Акции получают поддержку от слияний и поглощений и оптимизма в области ИИ.

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.08%, индекс промышленных предприятий Доу Джонса ($DOWI) (DIA) упал на -0.41%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) вырос на +0.55%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) выросли на +0.16%, а фьючерсы на декабрьские E-mini Nasdaq (NQZ25) выросли на +0.66%.

Американские акции сегодня в целом торгуются выше на фоне свежих сделок по слияниям и поглощениям и продолжающегося оптимизма в области ИИ после того, как OpenAI приобрела вычислительные мощности на сумму $38 миллиардов у Amazon. В сделках по слияниям Kimberly-Clark объявил о покупке производителя Tylenol Kenvue за $40 миллиардов в акциях и наличных. Кроме того, Eaton согласился купить тепловой бизнес Boyd за $9.5 миллиардов.

Присоединяйтесь к более чем 200 тыс. подписчиков: узнайте, почему информационный бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным к прочтению для тысяч людей ежедневно.

Акции сегодня испытывают давление из-за роста доходности 10-летних казначейских облигаций на +3.3 базисных пункта.

В мягком заявлении член совета управляющих ФРС Стивен Миран сегодня сказал: «ФРС слишком ограничительна, нейтральная политика находится значительно ниже текущего уровня». Он добавил: «Учитывая мой более оптимистичный взгляд на инфляцию по сравнению с некоторыми другими членами комитета, я не вижу причин для сохранения политики в столь ограничительном режиме». Мистер Миран недавно взял отпуск из Совета экономических советников при Белом доме, чтобы временно занять должность члена ФРС.

Рынки оценивают вероятность еще одного снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 9-10 декабря на уровне 66%.

В качестве поддерживающего фактора для акций окончательный индекс PMI производственного сектора США за октябрь был пересмотрен немного вверх на +0.3 пункта до 52.5, что сильнее ожиданий рынка, который не предполагал изменений и ожидал 52.2.

В негативном ключе индекс ISM производственного сектора за октябрь упал на -0.4 пункта до 48.7, что хуже ожиданий роста на +0.4 пункта до 49.5. В более позитивном ключе индекс цен ISM за октябрь упал на -3.9 пункта до 58.0, что слабее ожиданий роста на +0.6 до 62.5.

Рынки с нетерпением ожидают устных аргументов в Верховном суде в эту среду о том, являются ли взаимные тарифы президента Трампа законными. Устные аргументы могут дать подсказки о том, как может проголосовать Верховный суд. Ожидается, что Верховный суд вынесет свое решение к концу этого года или в начале 2026 года. Нижестоящие суды уже постановили, что взаимные тарифы мистера Трампа являются незаконными, заявив, что они основаны на сомнительном утверждении о чрезвычайных полномочиях в соответствии с Законом о международных экономических чрезвычайных полномочиях 1977 года. Если Верховный суд США подтвердит эти решения и отменит тарифы, то правительство США может быть вынуждено вернуть взаимные и связанные с фентанилом тарифы, которые уже были собраны, на сумму более $80 миллиардов, и полномочия мистера Трампа по введению тарифов будут ограничены обоснованными разделами законодательства США о торговле, такими как разделы 232, 301 и 201.

Сезон корпоративных отчетов за третий квартал продолжается на высокой ноте на этой неделе, 136 из компаний S&P 500 отчитываются о прибылях на этой неделе. По данным Bloomberg Intelligence, 80% компаний S&P 500, которые уже отчитались, превзошли прогнозы, что на пути к лучшему кварталу с 2021 года. Тем не менее, ожидается, что прибыль за третий квартал вырастет на +7.2% в годовом исчислении, что является наименьшим увеличением за два года. Также ожидается, что рост продаж за третий квартал замедлится до +5.9% в годовом исчислении по сравнению с +6.4% во втором квартале.

Штопор правительства США продолжается уже шестую неделю, что негативно сказывается на настроениях на рынке и экономике США. Закрытие правительства задерживает множество правительственных отчетов и оказывает негативное влияние на экономику США.

Зарубежные фондовые рынки сегодня растут. Euro Stoxx 50 вырос на +0.37%. Шанхайский композит в понедельник закрылся на уровне +0.55%. Японский индекс Nikkei Stock 225 закрылся на уровне +2.12%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние казначейские облигации (ZNZ5) сегодня упали на -1.5 тика. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на +3.3 базисных пункта до 4.110%. Цены на казначейские облигации находятся под давлением сегодня из-за продолжающейся силы акций, что снизило спрос на безопасные активы в виде казначейских ценных бумаг. Цены на облигации также снижаются из-за роста на +0.4 базисных пункта в сегодняшних ожиданиях по инфляции на 10-летние облигации до 2.320%.

Цены на облигации испытывают медвежье влияние от прошлой недели, когда председатель ФРС Пауэлл предостерегал от чрезмерных ожиданий нового снижения ставки ФРС на следующем заседании 9-10 декабря. Также несколько других чиновников ФРС в конце прошлой недели выразили осторожность по поводу дальнейших снижений ставок ФРС. Однако член ФРС Стивен Миран сегодня сделал мягкие комментарии.

Цены на облигации имеют поддержку от продолжающегося закрытия правительства США, что может привести к дополнительным потерям рабочих мест, снижению потребительских расходов и ослаблению экономики США, что потенциально позволит ФРС продолжить снижение процентных ставок.

Доходности государственных облигаций Европы растут. Доходность 10-летних германских бундов выросла на 2.3 базисных пункта до 2.656%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании выросла на +1.8 базисных пункта до 4.428%.

Свопы оценивают 6% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов Европейским центральным банком на следующем заседании по денежно-кредитной политике 18 декабря.

Движения акций США

Amazon (AMZN) выросла более чем на +5% после новостей о том, что она подписала соглашение на $38 миллиардов о предоставлении облачных ИИ-услуг AWS для OpenAI.

Alphabet (GOOG) торгуется немного выше после отчета Bloomberg о том, что компания планирует привлечь $15 миллиардов через продажу долларовых облигаций в восьми частях со сроками погашения от 3 до 50 лет.

Nvidia (NVDA) выросла более чем на +2% после того, как Loop Capital Markets повысил свою целевую цену на Nvidia до самой высокой на рынке, с подразумеваемой целевой капитализацией более $8.5 миллиардов, увеличившись с текущей капитализации чуть более $5 триллионов.

IREN LTD (IREN) выросла более чем на +20% после новостей о том, что Microsoft (MSFT) подписала соглашение с компанией по центрам обработки данных на покупку облачной мощности ИИ на сумму почти $10 миллиардов.

Kenvue (KVUE) выросла более чем на +16% после того, как Kimberly-Clark (KMB) согласилась купить производителя Tylenol и компанию по производству потребительских товаров почти за $50 миллиардов в акциях и наличных.

Cisco Systems (CSCO) выросла более чем на +1% после повышения рейтинга от UBS с нейтрального до покупательского.

Eaton (ETN) торгуется немного выше после соглашения о покупке теплового бизнеса Boyd у Boyd Corp у Goldman Sachs за $9.5 миллиардов.

Отчеты о прибылях (03.11.2025)

Clorox Co/The (CLX), Coterra Energy Inc (CTRA), Diamondback Energy Inc (FANG), Eastman Chemical Co (EMN), Hologic Inc (HOLX), IDEXX Laboratories Inc (IDXX), Loews Corp (L), ON Semiconductor Corp (ON), Palantir Technologies Inc (PLTR), Pinnacle West Capital Corp (PNW), Public Service Enterprise Group (PEG), Realty Income Corp (O), SBA Communications Corp (SBAC), Simon Property Group Inc (SPG), Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX), Williams Cos Inc/The (WMB).

На момент публикации Рич Асплунд не имел (как прямо, так и косвенно) позиций в каких-либо упомянутых в этой статье ценных бумагах. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Больше новостей от Barchart

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод