Акции получают поддержку на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке, что активизирует рискованные инвестиции.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.16%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) снизился на -0.09%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) вырос на +0.34%. Фьючерсы на E-mini S&P за сентябрь (ESU25) выросли на +0.10%, а фьючерсы на E-mini Nasdaq за сентябрь (NQU25) выросли на +0.34%.
Фондовые индексы сегодня в основном показывают рост, при этом S&P 500 достиг максимума за 4 месяца, а Nasdaq 100 обновил исторический максимум. Снижение геополитических рисков на Ближнем Востоке улучшило настроения на рынке и способствовало росту рискованных активов, поскольку перемирие между Израилем и Ираном, похоже, сохраняется. Президент Трамп сегодня заявил, что война на Ближнем Востоке «завершена», и США проведут встречу с Ираном на следующей неделе. Акции откатились от своих лучших уровней после того, как новые продажи домов в США в мае упали больше, чем ожидалось, до 7-месячного минимума.
Присоединяйтесь к более чем 200К подписчиков: узнайте, почему рассылка Barchart Brief в полдень является обязательной к прочтению для тысяч ежедневно.
Заявки на ипотечные кредиты от MBA в США выросли на +1.1% за неделю, завершившуюся 20 июня, при этом подиндекс ипотечных кредитов на покупку снизился на -0.4%, а подиндекс рефинансирования вырос на +3.0%. Средняя ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам выросла на +4 базисных пункта до 6.88% с 6.84% на предыдущей неделе.
Новые продажи домов в США в мае упали на -13.7% м/м до 623,000, что слабее ожиданий -6.7% м/м до 693,000.
Поздно вечером во вторник президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Шмидт заявил, что текущая монетарная политика «ожидания и наблюдения» является уместной, так как ФРС должна подождать, чтобы увидеть, как тарифы и другие меры повлияют на экономику, прежде чем корректировать процентные ставки.
Рынки на этой неделе будут следить за тем, сохранится ли перемирие между Израилем и Ираном. Также будут внимательно изучены любые новые новости о тарифах или торговых соглашениях. В четверг ожидается, что ВВП за 1 квартал останется неизменным на уровне -0.2% (к/к годовых). Также ожидается снижение недельных первичных заявок на пособие по безработице на -2,000 до 243,000. В пятницу выйдут данные о личных расходах за май (ожидается +0.1% м/м) и о личных доходах за май (ожидается +0.3% м/м). Также в пятницу ожидается, что индекс базовых цен PCE за май, предпочитаемый ФРС индикатор цен, вырастет на +0.1% м/м и +2.6% г/г. Наконец, ожидается, что индекс потребительских настроений университета Мичигана за июнь будет пересмотрен вниз на -0.2 пункта до 60.3.
Рынки оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании FOMC 29-30 июля в 21%.
Зарубежные фондовые рынки сегодня имеют смешанную динамику. Euro Stoxx 50 снизился на -0.53%. Шанхайский композитный индекс Китая вырос до максимума за 6 месяцев и закрылся с ростом на +1.04%. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с ростом на +0.39%.
Процентные ставки
Десятилетние облигации T-notes за сентябрь (ZNU25) сегодня снизились на -7 тиков. Доходность десятилетних T-notes выросла на +3.3 базисных пункта до 4.328%. T-notes упали с максимума за 1.5 месяца сегодня и продолжают снижаться, а доходность десятилетних T-notes отскочила от минимума за 1.5 месяца на уровне 4.275%. T-notes под давлением сегодня из-за негативного влияния слабости европейских государственных облигаций. Кроме того, ястребиные комментарии президента Федерального резервного банка Канзас-Сити Шмидта оказали давление на T-notes, когда он заявил, что ФРС должна подождать, чтобы увидеть, как тарифы и другие меры повлияют на экономику, прежде чем корректировать процентные ставки. Давление со стороны предложения негативно сказывается на T-notes перед аукционом Минфина на $28 миллиардов по 2-летним плавающим облигациям и аукционом на $70 миллиардов по 5-летним T-notes позже сегодня.
Доходности европейских государственных облигаций сегодня растут. Доходность десятилетних бандов Германии выросла до максимума за неделю на уровне 2.577% и увеличилась на +2.4 базисных пункта до 2.568%. Доходность десятилетних облигаций Великобритании отскочила от минимума за 1.5 месяца на уровне 4.440% и увеличилась на +1.3 базисных пункта до 4.486%.
В мае новые регистрации автомобилей в еврозоне выросли на +1.6% г/г до 927,000, что является самым большим увеличением за пять месяцев.
Свопы оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на заседании по монетарной политике 24 июля на уровне 8%.
Движение акций в США
Сила акций в сфере полупроводников сегодня помогла поднять Nasdaq 100 до нового исторического максимума, поддерживая общий рынок. Advanced Micro Devices (AMD) выросла более чем на +3%, возглавив рост в Nasdaq 100. Также Nvidia (NVDA) выросла более чем на +3%, возглавив рост в Dow Jones Industrials. Кроме того, ARM Holdings Plc (ARM) и Applied Materials (AMAT) выросли более чем на +1%, а Broadcom (AVGO) выросла на +0.90%.
Super Micro Computer (SMCI) выросла более чем на +6%, возглавив рост в S&P 500 после того, как GF Securities Ltd инициировала покрытие акций с рекомендацией на покупку и целевой ценой $59.
Symbotic (SYM) выросла более чем на +6% после того, как Arete инициировала покрытие акций с рекомендацией на покупку и целевой ценой $50.
Stellantis NV (STLA) выросла более чем на +3% после того, как Jefferies повысила рейтинг акций с «удерживать» на «покупать» с целевой ценой $13.20.
Yum! Brands (YUM) выросла более чем на +3% после того, как JPMorgan Chase повысила рейтинг акций с «нейтральный» на «перекупленный» с целевой ценой $162.
Alphabet (GOOGL) выросла более чем на +2% после запуска Gemini CLI, помощника по программированию на основе искусственного интеллекта для облегчения работы разработчиков.
Coinbase Global (COIN) выросла более чем на +1% после того, как Bernstein повысил целевую цену на акции до $510 с $310.
Paychex (PAYX) упала более чем на -8%, возглавив снижение в S&P 500 и Nasdaq 100 после сообщения о скорректированной EPS за 4 квартал в размере $1.19, что совпало с ожиданиями.
Tesla (TSLA) упала более чем на -4% после сообщения о том, что поставки автомобилей в Европе в мае упали на -28% г/г.
FedEx (FDX) упала более чем на -2% после прогнозирования скорректированной EPS за 1 квартал в размере от $3.40 до $4.00, что слабее консенсуса в $4.03, и заявила, что не будет предоставлять прогноз прибыли на финансовый год из-за неопределенного глобального спроса.
QXO Inc. (QXO) упала более чем на -6% после объявления о публичном предложении 89.9 миллионов акций своего обыкновенного акционерного капитала по цене $22.25 за акцию, что ниже цены закрытия во вторник в $23.51.
General Mills (GIS) упала более чем на -3% после сообщения о чистых продажах за 4 квартал в размере $4.56 миллиарда, что ниже консенсуса в $4.59 миллиарда.
NuScale Power Corp (SMR) упала более чем на -8% после того, как BTIG LLC понизила рейтинг акций с «покупать» на «нейтральный».
WEC Energy (WEC) упала более чем на -1% после того, как Goldman Sachs понизила рейтинг акций с «нейтральный» на «продавать» с целевой ценой $100.
Отчеты о доходах (25/06/2025)
Daktronics Inc (DAKT), General Mills Inc (GIS), HB Fuller Co (FUL), Jefferies Financial Group Inc (JEF), Micron Technology Inc (MU), MillerKnoll Inc (MLKN), Novagold Resources Inc (NG), Paychex Inc (PAYX), Steelcase Inc (SCS), Winnebago Industries Inc (WGO), Worthington Steel Inc (WS).
На дату публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо упомянутых в этой статье ценных бумагах. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод