Акции получают поддержку от экономической уверенности после сильного отчета по ВВП США.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.23%, индекс промышленных предприятий Dow Jones ($DOWI) (DIA) увеличился на +0.12%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) поднялся на +0.18%. Фьючерсы на E-mini S&P за март (ESH26) выросли на +0.24%, а фьючерсы на E-mini Nasdaq за март (NQH26) поднялись на +0.17%.
Фондовые индексы торгуются немного выше на фоне укрепленной уверенности в экономических основах США после более сильного, чем ожидалось, отчета по ВВП США за 3 квартал в размере +4.3%, хотя большинство других экономических отчетов сегодня оказались слабее ожиданий. В любом случае, акции оказались под давлением, так как вероятность снижения ставки ФРС на следующем заседании 27-28 января снизилась с 20% до 13%. Также доходность 10-летних казначейских облигаций немного выше.
Присоединяйтесь к более чем 200 тысячам подписчиков: узнайте, почему утренний бюллетень Barchart Brief является обязательным для чтения для тысяч людей каждый день.
Реальный ВВП США за 3 квартал вырос на +4.3% (к/к в годовом исчислении), что сильнее ожиданий в +3.3% и уровня за 2 квартал +2.5%. Индекс цен на ВВП за 3 квартал вырос на +3.8% (к/к в годовом исчислении), что значительно сильнее ожиданий в +2.7% и выше уровня за 2 квартал +2.1%. Индекс основной PCE цен за 3 квартал вырос на +2.9% (к/к в годовом исчислении), что соответствует ожиданиям, но выше уровня за 2 квартал +2.6%.
Индекс потребительской уверенности Conference Board в США за декабрь упал на -3.8 пункта до 89.1 с пересмотренного уровня 92.9 за ноябрь (предварительный 88.7), что слабее ожиданий по отчету в 91.0.
Индекс непроизводственного сектора ФРБ Филадельфии за декабрь упал на -0.5 пункта до -16.8 с -16.3 в ноябре, что также слабее ожиданий на рост до -15.0.
Заказы на товары длительного пользования за октябрь упали на -2.2% м/м, что слабее ожиданий в -1.5%. Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта за октябрь выросли на +0.2% м/м, что чуть слабее рыночных ожиданий в +0.3%. Заказы на основные средства (без учета транспорта и обороны), прокси для капитальных расходов, выросли на +0.5% м/м, что немного сильнее рыночных ожиданий в +0.3%.
Промышленное производство в США за ноябрь упало на -0.1% м/м, что немного слабее рыночных ожиданий в +0.1%. Производство в обрабатывающей промышленности за ноябрь упало на -0.4% м/м, что также слабее рыночных ожиданий в +0.1%.
Индекс производства ФРБ Ричмонда за декабрь вырос на +8 пунктов до -7 с -15 в ноябре и оказался сильнее рыночных ожиданий в -10.
Сезонные факторы благоприятны для акций. Согласно данным Citadel Securities, с 1928 года индекс S&P 500 рос 75% времени в последние две недели декабря, в среднем поднимаясь на 1.3%.
Рынки учитывают 13% вероятность того, что FOMC снизит целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 б.п. на следующем заседании FOMC 27-28 января.
Зарубежные фондовые рынки растут. Euro Stoxx 50 вырос на +0.07%. Шанхайский композитный индекс Китая закрылся с ростом на +0.07% на пятой подряд торговой сессии. Японский индекс Nikkei Stock 225 закрылся с ростом на +0.02%.
Процентные ставки
Фьючерсы на 10-летние T-notes (ZNH6) упали на -2.5 тиков. Доходность 10-летних T-notes выросла на +0.8 б.п. до 4.171%. Цены на T-notes упали на фоне более сильного, чем ожидалось, отчета по ВВП США за 3 квартал в размере +4.3%, хотя большинство других экономических отчетов, опубликованных сегодня, оказались немного слабее ожиданий в целом.
Цены на T-notes также под давлением из-за избытка предложения. Казначейство сегодня продаст $70 миллиардов 5-летних T-notes и $28 миллиардов 2-летних облигаций с плавающей ставкой. Затем казначейство продаст $44 миллиарда 7-летних T-notes в среду.
Доходности европейских государственных облигаций ниже. Доходность 10-летних немецких бундов сегодня снизилась с девятимесячного максимума в понедельник и упала на -3.6 б.п. до 2.861%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании снизилась на -2.7 б.п. до 4.509%.
Свопы учитывают 0% вероятность снижения ставки на -25 б.п. со стороны ЕЦБ на следующем заседании по денежно-кредитной политике 5 февраля.
Движение акций в США
Акции Magnificent Seven в основном торгуются выше, возглавляемые ростом более чем на +2% в Nvidia (NVDA) и более чем на +1% в (GOOGL) и Amazon.com (AMZN).
Акции компаний, занимающихся производством чипов, сегодня смешанные. Marvel Technology (MRVL) и Nvidia (NVDA) выросли более чем на +2%, в то время как Align Technology (ALGN) является самой слабой акцией в этом секторе с потерей почти -2%.
Акции, связанные с криптовалютами, торгуются ниже, при этом Bitcoin (^BTCUSD) сегодня упал примерно на -0.4%. Coinbase Global (COIN) упала более чем на -3%. Mara Holdings (MARA), Riot Platforms (RIOT) и Strategy (MSTR) упали более чем на -2%.
Горнодобывающие компании сегодня под давлением из-за ликвидации длинных позиций, несмотря на то, что золото, серебро и медь сегодня достигли новых рекордных уровней. Coeur Mining (CDE) упала более чем на -1%, а Newmont (NEM) снизилась на -0.2%, в то время как Barrick Mining (B) выросла на +0.2%.
Sable Offshore Corp (SOC) выросла на +23% после новостей о том, что Управление по безопасности транспортных трубопроводов и опасных материалов США одобрило план перезапуска трубопровода Las Flores компании.
Zim Integrated Shipping Services (ZIM) выросла на +5% после новостей о заинтересованности в выкупе от нескольких потенциальных покупателей.
Отчеты о доходах (23.12.2025)
Нет.
На момент публикации у Рича Асплунда не было (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод