в ноябре снизился на -0.04, что является меньшим падением, чем ожидалось (-0.20).
Индекс деловой активности в производственном секторе Далласского ФРС в январе упал на -1.2, что также является меньшим снижением, чем ожидалось (-8.5 пункта).
Сезон отчетности за четвертый квартал в полном разгаре, 102 компании из S&P 500 должны опубликовать отчеты о доходах на этой неделе. Доходы стали положительным фактором для акций, и 78% из 64 компаний S&P 500, которые уже отчитались, превысили ожидания. По данным Bloomberg Intelligence, ожидается, что рост доходов S&P составит +8.4% в четвертом квартале. Исключая семь крупнейших технологических компаний, ожидается, что доходы в четвертом квартале вырастут на +4.6%.
Рынки оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании FOMC на этой неделе в 3% (27-28 января).
Зарубежные фондовые рынки сегодня показывают смешанную динамику. Euro Stoxx 50 вырос на +0.22%. Шанхайский композитный индекс закрылся на -0.09%. Японский индекс Nikkei Stock 225 закрылся снижением на -1.79%.
Процентные ставки
Мартовские 10-летние T-notes (ZNH6) выросли на +6 тиков. Доходность 10-летних T-notes снизилась на -1.4 базиса до 4.211%. Цены на T-notes получают поддержку от сегодняшних колебаний на фондовом рынке и снижения на -0.2 базиса в ставке инфляционных ожиданий на 10-летние облигации до 2.311%. Цены на T-notes выше, несмотря на слегка сильный отчет о заказах на товары длительного пользования в США.
Доходности европейских государственных облигаций ниже. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на -3.9 базиса до 2.868%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании снизилась на -2.1 базиса до 4.491%.
Свопы оценивают вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов Европейским центральным банком на следующем заседании по денежно-кредитной политике 5 февраля в 0%.
Движение акций США
Семь величайших компаний в основном торгуются выше сегодня, возглавляемые ростом более чем на +2% в Apple (AAPL), и ростом более чем на +1% в Microsoft (MSFT), Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)) и Alphabet (GOOGL). Тем не менее, Tesla (TSLA) упала более чем на -2%.
Акции горнодобывающих компаний растут из-за новых рекордных уровней сегодня по золоту и серебру. Anglogold Ashanti (AU) выросла более чем на +5%, Hecla (HL) выросла более чем на +3%, а Coeur Mining (CDE) увеличилась более чем на +2%.
Allied Gold (AAUC) выросла более чем на +4% после новостей о том, что Zijin Gold International приобретет компанию.
CoreWeave (CRWV) увеличилась более чем на +8% после того, как Nvidia вложила еще $2 миллиарда в компанию.
USA Rare Earth Inc (USAR) выросла более чем на +10% сегодня на фоне сообщений о том, что правительство США возьмет долю в компании, чтобы увеличить доступ США к редким землям и минералам. Эти сообщения также поддержали другие компании в сфере редких земель, такие как Niocorp Developments Ltd (NB), Critical Minerals Corp (CRML) и MP Materials Corp (MP).
Cisco Systems (CSCO) выросла более чем на +3% после того, как Evercore ISI повысил рейтинг акции до "об outperform" с "в линии".
Cognizant Technology (CTSH) увеличилась более чем на +1% после повышения рейтинга от Deutsche Bank до "покупать" с "держать".
Revolution Medicines (RVMD) упала более чем на -16% после сообщения WSJ о том, что Merck прекратил переговоры о приобретении компании.
Отчеты о доходах (26.01.2026)
AGNC Investment Corp (AGNC), Alexandria Real Estate Equities (ARE), Brown & Brown Inc (BRO), Crane Co (CR), Graco Inc (GGG), Nucor Corp (NUE), Steel Dynamics Inc (STLD), W R Berkley Corp (WRB), Western Alliance Bancorp (WAL).
На дату публикации Рич Асплунд не имел (ни напрямую, ни косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод